РЖД и Металлоинвест анонсируют размещение облигаций в марте 2025 года

ГТЛК успешно разместила локальные биржевые облигации 002P-07 на 15 млрд рублей ГТЛК информирует о завершении размещения локальных облигаций серии 002P-07 с фиксированным купоном и сроком погашения через полтора года. Объем размещения – 15 млрд рублей. Купоны с 1 по 18 по облигациям определены на уровне 24% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Дата начала размещения – 10.02.2025. «Мы рады сообщить об очередном успешном размещении выпуска облигаций, которое продемонстрировало высокий интерес инвесторов к ГТЛК. Благодаря существенному спросу мы смогли собрать весь объем раньше запланированного срока. Это свидетельствует о доверии инвесторов к компании и перспективам ее развития. Мы благодарим всех участников размещения и выражаем уверенность в успешной реализации наших стратегических планов», – прокомментировал первый заместитель генерального директора Михаил Кадочников. Выпуск биржевых облигаций 002P-07 включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи, а также соответствует требованиям по внесению в Ломбардный список Банка России и доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

"ГТЛК" разместила биржевые облигации на 15 млрд рублей "Государственная транспортная лизинговая компания" завершила размещение биржевых облигаций серии 002P-07 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент в период с 10 по 24 февраля 2025 года реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 24,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 24,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 до 15 млрд. рублей. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Совкомбанк, Банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 002P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 1-го купона по облигациям РЖД серии 001P-39R составит 17,9% годовых "Российские железные дороги" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-39R в размере 17,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-60-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 6 марта 2025 года. Срок обращения - 10 лет и 15 дней, выставлена оферта через 5 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 2,7 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Крупнейший в мире производитель горячебрикетированного железа «Металлоинвест» установил на Мосбирже сразу три новых рекорда по юаневым облигациям. Из-за высокого спроса объем эмиссии двухлетних облигаций был увеличен с исходных 500 млн до 1,5 млрд юаней. Финальный купон был установлен в размере 10,20%, что на 0,5% ниже уровня на момент открытия книги заявок. Это самое крупное размещение в юанях, самый длинный срок и самая низкая ставка среди сопоставимых выпусков в этом году.

Компания «Металлоинвест», являющаяся ведущим мировым производителем горячебрикетированного железа, добилась на Московской бирже тройного рекорда по выпуску облигаций, номинированных в юанях. Благодаря повышенному спросу, объем эмиссии двухлетних облигаций был увеличен с первоначальных 500 миллионов до 1,5 миллиарда юаней. Итоговый купон составил 10,20%, что на 0,5% ниже показателя на этапе открытия книги заявок. Это размещение оказалось крупнейшим в юанях, с максимальным сроком и самой низкой ставкой среди аналогичных выпусков в этом году.

ГТЛК успешно разместила локальные биржевые облигации 002P-07 на 15 млрд рублей ГТЛК информирует о завершении размещения локальных облигаций серии 002P-07 с фиксированным купоном и сроком погашения через полтора года. Объем размещения – 15 млрд рублей. Купоны с 1 по 18 по облигациям определены на уровне 24% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Дата начала размещения – 10.02.2025. «Мы рады сообщить об очередном успешном размещении выпуска облигаций, которое продемонстрировало высокий интерес инвесторов к ГТЛК. Благодаря существенному спросу мы смогли собрать весь объем раньше запланированного срока. Это свидетельствует о доверии инвесторов к компании и перспективам ее развития. Мы благодарим всех участников размещения и выражаем уверенность в успешной реализации наших стратегических планов», – прокомментировал первый заместитель генерального директора Михаил Кадочников. Выпуск биржевых облигаций 002P-07 включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи, а также соответствует требованиям по внесению в Ломбардный список Банка России и доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

"РЖД" 6 марта начнут размещение биржевых облигаций серии 001P-39R "Российские железные дороги" планирует 6 марта 2025 года начать размещение биржевых облигаций серии 001P-39R. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня с 15:00 до 16:00 мск, говорится в сообщении организации. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 2,7 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"КЛВЗ КРИСТАЛЛ" разместил биржевые облигации на 350 млн рублей "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" разместил биржевые облигации серии 001P-02 на 350 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 350 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 28,00% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 28,00% годовых. Организаторы размещения: АБ "Россия", ИФК "Солид". Агент по размещению - АБ "Россия". Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 001Р объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Металлоинвест разместил двухлетние облигации по минимальной ставке купона среди сопоставимых выпусков на 1,5 млрд юаней Финальный купон установлен в размере 10,20%, что на 50 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок Читать далее

Ставка 1-го купона по облигациям "Металлоинвеста" от 500 млн юаней составит 10,2% годовых ХК "Металлоинвест" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-12 в размере 10,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-24-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 10,70% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 марта 2025 года. Планируемый объем размещения - не менее 500 млн. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период 30 дней. Расчеты при первичном размещении выпуска будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска. Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Джи Ай Солюшенс, ЛOKO-Банк, Т-Банк. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг. Выпуск облигаций размещается в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.