Итоги торгов Российский рынок акций показал коррекцию. Индекс МосБиржи упал от месячных максимумов, на фоне неопределенности в геополитике. ВТБ объявил высокие дивиденды, но это не спасло индекс от снижения. Лидеры роста: Таттелеком +2,7% , Лента +2% , Аптечная сеть 36.6 +1,3% , Ozon +0,4% . Аутсайдеры: ЛСР -10% , Глобалтрак -5,6% , Магнит -4,4% , Юнипро -4,3% . Сегодня ожидается отчет Газпрома, который вызовет интерес из-за уровня EBITDA и долговой нагрузки. Акции ЛСР упали из-за отсечки по дивидендам. Магнит также разочаровал инвесторов слабыми результатами. Несмотря на падение цен на нефть, рубль пока сохраняет позиции. Однако в дальнейшем ожидается давление на курс из-за роста импорта.
ММК может приостановить выплату дивидендов также и за первый квартал 2025 года. По итогам второго полугодия 2024 года совет директоров компании принял рекомендацию воздержаться от распределения прибыли среди акционеров. Несмотря на положительный показатель свободного денежного потока — около 7,6 миллиардов рублей $0,68 рубля на одну акцию , негативная ситуация на внутреннем рынке и высокая стоимость заимствования привели к тому, что руководство сочло целесообразным временно заморозить дивидендные выплаты. Принимая во внимание продолжающееся влияние повышенных процентных ставок и ожидаемый дефицит ликвидности в первом полугодии 2025-го, высока вероятность повторения данной практики в отношении первого квартала текущего года.
Перспективные идеи в нефтегазе Прогнозы и рекомендации для нефтегазового сектора. Ключевые тенденции Цены на нефть Brent в апреле опустились ниже $60 за баррель, но сейчас стабилизировались в диапазоне $65-70. Ожидается восстановление цен до $70-72, несмотря на риски, связанные с торговыми войнами. Российские нефтедобывающие компании испытывают давление из-за снижения цен и укрепления рубля, что негативно скажется на их финансовых результатах в I полугодии. Рекомендуются акции компаний с сильными позициями, таких как «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Американские нефтесервисные компании сильнее реагируют на коррекцию цен и могут столкнуться с необходимостью снизить выплаты акционерам. Акции китайских нефтегазовых мейджоров корректировались вниз, но компании, занимающиеся переработкой и розницей, показали стабильность. Некоторые акции, например, Sinopec, предлагают привлекательную дивидендную доходность. Российские газовые компании, особенно «Газпром», показывают лучшие результаты на фоне конфликта в Украине и имеют потенциал для наращивания экспорта в АТР, хотя экспорт СПГ конкурирует с американскими производителями.
Итоги торговой сессии. Драйвер роста — положительные события Индекс МосБиржи уверенно двигался вверх, достигнув максимальной отметки за три недели на фоне благоприятных новостей в области геополитики. Рублевый курс стабилизировался относительно юаня, завершив сессию с незначительным ростом. Цены на нефть отыграли значительную дневную коррекцию, поддержав общий тренд восходящего движения мировых фондовых рынков. Основные моменты •Рынок открылся уверенным подъемом, стимулированным оптимизмом вокруг улучшений в геополитической ситуации и мягкой позицией Центрального банка. К закрытию основной сессии индекс МосБиржи превысил отметку 3000 пунктов, зафиксировав значительный прирост. •Валютная пара рубль-юань оставалась стабильной, продемонстрировав умеренное укрепление рубля. •Облигационный сегмент рынка продолжил постепенный рост: индекс государственных облигаций RGBI установил новую недельную высоту. •Среди лидеров подъема оказались акции компаний ВСМПО-АВИСМА +5,7% , РусГидро +5,42% и Хэдхантер +5,05% . •Отстающими были бумаги Полюса -2,9% , Самолета -1,68% , Мосбиржи -0,96% и РуссНефти -0,75% .
