Glorax анонсирует IPO на Московской бирже с объемом размещения до 6 млрд рублей

Девелопер Glorax планирует провести IPO в начале осени 2025 г. Объем размещения может составить ₽5–6 млрд, если рыночная конъюнктура сохранится — Ведомости Читать далее

Девелопер Glorax уже осенью этого года планирует провести IPO на Московской бирже. Примерный объем размещения - 5-6 млрд руб. Эти деньги пойдут на развитие компании, а не акционерам. Впрочем, в девелоперском бизнесе на такие суммы особо не разгуляешься. Разве нв пару площадок в регионах хватит. Тем не менее, организаторами размещения уже выбраны Сбербанк и Т-банк. Так что, все серьезно.

Объем первичного публичного размещения IPO GloraX, которое пройдет осенью на Мосбирже, составит 5-6 млрд рублей Основными банками-организаторами выбраны Сбербанк и Т-банк. В июле президент застройщика Дмитрий Кашинский сообщал, что на данный момент технически компания уже готова к проведению размещения. Так, по данным источников «Ведомостей», предварительно GloraX планирует IPO ранней осенью. Однако оценки компании пока нет. Сделка полностью пройдет по схеме cash-in — средства поступят в компанию и будут направлены на финансирование дальнейшей экспансии девелопера в регионы. Справочно: По данным Всeостройке.pф, GloraX занимает 22-е место в РФ по объему текущего строительства жилья. Надежность девелопера — 4.

Glorax собирается провести IPO уже осенью Компания планирует привлечь до 6 млрд ₽ на Московской бирже, деньги могут пойти на выход в новые регионы. Сделку организуют «Сбер» и «Т-банк». Другие детали пока неизвестны. До IPO GloraX планировал выйти в 13–15 регионов. После объявления о сделке в Приморье их число достигло 11. Так что можно рассчитывать еще на пару анонсов от застройщика. Движение.ру

Девелопер Glorax планирует IPO осенью Glorax готовится провести первичное публичное размещение акций IPO в начале осени, сообщили "Ведомостям" источники, знакомые с планами компании. Организаторами сделки выступят "Сбербанк" и "Т-банк", которые уже начали оказывать консультационные услуги по размещению. По предварительным оценкам, объем размещения может составить 5-6 млрд рублей. Сделка пройдет по схеме cash-in — привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса в регионы. Окончательные параметры и сроки размещения будут зависеть от динамики ключевой ставки и рыночной конъюнктуры. Президент Glorax Дмитрий Кашинский подчеркнул, что компания рассматривает IPO только при устойчивом снижении ставок для получения справедливой оценки. Он отметил, что Glorax традиционно информировала рынок о своих амбициях в отношении IPO. На бирже уже обращаются четыре выпуска облигаций Glorax на сумму более 6 млрд рублей. В 2024 году выручка компании выросла в 2,4 раза до 32,6 млрд рублей, чистая прибыль — до 1,2 млрд, а EBITDA достигла 10,3 млрд рублей при рентабельности 32%. Сейчас в портфеле девелопера около 7,5 млн кв. м проектов в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Татарстане, Ярославле, Мурманске, Омске и на Дальнем Востоке. Эксперты отмечают высокую маржинальность и уверенный рост Glorax, однако успешность IPO будет зависеть от состояния фондового рынка на момент размещения. Для компании IPO - это возможность привлечь деньги для бизнеса. Для вас — возможность инвестировать в перспективный бизнес через "Финам".

Качество, свежесть и экономия — всё в одном месте для вашего комфорта.

Glorax готовит IPO на осень. Основные банки-организаторы — "Сбер" и "Т-банк", пишут "Ведомости". Сделка пройдет в формате cash-in деньги поступят в компанию , а объем размещения не превысит 6 млрд руб. Деньги будут направлены на финансирование дальнейшей экспансии девелопера в регионы. Какой объем будет предложен рынку, срок размещения, предварительную оценку компании, а также кто будет организатором IPO, пока не раскрывается. Напомним, что в феврале начальник центра развития комплексного банковского продукта в недвижимости "Газпромбанка" Роман Строилов не рекомендовал застройщикам выходить на IPO, т.к. "сейчас не время и это будет недооцененная сделка". ™ Домострой

Девелопер Glorax выбрал Т-Банк и Сбербанк банками-организаторами IPO Девелопер Glorax 15 июля опубликовал два существенных факта, из которых следует, что Т-банк и Сбербанк оказывают компании консультационные услуги по размещению ценных бумаг. Предварительно компания ориентируется на раннюю осень, пишут «Ведомости». По словам президента Glorax Дмитрия Кашинского, сделка пройдет полностью по схеме cash-in — все деньги от IPO поступят в компанию и будут направлены на финансирование ее проектов. Объем размещения не уточняется, но один из собеседников газеты отмечает, что речь может идти о 5-6 млрд рублей. Читайте подробнее на сайте

Осенью в рядах застройщиков на бирже ждет прибавление. Во-первых, закончит редомициляцию "Эталон", что моментально даст хороший буст бумаге - так было со всеми без исключения переехавшими в Россию юридически компаниями. Рестарт торгов намечен на октябрь. Во-вторых, активно готовится к IPO GloraX. И первый правильный шаг уже сделан - выбрали нормальных андеррайтеров, а не как КЛВЗ, который около года возился с "Финамом". Готовить девелопера и размещать бумаги будут Т и Сбер. Объективно самый логичный выбор в текущей действительности - крупнейшие брокеры из банков с госучастием. Вот так вот интересно получается - одни в секторе страдают, другие делают под десяток сделок M&A за два года и выходят на биржу. Значит, все-таки не льготная ипотека виновата во всем, а бесчинства менеджмента.

Девелопер Glorax планирует провести первичное публичное размещение IPO ранней осенью, основными банками-организаторами станут Сбербанк и Т-Банк. Сделка пройдет в формате cash-in, т. е. средства поступят в компанию. Объем размещения при текущем рынке может составить 5–6 млрд руб. #застройщики #glorax

Девелопер Glorax планирует провести IPO, рассказал «Ведомостям» один собеседник, знакомый с планами компании, и второй, знающий это от одного из организаторов. Основными банками-организаторами выбраны Сбербанк и Т-банк. Предварительно компания ориентируется на раннюю осень и своим размещением может открыть то самое окно IPO, которого все ждут, говорят оба собеседника «Ведомостей». При текущем рынке и его пропускной способности объем размещения может быть 5–6 млрд рублей, отмечает один из них. Сделка полностью пройдет по схеме cash-in, то есть средства поступят в компанию. Подпишитесь на «Ведомости»