«Самолет Плюс» планирует привлечь 825 млн рублей через процедуру pre-IPO

«Самолет Плюс» планирует привлечь 825 млн рублей через процедуру pre-IPO Сервис по продаже недвижимости и услуг «Самолет Плюс», мажоритарным акционером которого является девелопер «Самолет», проведет pre-IPO, в рамках которого планирует привлечь 825 млн рублей максимально таким образом разрешено привлечь 1 млрд рублей в год . Компания «Самолет Плюс» создана в 2022 году и сейчас объединяет более 1600 офисов по всей России, в которых работает более 14 000 специалистов по недвижимости. Сервис компании решает различные вопросы, связанные с недвижимостью: от поиска, покупки, продажи и аренды до дизайна интерьера, ремонта и меблировки. Также «Самолет Плюс» предоставляет услуги по организации уборки, переезда, оценке квартиры, дома или другой недвижимости. Процедура pre-IPO предполагает ограниченное размещение акций растущей компании, которая впоследствии намерена провести полноценное первичное размещение акций IPO . Pre-IPO «Самолет Плюс» пройдет на инвестиционной платформе Zorko, созданной в 2023 году, ее деятельность регулируется ЦБ. Сейчас в каталоге Zorko всего две компании. Подробности на сайте Forbes : Валентин Антонов / ТАСС

Pre-IPO Самолет Плюс: первый шаг к публичному размещению акций на IPO Самолет Плюс начинает сбор заявок в рамках pre-IPO раунда, который продлится с 11 по 26 июля 2024 года. Это первичный выпуск акций компании до ее выхода на биржевой рынок. Согласно российскому законодательству, в процессе можно привлечь средств на сумму не более 1 млрд рублей. Дмитрий Волков, управляющий партнер компании, объяснил, что это событие означает для сети: «Для нас это старт диалога с инвестиционным сообществом, получение внешней оценки стоимости бизнеса, а также возможность предложить нашим партнерам — франчайзи и агентам, сотрудникам, а также всем, кому интересна наша инвестиционная история, — стать акционерами на ранней стадии и участвовать в истории успеха Самолет Плюс». Pre-IPO Самолет Плюс будет проходить на инвестиционной платформе Zorko. Подробности читайте в материале. Ограничение ответственности Настоящее сообщение не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств. Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Ничто в настоящем сообщении не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем сообщении.

Самолет Плюс в ходе pre-IPO на Zorko планирует привлечь 825 млн рублей. #шок_новости "Самолет Плюс", входящий в группу "Самолет", начинает сбор заявок в рамках pre-IPO на платформе Zorko. Планирует привлечь до 825 млн рублей. IPO запланировано на начало 2026 года. Самолет Плюс — это "яндекс такси" для риэлторов, ремонтников, дизайнеров, флипперов. Компанией создана сеть риэлторских офисов по франшизе 1700 офисов, 15 тысяч агентов и ИТ платформа. Компания занимает 10% рынка сделок на рынке "первички" и "вторички". Помимо жилья через сеть компании продаются улучшения в основном мебель и финансовые продукты ипотеки и страховки . Самолет Плюс зарабатывает на комиссии. Ранее в РДВ: Основатель и CEO Самолет Плюс на РДВ ТВ: Анализ рынка, на котором работает Самолет Плюс #PLUS

«Самолет плюс» оценили в 20 млрд руб в рамках подготовки к pre-IPO Сегодня компания объявила о начале сбора заявок на pre-IPO. Она планирует привлечь 825 млн руб. Прием заявок продлится до 26 июля. После pre-IPO акции будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже. Совершать сделки на ней могут только квалифицированные инвесторы. Pre-IPO — это покупка акций до выхода компании на биржу.

Сервис "Самолет Плюс" оценили в Р20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO, компания планирует привлечь до Р825 млн — РБК Читать далее

Сервис «Самолет плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO Сегодня компания объявила о начале сбора заявок на pre-IPO, в ходе которого она планирует привлечь до ₽825 млн. Эмитент предложит инвесторам акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Сделка пройдет по схеме cash-in. По словам источника «РБК Инвестиций», бизнес «Самолет плюс» был оценен в ₽20 млрд. Прием заявок продлится до 26 июля. Ожидается, что в первую очередь будут исполнены заявки инвесторов, которые работают с «Самолет Плюс», например, франчайзи. Им может достаться более 20% от всего объема размещения. Институциональным инвесторам не планируется отдавать большую долю IPO. После pre-IPO акции будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже. Покупать ценные бумаги на ней могут только квалифицированные инвесторы.

"Самолет Плюс" в ходе pre-IPO планирует привлечь 0,8 млрд рублей. IPO намечено на начало 2026 года

Сервис по недвижимости "Самолет плюс", входящий в группу "Самолет", оценили в ₽20 млрд перед выходом на pre-IPO, сообщил источник, знакомый с деталями размещения. Pre-IPO сервиса стартовало в четверг 11 июля на платформе Zorko. Компания рассчитывает привлечь в ходе раунда ₽800 млн рублей, продав 4% акций. В дальнейшем приобрести ее акции можно будет на внебиржевом рынке Московской биржи. Как рассказал источник, знакомый с деталями размещения, оценка представляет собой 30-процентный дисконт к стоимости компании по методу будущих денежных потоков и 40-процентный дисконт к мультипликатору EV/EBITDA российских платформенных компаний, Как уточнил беседе с председатель совета директоров "Самолет Плюс" Дмитрий Волков, в 2026 году компания ставим перед собой задачу выйти на IPO. К этому времени платформа планирует вырасти по выручке в четыре раза - с ₽8 млрд по данным управленческой отчетности по итогам 2024 года до ₽32 млрд, по EBITDA - в 11 раз, с ₽1 млрд до ₽11 млрд. Доля "Самолет плюса" на рынке сделок по продаже первичной и вторичной за этот же период должна вырасти с 5% на начало 2024 года до 35% в 2026 году, добавил он. По итогам первой половины года показатель достиг 9,5%. Как пояснил Волков, в структуре выручки сервиса на первом месте находятся доходы в такой категории, как улучшение жилья продажа мебели и услуги по организации ремонта , на втором - доходы по проведению сделок, на третьем - по финансовым услугам ипотека и страхование . "Постепенно мы формируем также четвертую - "после сделки", где сосредоточим все предложения по услугам клининга, мелкого бытового ремонта и так далее. Как раз в этом возможны в будущем крупные сделки по слиянию и поглощению для "Самолет плюса", - отметил он. Волков также пояснил, что кредитный портфель структуры на сегодняшний день составляет ₽9,1 млрд и представляет собой долг перед материнской компанией - группой "Самолет". К 2026 году сервис рассчитывает полностью погасить его. До pre-IPO 93% "Самолет плюса" принадлежало ПАО "Самолет", 5% владел сам Волков, а 2% - генеральный директор компании Александр Попов.

#анонс_размещения #внебиржа "Самолет Плюс" официально объявил о начале сбора заявок на pre-IPO. Компания занимается организацией рынка недвижимости, это крупнейший потребительский рынок в России объемом 27 трлн рублей. Интерес вызывает и то, что после размещения обещают сразу организовать вторичные торги через брокера на ОТС-секции Мосбиржи. Компания планирует после размещения выходить на IPO в конце 2025-начале 2026 года, а оценки на IPO как правило могут быть кратно выше уровней pre-IPO. Для участия в pre-IPO самолет плюс требуется зарегистрироваться и открыть счет на платформе Zorko. ——————- Добавлю от себя лично: 1. Сам планирую поучаствовать, но с объемом определюсь позднее 2. Инвестиционной рекомендацией не является

Самолет Плюс вышел на pre-IPO на платформе Zorko Сервис квартирных решений "Самолет Плюс", входящий в группу "Самолет", объявил о старте pre-IPO на платформе Zorko. Планируется привлечь до 825 млн рублей, сообщила компания. По информации на платформе, весь бизнес "Самолет Плюс" оценен в 20 млрд рублей. Цена размещения - 275 рублей за одну акцию. Сбор заявок будет продолжаться по 26 июля, но может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения. Позже акции будут доступны к обращению на внебиржевом рынке через брокеров.