Группа «Самолет» анонсировала выпуск облигаций с доходностью до 27,45% и сроком погашения 4 года

ГК «Самолет» планирует ограничиться одним выпуском бондов в этом году Восемнадцатый выпуск облигаций ГК «Самолет» объемом 5 млрд рублей может стать единственным в этом году. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщила финансовый директор группы Нина Голубничая. Кроме того, по ее словам, ГК «Самолет» пока не планирует размещать и новые выпуски ЦФА. «Цель размещения - рефинансирование текущего погашения облигационного займа. Сумма текущего размещения не очень большая, потому что мы считаем, что пока рынок все-таки еще недостаточно устойчивый. Ставки продиктованы текущим спросом и отражает отношение инвесторов к отрасли, которые сейчас смотрят на девелопмент с осторожностью», - поделилась Нина Голубничая. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций девелопера на 88,78 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. С учетом ЦФА 3 выпуска в обращении общий облигационный долг составляет 93,28 млрд рублей.

#стройка #анонс_размещения Самолет, похоже, не собирается уходить на второй план. Помимо перфоманса на ПМЭФ он анонсировал новый выпуск облигаций с фиксированным купоном до 24,50% и сроком до погашения — 4 года. Предварительные параметры: Объем эмиссии: 5 млрд руб. Доходность: до 27,45% годовых ⏱ Срок обращения: 4 года Сбор заявок: 24 июня 2025 г. Размещение: 27 июня 2025 г. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк За 2024 год: выручка компании выросла на более чем 32%, составив 339 млрд руб., при этом EBITDA достигла рекордных уровней — 109,2 млрд рублей рентабельность 32% . Чистый долг / EBITDA компании вырос до 1,88x, что остается ниже средних уровней по отрасли. ГК Самолет является крупнейшим девелопером в России по объему текущего строительства, обладает самым большим земельным банком и имеет более 127 проектов в 17 городах от Калининграда до Сахалина. Облигации можно приобрести у крупнейших брокеров — Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк, Сбер и др.

На ПМЭФ генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина заявила, что сейчас основной фокус компании - это выполнение тех обязательств, которые есть. Для этого Самолет концентрируется на эффективности и повышает управляемость. При работе с земельным банком для каждого проекта выбирается самая оптимальная стратегия: либо передача на реализацию партнеру-девелоперу, либо партнерская реализация, либо стройка - каждый объект рассматривается точечно. Такая стратегия позволяет быстро и эффективно конвертировать объекты в денежные средства.. В рамках реализации стратегии Самолет анонсировал новый выпуск облигаций с фиксированным купоном до 24,50% с эксклюзивным на рынке облигаций сроком до погашения — 4 года: - объем эмиссии: 5 млрд руб. - доходность: до 27,45% годовых - срок обращения: 4 года - сбор заявок: 24 июня 2025 г. - размещение: 27 июня 2025 г. Организаторами выступают крупные банки — Газпромбанк, Альфа-Банк, Т-банк и другие. В их же приложениях можно купить ценные бумаги. ГК Самолет — федеральная корпорация, которая специализируется на строительстве проектов комплексной жилой застройки и разработке инновационных IT-решений в недвижимости. Самолет является крупнейшим девелопером в России по объему текущего строительства, обладает самым большим земельным банком и имеет более 127 проектов в 17 городах от Калининграда до Сахалина. MarketOverview

"ФосАгро" увеличило объем доразмещения облигаций до не более $400 млн "ФосАгро" увеличило объем размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-02-03 с не менее $100 млн. до не более $400 млн., сообщил источник на рынке. Финальная цена размещения бумаг установлена в размере 102% от номинальной стоимости + НКД. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 26 июня 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Купонный период 30 дней. Ориентир цены размещения повышался с не менее 101% до 101,5-102% от номинала. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Основной выпуск номинальным объемом $250 млн. был размещен 1 апреля 2025 года сроком на 2,5 года. Ставка купона на весь срок обращения установлена по итогам сбора заявок в размере 7,50% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $200 млн. до $250 млн.

Аналитики Газпромбанка оценивают кредитный профиль Самолета на высоком уровне. Ожидается, что на фоне сжатия первичного рынка выручка Самолета в 2025 г. может снизиться, но с 2026 г. доходы начнут восстанавливаться и могут превзойти уровень 2024 г.

