АФК Система и Совкомбанк анонсируют выпуск зеленых облигаций на 15,8 млрд рублей

АФК Система при участии Совкомбанка выпустит зеленые облигации Совкомбанк выступит организатором дебютных зелёных облигаций АФК Система на сумму до 15 8 млрд рублей Это станет первым в России размещением сразу двух выпусков зелёных облигаций с фиксированным и плавающим купоном Детали Объем до 15 8 млрд руб Срок 2 и 2 5 года Цель финансирование флота на электротяге и зарядной инфраструктуры Проект включает 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов Средства направят на развитие экологичного транспорта производство пассажирских электросудов и строительство зарядной инфраструктуры Совкомбанк будет ESG консультантом организатором и агентом по размещению дебютных выпусков зеленых облигаций ПАО АФК Система Выпуски получили право на применение сниженного риск веса в размере 32 5 в соответствии с требованиями Инструкции Банка России 220 И что повышает их инвестиционную привлекательность sovcombanknews

Совкомбанк будет организатором дебютных выпусков зеленых облигаций АФК Система Общий объем выпусков серий 002Р 06 и 002Р 07 составит до 15 8 млрд рублей

Совкомбанк выступит организатором выпуска экологических облигаций АФК Система Совместно с крупнейшим российским оператором телекоммуникационных услуг компания планирует выпустить первые зеленые облигации Это важное событие демонстрирует стремление компании снижать углеродный след и повышать устойчивость бизнеса через привлечение финансирования с учетом экологических стандартов investing investing

Совкомбанк выступит организатором дебютных выпусков зеленых облигаций ПАО АФК Система Совкомбанк назначен ESG консультантом организатором и агентом по размещению дебютных выпусков зеленых облигаций ПАО АФК Система Общий объем выпусков серий 002Р 06 и 002Р 07 составит до 15 8 млрд рублей Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков зеленых облигаций с фиксированным и плавающим купоном Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило соответствие планируемых выпусков принципам зеленых облигаций GBP Международной ассоциации рынков капитала ICMA и критериям зеленого финансового инструмента согласно постановлению Правительства РФ 1587 Выпуски получили право на применение сниженного риск веса в размере 32 5 в соответствии с требованиями Инструкции Банка России 220 При соблюдении должного уровня активности рынка выпуски зеленых облигаций ПАО АФК Система могут быть включены в расчет ВЛА 2 в соответствии с Положением Банка России от 31 июля 2025 г 864 П Средства привлеченные в рамках размещения будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры Проект охватывает 74 единицы техники 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов Размещение облигаций серии 002Р 06 со сроком обращения 2 5 года и серии 002Р 07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре Объем каждого выпуска составит до 7 9 млрд рублей