AK47pfl

Дивиденд на фоне рекордной выручки и EBITDA выше прогноза. Яндекс YDEX отчитался по МСФО за 2кв24. Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +43%. #аналитика Яндекс в 2кв2024: Выручка: 249.3 млрд руб., +37% г/г выше консенсус-прогноза в 244.3 млрд руб. Скорр. EBITDA: 47.6 млрд руб. +56% г/г выше прогноза в 42.7 млрд руб. ; Вместе с этим Яндекс представил гайденс на 2024 год: Выручка вырастет на 38-40% и составит 1.10-1.12 трлн руб. Скорр. EBITDA - на 41-45% и составит 170-175 млрд руб. СД по предложению менеджмента рассмотрит рекомендованные 80 руб./акцию дивидендов с выплатой не позднее октября 2024. Источник РДВ подтверждает позитивный взгляд на Яндекс: Отчётность выше прогноза. Яндекс продолжает расти ежеквартально несмотря на высокую базу. При этом становится заметен фокус на повышении маржинальности: скорр. EBITDA e-com + ridetech + доставка уже второй квартал положительная. В соответствии с гайденсом ждём ускорения роста выручки и EBITDA во 2п24. Яндекс имеет потенциал роста почти +50% до нормальных исторических >12х EV/EBITDA с текущих 8-8.5х EV/EBITDA 2024 г. Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +43%. Подробнее, как получается оценка

Источник РДВ отмечает факторы в пользу быстрого восстановления Яндекса YDEX выше 4 000 руб./акцию. #аналитика 30 июля МСФО за 2кв24 и возможное объявление дивидендов. Возможно пройденный пик продаж навеса после конвертации. Высокий потенциал роста в +50% до нормальных исторических 12х EV/EBITDA с текущих в 8х. Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +43%. Подробнее, как получается оценка

В этом году ставка не будет снижаться. Возможно повышение — выводы источника РДВ из нового прогноза ЦБ. #шок_новости

Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара юаня на конец 2024. #оракул_рубля За неделю рубль укрепился на 2.3%. Текущий курс 1¥=11.75. С начала года рубль укрепился на 7.6%. Что сейчас влияет на рубль: Санкционный «каток» в платежах между Россией и Китаем: по заявлениям представителя МИД РФ Руденко, переговоры ведутся. Повышение ставки ЦБ РФ в конце июля — мнение общественности в повышении в диапазоне 0-4 п.п. На фоне оперативных данных по промпроизводству и недельной инфляции Источники РДВ считают, что решение Банка России может быть более мягким, чем текущий консенсус в 18%. Снижение нефтяных цен — влияет с лагом, в сторону укрепления рубля. По мнению источников РДВ, рубль находится в зоне перекупленности.. Участники конкурса Оракул рубля:

#BSPB 8 августа — ВОСА Банка Санкт-Петербург об одобрении байбэка СД рекомендовал выкупить 20 млн акций — 4.3% всех акций, 14.3% free-float Цель программы: повышение капитализации

Самолет Плюс сейчас — это Яндекс.Такси или Uber 10 лет назад. Итоги линчевания Самолет Плюс. #VIP_talk Инвесторы выкупили уже 81% доступных акций на pre-IPO Самолет Плюс. Размещение на инвестиционной платформе Zorko заканчивается завтра, 26 июля. На днях перспективы Самолет Плюс обсуждали в эфире основатель Zorko Владислав Пантелеев, главный стратег PFL Advisors Федор Наумов и основатель Смартлаб Тимофей Мартынов. Полное видео мы с вами можем найти здесь: Фрагмент из видео о том, что такое Самолет Плюс - на видео в начале поста.

Обязательной оферты по выкупу акций М.Видео MVID законом не предусмотрено. Новый бенефициар является аффилированным лицом, что является исключением в законе. #аналитика 24 июля стало известно о том, что CEO MVID Ужахов Билан стал владельцем 53.63% голосов ПАО "М.видео". По закону об АО в случае превышения новым акционером 30%, 50% или 75% акций он обязан направить обязательную оферту о выкупе остальным акционерам по цене не ниже, чем наибольшая цена, по которой он приобретал акции и не ниже средневзвешенной за последние 6 мес. 190 руб./акцию . На этом акции М.Видео выросли со 145 до 165 руб./акцию. Однако, согласно п.8 ст. 84.2 требование не распространяется на передачу акций аффилированным лицам, коим является CEO MVID Ужахов. Таким образом, оферта миноритариям не предусмотрена.

#PLUS Инвесторы выкупили 81% доступных акций на pre-IPO Самолет Плюс — данные Zorko. Пятница, 26 июля завтра — последний день для участия в размещении.

Яндекс YDEX может войти в индекс Мосбиржи уже при следующем пересмотре с весом около 4%. #аналитика Яндекс станет топ-6 бумагой в индексе Мосбиржи после Лукойла, Сбера, Газпрома, Татнефти и Норникеля. Принудительные притоки индексных фондов в акции могут составить 1.5-2 млрд руб. Основной эффект может быть от УК, ПИФов, инвестирующих только в акции основного индекса Мосбиржи. Ближайший пересмотр индекса Мосбиржи запланирован на конец августа, однако источник РДВ считает, что в случае с Яндексом Мосбиржа может сделать внеочередной пересмотр.

#SIBN #Прогноз Консенсус-прогноз аналитиков по результатам Газпром нефти в 1П2024 в преддверии публикации отчетности Выручка 1957 млрд руб +26.1% г/г EBITDA 576 млрд руб +5.5% г/г Чистая прибыль 327.5 млрд руб +7% г/г Дивиденды за первое полугодие 2024-го при payout в 75% могут составить около 52 руб за акцию — доходность 7.4% к текущей цене.