Топ-2 компании сезона отчетов в США Американские корпорации готовятся представить свою финансовую отчётность за первый квартал 2025 года. Вот две компании, заслуживающие особого внимания инвесторов: Alphabet GOOG Ожидания рынка сдержанно-позитивные: прогнозируемый рост выручки составит около $89,3 млрд +11,2% г/г , а прибыль на акцию — $2,01 +6,4% г/г . Ключевыми драйверами роста являются инвестиции в развитие искусственного интеллекта и расширение направлений бизнеса помимо рекламы. Компания переживает антимонопольное разбирательство, которое, вероятно, завершится положительно, сняв давления на цену акций. Цели аналитиков: $185–$199, потенциал роста — 20–28%. Текущие котировки около $154. Qualcomm QCOM Финансовые прогнозы указывают на выручку порядка $10,6 млрд +12,9% г/г и прибыль на акцию $2,01 +15,2% г/г . Диверсификация бизнеса в направлениях IoT и автомобильная электроника обеспечила прирост доли продаж вне сферы мобильных устройств. Потеря клиента Apple в долгосрочной перспективе маловероятна раньше 2027 года, позволяя компании продолжить адаптацию. Оценка акций привлекательна: коэффициент P/E ниже отраслевого показателя. Целевые уровни аналитиков: $185–$194, ожидаемый рост — 31–37,5%. Текущая цена — около $141. Эти две компании демонстрируют уверенное развитие ключевых сегментов своего бизнеса и привлекательную оценку, делая их интересными объектами инвестирования в предстоящем квартале.
Индекс Мосбиржи близок к психологической отметке 3000 пунктов Российский фондовый рынок уверенно движется вверх. Во вторник, 22 апреля, индекс Мосбиржи вырос на 0,8%, достигнув уровня 2945,9 пункта. Большинство компаний демонстрируют положительную динамику, особенно выделяются акции СПБ Биржи +6,2% , застройщика ПИК +3,18% , КамАЗа +3,08% , авиаперевозчика Самолет +2,92% и энергетического предприятия ТГК-1 +2,92% . Главное Несмотря на заметный рост, эксперты считают ситуацию нестабильной. Хотя путь к значению индекса в 3000 пунктов открыт, вероятность достижения этой цели остается неопределенной. Угроза новых санкций и напряженность вокруг российско-украинского конфликта, озвученная президентом США Дональдом Трампом, создают риски разочарования инвесторов и последующего снижения котировок. К этому добавляется глобальная турбулентность, вызванная продолжающимися торговыми спорами между ведущими экономиками мира. Параллельно растет интерес к защитным активам. Цена золота достигла нового исторического максимума — 3500 долларов за тройскую унцию. Стоимость нефти марки Brent составляет около 67 долларов за баррель, увеличившись на 1,04%. Валютный рынок показывает умеренную волатильность: доллар укрепился до 85,355 рублей +0,16% , китайский юань оценивается в 11,13 рубля +0,83% .
"Норникель" снижает никель В первом квартале текущего года компания "Норникель" сократила выпуск никеля на 1%, достигнув объема в 42 тыс. тонн, практически полностью произведенных из собственных ресурсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия. Главное Объем выпуска меди остался неизменным — 109 тыс. тонн, также полностью полученных из собственной руды. Выработка палладия уменьшилась на 0,6% — до уровня 741 тыс. унций, тогда как производство платины выросло на такую же величину, составив 180 тыс. унций. При этом Норникель подтвердил ранее озвученный прогноз по производству основных металлов из российских месторождений на 2025 год исключая данные от забайкальских активов : •Никель: ожидается добыча в пределах 204–211 тыс. тонн, •Медь: планируется произвести от 353 до 373 тыс. тонн, •Палладий: ориентировочный показатель — 2 704–2 756 тыс. унций, •Платина: прогнозируется диапазон добычи между 662 и 675 тыс. унций, •Медный концентрат: ожидаемый объем составит 66–70 тыс. тонн.
