НОВАТЭК завершил размещение облигаций на $750 млн с купоном 7,00%

"РЖД" размещает облигации на 30 млрд рублей по ставке не выше 14,65% годовых Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ОАО "РЖД" серии 001P-44R находится на уровне не выше 14,65% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,68% годовых, сообщил источник на рынке. Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 июля 2025 года. Планируемый объем размещения - 30 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Купонный период - 30 дней. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

"Уралкуз" разместил биржевые облигации на 1 млрд рублей "Уральская кузница" завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент в период с 25 по 28 июля 2025 года разместил по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 2 года. Купонный период 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 20,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 22,00% годовых. Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Сегодня зашли с инвесторам в юаневвый Полипласт. Купон в итоге составил 13,95%, что дает доходность к погашению на уровне ~14,9%. Потенциально бумага должна торговаться на уровне 11,5%-12%, что немного выше, если сравнивать с долларовыми выпусками. Итого потенциальный апсайд по росту тела ~3,5-4%. Плюс ослабление рубля возможно поможет краткосрочно заработать.

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СИБУР Холдинг» серии 001Р-07 установлен на уровне 13.95% годовых То о чём писал, вчера! Продолжается снижение доходности корпоративного долга. По факту, период высокой ставки в экономике, завершён.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 1 августа начнет размещение облигаций серии БО-001P-56 "ДОМ.РФ Ипотечный агент" планирует 1 августа 2025 года начать размещение биржевых жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-56, говорится в сообщении компании. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Дата погашения облигаций - 28.12.2055 года. Остальные параметры займа не раскрываются. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена эмитентом в размере 8,4% годовых. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 7 трлн. рублей включительно.

ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации с привязкой к RUONIA на 100 млрд рублей 29 июля. / ФИНАМ /. ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации серии ПБО-002Р-53 на 100 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Банк разместил по открытой подписке 100 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года. Купонный период - 91 день. Купонный доход рассчитывается исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,75% годовых. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 220 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 50 до 100 млрд. рублей. Организаторы размещения: Альфа-Банк, Велес Капитал, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 1-го купона по облигациям РЖД на 40 млрд рублей составит 13,95% годовых "Российские железные дороги" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-44R в размере 13,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-43-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 14,65% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 июля 2025 года. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 30 до 40 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Купонный период - 30 дней. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 2,7 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"СКС Ломбард" 31 июля начнет размещение облигаций объемом 100 млн рублей ООО "СКС Ломбард" 31 июля начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01, говорится в сообщении компании. Планируемый объем размещения - 100 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 28,50% годовых. Облигации выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации с привязкой к RUONIA на 100 млрд рублей ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации серии ПБО-002Р-53 на 100 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Банк разместил по открытой подписке 100 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года. Купонный период - 91 день. Купонный доход рассчитывается исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,75% годовых. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 220 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 50 до 100 млрд. рублей. Организаторы размещения: Альфа-Банк, Велес Капитал, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 1-го купона по облигациям "Полипласта" на 50 млн юаней составит 13,95% годовых "Полипласт" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии П02-БО-08 в размере 13,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-18-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона находился на уровне не выше 14,50% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 июля 2025 года. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 50 млн. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был установлен в размере 50 млн. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 100 юаней. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Оференты: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб". Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, ИФК Солид. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.