Чат, который думает за тебя

Заявления участников форума в Санкт-Петербурге все больше говорят в пользу снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ еще сопротивляется, но тоже начинает волноваться из-за чрезмерного охлаждения экономики. Предвкушая тренд на снижения ставки, долговой рынок начал расти, а доходности большинства бумаг заметно снизились. Однако найти интересные идеи все еще можно. ГК Самолет анонсировал новый выпуск облигаций, который может быть интересен инвесторам. Давайте пробежимся по его основным параметрам: - Доходность к погашению: до 27,45% - Срок обращения: 4 года - Объем эмиссии: 5 млрд рублей - Оферты и амортизации: нет - Купоны: ежемесячные - Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Т-Банк Сбор заявок начнется 24 июня 2025 года, а само размещение состоится 27 июня. Надежные выпуски с доходностью выше 27% сейчас найти сложно, а вот у Самолета имеется соответствующее предложение. Напомню, что Группа по-прежнему возглавляет рейтинг крупнейших российских застройщиков по текущему объему строительства жилья. За 2024 год нарастила выручку на 32% до 339 млрд рублей, EBITDA вообще достигла рекордных уровней в 109,2 ярда. Соотношение чистого долга к EBITDA правда подросло до 1,88x, но остается ниже средних уровней по отрасли. В 2025 году всем девелоперам предстоит столкнуться с новыми вызовами, однако Самолет имеет бОльшие шансы успешно преодалеть период трансформаций. Тем более что запаса денежных средств хватает на покрытие всех обязательств. Ну а новый выпуск может неплохо смотреться в диверсифицированных портфелях инвесторов, которые хотят получать стабильный доход. #бородаинвестора #облигации

«Самолет» анонсировал новый выпуск облигаций: завтра стартует сбор заявок. Доходность купона составит до 27,45% годовых, а срок до погашения — 4 года. Организаторами размещения являются Газпромбанк, Т-Банк и другие крупные банки. В 2024 году выручка компании выросла на 32%, при этом отношение чистого долга к EBITDA 1,88х остается ниже среднего по отрасли, что выделяет «Самолет» среди девелоперов. А на фоне дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики такой инвестиционный инструмент смотрится выгоднее привычных вкладов или высокорисковых активов.

ГК "Самолет" увеличила объем размещения облигаций до 15 млрд рублей Группа компаний "Самолет" увеличила объем размещения облигаций серии БО-П18 с 5 до 15 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 24% годовых, что соответствует доходности к погашению 26,82% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 27 июня 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 4 года. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона находился на уровне не выше 24,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,45% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

По Самолёту ставка купона - 24% годовых Окончательную ставку купона немного снизили на 0.5% — до 24% годовых, что для корпоративной бумаги на 4 года без оферты выглядит очень привлекательно. Плюс сегодня вышла новость: ГК Самолёт увеличила объём размещения облигаций втрое — до 15 млрд рублей. Спрос на эти облигации просто бешеный. Несмотря на то, что самому Самолёту я не очень доверяю и понимаю все риски вложений в их бумаги на текущем этапе, — всё равно взял немного в портфель. Уверен, что после размещения они будут торговаться выше номинала — с таким-то купоном. А что делать с ними дальше — буду решать по ситуации. НЕ ИИР! Инвестиции - просто!

Цена размещения допвыпуска облигаций "ФосАгро" объемом $392,2 млн составит 102% от номинала "ФосАгро" по итогам сбора заявок установило цену размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-02-03 в размере 102% от номинальной стоимости + НКД, что составляет $1020 на одну бумагу, говорится в сообщении организации. Ориентир цены размещения повышался с не менее 101% до 101,5-102% от номинала. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 июня 2025 года. Первоначально заявленный объем размещения был на уровне не менее $100 млн., в ходе сбора заявок объем был увеличен до не более $400 млн. и был зафиксирован в размере $392,2 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Купонный период 30 дней. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Основной выпуск номинальным объемом $250 млн. был размещен 1 апреля 2025 года сроком на 2,5 года. Ставка купона на весь срок обращения установлена по итогам сбора заявок в размере 7,50% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $200 млн. до $250 млн.