Прогноз прибыли банковского сектора на 2025 год: замедление кредитования и рост резервов

Прибыль банковского сектора в 2025 году составит 3,1–3,3 трлн рублей, не достигнув рекордных 3,8 трлн рублей 2024 года из-за замедления кредитования и роста резервов, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». Рост корпоративного кредитования может составить около 5% в основном за счет госсектора , сегмент МСБ — 11%, а ипотека — лишь 3%, тогда как рынок необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов сократится на 10% и 5% соответственно. Ограничениями станут жесткая денежно-кредитная политика и меры ЦБ по снижению закредитованности, включая возможное регулирование рассрочки с декабря 2025 года. При этом стоимость риска COR для юрлиц вырастет с 0,3% до 1%, а для розницы — с 2,3% до 2,7%.

Банковский сектор по итогам I квартала 2025 года: холодная весна 25-го В 2024 году банковский сектор заработал 3,8 трлн рублей, тем самым поставив новый рекорд по прибыли. Такому результату способствовал интенсивный рост кредитных портфелей, основная часть которого пришлась на первые шесть месяцев предыдущего года, при низкой стоимости риска. Однако по мере удорожания кредитов вслед за динамикой ключевой ставки и постепенного ужесточения регулирования во второй половине прошлого года банковский сектор стал замедляться, охлаждение продолжилось и в 2025-м. При этом уже по итогам I квартала 2025-го наблюдается сокращение прибыли кредитных организаций: совокупный финансовый результат сектора составил 750 млрд рублей, что на 17% ниже итога первых трех месяцев прошлого года. Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», по итогам всего текущего года прибыль сектора также не достигнет уровня 2024-го и составит около 3,1–3,3 трлн рублей. ЧИТАЙТЕ новый обзор «Эксперт РА» по банковскому сектору с прогнозом на 2025 год. Наши аналитики подготовили этот материал специально к сегодняшнему II Банковскому Форуму. Кстати, гости мероприятия уже начали собираться. Меньше чем через час форум начнет свою работу, а мы в конце дня расскажем вам о самых важных его событиях, не переключайтесь! #аналитика #банки

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило прогноз по чистой прибыли банковского сектора РФ в 2025 году с 3,4-3,6 трлн рублей до 3,1-3,3 трлн рублей на фоне замедления кредитной активности во всех сегментах рынка и роста расходов на создание резервов. За I квартал 2025 года банки заработали 750 млрд рублей, что на 17% ниже аналогичного периода 2024 года.

Рекорды позади: банки теряют триллионы после валютных качелей и кредитного похолодания. Прибыль банковского сектора в 2025 году прогнозируют на уровне ₽3,1-3,3 трлн — на ₽500 млрд меньше рекордных ₽3,8 трлн 2024 года. Кредитные портфели замедлились: корпоративные займы +5% , МСБ +11% , но потребительские кредиты -10% и автокредиты -5% падают. Топ-10 банков усиливают монополию — их доля вырастет до 81,5%, а финтехи так и останутся маргиналами 0,2% рынка . В I кв. 2025 прибыль банков рухнула на 17% до ₽750 млрд из-за укрепления рубля — без валютной переоценки результат был бы на уровне 2024 года. Инвестбанкиры уже советуют клиентам присмотреться к облигациям топ-10 банков — их прибыль хоть и снизится, но останется стабильной. А вот акции финтехов лучше держать на дальнюю перспективу — лет через пять. ProБанки

Концентрация активов у топ-10 банков России достигло рекордного уровня – на них приходится 80,7% капитала всей сферы. Прогнозируется, что по мере завершения сделок слияния и поглощения банковский сектор и дальше продолжит рост концентрации среди топ-10 банков – их доля может достигнуть 81,5% к концу года. При этом доля банков-финтехов все еще не превысит 1% по итогам 2025 года. Рост кредитования физлиц также был увеличен в прошлом году преимущественно банками из топ-10 – это позволило получить рекордную прибыль отрасли в размере 3,8 трлн рублей.

