Российский разработчик ПО «Диасофт» объявил ценовой диапазон акций для IPO

1 Диасофт официально анонсировал IPO на Мосбирже ПАО «Диасофт» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Диасофт занимается разработкой программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики. Предварительные параметры предложения: Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в феврале 2024 г. Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании. При этом для достижения более значимого размера IPO и последующей ликвидности действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им акций. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении free-float может составить около 8%. Привлеченные компанией в ходе IPO средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Сделка позволит также реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании, повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров и создать ликвидность акций на Московской Бирже. Планируется, что в случае проведения IPO, компания и действующие акционеры компании примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. «Компания ожидает привлечь широкий круг инвесторов, включая институциональных инвесторов, клиентов частных банков и розничных инвесторов», — добавляется в пресс-релизе. Планируете учавствовать в IPO? -буду участвовать -не буду участвовать -пока не решил а Алексей Линецкий Подписаться

Новый кандидат в очереди на IPO — ИТ-компания Диасофт — досрочно закроет сбор заявок: 12 февраля вместо 14-го. Всё из-за повышенного интереса инвесторов ‍ Но время ещё есть! Заявки на участие принимаем в нашем приложении для инвесторов до 14:00 мск 12 февраля. Минимальная сумма — 4500 руб. Вот главное, что нужно знать о новом эмитенте Диасофт — разработчик программного обеспечения для финансового сектора, в этом сегменте у него 24% рынка. Клиенты Диасофта — 150 компаний из разных отраслей, в том числе 23 банка из топ-30. Выручка растёт из года в год 16,8 млрд руб. на 30 сентября 2023 года , особенно благодаря импортозамещению. План до 2028 года — увеличить долю рынка с 24% до 32% и достичь рентабельности EBITDA 45–50% сейчас — 35% . Компания собирается платить дивиденды уже по итогам 2023 года не менее 62% EBITDA . В 2024–25 годах Диасофт хочет отдавать на выплаты не менее 80% EBITDA, причём платить ежеквартально, а с 2026 года — не менее 50%. По мультипликаторам Диасофт оценивается дешевле ближайших конкурентов — Группы Астра и Positive Technologies. Конечно, есть и риски. Вот основные: снижение государственной поддержки ИТ-отрасли; возвращение иностранных вендоров; высокая конкуренция между ИТ-компаниями; дефицит ИТ-кадров.

#ipo Разработчик ПО для финансового сектора компания «Диасофт» намерена провести IPO на Московской бирже Доля акций в свободном обращении должна составить 8% Компания намерена направлять на дивиденды 50-80% от показателя EBITDA Подписаться

Российский разработчик ПО для финсектора «Диасофт», объявил ценовой диапазон цен на акции в ходе IPO: ₽4 тыс. — ₽4,5 тыс. Сбор заявок продлится с 7 по 14 февраля, предполагается, что торги начнутся не позднее 16 февраля. Общий размер IPO компании может составить ₽4,14 млрд. Сама компания оценивается примерно в ₽40-45 млрд. Компания включена в перечень системообразующих компаний российской экономики, также фирма продемонстрировала устойчивый рост выручки и чистой прибыли в 1,5 раза с 2022 года. Привлекательная дивидендная политика, предусматривающая выплату 80% от EBITDA при таких финансовых показателях является еще одним положительным фактором в плане привлечения инвесторов.

Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. При этом действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг «для достижения более значимого размера IPO и последующей ликвидности», говорится в сообщении. «Диасофт» ожидает, что доля акций компании в свободном обращении может составить около 8%. Привлеченные в ходе IPO средства «Диасофт» планирует направить на реализацию стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие дивиденды в ближайшие годы. Дивидендная политика компании предполагает выплату в 2024-2025 годах не менее 80% EBITDA, в 2026-м и далее — не менее 50%.

Российский разработчик ПО для финсектора «Диасофт», объявил ценовой диапазон цен на акции в ходе IPO: ₽4 тыс. — ₽4,5 тыс. Сбор заявок продлится с 7 по 14 февраля, предполагается, что торги начнутся не позднее 16 февраля. Общий размер IPO компании может составить ₽4,14 млрд. Сама компания оценивается примерно в ₽40-45 млрд. Компания включена в перечень системообразующих компаний российской экономики, также фирма продемонстрировала устойчивый рост выручки и чистой прибыли в 1,5 раза с 2022 года. Привлекательная дивидендная политика, предусматривающая выплату 80% от EBITDA при таких финансовых показателях является еще одним положительным фактором в плане привлечения инвесторов.

#IPO #россия Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» назвал диапазон цен для IPO Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» объявил диапазон цены акций в ходе IPO на Мосбирже — от ₽8 до ₽9,5 за бумагу. Таким образом, оценка всего бизнеса составила от ₽7,4 млрд до ₽8,6 млрд Книга заявок будет открыта с 12 по 22 февраля. Окончательная цена предложения будет объявлена примерно 26 февраля. Московская биржа допустила акции калужского ликероводочного завода «Кристалл» к торгам с 26 февраля. ---- будет кому потеснить Белугу