alpari_ru

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ Евро/доллар готов закрыть приростом четвертую подряд неделю. Он стоит рядом с 1,1171. На дневном графике торгов парой EUR/USD есть возможность для растяжения волны повышения к 1,1185 и далее к 1,1205. Цена нефти сорта Brent в пятницу падает к $71,40 за баррель. Технически, Brent на дневном таймфрейме способен пробить поддержку на $71,15 и провалиться в область $70,80. ЦБ сможет устанавливать ограничения по ипотечным кредитам. Лимит по бесплатной рассрочке в 15 тыс. рублей, который установлен в законопроекте по регулированию этого вида оплаты, недостаточен и однозначно будет повышен ко второму чтению. Самый обсуждаемый вариант — 60 тыс. рублей. Доля небольших банков за 4 года снизилась вдвое. Тренд на усиление концентрации в банковском секторе продолжился в I полугодии 2024 года. Доля небольших банков сократилась с 3,6% в начале 2019 года до 1,6%. Крупнейшие банки вытесняют средние и небольшие в структуре активов сектора. По итогам I полугодия доля топ-10 банков достигла 79%, поднявшись с 2019 года более чем на пять п. п.

BTC снова дорожает Криптовалютный сектор запустил новую волну покупок. Курс BTC в финале недели вырос до $65373. За сутки он поднялся на 3,15%, за неделю - на 2,50%. Важным катализатором для сектора цифровых валют остается взрывной спрос фондовых рынков. Между курсом BTC и индексом широкого рынка S&P 500 сохраняется прочная корреляция. Отношение к риску выглядит благоприятным. Ближайшей целью роста BTC все так же является $65800, далее - $68000. Капитализация криптовалютного рынка оценивается теперь в $2,30 трлн. Доли распределились следующим образом: BTC - 56,3%, ETH - 13,9%.

Премаркет США: небольшая пауза Американский фондовый рынок умеренно скорректировался. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг слегка понижается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 складываются условия для консолидации в границах 5710-5725 пунктов. Акции Micron Technology взлетели на 15% в ходе расширенных торгов на фоне лучших, чем ожидалось, финансовых результатов IV квартала и после публикации сильного прогноза на текущий квартал. Другие компании, связанные с полупроводниками, такие как Applied Materials +4,9% и Lam Research +4,1% , подорожали следом. Лидерами продаж стали акции энергетических компаний, потери понесли Chevron -2,4% и Exxon Mobil -2% . Сегодня рынок будет наблюдать за свежим еженедельным отчетом по требованиям на получение пособия по безработице, а также за новыми комментариями от монетарных политиков Федеральной резервной системы. Ожидаются отчеты по прибыли от CarMax, Accenture и Costco Wholesale.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ Евро/доллар укрепляется к 1,1194. На дневном графике торгов парой EUR/USD проявляется возможность для роста к 1,1205 для начала. Цена нефти сорта Brent в среду выросла до $74,95 за баррель. Технически, цели повышения к $75,05 и $75,25 все так же актуальны. Доля кредитных карт в структуре выдач кредитов достигла максимума с лета 2022 г. По итогам августа доля кредитных карт в структуре выдач кредитов составила 22%. Если не считать всплесков апреля-июня 2022 г., это максимальное значение за последние 5 лет. Минэкономразвития ожидает суммарный рост ВВП за 2024-2027 годы на уровне 13%. ВВП в номинальном выражении в 2024 году прогнозируется на уровне 196 трлн руб. - это почти в 2 раза больше, чем было в 2020 году. К 2027 году номинальный объем ВВП, по прогнозу министерства, составит почти 250 трлн рублей.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ Рынок акций США во вторник активно вырос. Индекс DJIA укрепился на 0,20% до 42208,22 пунктов, индекс S&P 500 расширился на 0,25% до 5732,93 пунктов, индекс Nasdaq прибавил 0,56% до 18074,52 пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду дорожает. Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных $2,3 млрд. Кабмин РФ запланировал расходы на индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Минфин РФ на аукционах 25 сентября предложит ОФЗ серий 29025 и 26247. Турпоток по России по итогам года вырастет на 27%, до 99 млн человек - Минэкономразвития. Минфин РФ до конца года проследит за динамикой выдачи кредитов по семейной ипотеке.

