Сбор заявок на облигации: ВТБ Лизинг и Кокс анонсируют размещение

ВТБ Лизинг 9 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей ВТБ Лизинг планирует 9 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р МБ 03 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 сентября 2025 года Планируемый объем размещения 3 млрд рублей Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей Срок обращения 3 года Купонный период 30 дней Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями по 8 30 в даты окончания 3 го 6 го 9 го 12 го 15 го 18 го 21 го 24 го 27 го 30 го 33 го купонов 8 70 в дату окончания 36 го купона Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 16 50 годовых что соответствует доходности не выше 17 81 годовых Организатором и агентом по размещению выступает ВТБ Капитал Трейдинг Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р МБ объемом до 100 млрд рублей включительно

Газпром 4 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 1 5 млрд юаней 2 сентября ФИНАМ Газпром капитал планирует 4 сентября с 11 00 до 15 00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО 003Р 19 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2025 года Планируемый объем размещения не менее 1 5 млрд юаней Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 юаней Срок обращения облигаций 2 года 720 дней Купонный период 30 дней Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 6 80 годовых что соответствует доходности к погашению не выше 7 02 годовых Поручителем по займу выступает ПАО Газпром Расчеты по облигациям при размещении по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату в которую совершается сделка купли продажи облигаций при размещении Расчеты по облигациям при выплате купона погашении в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона погашения Вторичное обращение в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах режим основных торгов Т режим переговорных сделок РПС режим торгов РПС с ЦК Организаторы размещения Газпромбанк ВТБ Капитал Трейдинг Sber CIB Совкомбанк Агентом по размещению выступает Газпромбанк Газпром капитал дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для Газпрома с российского финансового рынка

Газпром увеличил объем размещения облигаций до не менее 2 млрд юаней Газпром капитал сегодня с 11 00 до 15 00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серии БО 003Р 19 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2025 года Планируемый объем размещения увеличен с не менее 1 5 до не менее 2 млрд юаней Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 юаней Срок обращения облигаций 2 года 720 дней Купонный период 30 дней Ориентир ставки 1 го купона снижен с не выше 6 80 годовых до не выше 6 75 годовых что соответствует доходности к погашению не выше 6 96 годовых Поручителем по займу выступает ПАО Газпром Расчеты по облигациям при размещении по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату в которую совершается сделка купли продажи облигаций при размещении Расчеты по облигациям при выплате купона погашении в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона погашения Вторичное обращение в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах режим основных торгов Т режим переговорных сделок РПС режим торгов РПС с ЦК Организаторы размещения Газпромбанк ВТБ Капитал Трейдинг Sber CIB Совкомбанк Агентом по размещению выступает Газпромбанк Газпром капитал дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для Газпрома с российского финансового рынка

Кокс 11 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей Кокс планирует 11 сентября с 11 00 до 15 00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P 06 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 сентября 2025 года Планируемый объем размещения 1 млрд рублей Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей Купонный период 30 дней Срок обращения бумаг 3 года предусмотрена оферта через 2 года Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 20 50 годовых что соответствует доходности к оферте не выше 22 54 годовых Организаторы размещения Альфа Банк ВТБ Капитал Трейдинг Газпромбанк Совкомбанк Агент по размещению Газпромбанк

ГТЛК 10 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 20 млрд рублей Государственная транспортная лизинговая компания планирует 10 сентября с 11 00 до 16 00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002P 10 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 сентября 2025 года Планируемый объем размещения не менее 20 млрд рублей Срок обращения бумаг 3 года Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей Купонный период 30 дней Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями по 25 в даты окончания 27 го 30 го 33 го и 36 го купонов Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России спред Ориентир спреда не выше 250 б п Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк

ГТЛК планирует открыть книгу заявок на новый выпуск трехлетних облигаций серии 002P 10 Предварительная дата размещения 15 сентября 2025 года Купоны по облигациям будут переменными определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения КС ЦБ РФ Организатор и агент по размещению Газпромбанк

Органик парк планирует в сентябре разместить облигации на 100 млн рублей Органик парк планирует в середине сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО П02 сообщил источник на рынке Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на конец сентября Планируемый объем размещения 100 млн рублей Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей Срок обращения 3 года оферта не предусмотрена Предусмотрен Call опцион через 1 год Купонный период 30 дней Ориентир ставки 1 го купона находится на уровне не выше 24 00 годовых что соответствует доходности не выше 26 83 годовых Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте