freedombrokerarmenia

Нефтяной рынок снова входит в фазу высокой турбулентности За неделю нефть WTI выросла на 8 и превысила отметку 101 за баррель Главным драйвером стали риски вокруг Ормузского пролива через который проходит значительная часть мировых поставок нефти На фоне геополитической напряженности рынок закладывает сценарий дальнейшего ограничения поставок с Ближнего Востока При этом страны ОПЕК продолжают увеличивать квоты на добычу нефти Только в июне объем может вырасти еще на 188 тыс баррелей в сутки а при сохранении текущих темпов более чем на 1 млн баррелей в сутки к осени 2026 года Отдельное внимание рынка привлек выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК с 1 мая Это заметно ослабляет влияние альянса на мировой нефтяной рынок особенно с учетом планов ОАЭ по наращиванию добычи до 5 млн баррелей в сутки На этом фоне США впервые за долгое время стали нетто экспортёром нефти Чистый экспорт нефти составил 0 7 млн баррелей в сутки а совокупный чистый экспорт жидких углеводородов достиг исторического максимума 46 7 млн баррелей за неделю Что это означает для рынка Европа и Азия постепенно диверсифицируют поставки и увеличивают закупки американской нефти США усиливают позиции одного из ключевых энергетических центров мира Волатильность нефтяного рынка остается крайне высокой и напрямую зависит от дальнейшего развития ситуации вокруг Ормузского пролива freedombrokerarmenia

Акции Freedom Holding Corp. вошли в портфель американского ETF First Trust Financials AlphaDEX FXO ! Биржевой фонд FXO – один из крупнейших ETF на финансовый сектор в США. Он отслеживает индекс StrataQuant Financials, фокусируясь на акциях компаний финансового сектора с высоким потенциалом роста. Другими словами, FXO стремится инвестировать в компании, которые, по мнению аналитиков, имеют хорошие перспективы, но при этом не торгуются по завышенным ценам. Теперь в этом списке и Freedom Holding Corp. FRHC ! Доля наших бумаг в FXO на дату последней ребалансировки составляет 1,22%. Детали: ⏺ Всего в FXO акции более 100 финансовых компаний и банков. Среди них – Berkshire Hathaway, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Coinbase, Robinhood. ⏺ Капитал под управлением фонда – около $2 млрд; годовая доходность за последние 12 месяцев – 23%. ⏺ Ребалансировка проводится раз в квартал: остаются только те, кто подтверждает устойчивые финансовые результаты. Почему это важно для Freedom Holding и всех наших акционеров? Признание со стороны «фундаментального» ETF. Алгоритм AlphaDEX отбирает компании с реальным ростом и адекватной оценкой. Выход на радары институциональных инвесторов. Попав в FXO, акции Freedom получают дополнительный входящий поток спроса от крупных управляющих компаний и пенсионных фондов. Диверсификация базы акционеров. В числе держателей акций Freedom Holding теперь ещё один значимый класс инвесторов – пассивные фонды, которые исторически уменьшают волатильность бумаг. Включение в фундаментальный ETF подтверждает: бизнес‑профиль и метрики эффективности Freedom Holding сравнимы с лидерами сектора!

История Freedom Holding Corp. стала кейсом для Stanford Graduate School of Business! Одна из ведущих и наиболее престижных бизнес-школ в мире – Stanford GSB – включила Freedom Holding Corp. в свою коллекцию учебных кейсов. Материал под названием «Freedom Holding: Building an Ecosystem on the Path to Scale» теперь будут разбирать студенты MBA по всему миру. Детали: ⏺ Freedom Holding Corp. прошла длинный путь: от локального брокера в Алматы до публичной финтех группы с листингом на NASDAQ и присутствием в 22 странах. ⏺ В центре кейса – стратегия быстрого масштабирования через собственную цифровую экосистему: брокер-платформа Tradernet, банк, страхование, платежи и lifestyle сервисы в одном SuperApp. Stanford GSB подчёркивает ключевые драйверы роста Freedom: технологии in house разработки вместо «коробочных» решений вертикальная интеграция от биржевой инфраструктуры до доставки продуктов уникальная корпоративная культура «выживание через инновации» - как формулирует её суть CEO Freedom Holding Тимур Турлов Почему это событие важно для нас: Кейсами Stanford GSB становятся компании, демонстрирующие устойчивый рост благодаря нетривиальным управленческим решениям. Это независимое подтверждение того, что выбранная Freedom модель экосистемы конкурентоспособна на глобальном уровне. Топ-менеджеры и фаундеры, изучающие курс, будут рассматривать кейс Freedom как бенчмарк в EMEA регионах – дополнительный плюс к узнаваемости бренда и притоку капитала. Спасибо всем, кто помогает нам стать лучше, и в первую очередь вам – нашим клиентам!