Биткоин: потенциал роста остается Сектор цифровых активов готов продолжать покупки. Курс BTC в среду балансирует около $63790. За сутки он вырос на 0,77%, за неделю - поднялся на 5,51%. Покупателям флагманской криптовалюты очень важно пробиться к $65000. Оттуда откроется путь к значимой цели на $68000. Для того, чтобы все это было реализуемо, следует закрепиться над сопротивлением $65200. Как понять, устойчив ли рост BTC? Когда это так, курс повышается за сессию на процент или полтора. Тогда тренд устойчив и не требует коррекций. Капитализация сектора криптовалют к сегодняшней сессии составила $2,24 трлн. Доли распределились так: BTC - 56,3%, ETH - 14,1%.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ Евро/доллар активно снижался накануне и к сегодняшнему дню упал до 1,1110. На дневном графике торгов парой EUR/USD есть основания для понижения к 1,1100 и далее к 1,1070. Цена нефти сорта Brent прибавила до $74,68 за баррель. Технически, Brent на дневном таймфрейме все так же целится на $75,00 и выше. Объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. В последний раз новые лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, после изменения ее условий они увеличились на 1 трлн рублей. К 19 сентября у банков осталась возможность выдать таких ссуд в общей сложности на 427 млрд рублей, следует из самой актуальной статистики ДОМ.РФ. Это достаточно много: для сравнения, за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 млрд рублей. Дефицит водителей в РФ продолжает расти. Дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января-августа он увеличился более чем на 50% к прошлому году, а предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские, пишет сегодняшняя пресса.

Премаркет США: еще немного выше Американские биржи остаются в хорошем настроении. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник направлен вверх. На daily-графике торгов индексом S&P 500 есть вероятность достижения отметки 5725 п. и далее 5745 п. Уолл-стрит пытается закрепить рост прошлой недели, который был основан на снижении ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов. Между тем, должностные лица ФРС, включая Рафаэля Бостика, Нила Кашкари и Остана Гулсби, выразили поддержку недавнему снижению и указали на предпочтение дополнительного снижения ставок в ближайшие месяцы. Акции Intel подскочили на 3,3% после сообщений о потенциальных многомиллиардных инвестициях от Apollo Global Management. Ценные бумаги Tesla укрепились на 4,9%, поскольку инвесторы с нетерпением ждут долгожданного запуска роботакси и данных о продажах за III квартал.

Премаркет США: есть простор для роста Рынок акций США выглядит нейтрально в начале новой недели. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник слегка понижается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 сохраняется потенциал повышения к 5725 п. На прошлой пятидневке Dow и S&P 500 выросли до новых исторических максимумов после масштабного снижения ставки Федеральной резервной системы. ФРС опустила стоимость кредитования на 50 базисных пунктов. Это произошло впервые за четыре года. Политики ФРС выразили разные мнения по поводу инфляции. Губернатор Кристофер Уоллер поддержал снижение ставки на полпункта из-за благоприятных данных по инфляции, в то время как представитель ФРС Мишель Боуман, единственная несогласная, предупредила, что такой шаг может означать преждевременную победу над инфляцией. Внимание инвесторов сосредоточено теперь на выходе индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в понедельник. Кроме того, запланированы выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби и президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ Евро/доллар в понедельник стабилен возле 1,1161. Дневной график торгов парой EUR/USD не исключает консолидации вокруг 1,1155. С выходом вниз инструмент протестирует 1,1140. С выходом вверх откроется дорога к 1,1185. Цена нефти сорта Brent консолидируется около $74,72 за баррель. Технически, Brent на дневном таймфрейме может продолжить повышение до $75,35. Россияне стали стабильнее платить коллекторам. Средний платеж коллекторам в счет погашения просроченной банковской задолженности по итогам августа достиг максимального значения за последние 2 года и составил 6650 руб., следует из данных НАПКА. В годовом сопоставлении он вырос почти на 44% был 4557 руб. , а в сравнении с августом 2022 г. - на 66% был 3649 руб. . Число трудоспособных россиян достигнет пика к 2030 г., затем начнет сокращаться. Снижение числа рабочей силы будет сопровождаться автоматизацией труда и ростом ее производительности. Самые значительные изменения в структуре занятости ожидаются в сельском хозяйстве снижение доли занятых с 6,7% в 2019 г. до 5,3% в 2035 г. и торговле спад с 19% до 17% .