Умный помощник, который всегда под рукой

Банки алармируют: замедление кредитования оставит их без рекордной прибыли По итогам 2025 года прибыль банковского сектора не обновит рекорд прошлого года в 3,8 трлн руб. на фоне замедления кредитной активности во всех сегментах рынка и роста расходов на создание резервов, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре «Банковский сектор по итогам I квартала 2025 года: холодная весна 25-го». Основным фактором, являющимся ограничением для роста кредитных портфелей, может стать жесткая денежно-кредитная политика, смягчение которой за 2025 год может произойти на не более чем на три процентных пункта п.п. . В то же время на рынок кредитования будет оказывать влияние и ограничения ЦБ, направленные на снижение закредитованности населения. Так, аналитики агентства считают, что с декабря 2025 года может быть введено регулирование программы рассрочки.

Прибыль банковского сектора в 2025 году: даже повторение результата 2024 под вопросом За первый квартал 2025 года банки заработали 744 млрд рублей и это на 17% меньше, чем год назад. По прогнозу Эксперт РА в годовом выражении прибыль сектора может сократиться до 3,1–3,3 трлн рублей в 2024 было 3,8 трлн . Напомню, что прогноз от ЦБ пока более позитивный 3,0-3,5 трлн рублей , но и с более широким спредом Причины ухудшения прогноза от Эксперт РА: Удорожание кредитов из-за высокой ключевой ставки, Ужесточение регулирования - особенно в потребкредитовании и автокредитах, Этот пункт, кстати можно оценить немного иначе - накопление капитального буфера это же прогнозируемое явление, которое обратно работает точно так же Снижение активности в корпоративном сегменте Что происходит по сегментам: • Корпоративные кредиты - в I квартале портфель сократился на 4%. До конца года прогнозируется рост до +5%, и то за счёт ГОЗ и инфраструктуры, • МСБ - пока держится. Рост на +4% за квартал, к концу года планово +11% за счёт госпрограмм, даже несмотря на ухудшение условий, • Потребкредиты - выдачи упали в 2 раза, портфель просел на 2%. До конца года падение может дойти до 10%, • Автокредиты - снижение на 1%. Прогноз - минут 5%. Утильсбор и надбавки душат рынок, • Ипотека - выдачи рухнули на 42%, но портфель почти не изменился заслуга длинных горизонтов погашений . Прогнозируется рост на 3% за счёт расширения льготных программ.

В первом квартале 2025 года прибыль банковского сектора в России уменьшилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 750 миллиардов рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело прогноз годовой прибыли, снизив его до уровня 3,1–3,3 триллиона рублей. Среди причин, приведших к этому, отмечаются снижение кредитной активности во всех сегментах, негативная валютная переоценка вследствие укрепления рубля, а также усиление конкуренции за надежных заемщиков.

Прибыль российского банковского сектора по итогам I квартала 2025 сократилась на 17% в годовом выражении, составив 750 млрд рублей – против 900 млрд годом ранее. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также понизило прогноз по годовой прибыли до 3,1–3,3 трлн рублей. Среди основных причин снижения называются – охлаждение кредитной активности во всех сегментах, отрицательная валютная переоценка из-за укрепления рубля и ужесточение конкуренции за надежных заемщиков. В 2024 году банковский сектор заработал рекордные 3,8 трлн рублей – такому результату способствовал интенсивный рост кредитных портфелей, основная часть которого пришлась на первые шесть месяцев предыдущего года, при низкой стоимости риска.

«Эксперт РА» понизило прогноз по чистой прибыли банковского сектора По данным агентства, в 2025 году показатель может снизиться с 3,4-3,6 трлн рублей до 3,1-3,3 трлн рублей на фоне замедления кредитной активности во всех сегментах рынка и роста расходов на создание резервов. За I квартал банки заработали 750 млрд рублей, что на 17% ниже аналогичного периода 2024. До конца года не ожидается значительного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, считают эксперты. По их словам, потенциал снижения ключевой ставки не превышает 3 п. п., что станет основным фактором, ограничивающим рост кредитных портфелей. Ранее сообщалось, что чистая прибыль банков в марте составила 244 млрд рублей.