Азиатские рынки снижаются на фоне политических потрясений и экономических данных

Тренды, цифры, факты: рынок 2 декабря На фондовых рынках США декабрь начинается с оптимизма. Dow Jones и S&P 500 завершили ноябрь на исторических максимумах, а Nasdaq также показал значительный рост. Важным событием недели для рынка Штатов танет отчет по рынку труда за ноябрь. Отчет будет ключевым для ФРС перед заседанием 18 декабря. Рынки, несмотря на вероятность снижения ставки в 66%, осторожны из-за замедления инфляции и стабильности рынка труда. На этой неделе ожидаются результаты от Salesforce, где прогнозируется стабильный рост выручки благодаря инвестициям в ИИ, а также от Okta и Lululemon Athletica Inc. На российском фондовом рынке ноябрь завершился волатильностью. Индекс МосБиржи удержался выше 2435 пунктов. Ожидается отскок до 2680–2700 пунктов, но возможен и спад до 2200 пунктов. С 20 декабря в составе индексов Московской биржи ожидаются изменения, которые могут перераспределить инвестиционные потоки. Включение «Хэдхантера» с весом свыше 2% повысит спрос на его акции, в то время как исключение расписок Ozon может негативно отразиться на котировках компании. Российский рубль по-прежнему слаб из-за санкций. Дестабилизация валютного рынка ведет к росту стоимости импортных товаров. Однако российский рынок сохраняет потенциал для технического роста с расчетом на новогоднее ралли. Курсы ЦБ: 107,7₽/$ 14,7₽/¥ 114,3/€. События дня: «Куйбышевазот» — последний день для покупки акций под дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Последний торговый день бумагами «Русагро» в стакане «Т+1». Старт торгов акциями ожидается в марте. Пройдет ВОСА «Полюса», в повестке — вопрос дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — финансовый эксперт, автор стратегий автоследования Илья Петров. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 3 декабря Фондовые индексы АТР растут на фоне снижения опасений по новым ограничениям США в сфере технологий. Японский Topix увеличился на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%. Китайские акции продолжают падать: Hang Seng снизился на 0,6%, а Shanghai Composite — на 0,2% из-за ослабления юаня и отсутствия новых стимулов от властей. На рынках США и Европы фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 остаются на уровне вчерашних значений, фьючерсы на Euro Stoxx 50 увеличились на 0,3%. Доллар укрепился, а офшорный юань снизился на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США — 4,19%, Японии — 1,085%. Нефть WTI опустилась на 0,2%, золото — на 0,1%. Биткоин и Ethereum подорожали на 0,8%. Российский рынок акций завершил понедельник в плюсе: Индекс МосБиржи вырос на 0,3% благодаря стабилизации цен на нефть. Сегодня ожидается боковая динамика с уровнями поддержки и сопротивления на 2570 и 2600 пунктах. Курсы ЦБ: 107,2₽/$ 14,6₽/¥ 112,8/€. События дня: Московская биржа опубликует объемы торгов за ноябрь 2024 года. Сегодня закрытие реестров для участия в ВОСА «Группы Астра», «Займера» и «Магнита». Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тон торгам задаст выступление главы ФРС В центре внимания участников предстоящих торгов будет статистика занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP за октябрь консенсус: 166 тыс. , а также индекс деловой активности PMI в секторе услуг за ноябрь консенсус: 55 пунктов . Последний показатель продемонстрировал резкий скачок в сентябре и октябре, поэтому теперь наиболее вероятна его стабилизация в зоне 55–56 пунктов, что будет оценено рынком позитивно. Главным событием дня станет последнее перед декабрьским заседанием выступление Джерома Пауэлла, который, как ожидается, даст ориентиры в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики. По данным CME FedWatch, вероятность предстоящего снижения ставки на 25 б.п. рынок оценивает в 73,8%. S&P 500 завершил сессию 3 декабря на очередном историческом максимуме, что указывает на силу восходящего тренда. Целью «быков» остается тест уровня 6100 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему не достиг зоны перекупленности, сигнализируя о продолжении роста.

Доходность казначейских облигаций еще не исчерпала себя до середины декабря Недавний откат доходности казначейских облигаций, похоже, перевернул представление о так называемой «торговле Трампа» в отношении инфляции. После волатильного отчета ISM в среду доходности облигаций удалось сдать весь свой предыдущий отскок на разочаровывающем отчете ISM, который оказался намного ниже самых низких прогнозов. Не углубляясь в экономику, просто следует отметить, что шансы на декабрьское снижение ставки продолжают расти с каждым днем, поскольку последние экономические данные за последнюю неделю, похоже, немного разочаровали. Более того, выступление бывшего главы ФРС Уоллера привело к тому, что цены на свопы повысили вероятность снижения ставки до 76 % напомним, что несколько недель назад перед выступлением Уоллера этот показатель был почти вдвое ниже . Более худший, чем ожидалось, отчет ISM «плохие» экономические новости в среду привел к тому, что $TNX растерял весь утренний отскок, наряду с резким ралли акций. Ближайшие технические характеристики $TNX указывают на то, что дальнейшее падение может привести к тестированию и пробитию недавних недельных минимумов. Дневные графики $TNX ниже показывают некоторую кратковременную стабилизацию вблизи уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего ралли доходности облигаций в сентябре-ноябре. Однако, на мой взгляд, $TNX движется вниз и, вероятно, опустится до уровня 4,06% перед возможным отскоком. В конечном счете, доходность облигаций будет снижаться до 2025 года, и я ожидаю тестирования и снижения минимумов сентября на уровне 3,60%. Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: или 7 дней демо доступа

Биткоин откатывается после нового рекорда: фиксируют ли прибыль долгосрочные держатели? После достижения исторического максимума выше $103,000, биткоин слегка скорректировался, и аналитики CryptoQuant зафиксировали увеличение продаж со стороны долгосрочных держателей LTH . ‍ Почему это важно? Фиксация прибыли со стороны LTH — обычное явление в бычьих рынках, отмечает глава исследований CryptoQuant Хулио Морено. Однако текущая активность далека от экстремальных уровней, что говорит о сохранении устойчивости рынка. Макроэкономические факторы в фокусе: Ключевым событием для рынка станет отчет по занятости в США за ноябрь, который выйдет 6 декабря. Ожидается создание около 200,000 новых рабочих мест, что может повлиять на решения ФРС по процентным ставкам. Сильный отчет может замедлить снижение ставок, укрепив доллар и оказав давление на рисковые активы, включая биткоин. Однако рынок ожидает 72% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 18 декабря, что может поддержать биткоин за счет ослабления доллара и увеличения ликвидности.

Хватит искать: обнаружен лучший подарок 2025 года!

​​#рынки #беглый_взгляд Всем доброго вторника ! В Заморье все четко по нашему сценарию Nasdaq и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах в понедельник. Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, обновив свой недавний рекорд, за счет снижения Dow Jones Industrial Average почти на 0,3%, остывания большего числа составляющих Russell 2000 и скачка Nasdaq Composite почти в 1%. Индексы уверенно вступают в декабрь, завершив ноябрь с максимальным месячным приростом за год. В прошлом месяце рост ускорился благодаря оптимизму в отношении победы избранного президента Дональда Трампа. С начала года базовый индекс S&P вырос более чем на 25%, а Dow и Rut на 20%. Nasdaq почти на 30%. Из важных новостей пожалуй только отчет о занятости за ноябрь выйдет в пятницу , который является ключевым фактором для выработки политики Федеральной резервной системы, а также данные о вакансиях и заработной плате в частном секторе. Неожиданный ежемесячный отчет о занятости может снизить ожидания снижения ставок, которые поддерживали высокие показатели фондового рынка в этом году. Тем не менее, ставки на более медленное смягчение политики ФРС не оказали существенного влияния на недавний спрос на акции и инвесторы спешат закончить год на положительной ноте. Нефть. Не интересно совсем, наблюдаем. Золото. Неплохо, мечется в треугольнике, ждем продолжения, от 2680, можем попробовать ускориться , а там глядишь и 2720 вынесем. Мосбиржа. Чуть прибавили , плюс 0,3% по итогу. По многим активам пришли в зону потенциальных продаж продавцов и спекулянтов на отскок, поэтому аккуратно без фантазий, смотрим кто будет побеждать. Мнения не меняю, всё же больше смотрю на рынок от лонга. Всем Удачи #утро на

Тренды, цифры, факты: рынок 4 декабря На азиатских рынках наблюдается снижение из-за политических потрясений в Южной Корее, которые привели к падению индекса Kospi на 2,3%. В Китае Народный банк установил фиксинг юаня выше ожиданий, однако слабый рост сектора услуг сигнализирует о давлении на экономику. Индекс MSCI АТР снизился на 0,5%, а японские фондовые индексы потеряли до 0,6%. На валютном рынке евро упал на 0,1%, австралийский доллар снизился, а офшорный юань остался без изменений 7,2930 к доллару. Цена на нефть WTI стабилизировалась. Золото подорожало на 0,1% до $2646,27 на фоне спроса на защитные активы. Инвесторы ждут отчета по занятости в США в пятницу и комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, чтобы оценить вероятность снижения ставки в декабре. Российский рынок акций завершил вчерашний день на негативной ноте. Индекс МосБиржи снизился на 1,8% из-за санкционной риторики и укрепления рубля. Ожидается продолжение волатильности на фоне геополитической напряженности и макроэкономических факторов. Акции «Роснефти» выросли на 0,3%, в то время как бумаги «Газпрома» и «Софтлайна» снизились на 2% и 3%. Курсы ЦБ: 106,2₽/$ 14,6₽/¥ 112 ₽/€. События дня: Пройдет ВОСА «Европлана», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — трейдер Павел Жуковский. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 5 декабря Фондовые рынки АТР демонстрируют смешанную динамику из-за политической нестабильности. Японский индекс Topix вырос на 0,2%, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%. В то же время южнокорейский рынок упал на фоне назначения нового министра обороны, что вызвало опасения у инвесторов. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%. Китайский Shanghai Composite остался без изменений. Цены на нефть марки WTI стабилизировались перед встречей ОПЕК+, а золото показало минимальные изменения. Ethereum снизился на 0,1%, биткоин тем временем впервые преодолел отметку в $100 000 на фоне назначения сторонника криптовалюты главой SEC. Вчера Индекс МосБиржи упал на 2,14%, пробив уровень поддержки в 2500 пунктов. Если индикатор упадет ниже 2435 пунктов, возможно снижение до 2200 пунктов. Акции «Газпрома» снизились на 5% после заявлений министра финансов о дивидендах. За неделю индекс потребительских цен увеличился на 0,5%, а годовая инфляция достигла 9,01%. Текущая ситуация предполагает высокую волатильность на рынке. Внимание инвесторов будет сосредоточено на сигналах от регулятора о возможном изменении ключевой ставки и корпоративных новостях. Курсы ЦБ: 104,2₽/$ 14,3₽/¥ 110 ₽/€. События дня: Пройдет ВОСА НКХП и «Лукойла», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Carmoney проведет заседание совета директоров, в повестке — созыв ВОСА и увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Сегодня последний день для покупки акций Whoosh под дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестиционный консультант «Финама» Иван Дубинин. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

- В преддверии сегодняшней публикации данных по рынку труда в США индексы Wallstreet незначительно снизились. Ранее статистика от ADР показала рост занятости на 146К при прогнозе в 166К. Сегодня ждут 202К в non-farm и 160К в private payrolls. Китайские акции демонстрируют опережающую динамику, рынок надеется на анонсы новых мер экономической поддержки на ключевом политическом совещании, запланированном на среду. Крайне волатильной оказалась накануне сессия в крипте - биткойн после преодоления отметки в $100К скорректировался до $92.5, но оперативно отыграл большую часть потерь. На нефтяном рынке ключевое событие - вчерашнее решение OPEC+ о сохранении сокращения добычи в -2.2 млн бс до начала 2кв2025, а полная отмена всех сокращений продлевается аж до сентября 2026 года. Индекс Мосбиржи вчера неплохо прибавил, лучше рынка торговался Fixprice, на объявлении дивидендов за 2022-2024гг. В ОФЗ - продажи

Доллар США ломает 2,5-месячный восходящий тренд Недавний откат доходности казначейских облигаций почти напрямую совпал с ослаблением доллара США. Интересно, что ослабление как $DXY, так и $TNX произошло в начале ноября, когда многие СМИ рассказывали нам о том, что политика избранного президента Трампа приведет к росту цен. Похоже, это был классический случай «покупай слухи, продавай новости», и как $DXY, так и $TNX, скорее всего, будут снижаться с декабря по январь. Вероятно, $DXY сначала упадет до 103,50, но может упасть и дальше, до начала 2025 года, прежде чем отскочить. В преддверии заседания BOJ следует внимательно следить за $USDJPY, поскольку японский рынок свопов оценил вероятность повышения ставки на предстоящем заседании примерно в 70%. Такой шаг должен привести к укреплению иены, что приведет к продолжению недавнего отката в $USDJPY. Нужно быть длинным в $EURUSD, $GBPUSD и длинной в иене, ожидая, что $USDJPY будет двигаться ниже в январе. Это может позволить отскок на развивающихся рынках, и уже есть некоторые свидетельства того, что Индия и Мексика пытаются достичь дна в краткосрочной перспективе. Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота: или 7 дней демо доступа