Рынок автомобилей в России: восстановление продаж и рост доли китайских брендов

Выводы традиционной автостатовской «Оперативки»: В 2022-м рынок выпал из «коридора», диапазона продаж, соответствующего платежеспособному спросу, а в 2024–м вернулся в его рамки. В октябре даже выскочил выше, но это эксцесс. Продажи легковых вернулись в самый низ «коридора»; Рынок LCV восстанавливался медленнее, чем легковой китайцы не зашли в этот сегмент . Здесь практически только три игрока: ГАЗ, Lada и Sollers; Продажи грузовиков вернулись в «коридор» гораздо раньше и уже второй год выше его рамок, на историческом максимуме. Теперь немного отыгрывают назад. Структура рынка в ноябре: массмаркет 91% – 111,1 тыс. шт., премиум 9% – 10,8 тыс. шт. Без существенных изменений в ноябре; EV и гибриды 5% в прошлом году их было меньше 1% – статпогрешность , из них чистых EV меньше процента. Производство продолжает восстанавливаться, рост по всем сегментам. Произведенным считается автомобиль выдается паспорт ТС , когда за него уплачен «утиль». Минпромторгу нравится, когда растет производство, но рынку нужно разнообразие, невозможное без импорта. Официальный импорт к ноябрю – 31%, альтернативный все каналы продаж, не идущие через официальных дилеров – 9%. Средневзвешенная цена: новые 3,17 млн руб., с пробегом 1,19 млн руб. Цены на новые автомобили реагируют на решения властей, цены машин с пробегом гораздо стабильнее – их удерживает гораздо большее количество сделок 509 тыс. шт. . Прогноз: на 2024 –1,59 млн шт., на 2025 – минус 10% в базовом сценарии 1,43 млн шт. . База восстановления производства ещё есть, но ощущаются грядущие тектонические сдвиги. А вот за моментом этих сдвигов – к гадалкам.

Почти все новые премиум-авто в России теперь китайские — по итогам 2024 они заняли 80% рынка. Если пару лет назад в топ-5 были BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Audi, Volvo, то сейчас — Exeed, Tank, Li Auto, BMW и Нongqi. При этом в «массовом сегменте» доля китайцев пока ощутимо ниже — около 60%.

«Китайцы» въехали в люкс Почти весь премиальный авторынок в России заняли китайские бренды. К концу года доля дорогих машин из КНР достигла 80%. Вместе с тем продажи в этом сегменте вернулись на докризисный уровень в 10% от всего рынка, следует из данных группы компаний «Автодом». В пятерку самых востребованных премиальных марок теперь входят Exeed, Tank, Li Auto и Hongqi. Единственный некитайский бренд, который по-прежнему пользуется спросом, — BMW. В 2021 году эта немецкая компания занимала первое место, за ним шли Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Volvo. Сейчас машины этих брендов состоятельные клиенты чаще всего сдают в trade-in. Доля дорогих авто в программе выкупа превышает 70%. Причем на китайский премиум чаще всего пересаживались владельцы немецкой и японской продукции. Олег Мосеев, автоэксперт: «Не все то, что считается китайским премиумом, им является. Tank, может быть, чуть выше, EXEED — пониже, но все равно говорить о том, что это премиум, не поднимается рука. Исходим из того, что есть. По поводу того, что доля выросла, это ожидаемо, потому что у людей с высокими доходами все-таки ситуация более стабильная, нежели у так называемого среднего класса. У людей больше возможностей купить автомобиль, в том числе не используя кредитные деньги или используя их для того, чтобы получить скидку, а потом досрочно погасить кредит. Это всегда так было: когда на рынке начинается какая-то турбулентность, доля премиум-брендов тут же возрастает».

Успей оформить подарок для тех, кто в теме. Жми и узнавай

Сергей Целиков «Автостат» о трендах, сложившихся к концу года: 1. За три года от 75% продаж европейской, японской, корейской и прочей американской техники осталось меньше 10%. Доля китайских машин выросла с 3% до 59%, а российских – с 22% до 31%. Рост доли китайских брендов остановился, дальше будут создаваться новые прокси-бренды; 2. В 2020–2021 шесть моделей B-класса Rio, Solaris, Polo, Rapid, Logan, Sandero занимали 20% рынка. Сегодня доминирует сегмент SUV 68% . За счет роста продаж китайских SUV. Не факт, что сегмент недорогих иномарок B-класса вернётся; 3. Средневзвешенная цена нового авто превысила три млн руб. В 2024-м рост временно замедлился. Падение курса рубля и повышение утильсбора приведёт в 2025-м к новому скачку цен; 4. Импорт новых автомобилей активно рос до октября. Доля альтернативного импорта не через «официалов» доходила до 35–37%. В 2024-м альтернативный импорт задушили утильсбором; 5. Рынок чистых электромобилей BEV активно рос до апреля. После изменения правил ввоза с 1 апреля продажи BEV вдвое сократились. 2024 стал годом быстрого роста продаж гибридов, в первую очередь последовательных: Lixiang, Voyah, Aito.

Автомобильный премиум-сегмент стал китайским на 80% Продажи премиальных автомобилей вернулись к доле рынка в 10%, которую они занимали до 2022 года. При этом структура премиум-сегмента претерпела фундаментальные изменения. Такие результаты исследования Autonews предоставил ГК «Автодом». В пятерку самых популярных брендов в 2024 году вошли: 1 Exeed, 2 Tank, 3 Li Auto, 4 BMW, 5 Нongqi. В 2021 году топ-5 выглядел следующим образом: 1 BMW, 2 Mercedes-Benz, 3 Lexus, 4 Audi, 5 Volvo. Из уже владевших автомобилями премиум-класса чаще других приобретали китайские премиальные авто с помощью Trade-in владельцы Mercedes-Benz 14% , BMW 12% , Lexus 11% . Из массового сегмента в премиальный наиболее активно переходили владельцы Volkswagen 17% , Toyota 15% и Nissan 11% . Среди купивших Exeed с использованием Trade-in доля бывших владельцев Mercedes-Benz — 14%, BMW — 12%, Toyota — 11%; Обладатели Li Auto ранее владели Toyota — 12%, Audi — 10%, Infiniti — 9%; До приобретения Tank предпочитали Mercedes-Benz — 12%, Nissan — 11%, Jeep — 7%; Пересели на BYD с BMW — 17%, Mercedes-Benz — 13%, Volkswagen — 9%; Покупатели Hongqi ранее владели Mercedes-Benz — 11%, Lexus — 9%, Audi — 8%; До покупки Zeekr обладали BMW — 16%, Audi — 12%, Volkswagen — 10%. #эксклюзив_autonews