Доллар под давлением: крупнейшие инвестбанки пересматривают прогнозы. Американская валюта теряет поддержку: Bloomberg Dollar Spot Index опустился до минимума с 2023 года, но аналитики крупнейших банков предупреждают — впереди ещё больший спад. Причины — агрессивные пошлины, неоднозначная фискальная политика и ожидания снижения ставок ФРС. Детали: ⏺ Morgan Stanley прогнозирует падение индекса DXY до уровня 91 в течение года — это минус 9% от текущих значений. Зато укрепляются евро, иена и швейцарский франк. ⏺ JPMorgan также делает ставку на падение доллара и рекомендует инвестировать в евро, иену и австралийский доллар. ⏺ Goldman Sachs отмечает скрытые риски в налоговой реформе Трампа, которая может усилить отток капитала из США. По расчётам аналитиков банка, доллар переоценён на 15%. ⏺ Standard Chartered говорит о «системной угрозе» в 2026 году: если экономика США не покажет рост, а госдолг продолжит расширяться, доллар может испытать масштабный обвал. ⏺ Инвесторы по всему миру всё больше говорят о целесообразности хеджирования валютных рисков и снижения доли долларовых активов в своих портфелях. Это дополнительный источник давления на курс валюты США. Фоновые риски: ⏺ Снижение доверия к активам в долларах из-за нестабильной политики и увеличения государственного долга; ⏺ Падение производственной активности в США третий месяц подряд; ⏺ Рост привлекательности альтернативных активов в Европе и Азии; ⏺ Новые пошлины и торговые конфликты — катализаторы снижения курса доллара. Выводы для инвесторов: Валютное хеджирование становится обязательным элементом инвестиционных портфелей. Стоит рассмотреть долевые и долговые инструменты в евро, иене, франке и австралийском долларе. Падение доллара может поддержать котировки золота и развивающихся рынков. Следите за налоговыми инициативами в США — они могут радикально изменить оценку рисков американских активов.

Tesla теряет покупателей: как активность Илона Маска влияет на бренд? Еще недавно Tesla была символом инноваций и устойчивого будущего. Но политическая активность Илона Маска, его сближение с Дональдом Трампом и резкие заявления привели к падению популярности бренда среди ключевых покупателей электромобилей. Что происходит? ⏺ Имидж Tesla изменился. Владельцы машин жалуются, что теперь вождение Tesla ассоциируется не с заботой об экологии, а с резкой политической риторикой Маска. Многие готовы продать свои автомобили. ⏺ Продажи падают. За прошлый год продажи Tesla в США снизились на 7%, а в Китае – почти вдвое. В этом году пошли под откос и продажи в Европе: в феврале продажи в Германии снизились на 76%, на 24% в Нидерландах, на 42% в Швеции, на 48% в Норвегии и Дании, на 45% во Франции, на 55% в Италии, на 10% в Испании и на 53% в Португалии. ⏺ Инвесторы нервничают. Акции Tesla упали на 38% с начала года, а количество американских покупателей, готовых рассматривать возможность приобретения Tesla, по опросам сократилось с 22% до 7%. Выводы для инвесторов: Политика влияет на бизнес: репутационные риски могут резко изменить восприятие компании рынком. Tesla сталкивается не только с политическими проблемами, но и с конкуренцией – китайские и европейские производители электромобилей отбирают долю рынка. Тренды меняются: инвесторы должны учитывать не только финансовые показатели, но и общественные настроения вокруг компании. Маск рискует сделать Tesla заложником своих политических амбиций. Как это повлияет на будущее компании – вопрос, ответ на который инвесторам стоит искать уже сейчас.

