FingersON

Закредитованность россиян впервые за несколько лет начала снижаться В России снизилось среднее число розничных кредитов на одного заемщика, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро за прошедший год. Снижение закредитованности не говорит о том, что россияне больше не хотят брать кредиты: банки стали реже выдавать займы из-за высоких ставок и жесткого регулирования со стороны Центробанка, говорят опрошенные изданием экономисты. В сегменте кредитных карт среднее количество займов на одного активного заемщика в четвертом квартале составило 2,67, в предыдущем квартале показатель был = 2,73. В POS-кредитах показатель сейчас на уровне 3,25 против 3,33 в третьем квартале, в ипотеке – 2,49 кредита против 2,53 кварталом ранее. В автокредитах в четвертом квартале он опустился до 3 с 3,09. По линии кредитов наличными все осталось без изменений 3,22 . Несмотря на снижение закредитованности ее уровень все равно очень высок – выше полутора-двух. Именно этот предел считается оптимальным. В Центробанке тенденцию связывают с тем, что банки просто стали реже выдавать ссуды сильно закредитованным гражданам: на долю потребкредитов с предельной долговой нагрузкой заемщика более 50% в 2024 году пришлось 31% выдач, в то время как в 2023-м – 55%, в ипотеке доля кредитов таким людям составила 29% в 2024 году против 60% годом ранее. Кроме того, из-за высокой ключевой ставки некоторые люди не могут позволить себе кредит – он слишком дорог в обслуживании. Часть россиян и вовсе решила капитализировать свои деньги, положив их в банк под высокий процент. Ситуацию усугубляет тот факт, что качество обслуживания долгов пока не повышается: доля проблемных ссуд с просрочкой более 90 дней росла на протяжении всего 2024 года. Власти намерены приравнять рассрочку к кредитам, пока на сумму от 60 000 рублей и выше. Под регулирование подпадут все сервисы типа «Долями», «Оплата частями» и так далее. Данные о рассрочке выше 60 000 рублей будут учитываться в кредитной истории человека.

Рассрочку на маркетплейсах и в магазинах приравняют к кредитам Власти намерены приравнять рассрочку к кредитам, пока на сумму от 60 000 рублей и выше. Под регулирование подпадут все сервисы типа «Долями», «Оплата частями» и так далее, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В феврале законопроект о регулировании рассрочки рассмотрят в Госдуме, пообещал депутат. Данные о рассрочке выше 60 000 рублей будут учитываться в кредитной истории человека. Позже порог планируется снижать, изначально власти вообще говорили о сумме в 15 000 рублей. Кроме того, сервисы начнет контролировать Центробанк. Сейчас ничего этого нет: рассрочка ложится исключительно на ту компанию, которая ее предлагает, и никак не регламентируется, в Бюро кредитных историй данные не отправляются. Регулирование сектора приведет к тому, что клиентам с рассрочкой станет сложнее оформить и обычный потребкредит, и даже ипотеку, считают экономисты, опрошенные изданием. Причем будет неважно, платит клиент исправно, или с задержками – само наличие такого обременения может стать стоп-фактором. Участники рынка все же считают оптимальным решением регулировать рассрочки с суммы в 60 000. Такой лимит – это хороший компромисс, который позволит покупателям и дальше пользоваться BNPL-сервисами, говорят в компаниях. Рынок рассрочки показывает взрывной рост. К осени 2024 года года он достиг 200 млрд рублей, а по прогнозам аналитиков, объем рынка за весь год достигнет 300 млрд рублей плюс 67% год к году . Популярность платежей в рассрочку нарастала в течение года. По итогам первого квартала рынок оценивался в 120-130 млрд рублей. Катализатором роста выступило снижение выдачи потребкредитов в банках.

