Минфин Казахстана запускает новый выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов

Минфин Казахстана выпускает новые Еврооблигации на 500 млн Минфин Казахстана выходит на рынок с новым долларовым выпуском на 500 млн Бумаги со сроком обращения до 28 октября 2030 года ориентир доходности заявлен на уровне T 120 б п купон фиксированный выплаты раз в полгода Листинг ожидается на LSE NYSE подождет AIX и KASE Совместные букраннеры Citi J P Morgan и Standard Chartered казахстанские ко лиды Halyk Finance и Teniz Capital Книги заявок открыты сегодня Букбилдинг пройдет сегодня до 18 00ч по времени Астаны В июне 2025 года Минфин Казахстана уже размещал Еврооблигации на 2 5 млрд 7 летний выпуск на 1 35 млрд со ставкой 5 00 12 летний выпуск на 1 15 млрд со ставкой 5 50 t me finmentorkz

ЕВРОБОНДЫ КАЗАХСТАНА СО СТАВКОЙ СТРАН РЕЙТИНГА А Отличная работа Минфина Казахстана Вчера Министерство финансов успешно разместило суверенные еврооблигации на международном рынке капитала Общий объём выпуска 1 5 млрд Срок 5 лет Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4 412 и спред к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов наименьшие значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций сообщили в Минфине Книга заявок превысила 4 4 млрд что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки В размещении принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока включая новых участников ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана Установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5 летних суверенных еврооблигаций выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом и одной из самых низких в 2025 году среди стран региона Восточной Европы Африки и Ближнего Востока уступив лишь Кувейту рейтинг A Более того фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом таких как Польша Катар и Саудовская Аравия что подчёркивает высокую степень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества Такую доходить получилось добиться благодаря благоприятным показателям экономики Казахстана на которые обращают внимания иностранные инвесторы общий низкий уровень государственного долга плюс Нацфонд который без проблем покроет любые долги в случае необходимости Это отличная работа Министерства финансов ГосДолг FINANCEkaz

Правительство Казахстана успешно разместило суверенные еврооблигации на 1 5 млрд Минфин Срок обращения 5 лет Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов что позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4 412 сообщили в ведомстве Книга заявок превысила 4 4 млрд то есть спрос превышал предложение что позволило оптимизировать ценовые параметры сделки В размещении принял участие широкий круг инвесторов из Европы и США а также зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока включая новых участников Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже бирже Международного финцентра Астана и Казахстанской фондовой бирже говорится в сообщении Государства выпускают облигации чтобы привлечь деньги от инвесторов на госрасходы Такие облигации считаются наиболее надёжным активом sputnikKZ

Казахстан занял 1 5 млрд под рекордно низкий процент Страна разместила еврооблигации на 1 5 млрд сроком на 5 лет с доходностью 4 41 это минимальный уровень за всю историю выхода на рынок еврооблигаций Спрос превысил предложение почти втрое инвесторы подали заявки на 4 4 млрд В размещении участвовали фонды из Европы США Азии и Ближнего Востока включая новых инвесторов Доходность выпуска оказалась самой низкой среди стран с аналогичным рейтингом что по оценке Минфина подтверждает высокий уровень доверия к экономике Казахстана Еврооблигации будут размещены на Лондонской Астанинской AIX и Казахстанской KASE фондовых биржах kursivm kursiv finance

Минфин РК разместил пятилетние суверенные еврооблигации на 1 5 млрд по ставке 4 412 и спредом к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов Это наименьшее значение за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций и одна из самых низких ставок в 2025 году среди стран региона Восточной Европы Африки и Ближнего Востока отмечает ведомство При этом книга заявок превысила 4 4 млрд Бумаги будут торговаться на Лондонской фондовой бирже AIX и KASE nb kz