Итоги негативной торговой недели в США Прошедшая торговая неделя в Соединенных Штатах завершилась снижением основных фондовых индексов. S&P 500 потерял 1,3%, NASDAQ 100 — 2%, а DJIA опустился на 1,2%. Основные события недели Политика и пошлины Администрация США объявила об отмене недавно введённых тарифов на ряд электронных товаров, включая ноутбуки, смартфоны, сетевое оборудование и микросхемы. Есть вероятность ослабления ограничений и на ввоз автомобилей и запчастей. Заседание Европейского центрального банка ЕЦБ снизил ключевые процентные ставки на 0,25 пункта, подтвердив ожидания рынка. Директор Центробанка Кристин Лагард отметила усиление рисков замедления экономического роста и повышение неопределённости вокруг инфляционных процессов. Макроэкономические показатели •Розничные продажи без учёта авто выросли на 0,5% против ожидаемых 0,4%; •Промышленное производство упало на 0,3%; •Продажи новых жилых домов снизились на 11,4%, тогда как число разрешений на строительство увеличилось на 1,6%. Результаты компаний Некоторые крупные корпорации показали позитивную динамику акций: Goldman Sachs: +4% Bank of America: +4,4% Citigroup: +1,9% Netflix: +4% По оценкам аналитиков из FactSet, прибыль компаний индекса S&P 500 выросла на 7,2% в годовом выражении. Перспективы и рекомендации инвесторов Для оценки ситуации инвесторам стоит отслеживать следующие экономические индикаторы: •Данные по строительству жилья и розничным продажам, •Заказы на товары длительного пользования. Среди отчётности стоит внимательно следить за публикациями результатов Tesla, IBM, Alphabet и Intel. Технический взгляд на рынок Индекс S&P 500 завершил прошлую неделю около отметки 5283 пунктов, показав рост всего на 0,1%. Следующая поддержка находится вблизи 5140 пунктов. Инвесторы могут воспользоваться контрактами на Мосбирже для торговли американскими индексами. Фьючерсные контракты включают SPYF-6.25 SFH5 и NASD-6.25 NAH5 . Таким образом, несмотря на негативные итоги прошедшей недели, рынки сохраняют потенциальные возможности для краткосрочных движений и вложений.
Рубль укрепляется: официальный курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года Центральный банк России объявил официальные курсы валют на период с пятницы по воскресенье включительно, 21 апреля. По новым данным, российский рубль продолжает стремительно дорожать относительно основных мировых валют. Официальные значения курса на указанные дни: - Доллар: 81,1371 рублей -1,08% - Евро: 92,2232 рублей -1,1% - Китайский юань: 11,0889 рублей -0,92% - Гонконгский доллар: 10,47 рублей -1,06% Напомним, начиная с конца декабря 2024 года Центробанк изменил порядок определения официального обменного курса валют, основываясь теперь на агрегированных показателях биржевого и внебиржевого рынков валюты. Это нововведение позволило сделать расчеты более объективными и отражающими реальную ситуацию на рынке.
Globaltrans объявит специальные дивиденды в размере 355 рублей на акцию Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans решил выпустить специальные промежуточные дивиденды в размере 335 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Суть Для осуществления этих выплат Globaltrans намерен выделить 59,7 млрд рублей. Также в компании уточнили, что акции, представляющие ГДР и числящиеся на балансе, являются казначейскими и не дают прав на получение дивидендов. Дата закрытия реестра для получения спецдивидендов установлена на 18 июня. Осенью 2024 года Globaltrans объявил о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Московской биржи и СПБ Биржи, а также подал заявку на листинг на Международной бирже Астаны. В компании пояснили, что этот шаг направлен на сохранение международного листинга ГДР и уменьшение инфраструктурных рисков для акционеров.
