Российские банки сосредоточатся на капитале в 2025 году

Российские банки, особенно системно значимые, в 2025 г. будут вынуждены сосредоточиться не на наращивании кредитного портфеля, а на обеспечении достаточности собственного капитала, чтобы довести норматив Н1.0 до 10%, что замедлит кредитование – Ъ Читать далее

НА БИЗНЕС БАНКОВ ДАВИТ КАПИТАЛ НОРМАТИВЫ БУДУТ СДЕРЖИВАТЬ КРЕДИТНУЮ АКТИВНОСТЬ Банки в этом году будут вынуждены больше внимания обращать на достаточность собственного капитала, чем на развитие своего кредитного бизнеса. Как отмечают аналитики, к концу 2025 года требования к достаточности капитала системно значимых банков существенно ужесточатся и пока у большинства из них этот показатель на границе минимального значения. По мнению экспертов, это может стать одним из факторов замедления активности на рынке кредитования. Согласно исследованию АКРА «Ключевые факторы капитализации российских банков в 2024–2025 годах», в 2025 году банки будут вынуждены наращивать капитал. «На фоне снижения запаса достаточности капитала у ряда лидеров отрасли относительно регуляторных минимумов проводимая Банком России макропруденциальная и денежно-кредитная политика будет стимулировать банки переходить к аккумулированию собственных средств и укреплению финансовой устойчивости в ближайшие 12 месяцев», — говорится в документе. Фото Bao Menglong / Unsplash #аврорамедиа_россия Telegram-экосистема АВРОРА МЕДИА МЕДИА НОВОСТИ РЕГИОН ЛАЙФ СПОРТ ГЕРЛЗ ХАЙТЕК ПЕРСОНЫ ИНСАЙД КРИМИНАЛ МОЛОДОСТЬ LIVE АВРОРА МЕДИА YOUTUBE RUTUBE

Банки в 2025 г. будут вынуждены сосредоточиться не на наращивании кредитного портфеля, а на обеспечении достаточности капитала, чтобы довести норматив Н1.0 до 10%, что замедлит кредитование – Ъ В 2025 году российские банки, особенно системно значимые, будут вынуждены сосредоточиться не на наращивании кредитного портфеля, а на обеспечении достаточности собственного капитала. Аналитики указывают, что норматив Н1.0 должен вырасти до 10% уже к концу года, что создаст давление на финансовые ресурсы банков. Согласно исследованию АКРА, на 1 апреля 2025 года средний норматив Н1.0 лишь на 1 п. п. превышал минимально допустимый уровень без учёта надбавок. С июля добавится антициклическая надбавка 0,5 п. п., а полное восстановление ранее отменённых надбавок должно завершиться к 2028 году. Причина такой ситуации — активный рост кредитования в 2022–2024 годах. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, банки существенно использовали резервы капитала, накопленные до 2022 года. В 2024 году розничный кредитный портфель вырос на 9,7%, корпоративный — на 17,9%. АКРА фиксирует, что у шести из десяти СЗКО норматив Н20.0 уже близок к 10%, что означает, что возможности для агрессивного роста ограничены. Прогнозируемый темп роста кредитного портфеля на 2025 год — около 10%, что позволит банкам стабилизировать капитализацию. Тем не менее, эксперты считают, что большинству банков не потребуется экстренное наращивание капитала: текущая экономическая ситуация и средняя закредитованность населения не способствуют усиленной конкуренции за заемщиков.

К началу 2025 года только шесть из одиннадцати российский банков, имеющих системное значение, имели недостаточный «запас прочности» по уровню капитала в ожидании ужесточения регулирования Центрального банка, согласно обзору АКРА. «Хотя в целом показатели капитализации банковского сектора не кажутся критичными, некоторые ведущие участники показывают более значительное снижение», — отмечают аналитики. Давление на капитализацию может быть вызвано разовыми факторами, однако «сам факт его распространения на многие учреждения может свидетельствовать о наличии скрытых рисков».

