Сбор заявок на облигации: ВТБ Лизинг и Кокс анонсируют размещение

ВТБ Лизинг 9 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей ВТБ Лизинг планирует 9 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р МБ 03 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 сентября 2025 года Планируемый объем размещения 3 млрд рублей Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей Срок обращения 3 года Купонный период 30 дней Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями по 8 30 в даты окончания 3 го 6 го 9 го 12 го 15 го 18 го 21 го 24 го 27 го 30 го 33 го купонов 8 70 в дату окончания 36 го купона Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 16 50 годовых что соответствует доходности не выше 17 81 годовых Организатором и агентом по размещению выступает ВТБ Капитал Трейдинг Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р МБ объемом до 100 млрд рублей включительно

Газпром 4 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 1 5 млрд юаней 2 сентября ФИНАМ Газпром капитал планирует 4 сентября с 11 00 до 15 00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО 003Р 19 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2025 года Планируемый объем размещения не менее 1 5 млрд юаней Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 юаней Срок обращения облигаций 2 года 720 дней Купонный период 30 дней Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 6 80 годовых что соответствует доходности к погашению не выше 7 02 годовых Поручителем по займу выступает ПАО Газпром Расчеты по облигациям при размещении по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату в которую совершается сделка купли продажи облигаций при размещении Расчеты по облигациям при выплате купона погашении в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона погашения Вторичное обращение в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах режим основных торгов Т режим переговорных сделок РПС режим торгов РПС с ЦК Организаторы размещения Газпромбанк ВТБ Капитал Трейдинг Sber CIB Совкомбанк Агентом по размещению выступает Газпромбанк Газпром капитал дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для Газпрома с российского финансового рынка

Газпром увеличил объем размещения облигаций до не менее 2 млрд юаней Газпром капитал сегодня с 11 00 до 15 00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серии БО 003Р 19 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2025 года Планируемый объем размещения увеличен с не менее 1 5 до не менее 2 млрд юаней Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 юаней Срок обращения облигаций 2 года 720 дней Купонный период 30 дней Ориентир ставки 1 го купона снижен с не выше 6 80 годовых до не выше 6 75 годовых что соответствует доходности к погашению не выше 6 96 годовых Поручителем по займу выступает ПАО Газпром Расчеты по облигациям при размещении по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату в которую совершается сделка купли продажи облигаций при размещении Расчеты по облигациям при выплате купона погашении в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона погашения Вторичное обращение в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах режим основных торгов Т режим переговорных сделок РПС режим торгов РПС с ЦК Организаторы размещения Газпромбанк ВТБ Капитал Трейдинг Sber CIB Совкомбанк Агентом по размещению выступает Газпромбанк Газпром капитал дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для Газпрома с российского финансового рынка

ВТБ Лизинг новый выпуск под 16 5 На рынок выходит свежий выпуск облигаций ВТБ Лизинга Купон выглядит неплохо для надёжного эмитента хотя придётся учитывать амортизацию часть тела будут возвращать постепенно Это значит что инвестору придётся каждый раз решать куда реинвестировать выплаты хотя с нашим постом про стратегии реинвестирования это не проблема Параметры выпуска 001Р МБ 03 Купон до 16 5 YTM до 17 8 выплаты ежемесячные Срок 3 года Амортизация равномерно с 3 го купона финальное погашение 8 7 в конце срока Рейтинг эмитента AA RU АКРА стабильный ruAA Эксперт РА стабильный Объём 3 млрд Номинал 1000 Оферта нет Доступ для всех инвесторов Сбор заявок 9 сентября Что за компания ВТБ Лизинг универсальная лизинговая компания в составе группы ВТБ Фокус железнодорожная техника около 40 портфеля автотранспорт спецтехника суда Более 100 тыс клиентов 64 офиса по стране 22 года на рынке С начала работы передала в лизинг более 300 тыс автомобилей А что с финансами За 1П2025 по РСБУ выручка слегка подросла до 39 2 млрд 4 г г чистая прибыль просела до 236 млн против 3 1 млрд годом ранее 92 типичная картина для лизингодателей на высокой ставке процентные расходы давят маржу Позитивнее другое общий долг снижается с 366 млрд на конец 2024 г до 319 млрд а портфель по прежнему крупный и диверсифицирован У отрасли есть общая болячка рост объёма изъятой техники и давление на качество портфеля но у ВТБЛ это смягчается масштабом и доступом к фондированию внутри группы Рейтинги АКРА апрель 2025 AA RU прогноз Стабильный Ключевой тезис агентства очень высокая вероятность поддержки со стороны банка ВТБ Собственная кредитоспособность оценена на уровне bbb сдерживающие факторы низкая капитализация и концентрация фондирования Эксперт РА декабрь 2024 ruAA прогноз Стабильный Подтвердил рейтинг с учётом сильных рыночных позиций 2 место по ЧИЛ но отметил уязвимость капитала Вывод Надёжность материнского банка и его высокая вероятность поддержки делают бумаги ВТБ Лизинга привлекательными Купон достойный хотя тот же Балтийский лизинг обещает до 18 но тоже с амортизацией Не является индивидуальной инвестрекомендацией Размещения IF Bonds

