США сняли санкции с большинства российских банков — но есть нюанс: речь идёт только о сделках по энергоносителям и только до 30 апреля 2025 года. Ничего личного, только бизнес: американцы решили «подстелить тёплой соломки» на зимний сезон. Если из-за проблем с проведением банковских операций «подвиснут» мировые закупки нефтепродуктов, газа, угля, древесины, афтершок в виде скачка инфляции достигнет и США. Это могло бы помешать достижению целевой планки Федеральной резервной системы, установленной на уровне 2%. Соображениями энергобезопасности объясняется и подслеповатость Запада в части соблюдения «потолка цен» на российскую нефть. Секрет Полишинеля: все знают, что Россия поставляет чёрное золото азиатским странам например, Индии , которые потом реэкспортируют эту нефть, добавляя свою комиссию. Формально транснациональные корпорации, такие как Shell, TotalEnergies и BP, обязаны следить за своими логистическими цепочками, но по факту этого не происходит отмечает французская Le Monde. Сырая нефть заключена в танкеры, но отлично находит путь к конечному покупателю, и помогают ей не законы движения жидкости, а экономическая целесообразность. России выгодно продавать, а за рубежом не против покупать.
Сегодня в СМИ трезвонят, что победа Трампа принесла рекордные $64 млрд дохода 10 богатейшим людям мира. Среди лидеров, получивших наибольший плюс из-за вчерашнего роста рынка, — Илон Маск Tesla и Джефф Безос Amazon . Однако есть нюанс. Это лишь «потенциальная прибыль», ведь выросла стоимость акций, однако крупных продаж акций со стороны миллиардеров не было. Если Илон Маск решит в один момент избавиться от части своего пакета и «выйти в кэш», то котировки Tesla улетят вниз, ведь предложение значительно превысит спрос. Такие вот законы рынка.
В мире могут вырасти цены на газ из-за прекращения российских поставок в ЕС. В последние 2,5 года Европа стала сокращать зависимость от российского трубопроводного газа, делая ставку на сжиженный природный газ его доля с 2021 года выросла с 20 до 34% . Цена СПГ зависит от глобального спроса, и здесь Европе приходится конкурировать с Азией. Масла в огонь подливает истечение срока транзита газа через Украину, который Киев не планирует продлевать. В результате европейский рынок может лишиться ещё 5% годовых поставок газа — их придется покрывать за счет СПГ, над которым, как Дамоклов меч, висит эскалация на Ближнем Востоке и потенциальное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок сжиженного голубого топлива. О тотальном дефиците газа пока никто не говорит, однако эксперты склоняются, что Европа завершит зиму, сократив свои запасы газа до 45% это на 15% меньше, чем было две последние зимы , а в случае холодов показатель может упасть до 35%. Значит, закупать придется больше, что также подтолкнет цены вверх. В октябре 2024 года отбор газа в хранилищах ЕС уже вырос в 2,5 раза, став рекордным для этого месяца за всю историю, и ситуация может ухудшиться. Как отмечает Международное энергетическое агентство, мировой газовый баланс «остается хрупким», а в такой ситуации легкое изменение спроса может привести к проблемам.
Новая торговая война США может снизить темпы роста ВВП Китая на 2 п.п., пишет Bloomberg. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал повысить пошлины на товары из Китая до 60%. От этих мер пострадает экономика самих Штатов, потеряв до 1,3 п.п. роста ВВП прогноз Bloomberg Economics . К тому же Китай наверняка ответит Трампу «игрой в самолётики»: продолжит отменять закупки самолётов Boeing. В 2021 году американская авиакорпорация оценивала потребность китайского рынка в «боингах» в 8,7 тыс. самолётов до 2040 года, что должно было обеспечить Boeing заказами на впечатляющую сумму — $1,47 трлн. Однако Пекин отменяет поставки «американцев», делая выбор в пользу европейской Airbus, а также ввёл санкции в отношении оборонно-космического подразделения Boeing Defense за продажи оружия Тайваню. На этом фоне убыток корпорации Boeing в III квартале 2024 года составил $6,174 млрд. Китай остаётся одним из ключевых партнёров США, а санкции — обоюдоострое оружие. В ходе первой торговой войны с 2018 года КНР и США вводили взаимные 25%-ные пошлины на продукцию стоимостью сотни миллиардов долларов. В итоге в 2019 году товарооборот между двумя странами упал на 14,6% до $541,2 млрд , и к осени экономические потери усадили Вашингтон и Пекин за стол переговоров.
Вслед за СМИ и политиками на избрание Дональда Трампа отреагировали рынки. И здесь наблюдается эйфория: S&P500 растет на 2,16%, Dow Jones прибавляет 3,17%, а NASDAQ увеличивается на 2,18%. Аналитики связывают это как со снижением уровня неопределенности, так и с обещаниями Трампа по поддержке американских корпораций. Отдельно выделяется Tesla, которая прибавляет 14,4% после слов бывшего будущего президента, что Илон Маск — новая звезда США. Некоторые называют компанию Маска главным бенефициаром победы Трампа, кстати, Trump Media прибавляет 16%. В то же время акции европейских автопроизводителей начали терять позиции: BMW и Mercedes теряют более 6% — это связано с обещанными Трампом пошлинами, что снизят конкурентоспособность европейских товаров. Индекс Мосбиржи увеличивается на 1,89%. Аналитики связывают рост с возможным компромиссом с Западом, однако об отмене санкций говорить очень рано. На Forex рубль относительно доллара ослабляется, до 98,22 руб./$. Одна из ключевых возможных причин — снижение нефтяных котировок. Brent теряет 1,44%, упав до $74,45 за баррель. А это связано с энергетической политикой Трампа: он обещал снизить цену на нефть в мире, расширив добычу в США. Если говорить о сырье в целом, то почти все дешевеет: медь теряет 4,24%, алюминий — 2,54%. Отдельно выделяется золото -3,01% , которое в последние месяцы обновляло максимумы. Видимо, инвесторы считают, что время высоких рисков и волнений проходит, поэтому начинают постепенно продавать этот защитный актив.