Россия оказалась на 15 месте в Европе по доступности бензина Россия заняла только 15-е место в Европе по доступности бензина. Лидером рейтинга, разработанного РИА «Новости», стало микрогосударство Люксембург: житель этой страны может купить на свои средний ежемесячный доход более 2700 литров топлива. Второе место заняла Великобритания 2200 . В первую пятерку рейтинга также вошли Австрия, Ирландия и Норвегия. Россия заняла в рейтинге место между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1242 литров 95-го бензина. В самом хвосте ранжира оказалась Молдавия, где местные жители могут себе позволить 521 лит бензина в месяц. Это в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2-3 раза меньше, чем в России. Нижние строчки рейтинга занимают также Румыния, Венгрия, Хорватия, Словакия и Латвия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 700 литров бензина. Примечательно, что стоимость бензина не играет основную роль при формировании рейтинга. В абсолютных ценах самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина здесь = 50,4 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия 60,6 рубля . Третье место у Беларуси 72 российских рублей за литр . В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария. Госдума утвердила законопроект об увеличении акцизов на бензин на 14 %, а на дизтопливо – на 16% с 2025 года. Это втрое больше, чем предусмотрено текущей редакцией Налогового кодекса там прописано +4,7% . В общей сложности, согласно поправкам в НК, российский бюджет планирует в следующем году собрать 1,315 трлн рублей в виде акцизов на нефтепродукты. Власти рассчитывают собирать в 2025 году 17 088 рублей за тонну бензина и 12 120 рублей за тонну дизтоплива – на 2 040 и 1 695 рублей больше, чем в 2024-м, следует из поправок в законодательство.

Четверть россиян тратит на еду почти все деньги Около четверти россиян говорят, что тратят на питание «примерно две трети» или «почти все», что им удалось заработать за месяц. У остальных за вычетом расходов на питание остается еще половина дохода или больше, показал опрос «Левада-центра» признан иноагентом . Сейчас около 70% тратят на питание половину заработанного или меньше, причем треть 32% сказала, что у семьи на питание уходит «менее половины» дохода, и эта доля, как ни странно, постоянно растет. За последние полгода не изменились доли тех, кому приходилось отказываться из-за нехватки денег от покупки необходимых продуктов питания 24% , необходимой одежды и обуви 35% , необходимых крупных покупок для дома 56% . Наибольшие значения этих показателей отмечались в августе 2021 года, после снижения весной 2022 года они остаются примерно на одном уровне, говорится в исследовании. В то же время чаще от чего-либо отказываются женщины и пенсионеры. При этом свыше половины опрошенных говорят, что за последний год рост цен составил до 30% вместо официальных 9,5%. Каждый четвертый опрошенный считает, что цены выросли на 30-50%, а каждый десятый – более чем на 50%. Большинство респондентов уверены, что цены продолжат расти также или быстрее, чем сейчас. До четверти опрошенных за последние полгода отказывались от покупки необходимых продуктов. Если сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что было в голодные 1990-е, то тогда примерно у четверых из пяти россиян на питание уходила большая часть заработанного, причем более половины тратили на питание «почти все». К концу нулевых годов доля расходов на питание у большинства снизилась до половины бюджета и меньше. Цены на картофель за год выросли почти на 92%, и это самый подорожавший продукт питания, стоимость которых фиксирует Росстат. В числе лидеров также оказались сливочное масло и красная икра.

Крупнейшего ретейлера электроники хотят сделать государственной сетью магазинов Торговая сеть «М. Видео-Эльдорадо», которая является крупнейшей в России по продажам электроники и бытовой техники, может перейти в руки госбанка, выяснили «Ведомости». Владельцы ретейлера ведут переговоры о продаже сети Промсвязьбанку – главному банку оборонного сервиса, организация на 100% принадлежит государству. «М. Видео-Эльдорадо» насчитывает 1200 магазинов в 250 городах России. Ранее сеть принадлежала семье миллиардера Михаила Гуцериева, который входит в топ-40 российского списка Forbes с состоянием 3,8 млрд долларов. В 2022 году компания сообщила о продаже бизнеса, не называя нового собственника, а в прошлом году стало известно, что активы «М. Видео» были переписаны на топ-менеджмент: гендиректор Билан Ужахов стал мажоритарным акционером с долей 53,63 %. Вопрос о продаже бизнеса Промсвязьбанку возник из-за непростого финансового положения ретейлера. Виной всему стали санкции и дорогие кредиты. Несмотря на рост продаж на 13% и выручки на 10%, за первое полугодие 2024 года «М. Видео» получила рекордные 10,3 млрд рублей чистого убытка – вдвое больше, чем за тот же период годом ранее. У ретейлера накоплен значительный долг – 70 млрд рублей, который в 3,5 раза превышает ее капитализацию 19 млрд рублей , указывает инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Ведомости» пишут, что в случае завершения сделки торговая сеть может пойти на ребрендинг и смену формата. «М. Видео-Эльдорадо» не первая торговая сеть электроники, которая испытывает финансовые трудности. В 2023 году о банкротстве объявил «Связной», а в 2024-м сеть «Ситилинк» начала массово сокращать сотрудников и убирать свои точки.

