Добыча сланцевой нефти в США под угрозой Главы американских компаний, добывающих сланцевую нефть, предупреждают, что падение цен на нефть грозит крахом индустрии. Как отмечает FT, цены на нефть в США упали уже на 12% с так называемого Дня освобождения, объявленного Дональдом Трампом, и такое падение делает нерентабельной добычу для компаний, работающих со сланцевой нефтью. Кроме того, обеспокоенности добавляет недавнее решение ОПЕК повысить объемы добычи. По словам главы техасской независимой нефтедобывающей компании Latigo Petroleum Кирка Эдвардса, которого цитирует FT, ситуация напоминает ему период пандемии COVID-19, когда спрос падал, а ОПЕК наращивала добычу. По словам Эдриана Карраско, владельца компании Premier Energy Services, пошлины приведут к 25-процентному росту цен на комплектующие. Глава по инвестициям в Smead Capital Management, владеющей акциями нескольких нефтедобывающих компаний, Билл Смид говорит, что война пошлин спровоцировала «кровавую баню», которая может отпугнуть инвесторов от добывающей индустрии. «Трамп хочет, чтобы нефть стоила меньше $50, и, если так произойдет, половина компаний индустрии накроется»,— считает он. Подробнее по ссылке:
Китай с 12 апреля повысит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%. Накануне США подняли пошлины в отношении китайских товаров до 145%.
Бум добычи сланцевой нефти в США превратил торговый дефицит нефти в $400 млрд в $45 млрд профицита к 2024 г.. Однако политика администрации Трампа, направленная на снижение цен на нефть до 50 $/барр., угрожает отрасли. Давление на ОПЕК+ для увеличения добычи и тарифные войны вызвали падение цен, что делает добычу нерентабельной. При цене 50 долл. производство может сократиться на 1 млн б\с, что увеличит импорт на 750 тыс. барр. и добавит $14 млрд к торговому дефициту. Это противоречит цели Трампа по его сокращению, разрушая ключевой инструмент экономической политики.
В мае Саудовская Аравия увеличит поставки нефти в Китай до 48 млн барр. по сравнению с 35,5 млн в апреле. Спрос возрос после того, как Saudi Aramco снизила официальные отпускные цены на сорт Arab Light на 2,30 $/барр., установив премию в 1,20 $/барр. к средним ценам Oman/Dubai — минимум за четыре месяца. Это решение последовало за неожиданным увеличением добычи ОПЕК+ на 411 тыс. б\с. Среди покупателей —Sinopec, CNOOC и Shenghong Petrochemical. Саудовская Аравия остается вторым по величине поставщиком нефти в Китай после России.
В марте добыча ОПЕК+ достигла восьмимесячного максимума в 41,04 млн б\с, увеличившись на 30 тыс. б\с по сравнению с предыдущим месяцем. Перепроизводство составило 319 тыс. барр. сверх квот, особенно в Ираке и Казахстане. ОАЭ также превысили лимиты, готовясь нарастить добычу с апреля. Несоблюдение квот и тарифы США вызвали волатильность цен: Brent упала до 62,685 $/барр. Два крупнейших производителя альянса, Саудовская Аравия и Россия, не достигли целевого показателя в 8,978 млн б\с, добывая 8,95 млн б\с и 8,97 млн б\с, соответственно. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 28 мая.
Государственная НК Венесуэлы PDVSA аннулировала несколько разрешений, выданных американской Chevron на погрузку и экспорт венесуэльской нефти в апреле, сообщили в четверг три источника Reuters. Отмена разрешений последовала за введением президентом США Дональдом Трампом тарифов для покупателей венесуэльской нефти. Приостановка также произошла после того, как в прошлом месяце Вашингтон аннулировал ключевые лицензии нескольких партнеров и клиентов PDVSA. Два из отмененных PDVSA разрешений на погрузку касаются танкеров, которые уже были загружены, поэтому нефть придется вернуть в порты, а третий танкер не был загружен.
Saudi Aramco обнаружила 14 новых месторождений сверхлегкой нефти и газа в Восточном регионе и в пустыне Руб-эль-Хали в Саудовской Аравии. Среди обнаруженных запасов — шесть месторождений и две залежи нефти, а также два месторождения и четыре залежи газа. Крупнейшим из новых открытий стало месторождение сверхлегкой нефти «Айфан» в Восточном регионе, на котором была пробурена скважина с дебетом 2840 баррелей в сутки нефти сорта Arabian Extra Light Oil. Кроме того, в Восточном регионе были открыты месторождения сверхлегкой нефти «Джабу» и «Саяхид», а также несколько новых залежей с дебитом от 520 до 1011 б/с. В Пустом квартале регион королевства в пустыне Руб-эль-Хали были открыты нефтяные месторождения «Нувайр», «Дамда» и «Куркас» с нефтью средней плотности, дебет скважин достиг от 115 до 1800 б/с. Кроме того, в Восточном регионе страны были открыты два новых газовых месторождения «Гизлан» и «Араам», где скважины показали дебиты в 32 и 24 млн куб. футов в сутки, а запасы конденсата достигли 2425 и 3000 баррелей соответственно. Как отметил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман новые открытия укрепляют лидирующие позиции Саудовской Аравии в мировом энергетическом секторе на десятилетия вперёд и открывают новые горизонты для экономического развития Королевства.
Согласно полученным данным и документам по отгрузке, многие покупатели венесуэльской нефти возобновили погрузку этого сырья на танкеры после недельного перерыва, вызванного пошлинами Вашингтона против импортеров из страны, сообщает Reuters. Как сообщила местная НК PDVSA, по состоянию на среду грузы нефти, выделенные Chevron для доставки в США, Reliance Industries для доставки в Индию и нескольким посредникам для доставки в Китай, уже отправились в плавание, что свидетельствует о том, что экспорт сырья из Венесуэлы не рухнет в ближайшей перспективе. Компании не ответили на просьбы о комментариях, в то время как правительство Николаса Мадуро осудило санкции как «экономическую войну».
Ответные пошлины Китая на товары США могут серьезно повлиять на двустороннюю торговлю нефтяным коксом, вынудив Пекин искать альтернативные источники для растущего производства материалов для аккумуляторов. Новые тарифы повысят пошлины на импорт нефтяного кокса США до 37% включая ранее введенный 3%-ный тариф . В 2024 г. Китай импортировал около 3,87 млн т нефтяного кокса из страны 28,5% от общего импорта . Удорожание сырья уже привело в марте к сокращению производства анодных материалов в Китае. По прогнозам ICCSINO, мировой объем производства анодных материалов в 2025 г. достигнет 2,63 млн т, что на 21% больше показателей 2024 г.
Падение цен на нефть ниже 60 $/барр. из-за эскалации торговой войны вызвало тревогу в нефтяной отрасли США, вынудив НК усилить меры экономии, включая сокращение обратного выкупа акций и капзатрат. По оценкам Rystad Energy, для многих американских нефтедобывающих компаний цена безубыточности составляет более 62 $/барр. с учетом дивидендов и обслуживания долга. Для покрытия дивидендов и выкупа акций в 2025 г. ExxonMobil требуется цена в 88 $/барр., а Chevron — в 95 $/барр. Предстоящие отчеты о прибылях покажут, сохранят ли производители курс или переориентируются на сохранение денежных средств.