Дональд Трамп выигрывает выборы в США. Он объявил о победе и станет 47-ым президентом страны. И пока идет финальный подсчет — вспомним, какие экономические обещания давал экс-президент пока с приставкой, до финального подсчета . Команда Трампа планирует ввести тарифы в размере 10-20% на весь импорт, а для китайской продукции — увеличить их до 60%. С отказом от доллара Трамп решил бороться радикально: для стран, сепарирующихся от американской валюты, пригрозил ввести пошлины в 100%. При этом Дональд Трамп планирует поддерживать американский бизнес: он собирается снизить налоги для корпораций с 21% до 15%, продлив налоговые послабления, введенные в 2017 году. Населению новый президент пообещал не повышать пенсионный возраст, отменить налоги на соцпособия и чаевые и увеличить налоговый вычет на ребенка с $2 тыс. до $5 тыс. Параллельно с выборами президента в США проходили довыборы в Конгресс. И здесь у республиканцев также все идет к триумфу: они получают большинство в Сенате, а по Палате представителей пока идет подсчет. Однако контроль над верхней палатой и Конгрессом даст партии и Дональду Трампу больше возможностей для продвижения законодательных инициатив, особенно острых, например, по ограничению миграционного потока. В любом случае на выборах уже можно констатировать «красную волну» — лидерство за республиканцами.
Прошедшие в США выборы президента стали самыми дорогими в истории. Камала Харрис привлекла на кампанию более $2,3 млрд, из которых потратила $1,9 млрд. Дональд Трамп привлек $1,8 млрд и потратил $1,6 млрд. Более половины средств ушло на рекламу, административные расходы стали второй статьей трат: у Харрис — $250 млн, у Трампа — $200 млн. При этом Трамп потратил более $100 млн 14% от всех средств на покрытие судебных издержек: против него были заведены четыре уголовных дела, каждое из которых содержало множество обвинений. Впрочем, как следует из текущих результатов выборов — это преследование, вероятно, лишь укрепило доверие и активность сторонников Трампа, который уже принимает поздравления со всего мира.
Тем временем Dogecoin, любимая криптовалюта Илона Маска, растет за сутки на 16%, а Bitcoin прибавляет 6%. Дональд Трамп обещал сделать США «биткоин-сверхдержавой», а вчера в шутку заявил, что в случае избрания может распорядиться погасить государственный долг $35 трлн биткойнами. И криптосообщество поддерживает Дональда.
Главные экономические новости недели: Инфляция в годовом выражении достигла 8,6% — Росстат Дмитрий Патрушев дал две недели на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия Реальные зарплаты россиян в августе 2024 года увеличились на 7,7% в годовом выражении. Среднемесячная зарплата составила 82,218 тыс. руб. — Росстат Российские банки повышают ставки по депозитам — они уже превышают 21% годовых Райффайзенбанк начал тестировать в Москве продажу долларов через банкоматы Россияне, оформившие ипотеку до конца 2024 года, освобождаются от уплаты НДФЛ с выгоды, которая возникла в связи с экономией по процентам Сливочное масло подорожало в России на 25,7% с начала года Рост ВВП в 2025 году ожидается в рамках объявленных 2,5% — М.Решетников Минфин ожидает дефицит бюджета на конец 2024 года в пределах 1,7% ВВП Сбербанк с 30 октября повысил ставки по кредитам в рамках семейной ипотеки, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит Центр торговли газом в Стамбуле будет создан в 2025 году — глава Минэнерго Турции Россия сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет — РИА Новости Турция с 27 октября начала поставлять в РФ сливочное масло — Россельхознадзор Убыток «Газпрома» за девять месяцев составил 309 млрд руб. Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ для работы в МВФ Euroclear за девять месяцев получил €5,2 млрд доходов от российских активов Рост ВВП Франции в третьем квартале ускорился до 0,4% благодаря Олимпиаде Китай пожаловался в ВТО на ЕС за повышенные тарифы до 38% на импорт электромобилей
Российские банки вслед за ЦБ повышают ставки по депозитам. Например, в «Сбербанке» можно открыть вклад со ставкой до 21%, в Альфа-банке — 22% доступны по вкладу на срок 6 месяцев. Однако некоторые банки предлагают и ещё большие ставки — все зависит от срока вклада и других условий. Особенно привлекательные предложения по «новым деньгам» — это когда клиент кладет средства, которые до этого не хранились в этом банке. Подобные меры стали ответом на рост ключевой ставки, которая уже достигла 21%. При этом россияне продолжают нести деньги в банки: в сентябре был установлен рекорд по росту портфелей срочных вкладов — они приросли на 1,1 трлн руб. По словам Эльвиры Набиуллиной, высокая ставка «защищает зарплаты, пенсии, пособия и сбережения от роста цен». Однако здесь главе ЦБ оппонируют представители бизнеса. В частности, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров считает, что в следующем году молоко, овощи и фрукты могут подорожать на 15–20%. И одна из причин — высокая ключевая ставка и дорогие кредиты. Как бы ни складывалась ситуация, из нее нужно находить наилучшие выходы. Сейчас вклады — это действительно один из самых оптимальных инструментов сохранения своих сбережений. Просто для сравнения, индекс Мосбиржи с начала года упал на 17%, то есть инвесторы несут убытки.