Экономисты предсказали России волну дефолтов предприятий В России может случиться скачок банкротств компаний из-за дорогих кредитов, утверждают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ЦМАКП . Организациям становится все труднее обслуживать процентные платежи по ссудам, в довесок компании все чаще сталкиваются с неплатежами со стороны контрагентов, говорят аналитики. По мнению экономистов ЦМАКП, неплатежи от контрагентов возникли потому, что предприятия перенаправляют деньги из производственного оборота на срочные депозиты по высоким ставкам – чтобы хоть как-то нивелировать дорогие кредиты. При этом, например, в обрабатывающей промышленности более чем у 20% предприятий нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 года оказалась на рискованном уровне, говорится в докладе ЦМАКП. На обслуживание кредитов им приходится тратить две трети доналоговой прибыли. Размеры прибыли, из которой бизнес мог бы оплатить проценты по кредитам, также снижаются – на 17% на 5 трлн рублей . Под угрозой банкротств оказались компании угольной промышленности, накопившие 80 млрд рублей убытков из-за санкций и обвала экспорта; 800 торговых центров по всей России, по которым вслед за дорожающими кредитами ударило повышение налогов. К ним могут присоединиться 30% всех автоперевозчиков по оценкам «АвтоГрузЭкс» , строители дорог, потерявшие почти половину выручки, а также около 30 авиакомпаний и IT-бизнес. Это уже не первый пугающий прогноз от ЦМАКП. Ранее центр указывал на «беспрецедентное» сближение ставки по кредитам и рентабельности оборотного капитала. Из опубликованного ЦМАКП аналитического отчета следовало, что влияние роста ставки на инфляцию оказалось вреднее, чем у растущих зарплат. Ставка ЦБ косвенно влияет также на стоимость аренды, как итог, во многих отраслях экономики доля проблемных не справляющихся с обслуживанием долга с учетом аренды компаний превышает 50% по выручке. Это нефтегазовые и транспортные компании, телеком, перечислили аналитики.

Российская экономика на пороге новой волны банкротств Одним из последствий долгого применения жесткой денежно-кредитной политики является рост числа банкротств. С одной стороны, это происходит из-за роста процентной нагрузки по кредитам бизнеса. А с другой зависит и от самого бизнеса, который эту нагрузку набирал во времена с более низкой ставкой – цена и такого решения может быть очень большой. Отчасти банкротства могут восприниматься экономикой хорошо, поскольку ресурсы переходят от менее эффективных к более эффективным, однако более-менее серьезная волна банкротств угрожает уже всей экономической системе. Не все кредиты застрахованы или имеют залог, так что реципиентом проблемы банкротств в первую очередь будут банки и сотрудники разорившихся бизнесов. Однако российская экономика еще неплохо держится в этот раз при высокой ставке, поскольку статистика банкротств и просрочки ниже, чем в предыдущие волны ужесточения ДКП. Но чем дольше мы живем при высоком ключе, тем выше вероятность дефолта у бизнеса и населения завтра. И, об этом стали много говорить уже в конце прошлого года. Теперь же про банкротства заговорили в уважаемом Центе макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ЦМАКП . Уважаемый он потому, что при всей ангажированности с государством пишет довольно жесткие и правдивые исследования про экономику России. По результатам нового исследования, ЦМАКП уже видит проблемы с кредитной нагрузкой у 20% предприятий обрабатывающей промышленности. Влияние процентных платежей на прибыль в конце 2024 года находилось на рискованном уровне – они превышали 2/3 от доналоговой прибыли EBIT . Год назад эта доля была вдвое меньше. В наиболее сложном положении оказываются компании инвестиционного технологического ядра экономики. Например, среди антилидеров – транспортное машиностроение. И, конечно, в случае реализации сценария массовых банкротств Россия вполне может оказаться на пороге финансового-экономического кризиса.

