Российский рынок акций восстанавливается на фоне переговоров с Украиной и роста цен на нефть

Обзор рынка на 12.05 За прошедшую неделю российский рынок акций характеризовался повышенной волатильностью. Индекс Мосбиржи, испытав кратковременное снижение до отметки ниже 2750 пунктов, завершил период восстановлением, зафиксировавшись вблизи 2850 пунктов +0,5% . На валютном рынке рубль не демонстрировал четкой тенденции. Курс юаня ослаб на 1,5%, достигнув 11,2 рублей. Негативным фактором остается сокращение доходов от экспорта нефти и газа. Падение цен на нефть Urals ниже $50 за баррель создает риски для бюджетных поступлений. Предварительные данные Минфина указывают на дефицит федерального бюджета за январь-апрель 2025 года в размере 3,2 трлн рублей 1,5% ВВП . В связи с этим, Минфин предложил существенную корректировку параметров федерального бюджета на 2025 год. Ожидается сокращение доходов почти на 2 трлн рублей, что приведет к увеличению дефицита с 0,5% до 1,7% ВВП, или примерно 3,8 трлн рублей по итогам года. Положительным сигналом является замедление инфляции. Недельный рост потребительских цен снизился до 0,03%, минимального уровня с начала года, а годовая инфляция составила 10,2%. В конце недели наблюдалась позитивная реакция рынка на потенциальные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Дополнительное влияние оказывают обсуждение новых санкций ЕС, возобновление диалога между Россией и США о поставках газа в Европу. ФРС США оставила ключевую ставку без изменений, что совпало с ожиданиями.

Мировые рынки — фондовые индексы, нефть, доллар — выросли после достижения США и Китаем договоренности о снижении торговых пошлин. Золото стало дешевле. По состоянию на 10:37 по московскому времени фьючерсы на S&P 500 увеличились на 2,82%, контракты на Dow Jones поднялись на 2,22%, а NASDAQ 100 укрепился на 3,65%. Цена на нефть Brent поднялась на 3,74% до $66,3 за баррель, индекс доллара DXY достиг 101,691 пункта, что является максимальным уровнем с 10 апреля, с приростом в 1,26%. США и Китай достигли компромисса на торговых переговорах, согласившись на 90 дней снизить пошлины до минимальных уровней. Соглашение вступает в силу с 14 мая. В соответствии с этим США уменьшают пошлины на товары из Китая с 145% до 30%, а Китай, в свою очередь, сокращает свои пошлины с 125% до 10%, как сообщает Bloomberg. В совместном заявлении страны обязуются продолжать обсуждение экономических и торговых вопросов.

Мировые фондовые рынки растут на фоне оттепели в торговой войне США и КНР. Основные индексы Нью-Йоркской фондовой биржи демонстрируют положительную динамику: фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones выросли на 2,1%, на S&P 500 — на 2,7%, на Nasdaq — на 3,6%.

Если «быки» вернут Brent к уровням $67,2–67,3, перед ними откроется перспектива возвращения к уровням $68,8–70,7 за баррель – Финам В настоящее время золото тестирует уровень поддержки, ситуация для «быков» приобретает немного угрожающий характер. Если «медведи» «продавят» $3200 за тройскую унцию, то стоит ожидать возврат к отметке $3170, а далее последует движение к $3050 за тройскую унцию – Финам Учитывая рост морского экспорта нефти в апреле и начале мая, у нас «позитивный» взгляд на #Транснефть, EBITDA и чистая прибыль которой не зависят от нефтяных цен, а растут по мере увеличения добычи и транспортировки – БКС Мир инвестиций Поддержку рублю окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть Brent смог закрепится в верхней половине диапазона $60-65 за баррель – ПСБ К концу недели пара юань/рубль может вернуться в верхнюю половину диапазона 11-11,5 рубля – ПСБ Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги #ЕвроТранс и целевую цену в 200 рублей на акцию. Бумаги компании привлекательны и имеют высокий потенциал роста на фоне сильных финансовых показателей и одной из самых высоких дивдоходностей на российском рынке – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

3 бумаги на неделю. Рынок цепляется за новый позитив На прошлой неделе Индекс МосБиржи вырос на 0,7% с учетом вечерних торговых сессий. Расчет на отскок оправдался, и теперь он дополнительно подкрепляется позитивными новостями на геополитическом треке. Однако стоит учитывать, что определенности по итогам переговоров пока нет, а выводы делать рано — в случае неудачи можно «обжечься». Выделяем: Роснефть: отскок вместе с ценами на нефть. Северсталь: сильный отскок развивается от 1000 руб. Диасофт: новые сигналы на покупку на индикаторах. Обзор бумаг в деталях

Еженедельный обзор Российский рынок Индекс Мосбиржи вырос на 1,44%, до 2 850 пунктов. Основные драйверы роста — рост цен на нефть и ожидания дивидендного сезона. В фокусе — геополитика, инфляция и аукционы Минфина по ОФЗ. Макростатистика Банк России ранее сохранил ключевую ставку на уровне 21% и перешёл к нейтральному сигналу. Прогноз по средней ставке в 2025 году составляет 19,5–21,5%. Инфляционное давление остаётся повышенным, но наблюдаются признаки стабилизации. Подробнее о заседании ЦБ — в нашем обзоре. Нефть и золото Brent по итогам недели выросла до $64 за баррель. Средняя цена за апрель составила $68 за баррель, что на $5 ниже уровня марта. Золото за неделю выросло почти на 3%, до $3 344 за унцию. Рубль За короткую рабочую неделю рубль почти не изменил свои позиции. Курс доллара колебался в диапазоне 80–81 рублей, юаня — 11,1–11,3 рубля. Минфин объявил о покупке валюты в мае на 41,6 млрд рублей по бюджетному правилу. А объём продажи валюты со стороны ЦБ — 6,56 млрд рублей в день. С началом недели, инвесторы!

