Облигации ПИР и реструктуризация Гарант-инвест: новые условия и размещение

"С-Принт" разместил биржевые облигации на 100 млн рублей "С-Принт" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-02 на 100 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент в период с 10 июня по 15 июля 2025 года реализовал по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 100 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 3% в дату окончания 41-го и 44-го купонов, 10% в дату окончания 51-го купона, 16% в дату окончания 53-го купона, 33% в дату окончания 56-го купона, 35% в дату окончания 60-го купона. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 29,00% годовых. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 37-го, 48-го купонного периода.

#ИтогиРазмещения Промомед ДМ, 002P-02 Итоги первичного размещения Объём размещения: 5 млрд руб. Количество сделок на бирже: 231 Самая крупная сделка: 1.1 млрд руб. Наибольшую долю в структуре размещения 40% заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн руб. 29% . Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

"ЕнисейАгроСоюз" разместил биржевые облигации на 200 млн рублей "ЕнисейАгроСоюз" завершил размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 на 200 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент в период с 8 апреля по 18 июля 2025 года реализовал по открытой подписке 200 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 3% в дату окончания 31-59-го купонов, 13% в дату окончания 60-го купона. Ставка 1-го купона установлена в размере 28,00% годовых. Ставка 2-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, +7%. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го, 30-го, 42-го купонного периода. Организатор и агент по размещению - АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ". Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд. рублей включительно.

Владельцы облигаций ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-07 приняли условия реструктуризации - Rusbonds Владельцы облигаций ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-07 приняли условия реструктуризации, предложенные компанией, сообщил эмитент. Мосбиржа зарегистрировала изменения в решении о выпуске ценных бумаг, предусматривающие установление даты погашения облигаций 30.07.2030; выплату за 24-й купонный период дохода, рассчитанного исходя из процентной ставки 0,1% годовых; ежемесячную выплату с 01.01.2026 купонного дохода, рассчитанного исходя из процентной ставки 10% годовых. Подробнее см.:

Металлоинвест сообщает о крупнейшем рыночном размещении облигаций с минимальным для рынка спредом к ключевой ставке в 2025г - Объем выпуска - 55 млрд руб со сроком обращения 3 года - Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней - Техническое размещение на Мосбирже планируется 28 июля 2025 года - В ходе букбилдинга спрос со стороны инвесторов превышал итоговый объем выпуска более чем в 2 раза, что позволило снизить ставку купона до уровня КС + 165 б.п. Читать далее

"ПРОМОМЕД ДМ" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей "ПРОМОМЕД ДМ" разместил биржевые облигации серии 002P-02 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,80% годовых. Первоначально ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не выше 350 б.п., первоначально планируемый объем размещения - до 4 млрд. рублей. По облигациям предоставлено поручительство от АО "Биохимик". Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

МФК "Быстроденьги" разместила облигации на 400 млн рублей Микрофинансовая компания "Быстроденьги" разместила биржевые облигации серии 003P-01 на 400 млн. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация. Эмитент реализовал по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 400 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 4 года, предусмотрен Call-опцион через 2 года обращения. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 8,33% в даты выплат 37-47-го купонов, 8,37% в дату погашения. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 27,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне 27,00% годовых. Поручителем выступает ООО МКК "Турбозайм" на весь выпуск с учетом купона. Организатором и агентом по размещению выступает Ренессанс Брокер. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Виллина" разместила биржевые облигации на 70 млн рублей "Виллина" завершила размещение биржевых облигаций серии БО-02-001P на 70 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент в период с 15 по 18 июля 2025 года разместил по открытой подписке 70 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. Купонный период - 91 день. Ставка 1-го купона установлена в размере 27% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 7%. Организатором и агентом по размещению выступает АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ". Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 1 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Металлоинвест" увеличил объем размещения облигаций до 55 млрд рублей Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" увеличила объем размещения облигаций серии 002P-01 с не менее 35 до 55 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ находится на уровне 165 б.п. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 28 июля 2025 года. Срок обращения бумаг - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред. Первоначально ориентир премии был объявлен на уровне не выше 175 б.п. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Держава, Банк ДОМ.РФ, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

"ПИР" 23 июля начнет размещение биржевых облигаций на 300 млн рублей ООО "Партнерство, Инвестиции, Развитие" 23 июля 2025 года начнет размещение биржевых облигаций серии БО-04-001P, говорится в сообщении компании. Планируемый объем размещения - 300 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 5% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 19-35-го купонов, 15% от номинала в дату окончания 36-го купона. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 28,50% годовых. Агент по размещению - ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.