Умный помощник, который всегда под рукой

Эксперты АКРА спрогнозировали рост капитала российских банков в 2025 году. Банки в этом году будут вынуждены больше внимания обращать на достаточность собственного капитала, чем на развитие своего кредитного бизнеса. Как отмечают аналитики, к концу 2025 года требования к достаточности капитала системно значимых банков существенно ужесточатся и пока у большинства из них этот показатель на границе минимального значения. По мнению экспертов, это может стать одним из факторов замедления активности на рынке кредитования.

Шести из 11 системно значимых банков надо будет укрепить капитал в 2025 году, после ужесточения регулирования ЦБ. К такому выводу пришли аналитики АКРА. Для укрепления «запаса прочности» по размеру капитала банкам придется затормозить кредитование и экономить на выплатах дивидендов, пишет РБК со ссылкой на обзор АКРА и экспертов

6 из 11 значимым банкам России нужно нарастить капитал Шести из 11 системно значимых банков надо будет укрепить капитал в 2025 году, после ужесточения регулирования ЦБ. К такому выводу пришли аналитики АКРА. Для укрепления «запаса прочности» по размеру капитала банкам придется затормозить кредитование и экономить на выплатах дивидендов, пишет РБК со ссылкой на обзор АКРА и экспертов.

Банки будут вынуждены наращивать капитал в этом году На фоне снижения запаса достаточности капитала у банков проводимая ЦБ ДКП будет стимулировать кредитные организации переходить к аккумулированию собственных средств и укреплению финансовой устойчивости в ближайшие 12 месяцев. То есть банкам необходимо больше внимания обращать на свой капитал, чем на развитие кредитного бизнеса. К концу года требования к достаточности капитала системно значимых банков существенно ужесточатся и пока у большинства из них этот показатель на границе минимального значения. Эксперты прогнозируют сокращение темпов роста кредитного портфеля в 2025 году до 10%, что будет поддерживать капитализацию банковской отрасли.

К началу 2025 года лишь шесть из 11 системно значимых российских банков имели недостаточный «запас прочности» по размеру капитала в преддверии ужесточения регулирования ЦБ, следует из обзора АКРА. «Снижение агрегированных показателей капитализации банковского сектора не выглядит критично, отдельные лидеры отрасли демонстрируют более выраженное ухудшение», — констатируют аналитики. Давление может быть обусловлено разовыми факторами, но «тот факт, что оно прослеживается у многих, может говорить о существовании скрытых рисков».

продолжение предыдущего поста Директор Центра региональной политики РАНХиГС, д.э.н., автор Telegram-канала Klimanov.ru Владимир Климанов: За два последних года банки собрали гигантскую прибыль, превышавшую 3 триллиона рублей ежегодно. И это при том, что заработные платы сотрудникам были немалыми, и иные издержки, связанные с основной деятельностью, также вызывали зависть у представителей других секторов экономики. Поэтому любое, даже слабое проявление кризиса в финансовом секторе, будет восприниматься тяжелее, поскольку нужно будет идти на сокращение чего-то, ставшего привычным для работников и акционеров. Основания же для кризиса действительно есть. Охлаждение кредитования, снижение роли бюджетного импульса, намечающийся застой в секторе недвижимости, тесно связанный с банками, сворачивание льготного кредитования вообще, да и замедление роста экономики при сохраняющемся санкционном давлении. Все это должно дать основания для запуска банками программ разумного сжатия. Исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко: Кредитование и физлиц, и юрлиц уже и так активно сжимается. И, скорее всего, недостаток капитала, который, по экспертным данным, действительно существует, будет иметь значение при снижении ключевой ставки, что обусловит определённый отток средств с депозитов, а значит - и депозитной базы для выдачи кредитов. Кроме того, повышение нормативов достаточности капитала банков дополнительно наложит ограничения и на выдачу кредитов, и на выплату дивидендов. Однако, как говорится в отчете АКРА, пока это не настолько критично и больше похоже на техническую проблему. Трудности могут начаться в случае резких изменений на рынке. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов: Снижение активности, вероятно, будет заключаться в общем замедлении темпов роста кредитования, а также смене фокуса кредитных политик банков на те направления, расширение в которых с учетом текущего макропруденциального регулирования будет оказывать меньшее давление на капитальную позицию.