alpari_ru

Резервный банк Австралии снизил ставку: впервые за 4 года РБА сегодня понизил процентную ставку до 4,10% годовых, как и ожидалось, с предыдущей ступени в 4,35% годовых. Это первый за четыре года шаг в сторону смягчения денежно-кредитных условий. Решение может означать большую экономическую неопределенность.

Биткоин все ниже Курс BTC в понедельник упал до $96340. За сутки он опустился вниз на 1,13%, за неделю сократился на 0,97%. Биткоин может войти в новую фазу снижения, так как трейдеры идут на уменьшение своей доли рисковых активов при текущих ценах. Все больше монет выводится с деривативных бирж, что традиционно является сигналом о повышенной осторожности. Несмотря на «медвежьи» сигналы, на площадке нет реальных причин для завершения текущего «бычьего» тренда. Есть основания рассуждать о том, что цена возобновит рост, когда глобальная ликвидность вновь увеличится. Хотя все это во многом зависит от макроэкономической политики США. Последние данные по инфляции подтверждают решимость Федеральной резервной системы США не смягчать условия для рисковых активов в 2025 году. На более коротких временных интервалах стоит пристально наблюдать за действиями крупных держателей BTC - они могут помочь увидеть надежные уровни поддержки. Капитализация криптовалютного сектора оценивается в $3,20 трлн. Доли распределились так: BTC - 59,8%, ETH - 10,1%.

Биткоин: пока без динамики Криптовалютный рынок все так же экономит силы. Курс BTC в четверг остается возле $96100. За сутки он повысился на 0,20%, за неделю упал на 2,17%. Данные по инфляции в США, который вышли накануне, превзошли ожидания. Это привело к снижению стоимости BTC до самого низкого уровня за девять дней. Коррекция цен ускорилась после сообщения о 3%-ном годовом росте индекса потребительских цен США за январь. Это заставило биткоин повторно тестировать уровень поддержки на $94200. Основной вопрос заключается в том, сможет ли Bitcoin достичь долгожданной отметки в $100000, учитывая рост глобальных экономических опасений и возможное влияние недавних политических мер администрации Трампа, включая пошлины. Краткосрочные трейдеры заняты тем, что сокращают свои риски в BTC из-за его 40-дневной корреляции на уровне 65% с S&P 500. Однако в более долгосрочной перспективе высокая инфляция обычно приносит пользу дефицитным активам, таким как BTC, потому что публичные компании вынуждены повышать цены для поддержания маржи прибыли. Капитализация рынка цифровых активов составляет сегодня $3,18 трлн. Доли распределились следующим образом: BTC - 59,8%, ETH - 10,2%.

Инфляция в США: все ускорилось В январе: - потребительская инфляция поднялась на 0,5% м/м ожидался рост на 0,3% и на 3,0% г/г прогноз +2,9% г/г - базовая инфляция взлетела до 3,3% г/г прогноз +3,1% . На таком разгоне инфляции ситуация для ФРС США становится сложнее.

Премаркет США: без изменений Американский рынок ждет статистику по инфляции. Биржи США стоят на месте. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду повышается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 цель подъема на 6100 п. остается актуальной. Все в напряжении: инвесторы готовятся к публикации последних данных по потребительской инфляции. Они выйдут сегодня во второй половине дня. Параллельно рынок беспокоится ввиду всеобщих 25%-ных пошлин президента Трампа на импорт стали и алюминия. Подобные шаги усиливают опасения более масштабной торговой войны. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил накануне свою осторожную позицию перед Банковским комитетом Сената, заявив, что у ФРС нет немедленных планов дальнейшего снижения процентных ставок. Он сослался на устойчивую экономику и постоянную инфляцию, которая остается выше целевого показателя в 2%. Внимание в среду привекут финансовые данные Cisco Systems, CVS Health, Kraft Heinz, MGM Resorts и Robinhood.

Биткоин начинает подъем Криптовалютный рынок готов к новому росту, но пока ждет. Курс BTC во вторник укрепился до $98410. За сутки он вырос на 1,29%, за неделю потерял 0,82%. Настроения на рынке биткоин-фьючерсов стали нейтральными. На площадке периодически обсуждают последние изменения ставки финансирования биткоина для трех ведущих криптовалютных бирж. Ставка финансирования — это индикатор, показывающий периодические сборы, которыми обмениваются держатели фьючерсов на платформе. Если ставка положительная, инвесторы с длинными позициями платят премию инвесторам с короткими позициями, чтобы удерживать их. Это указывает на «бычьи» настроения на бирже. Если ставка отрицательная, держатели коротких позиций преобладают над держателями длинных, что говорит о «медвежьих» настроениях. Так вот сейчас настрой явно оптимистичный. Но локально нет определенности с тем, куда пойдет рынок, поэтому большинство предпочитает подождать. Капитализация сектора цифровых активов составила к сегодняшнему дню $3,24 трлн. Доли выглядят так: BTC - 60,1%, ETH - 10,1%.

Премаркет США: не хватило сил для роста Американский рынок предпочел отойти от рисков. Биржи США в «красном». Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете понижается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 актуализировалась вероятность для продаж к 6000 п. Инвесторам предстоит отреагировать на новые угрозы тарифов со стороны президента Дональда Трампа. Он объявил о введении всеобъемлющего тарифа в размере 25% на весь импорт стали и алюминия. Условия должны вступить в силу сегодня. Трейдеры ждут, помимо этого, информации о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Председатель Джером Пауэлл должен выступить перед Конгрессом. На экономическом фронте рынки готовятся к последним данным по потребительской инфляции в среду, а также к еженедельным заявкам на пособие по безработице и отчету по индексу цен производителей в четверг. Данные по корпоративным доходам придут от McDonald s, Vertex Pharmaceuticals и Crown Castle International.

В Китае падают продажи Tesla В январе продажи Tesla China упали на 33% м/м до 63 238 автомобилей. В Германии показатель провалился на 60% за январь. Акции Tesla рухнули уже на 23% от пиков декабря 2024 года.

Рынок труда в США за январь: Non-Farm Payrolls +143 тыс. при прогнозе +169 тыс. Уровень безработицы 4,0% против ожидания в 4,1% Теперь рынок ожидает снижения процентной ставки ФРС США в мае 2025 года ранее прогноз предполагал июнь 2025 EUR/USD сначала понизился, а потом стабилизировался около 1,0387

Премаркет США: настроения неоднородные Американские биржи в замешательстве. Рынок акций США сомневается. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в финале недели слегка снижается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 видны шансы на расширение к 6100 п. Рынок собирается с силами перед публикацией ожидаемого ежемесячного отчета о занятости, который может повлиять на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Акции Amazon упали более чем на 4% после выхода слабых прогнозов по доходам на I квартал, несмотря на сообщение о сильной прибыли за IV квартал. Инвесторы в ц целом уже «переварили» последнюю порцию корпоративных доходов и экономических данных. Уолл-стрит также успела отыграть потери, спровоцированные объявлениями президента Трампа о тарифах в отношении торговых партнеров.