Газпром Капитал анонсирует размещение облигаций на 350 млн евро с купоном до 8,5%

Финансовая дочка Газпрома — Газпром Капитал — размещает облигации в евро с расчетами в рублях Ориентир по ставке купона: до 8,5% годовых в евро Срок обращения: 3 года Купонный период: 30 дней Номинальная стоимость: 1000 евро, расчеты в рублях Надежность эмитента При поручительстве ПАО «Газпром» с рейтингом AAA RU «Стабильный» от ведущих рейтинговых агентств. Ориентировочный объем выпуска — 200 млн евро. Выгодные условия Комиссия за покупку начинается от 0,3%, а купонные выплаты — каждые 30 дней. Ликвидность на бирже Облигации будут торговаться на Московской бирже, что позволяет подать поручение на покупку или продажу в любой рабочий день. Участвовать в размещении #инвестиции #облигации #ГазпромКапитал

Итоги закрытия книги заявок по облигациям 10.04.2025 ГазпромКапитал-БО-001Р-12, ставка по купону: 7,75% YTM 8,03%, первонач. ориентир YTM: не выше 8,44% , объем увеличен с 200 млн EUR до 350 млн EUR.

Спрос на бонды "Газпрома" в евро превысил ожидания "Газпром капитал" сегодня закрыл книгу заявок по выпуску локальных облигаций объемом 350 млн евро с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступает организатором и агентом по размещению. Ставка — 7,75% с ежемесячной выплатой купона, срок размещения — 3 года. Размещение пройдет 15 апреля 2025 года. Банк отмечает, что общий объем спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, за счет чего ориентир по ставке купона был снижен на 75 б.п. На спрос оказали влияние сильный рубль и высокое кредитное качество "Газпрома". "Выпуск в евро "Газпрома" стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций. Компания сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля 2025 года, перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос", — отмечается в сообщении. В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% от объема выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% на страховые компании и 9% на остальных инвесторов. Отмечается, что по итогам переподписки "Газпром капитал" принял решение выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Предварительная дата книги — 15 апреля.

Газпром капитал выпустит локальные облигации объемом €350 млн сроком на три года по ставке 7,75% годовых с ежемесячной выплатой купона – Ведомости Читать далее #GAZP

Спрос на локальные облигации "Газпрома" в евро существенно превысил объем выпуска Общий объем спроса на облигации "Газпром капитала" серии БО-001Р-12 существенно превысил итоговый размер выпуска, говорится в сообщении Газпромбанка. В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% от объёма выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% на страховые компании и 9% на остальных инвесторов. "Компания сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля 2025 г., перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос", - отмечается в сообщении организатора размещения. По итогам сбора заявок объем размещения выпуска облигаций был увеличен с не менее 200 до 350 млн. евро. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 7,75% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано 15 апреля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 евро. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 8,50% годовых. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром". Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона /погашения. "Выпуск в евро Газпрома стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций", - сообщил Газпромбанк. По итогам переподписки "Газпром капитал" принял решение выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Сбор заявок на облигации объемом $200 млн. запланирован на 15 апреля.

Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать

#Премаркетинг «Газпром капитал», БО-001Р-12 Финальный ориентир ставки купона – 7.75% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 350 млн евро. Размещение запланировано на 15 апреля. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

"Газпром" увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро "Газпром капитал" увеличил объем размещения облигаций серии БО-001Р-12 с не менее 200 до 350 млн. евро, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 7,75% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано 15 апреля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 евро. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 8,50% годовых. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром". Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона /погашения. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. "Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

"Газпром" 15 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом $200 млн "Газпром капитал" планирует 15 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии БО-003Р-13, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 апреля 2025 года. Планируемый объем размещения - $200 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней. Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне не выше 8,00% годовых. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром". Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона /погашения. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. "Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

Облигации Газпрома в долларах ориент. куп.: 8%, 3 г. Наименование: ГазпромКапитал-БО-003Р-13 Книга заявок: 15.04.2025 Размещение: 18.04.2025 Рейтинги АКРА/Эксперт РА : AAA RU /ruAAA Ориентир по купону ежемесячный : не выше 8,00% YTM 8,31% Срок обращения: 3 г. Дюрация: ~2,71 г. Номинал: $1 000 Объем: $200 млн расчеты в RUB Оферта: - Амортизация: - Организаторы: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг и Sber CIB Для неквал. инвесторов: да Эмитент: ООО "Газпром капитал" Поручитель: ПАО "Газпром" Ближайший по дюрации долларовый выпуск эмитента - ГазКЗ-28Д торгуется с доходностью 7,85% на 10.04.2025. ФосАгро2П3 AAA в USD недавно разместились с YTM 7,76% и дюр. 2,3 г. Новый ГазпромКапитал-БО-003Р-13 может быть интересен по доходности не сильно ниже 8% куп.: 7,7% , что даст адекватную премию ко вторичному рынку, на наш взгляд.

Спустя две недели после дебютного размещения юаневых облигаций дочерняя компания «Газпрома» вышла на рынок с бондами, номинированными в евро. Крупные эмитенты не размещали такие долговые бумаги более трех лет. Высокий спрос на редкие облигации позволил почти вдвое повысить объем размещения и заметно снизить ставку. Спрос в основном обеспечили владельцы замещающих облигаций «Газпрома» в евро, погашаемых на следующей неделе. Подробнее — в материале «Ъ». Подписывайтесь на «Ъ» Оставляйте «бусты»