neftegram

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ Международные новости WorldOil: Aramco и Woodside Energy ведут переговоры об инвестировании в СПГ проект Tellurian Driftwood LNG. ТАСС: Намибия выразила готовность сотрудничать с ОПЕК. Кристина Лобилло Борреро, генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии: Евросоюз переживает серьезный энергетический кризис. Российские новости Министерство финансов РФ: В мае нефтяным компаниям выплатили из российского бюджета по топливному демпферу 201,7 млрд руб, что на 94,9% больше показателя мая 2023 года. Bloomberg: Поступления в бюджет России от экспорта нефти выросли почти на 50%. РИА Новости: ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями на бирже и перехода на прямые договоры с привязкой к биржевым ценам. Тенденция Министерство финансов России ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в июне в объеме 140,7 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2024 года составило минус 69,6 млрд руб.

Концентрация западного капитала в нефтяной отрасли Казахстана слишком высока, и власти страны ее разбавляют. В частности, в Казахстане начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений Каламкас-море и Хазар с запасами углеводородов около 238,1 млн т. Оператор – вновь созданное СП – ТОО “Kalamkas-Khazar Operating”. Участники проекта – НК “КазМунайГаз” 50% и “Лукойл” 50% . “В проект планируется привлечь более $6 млрд прямых инвестиций”, — сообщает Минэнерго РК. Другая новость – прошедшем на днях аукционе лицензию на небольшое месторождение Караган в Атырауской области Казахстана выиграла Medeo Drilling Group, компания подконтрольная казахстанскому бизнесмену Юрию Епишеву. Епишев вместе с коллегой-казахстанским бизнесменом Ильей Кензиным являются учредителями компании Unex Stroy. В течение более чем 20 лет компания выполняла строительные подряды для иностранцев: на Тенгизе – для американского Chevron, на Кашагане для – итальянской Eni, еще для международного консорциума КТК и других проектов под иностранным управлением. Теперь решили добывать свою нефть сами. Тут самое время напомнить, что сегодня ровно 2 года конституционной новации РК о принадлежности земли и недр народу. Пока имплементация этой нормы в законодательство и в практику затягивается, однако, коррекцию мы с интересом наблюдаем. Судебные процессы и выигранные РК иски у иностранных компаний обещают нам также интересное продолжение. Поскольку скоро заканчиваются сроки действия СРП, по которым иностранцы обладают правами на большую часть нефти, добываемую на ведущих казахстанских месторождениях, коррекция перед заключением новых соглашений обещает быть еще более выразительной.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ Международные новости Total.kz: Нефтяной терминал в порту Актау Казахстан возвращен в собственность государства. Reuters: Венесуэла в мае нарастила поставки нефти на мировой рынок на 30%. ТАСС: Госнефтекомпания Азербайджана на месяц остановит свои НПЗ и нефтехимический комплекс. Российские новости Нефть и Капитал: ЛУКОЙЛ и Казахстан привлекут $6 млрд в проекты на шельфе Каспия. Российская газета: ЕС продолжает импортировать российское топливо через третьи страны - Турцию, Индию, ОАЭ. Юрий Станкевич, заместитель председателя Комитета ГД по энергетике: Топливно-энергетический комплекс остается флагманом отечественной экономики в среднесрочной перспективе. 20% ВВП, более трети всех инвестиций и доходов федерального бюджета формирует ТЭК. Тенденция Аналитики подсчитали, что добыча нефти странами ОПЕК+ в мае была выше установленных квот и договоренностей за счет Ирака и Нигерии. Объем добычи составил 26,63 млн б/с, что на 145 тыс б/с больше, чем в апреле и на 250 тыс б/с выше уровня, заявленного ОПЕК+. Ирак и Нигерия увеличили добычу на 50 тыс б/с каждая, немного увеличили производство Иран и Венесуэла.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ Международные новости Tradingview: Казахстан снизил добычу нефти на 6% в мае по сравнению с апрелем до 1,451 млн барр/сут. Energynow: Китайский НПЗ Rongsheng Petrochemical купил первую канадскую партию сырой нефти по недавно расширенному трубопроводу Trans Mountain. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ: Санкции против ядерной энергии из РФ навредили бы Европе. Российские новости Коммерсант: Поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в 2024 году снизятся на 518,9 млрд руб и составят 10,98 трлн. РИА Новости: Правительство поручило проверить парк вагонов-цистерн для нефтепродуктов. Андрей Савельев, министр промышленности и энергетики Ростовской области: Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории особой экономической зоны "Ростовская" начнется в конце III квартала 2024 года. Тенденция Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в натуральном выражении в мае увеличился на 3,3% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 967,9 тыс тонн, дизельным топливом - сократился на 5,6%, до 1,533 млн тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 3,018 млн тонн за май, что на 3,1% меньше, чем в апреле.

