Сбер ожидает замедление роста кредитного портфеля до 10% в условиях жесткой денежно-кредитной политики

В интервью первый зампред правления Сбера $SBER Александр Ведяхин отметил, что сейчас почти нет желающих запускать инвестиционные проекты. Высокие процентные ставки заставляют компании отдавать на обслуживание кредита всю прибыль и даже больше, чем зарабатывают. Компании с накопленным капиталом переживают этот период лучше, в то время как те, у кого его мало, вынуждены обращаться за реструктуризацией кредитов или перекладывать расходы на клиентов. В этом году Сбер рассчитывает на рост кредитного портфеля на 10%, что значительно ниже 21% прошлого года, из-за жесткой денежно-кредитной политики.

Российская экономика в части корпоративного кредитования перенастраивалась примерно три месяца и вышла на плато, заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. По его словам, в ближайшее время будет наблюдаться замедление для экономики на фоне околонулевого роста кредитного портфеля. Топ-менеджер банка подчеркнул, что процессы в экономике работают с задержкой, это не машина, которая едет сразу, когда нажимаешь на газ. Даже при высокой процентной ставке у бизнеса были невыбранные кредитные линии. При снижении ключа произойдет постепенный рост. Но сейчас большинство клиентов отказалось от инвестиционных кредитов и проектного финансирования. Период высокой ставки предприятия должны переждать за счет собственных капиталов, отметил Ведяхин. Компании, у которых нет достаточного количества средств, вынуждены обращаться в банк за реструктуризацией. ℂ ℕ

Суд отменил взыскание 113,1 млрд рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка — экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и экс-совладельца «АВБ Банка» Николая Тарана. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, об этом суд попросил ЦБ, который опасался разглашения охраняемой законом тайны. По итогам 2025 года доля проблемных кредитов в ипотечном портфеле может вырасти вдвое, прогнозируют эксперты. Однако критических рисков для банковской системы это не несет — показатель останется в рамках исторических значений. Также продолжит снижаться доля досрочных погашений по жилищным кредитам. По итогам 2025 года она опустится до 2% от объема ипотечного портфеля. Экономика России начала выходить из фазы сильного перегрева, в которой она оказалась в прошлом году. По итогам первого квартала 2025 года рост ВВП будет небольшим в сравнении с четвертым кварталом прошлого, так как в декабре и в целом в четвертом квартале 2024 года были зафиксированы высокие значения этого показателя на фоне больших объемов выпуска по госзаказу. Экономическая активность продолжит расти, но меньшими темпами. Доли досрочных погашений и просроченных кредитов растут. Для многих заемщиков более выгодной стратегией становится размещение свободных средств на вкладах с более высокими ставками. Эксперты ожидают заметного роста просрочки по ипотечному портфелю. Ее доля будет оставаться на приемлемом уровне, а рост резервирования будет незначительным на фоне банковской прибыли. По итогам марта рынок кредитных карт показал спад: февральский рост был полностью нивелирован, выдачи опустились до уровня января. По итогам первого квартала выдачи оказались ниже и аналогичного периода прошлого года, и — более чем на 30% — четвертого квартала 2024-го. Падение числа выданных кредитных карт банки пытаются компенсировать ростом среднего чека, в том числе за счет увеличения лимитов по действующим картам.

#БанковскийСектор В марте корпоративный портфель вернулся к умеренному росту Корпоративное кредитование ускорилось до +0,9% после сдержанных темпов в феврале +0,1% . Компании брали кредиты в том числе для уплаты налогов. Задолженность населения по ипотеке выросла на 0,2% после 0,1% в феврале. Рост выдач на 13% обеспечили главным образом госпрограммы. Портфель потребительских кредитов в марте продолжил сокращаться -0,3% , но медленнее, чем месяцем ранее -0,9% . Средства компаний в банках уменьшились на 2,8% после слабого роста в феврале +0,1% . Основной отток произошел в последнюю декаду месяца из-за перечисления налогов в бюджет. Приток средств граждан замедлился — до +0,8%. Прибыль сектора составила 244 миллиарда рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце. Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2025»

Прибыль российских банков в марте выросла до 244 млрд рублей Прибыль банковского сектора России в марте 2025 года выросла на 14% по сравнению с результатом в феврале, составив 244 млрд рублей, следует из данных Банка России. По оценкам ЦБ, рост прибыли связан с меньшими потерями от отрицательной переоценки на фоне крепкого рубля, чем в феврале. «Однако прибыль сдерживало сокращение доходов банков по ценным бумагам», - говорится в информационно-аналитический материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2025 года». Так, убыток от валютной переоценки российских банков в марте составил 30 млрд рублей против 146 млрд рублей в феврале. Доходы по ценным бумагам снизились на 62%, до 49 млрд рублей. Источник: Банк России

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

В Сбере отметили снижение темпов роста кредитного портфеля Зампред Сбера Александр Ведяхин сообщил о снижении темпов роста кредитного портфеля банка. Портфель снижался с декабря по февраль из-за укрепления рубля и падения спроса от корпоративных клиентов и малого бизнеса. В марте наблюдался рост, компенсировавший падение первых двух месяцев года. В 2025 году банк ожидает рост портфеля на уровне 10% против 21% в 2024 году. Причина замедления — жесткая денежно-кредитная политика. При высокой процентной ставке практически нет бизнесов с маржой по EBITDA 25-27%, способных перекрыть стоимость кредитования. Качество кредитного портфеля остается стабильным: доля обесцененных кредитов в корпоративном портфеле составляет 3,2%. Доля захеджированных кредитов выросла с 13,5% в начале 2024 года до 17,5% сейчас. В сегменте крупного и среднего бизнеса этот показатель увеличился с 28% до 37,6%, но общий уровень хеджирования остается недостаточным.

