Облигационные размещения: 'РАФТ ЛИЗИНГ' планирует 300 млн рублей, 'Балтийский лизинг' - 9 млрд рублей

"ГТЛК" установила значение спреда по облигациям объемом 5 млрд рублей "Государственная транспортная лизинговая компания" по итогам сбора заявок установила значение спреда по биржевым облигациям серии 002P-06 по купонам с 1-го по 24-й в размере 5,00% годовых, с 25-го по 36-й - 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 ноября 2024 года. Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 002P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации на 9 млрд рублей "Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П14 на 9 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Компания реализовала по открытой подписке 9 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет и 1 месяц, выставлена оферта через год. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Значение спреда по купонам с 1-го по 12-й установлено по итогам сбора заявок в размере 1,90% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает Банк Синара. Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг". Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"РАФТ ЛИЗИНГ" 29 ноября откроет книгу заявок на облигации объемом 300 млн рублей ООО "РАФТ ЛИЗИНГ" планирует 29 ноября в 11:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-01, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 3 декабря в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 6 декабря 2024 года. Планируемый объем размещения - 300 млн. рублей. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 3% в даты выплаты 5-35 купонов, 7% в дату выплаты 36-го купона. Ставка купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты окончания предшествующего купонного периода, + спред. Ориентир ставки купона - Ключевая ставка Банка России + 600 б.п. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

🔥 Акция для пользователей Tek.fm *Нажми тут

"РАФТ ЛИЗИНГ" планирует разместить облигации объемом 300 млн рублей ООО "РАФТ ЛИЗИНГ" планирует в конце ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на начало декабря 2024 года. Планируемый объем размещения - 300 млн. рублей. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 3% в даты выплаты 5-35 купонов, 7% в дату выплаты 36-го купона. Ставка купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты окончания предшествующего купонного периода, + спред. Ориентир ставки купона - Ключевая ставка Банка России + 600 б.п. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Коротко о торгах за 26.11.2024 На первичном рынке 26 ноября стартовало два размещения. АПРИ БО-002Р-06 объемом 200 млн рублей был размещен на 15 млн 311 тыс. рублей 7,66% от общего объема эмиссии . Балтийский лизинг-БО-П14 объемом 9 млрд рублей был размещен полностью за 7 сделок, средняя заявка 1 млн 285, 7 тыс. рублей. На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 466 выпускам составил 984,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,68%. Подробнее в ВДОграфе #размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Балтийский_лизинг #АПРИ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

"ГТЛК" разместила биржевые облигации на 4 млрд рублей "Государственная транспортная лизинговая компания" разместила биржевые облигации серии 002P-06 на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент реализовал по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, выставлена оферта через 2 года. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Значение спреда по купонам с 1-го по 24-й установлено по итогам сбора заявок в размере 5,00% годовых, с 25-го по 36-й - 0,01% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 5 млрд. рублей. Организатором и агентом по рзмещению выступает Совкомбанк. Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 002P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.