Вашингтон делает ОПЕК+ участником избирательного процесса выборов президента США Близкие к Белому дому аналитики сейчас пытаются разогнать в СМИ тезис о том, что ОПЕК+ проигрывает. Однако члены альянса не будут наводнять рынок предложением, приняв вчера решение постепенно сворачивать дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей осенью. По сути, воскресное соглашение дает картелю свободу действий для внесения корректировок в зависимости от рыночных условий. ОПЕК+ оставляет себе возможности для маневра. В отличие от одержимого климатической повесткой и борьбой с ископаемым топливом Джо Байдена, чьи заявления по нефти расходятся с реальностью. При нем США лишь нарастили добычу нефти, но распродали резервы. Правда, это не спасает Штаты от инфляции и высоких цен на АЗС. Так что не факт, что дедушка усидит в Овальном кабинете. Любимец американских сланцев Дональд Трамп может выиграть выборы и из мест заключения. Однако не стоит преувеличивать интерес Саудовской Аравии к американской повестке. У саудитов свои проблемы. Для диверсификации экономики и снижения ее зависимости от нефти, им нужно избежать профицита и поддерживать высокие цены на нефть. Саудовская Аравия взяла крупные займы для финансирования инвестпрограммы и на прошлой неделе продала 0,65% акций Aramco, чтобы привлечь $12 млрд. То есть, как и в случае с Байденом, политика избавления от нефти зависит от нефти.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ Международные новости Aramco: Saudi Aramco приобрела 40% акций пакистанской компании Gas & Oil Pakistan. Нефть и Капитал: SOCAR купила у ADNOC 3% в двух нефтяных участках в Персидском заливе. Юн Сок Ёль, Президент Республики Корея: Потенциально крупное месторождение нефти и газа обнаружено в Японском море, оно может насчитывать около 14 млрд баррелей нефти и газа. Российские новости Интерфакс: Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,92%, на Аи-92 - на 0,4% за неделю. Коммерсант: Минэнерго подготовило меры поддержки угольной отрасли. Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану: РФ может сотрудничать с Афганистаном в сфере поставок нефтепродуктов. Тенденция Страны-участницы ОПЕК+ достигли соглашения о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на третий квартал 2024 года, на 1,66 млн б/с - на весь 2025 год. По мнению аналитиков, данная мера позволит укрепить котировки на уровне $80–90 за баррель, что считается комфортной ценой для стран — поставщиков сырья.

Американское оружие в обмен на саудовскую лояльность Рынок ждет заседания ОПЕК+. Собственно сюрпризов от совещания не ожидается – ограничения на добычу продлят, возможно, до конца года. Bloomberg, кстати, делает такой вывод исходя из того, что встреча пройдет не очно, а в онлайн режиме. Мол, личная дискуссия не нужна, так как все уже решено. Правда, есть версия, что причина перехода к онлайн-совещанию - плохое состояние здоровья короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза и смерть президента Ирана Раиси. Между тем, нефть подорожала из-за геополитической напряжённости вчера в столкновении с израильскими войсками погиб египетский солдат до $83 за баррель. Если ОПЕК+ продлит квоты, это может повысить цену на $10, считает банк JPMorgan Chase. Как будет действовать дальше ОПЕК+, на которую навалились англосаксонские медиатяжеловесы, - интрига. The Economist пишет, что некоторые участники картеля не соблюдают целевые показатели добычи, другим словом - жульничают. И многие хотели бы повысить добычу официально. Дальше ход конем от журналистов этого издания или как Байдену выиграть выборы . По их мнению, нужно, чтобы саудиты повысили добычу разок в этом году, за ними, конечно, последуют другие участники. Это сразу снизит напряжение в альянсе. Ну, а в 2025 году снова можно снижать квоты. Блестящий план! «И такое решение порадовало бы Джо Байдена, чьи шансы на ноябрьских президентских выборах частично зависят от цен на заправках», - пишет The Economist. Байден, кстати, как утверждает Financial Times, в долгу не останется. Он может снять запрет на продажу Саудовской Аравии оружия, который ввел в 2021 вскоре после победы на президентских выборах а потом его вернет . Но саудитам стабильно нужна цена нефти около $90 за баррель. А «загнать» обратно под пониженные квоты участников ОПЕК+ будет сложнее, чем в дежурном режиме с ними договариваться сейчас. К тому же работать с США – это как плохие американские горки, не знаешь, где тебя выкинет.