В России почти нет компаний, желающих запускать инвестпроекты — первый зампредправления Сбера Александр Ведяхин «Компании ориентируются на маржу по EBITDA доходы до процентов, амортизации и налогов . При такой высокой процентной ставке бизнесов, у которых есть маржа по EBITDA в районе 25-27%, чтобы перекрыть процентную ставку, практически нет. Это минимальное количество предприятий. Получается, что компании, понимая, что им нужно вытаскивать из бизнеса для обслуживания кредита не то что всю заработанную прибыль, а больше, чем заработанную прибыль, стараются минимизировать кредитование под такую ставку», — отметил он в интервью Forbes. По его словам, на сегодняшний день бизнес старается минимизировать кредитование и обходиться собственными средствами, перекладывая расходы на потребителя. Так, спрос на реструктуризацию кредитов вырос, но не является массовым. И поскольку в России доля банковского финансирования в объеме значительно больше, чем в других странах более 70% , то компаниям сложнее найти альтернативный источник капитала. «По жилой недвижимости мы, с одной стороны, видим давление на этот сектор, с другой — понимаем, что те компании, которые рационально использовали хорошие годы, накопили запас капитала и не распыляли свой портфель, чувствуют себя лучше. Компании, которые сделали слишком агрессивные ставки на рынок и распределили свой капитал на будущие проекты, могут испытывать сложности сейчас».

Инфографика: банкротные итоги 2024 от Федресурса с аналитикой АВЕРТА и мнениями экспертов Совместно с Консалтинговой компанией «АВЕРТА ГРУПП» мы проанализировали данные Федресурса и сделали выводы о динамике показателей, связанных с арбитражными управляющими и результатами их деятельности за 2024 год. Жалобы и ответственность Наблюдается снижение количества рассмотренных -4,04% и удовлетворенных -9,41% жалоб. Однако в банкротствах физических лиц отмечается обратная тенденция: рост жалоб на 12,8% и удовлетворенных жалоб на 14,5%. Это может свидетельствовать о снижении качества процедур в данном сегменте. Сумма взысканных убытков с управляющих составила 2,26 млрд рублей, что на 27,34% меньше, чем в 2023 году, но остается значительной величиной. Финансовые показатели Начисленное вознаграждение управляющих в 2024 году: В конкурсном производстве: 11,7 млрд руб. +8,91% В реализации имущества физлиц: 8,9 млрд руб. +24,16% Однако выплачено было лишь 61,6% от начисленных сумм 7,2 млрд руб. и 5 млрд руб. соответственно . Это подчеркивает хроническую проблему недостаточности конкурсной массы. С выводами по итогам 2024 года и комментариями экспертов можно ознакомиться в статье на портале PROбанкротство

Прибыль банков РФ в марте выросла на 14% к февралю 18 апреля. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора в марте выросла на 14% по сравнению с февралем и достигла 244 млрд рублей, следует из материалов Банка России. "Чистая прибыль сектора составила 244 млрд руб., что на 14% выше результата февраля 214 млрд руб. . Доходность на капитал выросла до 16 с 14,3%. На прибыль продолжает влиять убыток от валютной переоценки, который при этом существенно сократился -30 млрд руб. в марте против -146 млрд руб. в феврале из-за того, что рубль укрепился к доллару не так сильно, как в феврале +5 после +12% ", - отмечает ЦБ.

Высокая ключевая ставка работает, кредитная активность у корпоративных заемщиков слабая - Сбербанк "Портфель юрлиц Сбера составляет чуть меньше 26 трлн рублей чистый остаток срочных ссуд - ИФ . Я могу сказать, что за весь первый квартал он вырос всего на 1%. Всего на 1%. Это говорит о том, что в целом активность у заемщиков слабая. Заемщики обслуживают и амортизируют портфель - в целом по всем участникам рынка. В ряде сегментов есть снижение кредитного портфеля заметное", - заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбербанка "Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности". "Ключевая ставка в 21% работает. Те заемщики, которые собираются возвращать кредиты - ИФ , по таким ставкам новые - ИФ кредиты в основном не берут", - подчеркнул зампред. Он отметил, что одним из драйверов устойчивого роста корпоративного кредитного портфеля остается жилая недвижимость. Сбербанк в 2024 году увеличил кредитный портфель застройщиков на 35% - до 5,3 трлн рублей. В первом квартале этот портфель продолжил расти, достигнув 5,7 трлн рублей, подчеркнул Попов.