Нижнекамскнефтехим и КазМунайГаз анонсировали крупные финансовые операции

Нижнекамскнефтехим анонсировал выпуск облигаций на 7,5 млрд рублей с ежемесячными выплатами ПАО Нижнекамскнефтехим планирует выпустить облигации, чтобы привлечь 7,5 миллиарда рублей. Когда? 13 сентября с 11:00 до 15:00 мск будут приниматься заявки от инвесторов на покупку 7-летних облигаций серии 001P-03. Процент, который будут платить по облигациям премия , будет зависеть от ключевой ставки, плюс не более 1,40%. Купоны выплаты по облигациям будут выплачиваться каждый месяц. Через 3,5 года инвесторы смогут продать свои облигации обратно компании это называется оферта . Газпромбанк будет заниматься размещением этих облигаций. Техразмещение — 20 сентября. Выпуск будет только для квалифицированных инвесторов.

Роснефть выпустила облигации на сумму 15 миллиардов юаней ПАО Роснефть завершило размещение 10-летних облигаций серии 004Р-02 объемом 15 млрд юаней. Процентная ставка по первому и второму полугодовым купонам составляет 7,75% годовых. Объявленная годовая оферта подразумевает, что инвесторы смогут вернуть свои облигации по заранее установленной цене в течение года, если они решат продать их обратно компании. ВБРР выступил в роли организатора и агента по размещению облигаций. Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили новым облигациям высокие кредитные рейтинги: AAA RU и ruAAA. Что такое уровень ruAAA: Рейтинг ruAAA указывает на максимальный уровень кредитоспособности, надежности и финансовой устойчивости компании, которой его присваивают. AAА RU — наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости.

Со второго квартала в России начала быстро расти разница между доходностями по облигациям эмитентов первого эшелона с высоким кредитным рейтингом и третьего эшелона высокодоходные, или «мусорные» облигации , указывает рейтинговое агентство АКРА. В первом квартале максимальная разница составляла около 3 п.п., а на 2 сентября она достигала 5,34 п.п. «Указанное расширение спредов, вероятно, связано с переоценкой рисков корпоративного долга на фоне анонсированных изменений в фискальной политике в частности, повышения налога на прибыль , трудностей с проведением международных расчетов на фоне ужесточения санкционного режима, а также усилившихся ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки ввиду ускорения инфляции», — пишут аналитики. Высокая ставка и потенциальное ее дальнейшее повышение — вполне осязаемый риск для закредитованных компаний: если бы она была быстро снижена, отрицательный эффект для компаний с низкими кредитными рейтингами был бы минимальным, но этого не произошло, говорят опрошенные РБК эксперты. Следить за новостями РБК в Telegram

Разрыв в доходностях облигаций первого и третьего эшелонов растет на фоне повышения ключевой ставки и ужесточения налоговой политики – РБК Читать далее

🔥 Акция для пользователей Tek.fm *Нажми тут

"КазМунайГаз" объявил выкуп облигаций на миллиард долларов "КазМунайГаз" и KazMunaiGaz Finance Sub B.V предлагают всем держателям выкупить бумаги под 4,75%. Что произошло 3 сентября "КазМунайГаз" и KazMunaiGaz Finance Sub B.V объявили о выкупе облигаций на миллиард долларов под 4,75% за наличные. Подробности Держателям предлагают приобрести за наличные деньги все без исключения облигации с непогашенной основной суммой в размере 1 млрд долларов под 4,75% со сроком погашения в 2027 году. Какие сроки Предложение вступило в силу 3 сентября и продлиться до 10 сентября 17:00 по времени Нью-Йорка. читайте здесь: –––

Часть компаний отказывается рефинансировать публичный долг из-за высоких ставок Часть российских эмитентов отказывается рефинансировать свои погашаемые бонды на облигационном рынке из-за выросших ставок, пришли к выводу в АКРА по итогам анализа размещений публичного долга в первом полугодии 2024 года. В корпоративном сегменте за январь – июнь текущего года были размещены новые облигационные выпуски порядка на 2,9 трлн рублей – это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок достиг объема в 25,3 трлн рублей. В первом полугодии в абсолютном значении наиболее активно наращивали долг нефинансовые компании – они показали рост по непогашенному номиналу на 0,7 трлн рублей, то есть за шесть месяцев на 4,7%; банки увеличили публичные заимствования почти на 0,5 трлн рублей +12,5% ; а иные финансовые организации – на 0,2 трлн рублей +4,7% . Рост в последних двух категориях объясняется аналитиками АКРА «общим ростом кредитования и завершением льготных ипотечных программ, а также с возможностью эмитентов финансовой отрасли быстрее адаптироваться к изменениям денежно-кредитной политики ДКП ». Читайте подробнее на сайте