Financial Times сообщает, что по итогам состоявшегося в среду обсуждения очередного пакета антироссийских санкций Греция, Кипр и Мальта выступили против ужесточения мер в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. По их мнению, в этом случае судовые операторы предпримут «еще более непрозрачные шаги», что в конечном итоге повысит риск аварий с участием танкеров. Почему на этот раз не норвежцы или шведы, а именно греки, киприоты и мальтийцы озаботились экологическим аспектом морского экспорта российской нефти? Видимо, все дело в том, что ранее в мае Комитет Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта ПМ провел очередное заседание в Мадриде, в ходе которого описал недавние попытки неуказанных государств флага заключить «двусторонние соглашения» с государствами порта, чтобы избежать задержаний своих танкеров. Говоря простым языком, некоторые страны не против давать взятки, чтобы администрация порта относилась к определенным судам более лояльно, чем того требуют санкционные правила. И греки, и мальтийцы, и киприоты, традиционно перевозившие львиную долю российской нефти, являются членами ПМ. Ознакомившись с докладом Комитета, они поняли, что спрос на российское сырьё никуда не делся, и этой ситуацией не прочь воспользоваться другие страны, ведь дело того стоит. И тот факт, что они выступают против дальнейшего ужесточения санкций, явно свидетельствует о растущей конкуренции за транспортировку российских сортов, что ведёт к потере существенной доли на рынке для традиционных перевозчиков. Именно экономические риски и стали причиной подобного демарша со стороны Греции, Кипра и Мальты. И если внешне это выглядит как забота об экологии, то, по сути, триумвират не переживает более ни о чем, кроме как о собственной прибыли.

Индия возвращается к долгосрочным контрактам с Россией? Правительство Индии неформально предложило государственным НПЗ и частной Reliance Industries провести совместные переговоры с Россией о заключении долгосрочных контрактов на поставки нефти. Идея в том, чтобы гарантировать фиксированный дисконт хотя бы для трети контрактного российского сырья с целью защитить экономику страны от волатильных цен на черное золото. На фоне растущей неопределенности на нефтяном рынке индийцы спешат обезопасить себя и правильно делают. В преддверии выборов в Венесуэле США возобновили действие санкций в отношении нефтегазового сектора Каракаса. Переходный период для завершения транзакций и вывода американских компаний с территории Венесуэлы заканчивается 31 мая, после чего нефти на рынке явно больше не станет. Многие западные СМИ активно писали, что после завершения расширения трубопровода Trans Mountain Канада зальет мировой рынок своей нефтью, но по факту они все никак не могут отгрузить партию в 550 000 баррелей, да и ту уже купил Китай. Не добавила определенности и воскресная авиакатастрофа в Иране, после которой стабильность поставок иранских сортов никому не гарантирована. О возобновлении транзита курдской нефти и вовсе остается только мечтать. Ну и, пожалуй, последнее: по данным Главного таможенного управления КНР поставки российской нефти в Китай в январе - апреле увеличились на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,8 млн тонн. Таким образом, учитывая нестабильность нефтяных цен, растущую конкуренцию за российское сырье со стороны Китая и рост сезонного спроса на топливо в Европе, куда Индия стабильно продает нефтепродукты, произведенные из российской нефти, в Нью-Дели решили не медлить и договариваться с Россией о долгосрочных поставках уже сейчас. По-видимому, за российскую нефть разворачивается настоящая охота: предыдущий годовой контракт на поставку сырья не был продлен, потому что именно индусам не понравились предложенные дисконты, а уже сегодня они сами выступают инициаторами таких переговоров.

Бунт в рядах ОПЕК+? Bloomberg утверждает, что несколько крупных стран просят ОПЕК+ разрешить им добывать больше в следующем году. Речь о Казахстане, Ираке, ОАЭ, Кувейте и Алжире. Правдива ли эта информация, никто не говорит. Но западные агентства не в первый раз хотят посеять смуту накануне заседания ОПЕК+. Причем, казахи поспешили официально опровергнуть новость «Интерфакса» ее перепечатал только Reuters о том, что страна якобы обращалась к альянсу с таким запросом. Вопрос наращивания мощностей давно стал камнем преткновения между странами ОПЕК+. В 2021 году спор между Саудовской Аравией и ОАЭ поставил альянс на грань существования, но договориться удалось. В 2023 году Ангола, недовольная размером квоты, громко хлопнув дверью, вышла из ОПЕК. Рост числа недовольных подталкивает ОПЕК+ к трансформации и пересмотру квот между странами. Ожидается, что к концу июня 2024 года все страны ОПЕК+ пройдут аудит трех независимых агентств, чтобы определить производственные возможности, которые будут использоваться для определения квот на 2025 год. Торг по квотам, конечно, будет жарким, сильные члены ОПЕК+ не захотят менять свою добычу и идти на консенсус. Кроме того, возможно появление новых членов, например, Намибии, которая активно наращивает добычу, а также Бразилии, она недавно получила приглашение вступить в ОПЕК+. Но речи о прекращении сделки не идет. Никто не хочет стать причиной повторения хаоса апреля 2020 года тогда страны ОПЕК+ официально сообщили о прекращении сделки из-за разногласий по квотам , после чего цены на фьючерсы рухнули на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель.