Уральская Сталь выпускает облигации на 3 миллиарда рублей для финансирования реконструкции

Уральская Сталь выходит на рынок с новым выпуском облигаций серии БО 001Р 05 объемом 3 млрд рублей Ставка купона не превысит 20 годовых при доходности до 21 94 значительно выше текущих ставок по депозитам Компания демонстрирует устойчивую динамику За последние пять лет выручка выросла почти вдвое и достигла 154 7 млрд рублей в 2024 году Металлургический гигант работает на рынке уже 70 лет и имеет в портфеле четыре выпуска облигаций Сбор заявок назначен на 27 августа размещение 29 августа Срок обращения составит 2 5 года с купонными выплатами каждые 30 дней banksta

Уральская Сталь готовит размещение облигаций на 3 млрд руб с купоном до 20 Металлургический гигант анонсировал параметры нового выпуска БО 001Р 05 доходность до 21 94 годовых при купоне до 20 срок 2 5 года с ежемесячными купонами на период 30 дней заявки принимают 27 08 размещение 29 08 25 За 5 лет выручка эмитента выросла почти вдвое до 154 7 млрд руб в 2024 г EBITDA маржа на уровне 10 Экспортная выручка превышает треть от общей 36 Уральская Сталь работает с 1955 года имеет полный металлургический цикл и штат 9 тыс человек В портфеле уже 4 выпуска облигаций общим объемом 20 млрд руб и валютные транши 350 млн и 20 млн MarketOverview

Уральская Сталь выходит с новыми облигациями БО 001Р 05 АО Уральская Сталь объявляет о новом размещении облигаций серии БО 001Р 05 с фиксированным купоном Индикативные параметры выпуска Объем размещения 3 млрд рублей Ставка купона не выше 20 00 годовых доходность не выше 21 94 годовых Срок обращения 2 5 года Купонный период 30 дней Дата сбора заявок 27 августа 2025 года Дата размещения 29 августа 2025 года О компании Уральская Сталь один из ведущих российских производителей в отрасли черной металлургии обладает полным циклом производства Компания имеет более пяти производственных цехов общий выпуск чугуна составляет 2 7 млрд тонн в год а выпуск кокса 1 4 млн тонн в год Уральская Сталь находится на рынке уже 70 лет с 1955 года На текущий момент число сотрудников составляет около 9 тыс человек Финансовые показатели За последние пять лет выручка эмитента выросла почти в два раза по итогам 2024 года она составила 154 7 млрд рублей рентабельность по EBITDA на уровне 10 Доля зарубежной выручки превышает 36 Опыт на рынке облигаций Компания представлена на публичных рынках капитала с 2022 года на текущий момент в обращении четыре выпуска облигаций два в рублях общим объемом 20 млрд рублей и два в иностранной валюте 350 млн юаней и 20 млн долларов Ориентир по доходности значительно превышает текущие ставки по депозитам Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров А Инвестиции ВТБ Газпромбанк Инвестиции Ньютон Инвестиции и др

Премаркетинг Уральская Сталь БО 001Р 05 Финальный ориентир ставки купона 18 5 годовых доходность 20 15 годовых UPD Объем размещения зафиксирован и составит 4 млрд рублей Размещение запланировано на 29 августа Организаторы Альфа Банк Газпромбанк

Уральская Сталь увеличила объем размещения облигаций до 4 млрд рублей Уральская Сталь увеличила объем размещения облигаций серии БО 001Р 05 с 3 до 4 млрд рублей сообщил источник на рынке Финальный ориентир ставки 1 го купона находится на уровне 18 50 годовых что соответствует доходности к погашению 20 15 годовых Сбор заявок на облигации выпуска прошел сегодня Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 29 августа 2025 года Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей Срок обращения бумаг 2 5 года Купонный период 30 дней Первоначально ориентир ставки 1 го купона был объявлен на уровне не выше 20 00 годовых что соответствует доходности к погашению не выше 21 94 годовых Организаторы размещения Альфа Банк Газпромбанк Агентом по размещению выступает Газпромбанк

ООО Роял капитал 2 сентября планирует собрать заявки на выпуск 5 летних облигаций серии БО 03 объемом 100 млн рублей сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны ориентир ставки не выше 29 годовых что соответствует доходности к погашению не выше 33 20 годовых Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк Техразмещение запланировано на 5 сентября Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам Рояль через книгу анонс

Крупнейший налогоплательщик Оренбуржья металлургический комбинат Уральская сталь выпускает облигации на 3 миллиарда рублей с купонным доходом 20 годовых которые будут выплачивать ежемесячно Срок погашения облигаций 2 5 года Предприятию нужно финансирование на завершение масштабной реконструкции и запуск второго трубопрокатного стана ТПА 273 для выпуска бесшовных труб большого диаметра Стан планируют запустить к концу 2026 года Правда стоимость денег для комбината остаётся очень высокой К погашению доходность облигаций составит до 21 93 что гораздо больше банковского депозита Но трейдеры уверены что металлурги переплавят и такую конскую ставку выручка комбината в прошлом году составила 161 5 миллиарда

Облигации Уральской Стали ориент куп 20 2 5 г Наименование Уральская Сталь БО 001Р 05 Книга заявок 27 08 2025 Размещение 29 08 2025 Ориент по купону ежемесячный не выше 20 00 YTM 21 94 Срок обращения 2 5 г Объем 3 млрд р Купонный период 30 дней Организаторы А Инвестиции ВТБ Газпромбанк Инвестиции Ньютон Инвестиции и др АО Уральская Сталь один из ведущих российских производителей в отрасли черной металлургии с полным циклом производства Компания работает на рынке 70 лет имеет более пяти производственных цехов Общий выпуск чугуна составляет 2 7 млрд тонн в год кокса 1 4 млн тонн в год За последние пять лет выручка эмитента выросла почти в два раза и составила 154 7 млрд рублей по итогам 2024 года Рентабельность по EBITDA на уровне 10 Доля зарубежной выручки превышает 36 В обращении находятся четыре выпуска облигаций два рублевых общим объемом 20 млрд рублей и два валютных 350 млн юаней и 20 млн долларов Ориентир по доходности значительно превышает текущие ставки по депозитам

Уральская Сталь объявила о размещении облигаций БО 001Р 05 на 3 млрд рублей Параметры выпуска ставка купона до 20 годовых YTM до 21 94 срок 2 5 года с ежемесячными выплатами сбор заявок 27 августа размещение 29 августа Компания работает на рынке 70 лет за последние пять лет выручка выросла почти в два раза до 154 7 млрд рублей рентабельность EBITDA 10 В обращении уже четыре выпуска облигаций общим объемом 20 млрд рублей Уральская Сталь выпускает 2 7 млрд тонн чугуна в год а доля зарубежной выручки превышает 36 Бумаги доступны у брокеров А Инвестиции ВТБ Газпромбанк Инвестиции Ньютон Инвестиции и др

СИБУР Холдинг выпустит новые валютные облигации Уже 3 сентября пройдёт размещение бумаг серии 001Р 08 в долларах с рублёвыми расчётами Что инвестору нужно знать про новый выпуск Номинал бумаги 100 Ставка купона фиксированная до 7 2 Срок обращения 5 лет Купонный период 30 дней Рейтинг эмитента ruAАА от Эксперт РА Подать заявку на участие можно до 14 45 мск 28 августа Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация