Казахстан запускает выпуск еврооблигаций на 1,5 млрд долларов после почти десятилетнего перерыва

Казахстан будет выпускать еврооблигации впервые с 2015 года Условия будут определятся на втором этапе. Что произошло Министерство финансов РК начало процедуру выпуска еврооблигаций. Детали Первый этап будет включать роуд-шоу с мировыми инвесторами, демонстрирующее экономический потенциал страны и основные финансовые показатели. Второй этап будет сосредоточен на ценообразовании облигаций для определения оптимальных условий размещения и установления привлекательных параметров для минфина. читайте в материале на сайте: –––

Евробонды на 1,5 млрд долларов, что это значит для экономики? Министерство финансов Казахстана объявило о планах разместить евробонды впервые за почти 10 лет. Общая сумма эмиссии составит 1,5 миллиарда долларов. Технически такой займ обойдется в 4,87% в год. Однако, вероятно, средства от размещения пойдут на рефинансирование прежних займов, что даст временное высвобождение денежных средств и не приведет к росту расходов на обслуживание внешнего долга в краткосрочной перспективе. Привлечение дополнительных валютных средств является оптимальным решением и позволит осуществлять финансирование без дополнительной нагрузки, к тому же придав стимул внешнеторговому обороту и росту ВВП. Для экономики это означает минимизацию негативных последствий от внешних рисков. Но все это плюсы в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной - таки всё равно придется возвращать : И насколько это будет безобидным через 10 лет - вопрос для размышления. Ответ, как всегда, в общем укреплении экономики и равномерном развитии регионов.

#РынкиСНГ События на рынках СНГ: Казахстан впервые с 2015 года намерен разместить еврооблигации на Astana International Exchange. Выпуск объёмом $1.5 млрд будет размещен при помощи 4-х крупных международных банков: BCC Invest, J.P. Morgan, Citibank и Societé Generale CIB и получит листинг на AIX и LSE. Период букбилдинга: 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны. В рамках I этапа будет проведено роуд-шоу с глобальными инвесторами, целью которого станет представление экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей. На II этапе планируется прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и установить привлекательные для Министерства финансов параметры выпуска. Данный выпуск направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития. Агентство по управлению госактивами Узбекистана анонсировало приватизацию 100% госдоли в ООО Invest Group Centre. Консультантом сделки выступает компания Portfolio Investments. Заявки от инвесторов принимаются до 1 ноября. Особенностью сделки является то, что будущий инвестор десять лет должен обеспечивать работу спорткомплекса «Ёшлик», находящегося на балансе Invest Group Centre. Приватизация компании является частью масштабной программы по сокращению доли государства в экономике. Рейтинговое Агентство Moody s пересмотрело прогноз по рейтингу Таджикистана. Агентство оставило рейтинг без изменения, на уровне B3, но улучшило прогноз со "стабильного" на "позитивный". Основными факторами пересмотра стал стабильный экономический рост, грамотное управление внешним долгом и сокращение рисков платёжного баланса. Ранее, в конце августа, агентство S&P также повысило рейтинг Таджикистана со значения B- Стабильный до B Стабильный .

Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций спустя 9 лет Общая сумма облигаций в иностранной валюте – 1,5 миллиарда долларов США. Они выпущены сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК. Перед выпуском бумаг прошли консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. В Минфине отметили, что это свидетельствует о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала. Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 стабильный прогноз . Купонную ставку и доходность удалось установить на уровне 4,714%, с премией спред к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.

Казахстан разместил 10-летние евробонды на $1,5 млрд Книга заявок достигла почти $6 млрд, что позволило снизить купонную ставку и доходность с 4,87 до 4,71%, с премией к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов, следует из материалов министерства. Минфин республики провел однодневное road-show с глобальными инвесторами, который согласно комментариям «был доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом». Читайте подробнее на сайте

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

Казахстан размещает 10-летние евробонды на $1,5 млрд Казахстан размещает первые с 2015 года долларовые евробонды на $1,5 млрд под 4,87%, следует из раскрытия информации Астанинской международной биржи AIX . Процедура book-building пройдет 3 октября. По информации Bloomberg, для выпуска 10-летних евробондов с листингом на LSE и AIX правительство хочет привлечь JPMorgan, Citigroup и Societe Generale. Минфин республики анонсировал проведение road-show с глобальными инвесторами для презентации «экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей». Читайте подробнее на сайте

Казахстан впервые за девять лет выпустит облигации в долларах Министерство финансов Казахстана впервые с 2015 года разместит еврооблигации общей стоимостью в полтора миллиарда долларов. Это поможет привлечь дополнительные средства для финансирования бюджетного дефицита. По информации, появившейся на сайте биржи Astana International Exchange AIX , 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны пройдёт букбилдинг сбор заявок на покупку ценных бумаг по новым долларовым облигациям от Минфина РК. Бумаги официально разместят на бирже 7–8 октября. В общей сложности Минфин выпустит 7500 облигаций стоимостью 200 тысяч долларов за каждую с индикативной купонной ставкой в 4,87 %. К выпуску евробондов привлекут четыре крупных международных банка — BCC Invest, J.P. Morgan, Citibank и Societé Generale CIB. Днём ранее 2 октября министерство анонсировало выпуск еврооблигаций. На первом его этапе экономический потенциал Казахстана представят глобальным инвесторам, затем проведут прайсинг бумаг и определят оптимальные параметры выпуска евробондов. В октябре подойдёт срок погашения облигаций Казахстана на ту же сумму — 1,5 млрд долларов. В последний раз Казахстан выпускал евробонды в 2015 году. • Фото: Envato Elements.

Казахстан впервые с 2015 года вернулся на рынок еврооблигаций и разместил выпуск на $1,5 млрд на 10 лет с купонной ставкой 4,714% Минфин страны считает, что это укрепит финансовую устойчивость Казахстана.

Казахстан выпустил еврооблигации на 1,5 млрд долларов со ставкой 4,714% Книга заявок в день выпуска облигаций достигала почти 6 млрд долларов. Что произошло Казахстан выпустил еврооблигации, впервые с 2015 года разместив 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Детали сделки "Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией спред к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов", – сообщили в минфине. Что это значит В минфине подчеркнули, что такая премия считается высокой для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет: "Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша". Зачем это надо Клапан поддержки экономического роста страны выпуск еврооблигаций создаст бэнчмарк ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных. Где размещены облигации Еврооблигации разместилм на Лондонской фондовой бирже и бирже МФЦА Что предшествовало До сделки страна провела виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. Контекст Казахстан долгое время не выпускал еврооблигации из-за заморозки активов, которые возникли в результате судебного спора правительства с владельцам Tristan Oil Анатолием и Габриэлем Стати. 10-летняя тяжба недавно была урегулирована с одобрения основных кредиторов. –––

Казахстан выпустил еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 стабильный прогноз . Благодаря своевременности размещения, Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%. YouTube Instagram ™ Facebook ™ TikTok