Вероятность начала рецессии в США в ближайшие 12 месяцев упала до минимума за 3 года. Что это значит для инвесторов? Лишь каждый пятый экономист, опрошенный в январе газетой The Wall Street Journal, допускает начало спада в американской экономике в течение ближайшего года. Детали: Два года назад, когда ФРС для борьбы с ростом инфляции резко повысила ставки, экономисты оценивали вероятность скорой рецессии более чем в 60%. Но спад так и не наступил. Текущая высокая потребительская активность и ожидания дальнейшего снижения ставок снизили вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев до 22%. Уверенность в росте экономики позволяет рассчитывать, что стоимость американских акций продолжит увеличиваться, даже несмотря на опасения перегрева на рынке. Риски: Аналитики Apollo Global Management отмечают, что более 41% доходов компаний из списка S&P 500 поступает из-за рубежа. Это самый высокий показатель с 2013 года. Если рост экономики в Европе и Китае продолжит замедляться, это окажет негативное влияние на доходы компаний, входящих в индекс S&P 500.

Центробанки продолжают рекордные покупки золота По данным Всемирного совета по золоту WGC в 2024 году спрос центральных банков на золото достиг нового рекорда – 1045 тонн. Это немногим больше результатов за 2023 и 2022 годы, когда совокупный спрос ЦБ разных страх мира тоже превышал 1000 тонн, и в два раза выше среднегодового показателя 2010–2021 гг.. Кто больше всех покупал? Польша – 90 тонн +17% к резервам Турция – 75 тонн Индия – 73 тонны Китай – 44 тонны Чехия, Венгрия, Сербия, Грузия – тоже среди активных покупателей Почему центробанки скупают золото? ⏺Защита от экономической нестабильности ⏺Дедолларизация резервов ⏺Стремление к финансовой независимости Всего по итогам прошлого года мировой спрос на золото достиг рекордного уровня в 4 974 тонны, увеличившись по сравнению с годом ранее на 1%. В результате цены на золото в 2024 году били рекорды 40 раз! Что ждать в 2025? Эксперты прогнозируют, что центробанки и инвестфонды продолжат увеличивать запасы, поддерживая цены на золото на высоком уровне.

Юань готовится к шторму Интересные новости поступают из США. Эксперты JPMorgan Chase & Co. прогнозируют замедление экономики Китая и развивающихся рынков в будущем году. По их мнению, которое приводит Bloomberg, юань может обесцениться на 10-15% в ответ на торговую политику Америки. ⏺Речь идет о возможном повышении пошлин эффективного тарифа с 20% до 60%, что чревато замедлением экономического роста Поднебесной. Интересно, что после победы Дональда Трампа на выборах юань уже упал на 1,4% по отношению к доллару. Новоиспеченный президент пообещал ввести тарифы в 25% на импорт из Канады и Мексики и дополнительно 10% на товары из Китая. От этого в целом могут пострадать экспортеры продукции с развивающихся рынков.

Цены на золото продолжают опускаться вниз К концу первой декады ноября цены на драгоценные металлы снизились на фоне укрепления доллара после новостей о результатах выбора президента США. Сильнее всего упали золото и медь, но последняя вскоре восстановило часть потерь, чего нельзя сказать про второй актив. Золото в последние дни октября достигло максимума в $2 840,6, затем потеряло $113. Спотовая цена серебра при этом упала на 0,4%, платины — на 0,3%, палладия — на 0,7%. Что касается дальнейших перспектив, политику Дональда Трампа называют проинфляционной, а это может привести к замедлению снижения ключевой ставки. И это негативный фактор для рынка драгметаллов. С другой стороны, аналитики ожидают увеличения дефицита бюджета, что может повысить привлекательность того же золота как защитного актива.

Как победа Трампа повлияла на фондовые рынки После оглашения результатов на выборах президента США на фондовых рынках началось ралли ценных бумаг. В этот день богатейшие бизнесмены мира заработали $63 млрд, и это рекорд индекса благосостояния Bloomberg Billionaires. Лидером вполне ожидаемо стали Илон Маск и Джефф Безос, а наибольший скачок показали бумаги Trump Media +60% . После победы Дональда Трампа выросли котировки таких биржевых гигантов, как Tesla +15% , J.P. Morgan +12% , Wells Fargo & Company +13% , Goldman Sachs Group +13% , Caterpillar +9% . Доходности 10-летних и 20-летних казначейских облигаций США выросли на 3,7% и 3,3% соответственно Отчеты бигтехов ранее привели к пересмотру ожиданий возврата инвестиций в ИИ, что вкупе с растущей доходностью государственных облигаций оказало давление на рынок акций. Однако победа Трампа вернула им «бычий» импульс. ИТ-сектор оказался в числе аутсайдеров -4,1% , но смежные с ним отрасли показали плюс.