Кокс 11 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей Кокс планирует 11 сентября с 11 00 до 15 00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P 06 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 сентября 2025 года Планируемый объем размещения 1 млрд рублей Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей Купонный период 30 дней Срок обращения бумаг 3 года предусмотрена оферта через 2 года Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 20 50 годовых что соответствует доходности к оферте не выше 22 54 годовых Организаторы размещения Альфа Банк ВТБ Капитал Трейдинг Газпромбанк Совкомбанк Агент по размещению Газпромбанк

ГТЛК 10 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 20 млрд рублей Государственная транспортная лизинговая компания планирует 10 сентября с 11 00 до 16 00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002P 10 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 сентября 2025 года Планируемый объем размещения не менее 20 млрд рублей Срок обращения бумаг 3 года Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей Купонный период 30 дней Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями по 25 в даты окончания 27 го 30 го 33 го и 36 го купонов Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России спред Ориентир спреда не выше 250 б п Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк

ГТЛК планирует открыть книгу заявок на новый выпуск трехлетних облигаций серии 002P 10 Предварительная дата размещения 15 сентября 2025 года Купоны по облигациям будут переменными определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения КС ЦБ РФ Организатор и агент по размещению Газпромбанк

Органик парк планирует в сентябре разместить облигации на 100 млн рублей Органик парк планирует в середине сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО П02 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на конец сентября Планируемый объем размещения 100 млн рублей Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей Срок обращения 3 года оферта не предусмотрена Предусмотрен Call опцион через 1 год Купонный период 30 дней Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 24 00 годовых что соответствует доходности не выше 26 83 годовых Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте

Новость Газпром капитал поднял план по выпуску бондов в юанях с 1 5 до не менее 2 млрд юаней Сбор заявок на 2 летние бумаги серии БО 003Р 19 прошёл сегодня Основные параметры Купон не выше 6 75 годовых доходность к погашению 6 96 Номинал 1 тыс юаней Расчёты при размещении в юанях или рублях по курсу ЦБ при купонах и погашении в рублях Организаторы Газпромбанк ВТБ Сбер CIB Совкомбанк Техразмещение 9 сентября На конец июня 2025 г отношение чистый долг EBITDA у Газпрома составило 1 71x газпром юани

Газпром увеличил объем размещения облигаций до 5 млрд юаней Объем размещения облигаций ООО Газпром капитал серии БО 003Р 19 установлен в размере 5 млрд юаней сообщил источник на рынке Финальный ориентир ставки 1 го купона установлен на уровне 6 40 годовых Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2025 года Первоначально заявленный объем размещения был на уровне не менее 1 5 млрд юаней при открытии книги заявок объем был увеличен до не менее 2 млрд юаней а ориентир ставки 1 го купона снижен с не выше 6 80 годовых до не выше 6 75 годовых Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 юаней Срок обращения облигаций 2 года 720 дней Купонный период 30 дней Поручителем по займу выступает ПАО Газпром Расчеты по облигациям при размещении по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату в которую совершается сделка купли продажи облигаций при размещении Расчеты по облигациям при выплате купона погашении в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона погашения Вторичное обращение в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах режим основных торгов Т режим переговорных сделок РПС режим торгов РПС с ЦК Организаторы размещения Газпромбанк ВТБ Капитал Трейдинг Sber CIB Совкомбанк Агентом по размещению выступает Газпромбанк Газпром капитал дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для Газпрома с российского финансового рынка