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Первый и, по оценкам обеих сторон, успешный раунд торговых переговоров США и Китая привнес оживление на товарных и фондовых рынках: нефть Brent подрастает на 1,5%, приближаясь к уровням 65$/bbl, а американские фьючерсы плюсуют на 1,6% -2%. Подробное совместное заявление о достигнутых договоренностях будет обнародовано сегодня. Между тем, в апреле в Китае третий месяц подряд зафиксирована дефляция -0,1% г/г , но в месячной динамике наметился перелом тенденции – за апрель цены выросли на 0,1% после снижения в 0,4% в марте. В ожидании прямых переговоров России и Украины и с поддержкой динамики нефтяных котировок российский рынок открылся мощным ростом свыше 3% по индексу Мосбиржи, компенсировав все снижение начала мая. Среди отраслевых индексов наибольший рост наблюдается в нефтегазовом +3,4% , транспортном +3,5% и строительном +3,6% секторах, немного отстает от лидеров и финансовый сектор +2,7% . В то же время потребительский сектор +1,9% пока остается «на периферии». В нефтегазовом секторе покупатели активизировались в Газпроме +4% с тактической целью 155 руб. и Новатэке цель 1300 руб. , в нефтяном секторе приоритет отдают Роснефти и Лукойлу. В финансовом секторе вновь разгоняют Биржу СПБ +10,4% , очевидно, на весьма туманных ожиданиях послабления санкционных ограничений. В секторе мы отдаем предпочтение акциям Сбербанка, Мосбиржи и Т Технологий. Возможность тестирования уровня 3000-3050 пунктов по индексу Мосбиржи мы связываем на безусловном согласии сторон начать переговоры в Стамбуле. Пара CNYRUB пока несильно отреагировала на геополитические процессы, оставаясь в диапазоне 11,10 -11,50, сформированном с конца апреля. Допускаем, что сегодня рубль преимущественно будет торговаться на уровнях 11,05-11,25. Не является инвестиционной рекомендацией

Нефть. События недели Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»: Фьючерсы на нефть марки Brent отыгрывают новости о снятии торговой напряженности между США и Китаем. Котировки добрались до значимого блока сопротивления — $65,63–66 за баррель. Если они смогут здесь закрепиться, то это откроет дорогу к следующей цели/сопротивлению — $68,69–70. Ближайшая поддержка просматривается в районе $65, далее — $64,3. • 13/05, вторник — индексы потребительских цен США; недельное изменение запасов нефти в США от API. • 14/05, среда — ежемесячный отчет ОПЕК; недельное изменение запасов нефти в США от EIA. • 15/05, четверг — ежемесячный отчет МЭА, статистика по розничным продажам в США, выступление Джерома Пауэлла. • 16/05, пятница — число активных буровых установок от Baker Hughes.

3 бумаги на неделю Роснефть $ROSN Стоимость акций Роснефти вновь начала расти после резкого падения на укреплении рубля и критическом снижении цен на нефть. Внешняя конъюнктура остается негативной, однако теперь бумаги будут активнее реагировать даже на минимальный подъем цен на нефть или ослабление курса рубля. С точки зрения теханализа акции начали расти в цене сразу после достижения поддержки около 420 рублей, образованной по уровню минимума апреля. Ожидается, что стоимость бумаг компании продолжит расти до ближайшего уровня сопротивления и акции будут торговаться в диапазоне 468,5–473 рублей Северсталь $CHMF Акции Северстали показывают первые признаки слома нисходящего тренда, который начался в феврале 2025 года. Закрепиться ниже последнего минимума бумагам не удалось — начался активный отскок от поддержки в районе 1000 рублей Диасофт $DIAS Котировки Диасофта двигаются в долгосрочном нисходящем тренде с момента выхода на вторичный рынок. Однако возможность сыграть на отскоке остается. Текущая обстановка на графике схожа с ситуацией, сложившейся в декабре 2024 года. Тогда, после образования паттерна «Двойное дно», акции за месяц выросли в цене на 30%

После заключенного между США и Китаем перемирия в мире стало как-то более спокойно и радостно. США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней. Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские – с 125 до 10%. А именно : Фьючерс на #VIX падение на 8% и он близок к отметки 20 пунктов. На этом фоне мы видим рост фондовых индексов в мире. Рост индекса #ДОЛЛАР против основных валют. Правда #РУБЛЬ сегодня растет к доллару - у нас тут своя война в торговле . Рост #НЕФТЬ. И главное это падение #золото и формирование на дневном графике двойной вершины. При ее реализации - пробое уровня поддержки 3210 долларов за унцию на фьючерсе золота, золото может вполне снизиться к уровню 3000 долларов за унцию. Насчет роста индексов в мире я не очень уверен на продолжение тренда. А вот золото вполне может и скорректироваться к 3000 долларов. Слишком дешевая получается #НЕФТЬ. Картинка #золото их фьючерс - график день.