Кыргызстан успешно разместил суверенные еврооблигации на $700 млн

Кыргызская Республика дебютировала на международных долговых рынках, разместив суверенные еврооблигации на сумму 700 млн долларов США со сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 7,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Дебютные еврооблигации Кыргызстана: доверие инвесторов и очередной долг С чем связано размещение еврооблигаций и что это значит для экономики Кыргызстана, журналист 24.kg поговорил с экономистом Арсеном Иманкуловым. Подробнее

Кыргызстан впервые разместил на международных рынках капитала суверенные еврооблигации Бишкек, 28 мая /Синьхуа/ -- Кыргызстан успешно осуществил дебютное размещение суверенных еврооблигаций на международных финансовых рынках на сумму 700 млн долларов США по купонной ставке 7,75 проц. на срок 5 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства финансов Кыргызстана. Как отметили в ведомстве, общий спрос инвесторов на пике составил свыше 2,1 млрд долларов, что обеспечило коэффициент переподписки в три раза больше финального объема сделки. В процессе размещения приняли участие более 100 международных инвесторов из США, Европы и Азии. ... 2025-05-29 00:14:30 [Full Text]

Кыргызстан впервые разместил суверенные еврооблигации на международных финансовых рынках. Спрос как минимум втрое превысил предложение. Всего было размещено ценных бумаг на $700 млн сроком на 5 лет под 7,75%. В торгах приняли участие более 100 инвесторов из США, Великобритании, а также из стран Европы и Азии. Суверенные облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые государством для привлечения средств. Они могут быть номинированы как в иностранной, так и в национальной валюте. Ранее Кыргызстан выпускал облигации, которые в основном приобретались резидентами страны. Облигации, наряду с кредитами, составляют государственный долг любой страны. #Кыргызстан #Финансы

#РынкиСНГ События на рынках СНГ: Кыргызстан успешно дебютировал на рынке еврооблигаций с выпуском на $700 млн. Выпуск сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 7.75% годовых был размещен полностью по цене 98.986% доходность 8% годовых , при этом, спрос превысил предложение в 3 раза и составил $2.1 млрд. Организаторами выступили CITIC, Citigroup, Oppenheimer и TF International, а первичный листинг прошёл на Лондонской бирже. Успех на рынке еврооблигаций свидетельствует о высоком доверии в Кыргызстану среди инвесторов Европы, США и Азии, а также открывает новые возможности для привлечения финансирования как Минфином, так и частными компаниями. Впервые в Казахстане получили листинг облигации образовательной организации. Частная школа им. Шокана Уалиханова разместила облигации на Казахстанской фондовой бирже KASE . В листинг включены облигации номиналом 1 000 тенге, общим объёмом 1 млрд тенге ок. $1.95 млн и сроком обращения 3 года. Доходность по облигациям составляет 21% годовых с выплатой купона ежеквартально. «Привлечение внешних инвестиций позволит учебному заведению реализовать ряд крупных проектов в области устойчивого развития и поддержать еще больше одаренных казахстанских школьников», – рассказала Асель Тасмагамбетова, одна из основателей школы. Рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга Узбекистана со «стабильного» на «позитивный». Рейтинги были подтверждены на уровне "BB-" в иностранной валюте и "B" в национальной валюте с улучшением прогноза. Последнее изменение рейтингов Узбекистана от S&P происходило 4 года назад, в июне 2021 года. Одним из ключевых факторов аналитики S&P отмечают рост мировых цен на золото — это поддержит экспорт Узбекистана и бюджетные поступления, а также поможет сохранить высокие валютные резервы. В свою очередь, относительно высокий рост ВВП будет обеспечен экономическими реформами, устойчивым внутренним спросом, инвестициями и денежными переводами трудовых мигрантов, несмотря на трудности в мировой торговле и неопределенность в мире.

Кыргызстан впервые разместил суверенные еврооблигации – привлечено $700 млн под 7.75%

Кыргызстан впервые разместил суверенные еврооблигации на международных финансовых рынках. Спрос как минимум втрое превысил предложение. Всего было размещено ценных бумаг на $700 млн сроком на 5 лет под 7,75%. В торгах приняли участие более 100 инвесторов из США, Великобритании, а также из стран Европы и Азии. Суверенные облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые государством для привлечения средств. Они могут быть номинированы как в иностранной, так и в национальной валюте. Ранее Кыргызстан выпускал облигации, которые в основном приобретались резидентами страны. Облигации, наряду с кредитами, составляют государственный долг любой страны.

Кыргызстан разбогател в моменте на $700 млн. Правда – в долг. Впервые республика вышла на международный финансовый рынок – и инвесторов оказалось больше, чем доступных облигаций. Правда, возвращать через 5 лет под 7,75% годовых - не подарок при ключевой ставке ЦБ в 9%. Дешевыми эти деньги не назовешь. География инвесторов - США, Великобритания, страны Европы и Азии. Политикам - твердая пятерка за умение раскручивать инвестпотенциал республики. Теперь главный вопрос к чиновникам и финансистам – куда направят полученные миллионы?

Спрос инвесторов превысил объем размещения в 3 раза. КР успешно выпустила еврооблигации на $700 млн Кыргызстан впервые разместил суверенные еврооблигации на международных рынках. Объем выпуска — $700 млн, ставка — 7.75% годовых, срок — 5 лет. Инвесторы проявили неожиданный интерес: общий объем заявок превысил $2.1 млрд, что в три раза больше самого размещения. В списке покупателей — более 100 инвесторов из Великобритании, США, Европы и Азии. В Минфине заявили, что такой успех — это признание стабильной макроэкономики страны и усилий властей по укреплению фискальной дисциплины и прозрачности. Средства от размещения пойдут на развитие инфраструктуры, энергетику и укрепление госфинансов. Для Кыргызстана это еще один шаг к интеграции в мировые финансовые рынки.

#Еврооблигации Кыргызская Республика впервые за 24 года вышла на рынок еврооблигаций. Кыргызстан разместил дебютный выпуск еврооблигаций Кыргызстан, 7.75% 3jun2030, USD на $700 млн. Первоначально ориентир доходности составлял 8,25%, однако благодаря высокому спросу – заявки превысили $2 млрд – финальная доходность была снижена до 8%. Организаторами выпуска выступили Citigroup, Oppenheimer, CITIC Securities International и TF International Securities Group. Привлечённые средства будут направлены на финансирование проектов по строительству новых гидроэлектростанций в республике — ключевой инфраструктурный приоритет для Кыргызстана. У страны уже были первые предпосылки к выходу на международный долговой рынок. В декабре 2023 года Кыргызская Республика разместила первый рублевый выпуск облигаций Кыргызстан, 14.5% 26dec2025, RUB c листингом на Московской и Кыргызской фондовых биржах, организатором выступил Газпромбанк. Таким образом, Кыргызстан уверенно делает шаги к интеграции на глобальные финансовые рынки. Комментарий от организаторов размещения смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News.