ТГК-14 и ГТЛК анонсировали размещение облигаций на сумму 500 млн и 5 млрд рублей соответственно

ГТЛК информирует о планируемой дате открытия книги заявок по размещению локальных облигаций 002P-07 ГТЛК 5 февраля планирует открыть книгу заявок на приобретение локальных облигаций серии 002P-07 с погашением через полтора года. Купоны по облигациям будут фиксированными, ориентир по уровню ставки – не более 24% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Агентом по размещению облигаций выступает ПАО «Газпромбанк». Со всеми предварительными параметрами размещения биржевых облигаций серии 002P-07 вы можете ознакомиться здесь.

«ТГК-14» разместила облигации на 4,85 млрд руб. «ТГК-14», осуществляющая электро- и теплоснабжение в Бурятии и Забайкалье, разместила на Московской бирже две серии облигаций на общую сумму в 4,85 млрд руб. Объем выпуска с фиксированной доходностью не выше 26% годовых составил 4,5 млрд руб., а c привязкой к ставке ЦБ – 350 млн руб.; Срок обращения бумаг по обоим выпускам составит 4 года; Привлеченные средства пойдут на модернизацию Читинской ТЭЦ-1 и строительство двух блоков на 200 МВт в Улан-Удэ. Сделка стала крупнейшим размещением на долговом рынке в истории «ТГК-14». Однако компания добилась этого лишь ценой высоких ставок, которые во многом являются следствием ускорения инфляции: инвесторы хеджируют инфляционные риски за счет вложений в бумаги с высокой доходностью. Ключевой фактор инфляции – экспансия госрасходов. Согласно предварительной оценке Минфина, расходы федерального бюджета в 2024 г. выросли на 62% в сравнении с уровнем 2021 г. до 40,2 трлн руб. . ЦБ за счет высокой ставки может предотвратить «турецкий» сценарий, при котором инфляция превышает 40%. Однако для торможения инфляции необходимо сокращать госрасходы.

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

ТГК-14 далее — эмитент успешно разместила на Московской бирже облигации серий 001Р-05 и 001Р-06 на общую сумму 4,85 млрд рублей. Это крупнейшая сделка в истории эмитента на публичном долговом рынке. В процессе формирования книги заявок 24 января 2025 года спрос превысил объем первоначального предложения, что позволило эмитенту снизить ориентир ставки купона по выпуску серии 001Р-05 и зафиксировать его на уровне 24,75% годовых. Мы рады видеть столь высокий интерес инвесторов к облигациям ТГК-14. Привлеченные от размещения средства эмитент намерен направить на инвестиционные проекты, связанные с модернизацией действующих реконструкция Читинской ТЭЦ-1 и созданием новых строительство двух блоков на 200 МВТ в Улан-Удэ энергетических мощностей, что, по нашему мнению, является одной из приоритетных задач властей и бизнеса в ДФО, — сообщил председатель совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев. Эмитентом является ПАО «ТГК-14». Источник информации о ценных бумагах: bonds.finam.ru. Реклама. ПАО «ТГК-14», ИНН 7534018889, tgk-14.com

ГТЛК открыла книгу заявок на приобретение локальных облигаций серии 002P-07 с погашением через полтора года. Книга будет открыта с 11-00 до 15-00 5 февраля 2025 года по московскому времени. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Агентом по размещению облигаций выступает ПАО «Газпромбанк». Предварительная дата начала размещения – 10 февраля 2025 года. Со всеми предварительными параметрами размещения биржевых облигаций серии 002P-07 вы можете ознакомиться здесь.