ФосАгро и другие эмитенты анонсируют новые облигационные выпуски

Начинаем новую неделю За какими размещениями будем наблюдать Эмитенты продолжают подогревать рынок в ход идут и валютные выпуски и высокодоходные истории Вот что у нас в меню на ближайшие дни 1 ФосАгро БО 02 04 USD срок 3 года купон до 7 25 рейтинг AAA RU ruAAA оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 30 сентября 2 Евротранс БО 001Р 08 срок 5 лет купон 21 19 17 15 ступенями YTM 21 7 рейтинг A RU ruA амортизация есть оферта нет доступ всем сбор заявок до 30 сентября 3 Аэрофьюэлз 002Р 06 срок 2 года купон до 18 5 рейтинг ruA A ru оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 1 октября 4 Борец Капитал 001Р 03 и 001Р 04 наш разбор 001Р 03 2 5 года фикс ставка позже 001Р 04 2 года флоатер КС спред позже рейтинг A RU A ru амортизация оферта нет доступ всем сбор заявок первая декада октября Отдельно напишем про Борец ждем решение по купону Кого из этого списка разобрать подробнее Пишите в комментариях выберем Еженедельник IF Bonds

Облигации ФосАгро купон до 7 25 в долларах Во вторник 30 сентября 15 00 по мск завершается сбор заявок по облигациям крупнейшего европейского производителя фосфорных удобрений Чем интересен эмитент и выпуск Высокая надежность эмитента Наивысшие кредитные рейтинги от двух агентств ruААА от Эксперт РА и AAA RU от АКРА Глобальный игрок лидирующий на целевых рынках Компания мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья производящий более 50 марок минеральных удобрений Также это крупнейший поставщик всех видов удобрений на российском рынке с 74 регионами присутствия Продукция Фосагро поставляется в 102 страны на всех обитаемых континентах Стабильные финансовые результаты за первое полугодие 2025 го Выручка 299 млрд руб 23 6 г г EBITDA 95 млрд руб 26 8 г г EBITDA скорр 115 млрд руб 50 г г Рентабельность по EBITDA 31 7 Чистая прибыль 76 млрд руб 41 Чистый Долг EBITDA скорр LTM 1 25х Параметры выпуска Ориентировочная ставка купона до 7 25 в долларах Ставка купона фиксированная Выплаты ежемесячные 12 раз в год Срок обращения 3 года 1106 дней Амортизация и оферта не предусмотрена Минимальный размер участия 95 000 рублей Срок сбора поручений до 30 сентября 15 00 мск Узнать детали и поучаствовать в размещении можно по ссылке облигации

ФосАгро выпускает новые валютные облигации ФосАгро БО 02 04 ФосАгро один из крупнейших производителей удобрений в России и Европе Компания показывает очень сильные результаты Выручка за полугодие 2025 298 6 млрд 23 6 к прошлому году Чистая прибыль 75 5 млрд 41 3 Основные параметры бумаги Валюта доллар США Купон прогноз 7 5 годовых Выплаты ежемесячно Номинал 1000 Срок погашения 12 10 2028 Как выбирать такие бумаги которые принесут вам максимальный доход рассказываем на курсе Инвестиции доступны всем Набор будет открыт 9 октября Следите за уведомлениями на канале

ФосАгро разместило облигации на 250 млн ФосАгро разместило биржевые облигации серии БО 02 04 на 250 млн по номинальной стоимости говорится в сообщении компании Эмитент реализовал по открытой подписке 250 тыс облигаций номинальной стоимостью 1000 каждая Срок обращения облигаций 3 года Купонный период 30 дней Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7 00 годовых Первоначально ориентир по ставке 1 го купона был объявлен на уровне не выше 7 25 годовых Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 200 млн до 250 млн Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России на дату в которую совершается сделка купли продажи облигаций при размещении на дату предшествующую дате выплаты купона погашения Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк

Какие размещения нас ждут на этой неделе В ближайшие дни на первичке снова жарко есть и валютные выпуски и корпоративы причём как из надёжного сегмента так и из ВДО зоны Разбираем кто выходит на рынок и с какими ставками 1 Газпромнефть 005Р 01R USD срок 3 5 года купон 7 5 7 75 ежемесячно номинал 1 000 USD рейтинг AAA RU ruAAA оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 14 октября 2 ПКО СЗА БО 04 срок 3 года call оферты через 1 и 2 года купон 24 5 ежемесячно рейтинг BB оферта call через 1 и 2 года амортизация нет доступ только квалам сбор заявок до 14 октября 3 Южно Уральский лизинговый центр 001Р 01 срок 3 года купон 24 ежемесячно рейтинг ruBB call опцион через 2 года обращения по 4 16 начиная с 13 го купона доступ всем с тестом 6 сбор заявок до 15 октября 4 Село Зелёное Холдинг 001Р 01 срок 1 5 года купон КС до 300 б п ежемесячно рейтинг A ru оферта амортизация нет доступ только квалам сбор заявок до 16 октября 5 Южуралзолото ЮГК 001Р 05 USD срок 2 года купон будет объявлен позже расчёты в номинал 100 USD рейтинг AA RU оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 16 октября 6 АйДи Коллект 001Р 06 срок 4 года купон 23 ежемесячно рейтинг BBB put оферта через 2 года амортизация нет доступ всем сбор заявок до 16 октября Кого из списка разобрать подробнее Пишите в комментариях Первичка IF Bonds

ФосАгро предлагает новый выпуск в долларах Эмитент с таким именем у нас уже давно в топе корпоративных фаворитов причем довольно часто он выпускает именно валютные выпуски Это логично 70 выручки Фосагро поступает от экспорта Давайте разберем очередную партию долларовых бондов с расчётами в рублях Заявки на них можно подать до завтра Обратите внимание на номинал Параметры выпуска БО 02 04 номинал 1 000 срок 3 года купон 7 0 7 25 годовых ежемесячно оферта амортизация нет рейтинги AAA RU АКРА ruAAA Эксперт РА прогноз Стабильный сбор заявок до 30 сентября Что мы знаем об эмитенте ФосАгро один из крупнейших производителей удобрений в мире и лидер в России ключевая фишка очень низкая себестоимость за счёт собственных месторождений контролирует 50 внутреннего рынка и около 5 мирового входит в топ 5 глобальных игроков по фосфатным мощностям При этом компания зарабатывает как на внутреннем рынке так и на экспорте около 70 выручки что делает её относительно устойчивой даже на волатильном рынке сырья Финансовые итоги первой половины 2025 выручка выросла на 24 г г до 299 млрд несмотря на крепкий рубль Поддержали объёмы и экспортные цены скорр EBITDA 50 эффект от роста доли высокомаржинальных продуктов и отмены экспортных пошлин чистая прибыль 41 до 76 млрд растёт быстрее операционных расходов чистый долг EBITDA 1 25 комфортный уровень к тому же долг снижается 24 за полгода АКРА и Эксперт РА весной подтвердили наивысший рейтинг компании Аргументы агентств низкая себестоимость вертикальная интеграция сильный рынок низкий долг Сдерживающий фактор только один волатильность цен на удобрения но у ФосАгро она нивелируется глобальной диверсификацией Как выглядит доходность Заявленный ориентир 7 0 7 25 в USD Для сравнения другие надежные выпуски которые мы разбирали здесь на вторичке дают около 7 3 То есть особой премии нет И если купон окажется ближе к 7 вторичка интереснее Вывод ФосАгро даёт инвесторам средний долларовый инструмент с наивысшим качеством При этом премии к рынку почти нет а если купон снизят к 7 вторичка будет смотреться привлекательнее В любом случае такой выпуск неплохо ложится в консервативный валютный портфель как защита от девальвации Ну что какой следующий выпуск из списка желаете на разбор Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Размещения IF Bonds

