Газпром нефть и РусГидро объявили о размещении облигаций с увеличением объемов

"Газпром нефть" планирует провести сбор заявок на облигации в евро и юанях "Газпром нефть" планирует не позднее 4 июля провести сбор заявок на биржевые облигации серий 006Р-01 и 006Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано не позднее 11 июля 2025 года. Планируемый объем размещения каждого выпуска будет определен позднее. Срок обращения бумаг не более 2 лет. Купонный период 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 006Р-01 находится на уровне не выше 9,00% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 100 евро. Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 006Р-02 находится на уровне не выше 9,50% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Первичное размещение и вторичное обращение бумаг будет проходить на ПАО "СПБ Биржа". Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска. Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк,Московский кредитный банк, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк. Выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 006P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"РусГидро" увеличило объем размещения облигаций до 50 млрд рублей "РусГидро" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-002Р-06 в размере 50 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 185 б.п. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 9 июня 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период - 30 дней. Первоначально заявленный объем размещения был на уровне 20 млрд. рублей, при открытии книги заявок объем был увеличен до 40 млрд. рублей. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 215 б.п. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Альфа-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 300 млрд. рублей включительно.

Российский крупный игрок в производстве стали «Уральская Сталь» размещает облигации Ориентир по ставке купона — до 13,00% годовых в долларах США. Срок обращения — 2,5 года. Купонный период — 30 дней. Крупный игрок отрасли «Уральская Сталь» — металлургический комбинат в городе Новотроицке Оренбургской области. Является одним из ведущих российских производителей в отрасли черной металлургии. В 2022 году был приобретен Загорским трубным заводом ЗТЗ у компании «Металлоинвест» и вошел с ЗТЗ в единый металлургический холдинг. Выгодные условия покупки Размер комиссии зависит от суммы сделки и начинается от 0,3%. Гибкие условия инвестирования Облигации можно купить или продать в любой торговый день на Московской бирже благодаря высокой ликвидности инструмента. Доступный вход в инвестиции Минимальная сумма для участия составляет всего 8750 рублей без учета комиссии. Подать заявку можно до 14:00 мск 09.06.2025. Подать заявку #Облигации

"РусГидро" увеличило планируемый объем размещения облигаций до 40 млрд рублей "РусГидро" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серии БО-002Р-06, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 9 июня 2025 года. Планируемый объем размещения увеличен с 20 до 40 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 215 б.п. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Альфа-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 300 млрд. рублей включительно.

"ГИДРОМАШСЕРВИС" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей "ГИДРОМАШСЕРВИС" разместил биржевые облигации серии 001P-03 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 10 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года. Купонный период 30 дней. Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 25,00% годовых. Ставка 2-18-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых. Первоначальнй ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка + спред не более 450 б.п. Первоначальный планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 3 до 5 млрд. рублей. В качестве обеспечения будут предоставлены безотзывные оферты от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Казанькомпрессормаш". Организаторы размещения: Совкомбанк, Газпромбанк, МКБ. Агент по размещению - Совкомбанк. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Значение спреда по облигациям "РусГидро" объемом 50 млрд рублей составит 1,85% годовых "РусГидро" по итогам сбора заявок установило значение спреда по облигациям серии БО-002Р-06 в размере 1,85% годовых, говорится в сообщении компании. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 215 б.п. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 9 июня 2025 года. Первоначально заявленный объем размещения был на уровне 20 млрд. рублей, при открытии книги заявок объем был увеличен до 40 млрд. рублей и был зафиксирован в размере 50 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период - 30 дней. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Альфа-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 300 млрд. рублей включительно.

"ФосАгро" выставило оферту по облигациям серии БО-02-01 "ФосАгро" выставило оферту по приобретению облигаций серии БО-02-01, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 18 по 24 июня 2025 года. Дата приобретения - 27 июня 2025 года. Цена приобретения - определяется после истечения периода предъявления облигаций на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, но не может быть менее 100% от номинальной стоимости облигации и более 101,50% от номинала. Агент по приобретению - Газпромбанк. Основной выпуск номинальным объемом 20 млрд. рублей был размещен 22 ноября 2024 года с погашением в 2029 году. 22 января 2025 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 40 млрд. рублей по номинальной стоимости.

ФосАгро выставило на 27 июня оферту по согласованию с владельцами облигаций серии БО-02-01 флоатер - Rusbonds Наименование: ФосАгро2П1 ISIN: RU000A10A4S7 Период предъявления: 18-24.06.2025 Оферта: 27.06.2025 Цена выкупа: будет определена на основании анализа уведомлений о продаже после 24.06.2025, но не может быть менее 100% от номинала и более 101,5% от номинала Объем: до 60 млрд р. Агент: ГПБ Целью сделки по приобретению у инвесторов ФосАгро биржевых облигаций компании является дальнейшее удешевление стоимости привлеченного финансирования. На 06.06.2025 бумаги торговались по цене 100,15% от номинала.

"ФосАгро" 24 июня проведет сбор заявок на допвыпуск облигаций объемом от $100 млн "ФосАгро" планирует 24 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций серии БО-02-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 июня 2025 года. Планируемый объем размещения - не менее $100 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Купонный период 30 дней.Ориентир цены размещения будет определен позднее.Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Основной выпуск номинальным объемом $250 млн. был размещен 1 апреля 2025 года сроком на 2,5 года. Ставка купона на весь срок обращения установлена по итогам сбора заявок в размере 7,50% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $200 млн. до $250 млн.