Материнский капитал увеличится больше запланированного Размер материнского капитала на второго ребенка после индексации в феврале 2025 года составит 912 000 рублей, заявил министр труда и соцразвития Антон Котяков. По сравнению с 2024 годом эта сумма больше почти на 80 000 рублей. 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 000 рублей, до 690 000. Единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, после индексации составит почти 27 000 рублей. В 2024 году размер материнского капитала составлял 631 000 при рождении первого ребенка, 834 000 – при рождении второго. В проект бюджета было заложено, что материнский капитал с 1 февраля проиндексируют на 7,3%. То есть выплата на второго ребенка, если раньше не было трат по сертификату, составила бы 893 000 рублей. Однако позже власти передумали и решили проиндексировать маткапитал на 9,5% – на уровень инфляции. По сравнению с 2020 годом материнский капитал обесценился на 40%. Если четыре года назад величина выплаты была эквивалентна 8,2 квадратных метра жилья в новостройке, то в 2024-м – 4,9, то есть на 40% меньше, высчитали аналитики телеграм-канала «Равенство медиа».

В России обвалились продажи квартир в новостройках В крупнейших городах продажи квартир в новостройках по договору долевого участия ДДУ за год снизились в среднем на 25%, узнал РБК. В целом по стране продажи рухнули на 22%. Эксперты рынка недвижимости полагают, что в текущем году число проданных в строящихся домах квартир сократится еще как минимум на 20%. В декабре 2024 года продажи по стране рухнули на 43%, свидетельствуют данные госкорпорации «Дом РФ». Самое резкое сокращение зафиксирована в Самаре – на 46% меньше проданных квартир, а также в Красноярске минус 43% и Саратове 42% , самый скромный спад – в Казани 13% . В Омске и Нижнем Новгороде количество сделок снизилось на 39%, в Волгограде – на 38 %, в Перми – на 36%, Тюмени – на 35%, Краснодаре – на 34%, Новосибирске – на 33%, в Ростове-на-Дону – на 31%. Высокие риски нераспроданности, а значит, возможной остановки строительства объектов, у тех домов, которые будут сданы через несколько лет, а также те игроки, которые только начинают застройку, говорят аналитики. Стоит понимать, что все объекты закредитованы, а значит, есть риск массовых дефолтов в строительной отрасли. За последний год аренда квартир всех типов подорожала во всех без исключениях регионах России. В среднем прибавка составила 31,4%, средняя квартира с одной комнатой сдается теперь за 27 259 рублей, высчитали аналитики «Мира квартир». Сейчас снять среднюю однокомнатную квартиру за 13 000-16 000 рублей в месяц, как в 2023 году, нельзя ни в одном городе с населением более 300 000 человек, отмечают в компании.

«Газпром» собрался поднять более чем вдвое тарифы для россиян Нынешние тарифы на газ для россиян слишком низкие, их текущий уровень не обеспечивает поддержание и развитие газовой инфраструктуры, заявил в Госдуме начальник отдела корпорации «Газпром» Алексей Сахаров. В компании называют оптимальным увеличение стоимости транспортировки газа на внутреннем рынке с 65 рублей до 170 рублей за кубический метр за 100 км транспортировки , пишет «Интерфакс». Речь идет о так называемых «независмых производителях», то есть когда «Газпром» предоставляет только трубы, а сам газ производят другие компании. По словам Сахарова, в противном случае компания не сможет поддерживать газовую инфраструктуру, а это приведет к проблемам с газоснабжением. Второй год подряд россиянам заметно повысят тарифы на газ – на 10,3% с 1 июля 2025 года, следует из постановления правительства. Решение совпало с отчетом о рекордных убытках «Газпрома» в 2024 году. Уровень индексации практически повторят 11-летний рекорд повышения цены – на 11,2%. В 2022 году тарифы индексировались дважды: на 3% в июле и на 8,5% в декабре. И хотя в 2023 году повышения цены на газ не было, накопленным итогом с 2022 года газ для россиян станет дороже на 37%. Госкорпорация «Газпром» выбыла из сотни крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний. Еще год назад компания была на вершине ранжира. За первое полугодие 2024 года убыток госкорпорации «Газпром» составил 480,6 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в январе – июне прошлого года, когда потери достигали 255 млрд рублей. Выручка стремительно снижается из-за почти полного прекращения поставок в Европу.