Финальный ориентир ставки купона облигаций ФосАгро на сумму от 200 млн 7 Финальный ориентир ставки первого купона по облигациям ПАО ФосАгро объемом не менее 200 млн установлен на уровне 7 годовых сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке Сбор заявок на 3 летние облигации серии БО 02 04 с расчетами в рублях проходит во вторник с 11 00 до 15 00 мск Купоны фиксированные ежемесячные номинал бумаг 1 тыс Первоначальный ориентир ставки купона составлял не более 7 25 в ходе букбилдинга он был снижен до 7 7 1 Организатор и агент по размещению Газпромбанк Техразмещение запланировано на 2 октября Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату в которую совершается сделка купли продажи облигаций при размещении на дату предшествующую дате выплаты купона погашения ifax go

Это уже второй подобный выпуск облигаций ФосАгро в 2025 году Объем размещаемого выпуска 250 млн долларов США Купоны по облигациям фиксированные по ставке 7 годовых купонный период 30 дней Срок обращения выпуска 3 года АКРА присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне еAAA RU Привлеченные средства ФосАгро планирует направить на рефинансирование текущей задолженности а существенно более низкая ставка купона по сравнению со стоимостью рублевых заимствований позволит снизить процентные платежи по всему долговому портфелю Группы Подробнее на сайте РАПУ ФосАгро

Какие размещения нас ждут на этой неделе Эмитенты вновь активизировались неделя обещает быть насыщенной юаневые долларовые и рублевые выпуски корпоративные и госы Разбираем кто и с чем выходит на рынок 1 Уральская сталь БО 001Р 06 и 07 06 фикс до 20 YTM 21 9 срок 2 5 года 07 флоатер КС 425 б п срок 2 года рейтинг A RU A ru оферта амортизация нет доступ фикс всем флоатер квалам сбор заявок до 8 октября 2 Эн Гидро 001РС 08 CNY срок 1 5 года купон до 8 рейтинг ожидается оференты A RU ruA оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 8 октября 3 Уралкуз 001Р 02 CNY дочка Мечела срок 3 года купон до 13 YTM до 13 8 рейтинг A RU от АКРА оферент ПАО Мечел оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 8 октября 4 Почта России 003Р 01 и 02 срок 2 5 года 01 фикс КБД 350 б п 02 флоатер КС 300 б п рейтинг AA RU негативный оферта амортизация нет доступ только для квалов сбор заявок до 9 октября 5 Селигдар 001Р 06 срок 2 5 года купон 17 25 ежемесячный рейтинг A негативный Эксперт РА оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 9 октября 6 Газпромнефть 005Р 01R USD срок 3 5 года купон 7 5 7 75 рейтинг AAA RU ruAAA оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 14 октября 7 Амурская область 31002 срок 2 года купон КБД 350 б п рейтинг ruA стабильный Эксперт РА оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 14 октября Кого из этого списка хотите разобрать подробнее Пишите в комментариях Первичка IF Bonds

Какие размещения нас ждут на этой неделе С понедельником друзья Впереди как обычно насыщенная неделя Нас ждут валютные облиги флоатеры и даже региональный выпуск Разбираем кто и с каким купоном выходит на рынок 1 МСП Факторинг 001Р 01 дебют купон плавающий ключевая ставка 300 б п срок 2 года рейтинг ruAA стабильный Эксперт РА оферта амортизация нет доступ всем сбор заявок до 21 октября 2 ЕвразХолдинг Финанс 003Р 05 USD купон фиксированный до 8 75 годовых срок 3 года рейтинг поручитель АО ЕВРАЗ НТМК AA RU стабильный АКРА AA ru стабильный НКР оферта амортизация нет номинал 100 USD доступ всем сбор заявок до 22 октября 3 ВИС Финанс БО П10 купон плавающий ключевая ставка 425 б п срок 3 года рейтинг AA ru НКР ruA Эксперт РА оферта нет амортизация 6 в даты 18 го 21 го 24 го 27 го 30 го 33 го купонов 64 в дату 36 го купонного периода доступ всем сбор заявок до 23 октября 4 Минфин Ульяновской области 34011 купон будет определён позднее срок 1 062 дня рейтинг ruBBB Эксперт РА оферта нет амортизация 10 в дату 4 го купона по 45 в дату 8 го и 12 го купонов доступ всем сбор заявок до 28 октября Кого из списка хотите разобрать подробнее Пишите в комментариях Первичка IF Bonds