ВТБ инициирует рублификацию восьми выпусков валютных субординированных облигаций

ВТБ запускает процесс рублификации 8 выпусков валютных субордов — Интерфакс Читать далее

Банк ВТБ запускает процедуру рублификации валютных субординированных облигаций Эмитент приступает к рублификации восьми выпусков субординированных облигаций, номинированных в долларах США и евро. Ставка купона по выпускам после рублификации будет рассчитываться по формуле КС + 5% годовых. При текущем значении ключевой ставки на уровне 21% купонная ставка облигаций составит 26% годовых. Банк проведет голосование в рамках общего собрания владельцев облигаций по всем выпускам синхронно в период с 21 по 30 мая. Источник: пресс-релиз Банка ВТБ

ВТБ запускает процесс рублификации 8 выпусков валютных субордов ВТБ запускает процесс рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, включая выпуск замещающих облигаций, сообщил банк. Ставка купона по выпускам субордов ВТБ после рублификации будет рассчитываться по формуле КС+5% годовых. При текущем значении ключевой ставки на уровне 21% купонная ставка облигаций составит 26% годовых. Процедура предусматривает ряд изменений в эмиссионной документации каждого выпуска. Они включают замену валюты номинала облигаций с долларов США/евро на рубль путем единовременной конверсии валютного номинала в рублевый по официальным курсам Банка России, действующим на дату регистрации изменений в эмиссионную документацию, а также переход на единую для всех выпусков плавающую ставку купона, говорится в сообщении ВТБ. Согласно действующему законодательству, внесение изменений в эмиссионную документацию требует согласия владельцев облигаций. Для этого будет проведено голосование в рамках общего собрания владельцев бондов. Для принятия решения по каждому выпуску необходимо не менее 75% от числа голосов держателей выпуска. Голосование осуществляется по принципу "одна облигация - один голос". Банк проведет голосование по всем выпускам синхронно в период с 21 по 30 мая. Для участия в голосовании держателям облигаций необходимо обратиться к своему брокеру/депозитарию.

ВТБ запускает процедуру "рублификации" валютных субордов ВТБ c 21 по 30 мая проведёт процедуру перевода в рубли валютных субординированных облигаций, их номинал заменят на рубли в соответствии с новым регулированием ЦБ по ставке «ключевая + 5%», говорится в сообщении банка. Специальная рублевая операция имени Андрюши Костина

ВТБ начинает рублификацию валютных субордов. Голосование среди держателей пройдёт с 21 по 30 мая. Планируется, что валютный номинал будет зафиксирован по курсу ЦБ и станет рублёвым, а купон будет начисляться по формуле КС + 5%. По словам первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, таким образом банк сможет соблюсти новые лимиты ЦБ по открытым валютным позициям и ограничить волатильность капитала. Инвесторы же получат увеличенный купонный доход.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

ВТБ запускает рублификацию валютных «субордов» ВТБ запустил процедуру рублификацию восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, говорится в сообщении кредитной организации. Из него следует, что банк решил воспользоваться новым регулированием ЦБ, которое касается открытой валютной позиции кредитных организаций и предусматривает лимитирование волатильности базового капитала. Для соблюдения лимита регулятор предусмотрел возможность рублификации облигаций с установлением плавающей ставки в пределах значения ключевой ставки Банка России КС , увеличенного на 5 п.п. – но эти условия действуют до определенного срока», — поясняется в сообщении ВТБ. Процедура также предусматривает ряд изменений в эмиссионной документации каждого выпуска. Читайте подробнее на сайте

ВТБ превращает валюту в рубли: добровольно, но с нюансами Банк ВТБ начал процесс рублификации восьми валютных субординированных выпусков. На сервере раскрытия корпоративной информации вышло 8 событий с темой "Проведение и повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента" и текстом: Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: О предоставлении согласия на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг по облигациям неконвертируемым процентным бездокументарным с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии __________ регистрационный номер ___________ от ______, ISIN _____________ , связанных с объемом прав по облигациям и или порядком их осуществления. Это не первое упоминание планов - ещё летом 2024 года банк сообщил о намерении перевести долларовые и евровые суборды в рубли, но тогда мешал регулятор запрет на выпуск субордов со ставкой выше 15% . Для рублификации нужен один шаг - собрать кворум и изменить условия: предлагаемая ставка = ключевая ставка ЦБ + 5%. Если "за" проголосует 75% держателей, весь выпуск меняется. Если голосов будет меньше, то ВТБ обещали предложить обмен тем, кто был "за". Что будет с остальными, которые останутся с валютной бумагой, непонятно. Номиналы не будут совпадать: старые бумаги номинированы в $150 тыс и €125 тыс, а новые планируются лотами по 10 млн руб. Инвесторы оказались в классической ситуации с «вынужденной добровольностью». Формально у них есть выбор, но фактически с учетом курса, инфрастурктурных ограничений и регуляторных требований нет. И если когда ВТБ проведёт операцию успешно, то пример рублификации может вполне стать нормой и не только для субордов. MarketOverview

ВТБ с 21 по 30 мая переведёт валютные субординированные облигации в рубли. Номинал бумаг будет пересчитан по новым требованиям ЦБ — ставка составит «ключевая + 5%», сообщает банк.

С 21 по 30 мая ВТБ проведёт голосование по рублификации валютных субордов среди их держателей. По словам первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, это поможет соблюсти новые лимиты ЦБ по открытым валютным позициям и ограничить волатильность капитала. Из плюсов для инвесторов — повышенная ставка купона КС + 5% и возможная переоценка рыночной цены бондов.

ВТБ c 21 по 30 мая проведет процедуру перевода в рубли валютных субординированных облигаций. Их номинал заменят на рубли в соответствии с новым регулированием ЦБ – по ставке «ключевая + 5%».