Минфин РК выпускает на LSE AIX и KASE пятилетние еврооблигации на 500 млн nb kz

Минфин Казахстана разместит еврооблигации на 500 млн Министерство финансов Казахстана выходит на рынок с новым долларовым выпуском еврооблигаций объемом 500 млн со сроком обращения до 28 октября 2030 года Купон фиксированный выплаты дважды в год ориентир доходности казначейские облигации США плюс 120 базисных пунктов Размещение пройдет на площадках LSE AIX и KASE Организаторы Citi J P Morgan и Standard Chartered казахстанские со лидеры Halyk Finance и Teniz Capital Книги заявок уже открыты букбилдинг завершится 21 октября Читайте подробнее на сайте fm invest

Минфин продавил западные инвестбанки Минфин Казахстана ожидает разместить еврооблигаций на сумму от 1 до 1 5 млрд долларов США по рекордно низким ставкам В уведомлении Teniz Capital Investment Banking сообщается что ожидаемый номинальный объем выпуска еврооблигаций Минфина 1 1 5 млрд В предыдущем посте указанный объем в 500 млн является минимальным объемом размещения Сейчас благоприятный момент для размещения еврооблигаций в долларах индекс доллара ослаб а доходности казначейских облигаций США снижаются Это позволяет Казахстану занимать дешевле чем в предыдущие годы при сохранении высокого спроса со стороны глобальных инвесторов При этом Республика Казахстан размещает долговые бумаги на тех же условиях к примеру как Катар имея при этом суверенный рейтинг ниже чем у этой арабской страны Летом Минфин Казахстана разместил еврооблигации с рекордно низким спрэдом даже ниже чем у стран с более высоким кредитным рейтингом Это отражает высокое доверие инвесторов к суверенному риску Казахстана и устойчивости его макроэкономики Размещение по низким ставкам имеет несколько преимуществ Снижение стоимости заимствований для государства и квазигосударственного сектора что уменьшает долговую нагрузку и расходы на обслуживание долга Рост привлекательности казахстанских бумаг среди глобальных инвесторов что формирует позитивный прецедент для последующих выпусков корпоративных эмитентов В перспективе это позволит снизить доходности по всем новым выпускам включая облигации на внутренних биржах KASE AIX и поддержит развитие локального долгового рынка

Казахстан успешно разместил суверенные еврооблигации на 1 5 млрд Министерство финансов Казахстана провело размещение суверенных еврооблигаций на сумму 1 5 млрд сроком на 5 лет Финальная доходность составила 4 412 годовых а спрэд к казначейским облигациям США всего 85 б п 0 85 что является рекордно низким показателем за всю историю выпусков Казахстана Спрос инвесторов превысил 4 4 млрд позволив снизить доходность и зафиксировать сильный интерес со стороны Европы США Азии и Ближнего Востока Доходность выпуска оказалась ниже чем у аналогичных бумаг стран с более высоким рейтингом Польши Катара и Саудовской Аравии Размещение отражает высокое доверие к экономической политике и фискальным реформам Казахстана Еврооблигации будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже AIX и KASE

Правительство Республики Казахстан успешно разместило суверенные еврооблигации на сумму 1 5 миллиарда долларов США Казахстан разместил суверенные еврооблигации на 1 5 млрд сроком на 5 лет с доходностью 4 412 самой низкой в истории страны Спред к казначейским бумагам США составил 85 базисных пунктов что также стало минимальным показателем за все время присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций Спрос со стороны инвесторов превысил 4 4 млрд что почти втрое больше объема выпуска Среди участников крупные фонды из Европы США Азии и Ближнего Востока Для ряда азиатских инвесторов это первое участие в казахстанском выпуске По уровню доходности Казахстан обошел даже некоторые страны с более высоким рейтингом Польшу Катар и Саудовскую Аравию В регионе EMEA ниже ставка только у Кувейта Это говорит о высоком уровне доверия к финансовой политике страны и ее устойчивости Еврооблигации будут обращаться на Лондонской фондовой бирже на площадке МФЦА и Казахстанской фондовой бирже Фактически Казахстан получил кредит доверия от мирового рынка Чем ниже ставка тем выше оценка устойчивости страны и предсказуемости ее политики Финансы TENGENOMIKA