Рынок ожидает важные события на следующей неделе На отечественном фондовом рынке продолжается рост акций. В пятницу Индекс Мосбиржи прибавил около 1,4%. На утренних торгах наблюдалось преобладание покупок, и индекс поднимался на треть процента, достигнув уровня чуть выше 2982 пунктов. Главное Рынок входит в область значительного сопротивления, но пробиться не удалось. Можно прогнозировать откат, особенно с учетом пятничного фактора. Прорыва стоит ожидать на следующей неделе, когда в пятницу пройдут два ключевых события – заседание Центрального банка по ключевой ставке и «Мюнхенская конференция», на которой США могут представить свою позицию по украинскому вопросу. Не исключено, что выход из текущего диапазона может произойти раньше, на фоне ожидания позитивных новостей. В условиях стабилизации инфляции, замедления кредитования и укрепления рубля, ЦБ решит оставить ставку без изменений и даст умеренный прогноз. После пятидневного роста и достижения исторических максимумов золото немного скорректировалось. Незначительное падение не затянется, так как восходящий тренд все еще актуален. Рынок в целом ждет роста цен до 3000 долларов за унцию, поэтому стоит удерживать позиции по золоту и золотым акциям, а на просадках рассматривать покупки. Шорты по золоту выглядят слишком рискованными, несмотря на существующую перекупленность. Вместе с золотом скорректировались и акции золотодобытчиков, таких как «Селигдар» -3,5% и «Полюс» -0,7% . «Селигдар» сейчас привлекает много внимания спекулянтов, и объем торговли по ней превышает показатели Сбербанка, что может привести к резким движениям. Можно спекулятивно докупать «Полюс» на просадках. Волатильность рубля значительно возросла. Пара юань-рубль снизилась до 12,84, но закрылась на уровне 13,24. Это может свидетельствовать о начале разворота пары вверх. Банк России в недавнем обзоре отметил значительный рост продаж валюты экспортерами в декабре и средние объемы в январе. Это может означать, что новые санкции Запада не оказали серьезного влияния на экспортёров. Ожидаем умеренного роста пары юань-рубль, в том числе из-за возвращения импортеров на валютный рынок.
Лента представила отчет за IV квартал Компания Лента обнародовала операционные итоги за IV квартал 2024 года. Основные показатели 2024 Розничные продажи достигли 880,2 млрд рублей, что на 45,6% больше по сравнению с прошлым годом. Сопоставимые продажи LFL увеличились на 12,7%, благодаря росту среднего чека на 10,6% и увеличению трафика на 1,8%. На протяжении отчетного периода Лента открыла 655 магазинов у дома, 3 гипермаркета и 1 супермаркет. Онлайн-продажи также продемонстрировали рост на 16,7% в годовом сравнении, составив 62,1 млрд рублей. Итог Результаты Ленты оцениваются как нейтральные. Рост выручки на 45% до почти 900 млрд рублей нельзя назвать плохим результатом. Однако важно проанализировать структуру доходов. Онлайн-продажи заметно упали, на 5%, в то время как у основных конкурентов наблюдается положительная динамика. Причиной служит снижение трафика от онлайн-партнеров, в то время как у других он увеличивается. Возможно, Лента стремится заменить своих онлайн-партнеров собственными сервисами, однако этот процесс требует времени. Ожидается, что результаты этой стратегии проявятся в первой половине 2025 года. Доля собственных средств в онлайн-продажах составляет около 70%, что является положительным показателем. Главное — чтобы эта доля способствовала росту средних чеков. Компания демонстрирует органический рост: за год открыто около 650 магазинов. Однако преимущественно это происходит благодаря формату минимаркетов.
Российский рынок не смог продемонстрировать рост Во вторник, 4 февраля, итоговая сессия на российском фондовом рынке завершилась незначительным снижением. Инвесторы проявляют осторожность и ждут новых факторов, способных подтолкнуть рынок вверх. Индекс МосБиржи упал на 0,29% и составил 2 917,60 пункта, в то время как долларовый индекс РТС вырос на 1,13%, достигнув 932,79 пункта. Главное На 5 февраля официальный курс доллара, установленный Банком России, составил 98,5336 руб. -1,41% , а курс евро – 102,6852 руб. +0,19% . Цены на нефть марки Brent сегодня увеличились на 0,90%, достигнув $76,44 за баррель. Аналитики Банка России в своем бюллетене «О чем говорят тренды» сообщили о заметном ускорении экономического роста страны в 4-м квартале 2024 года, что связано с ростом бюджетных расходов. Однако потребительские цены в декабре-январе оставались на высоком уровне, а инфляционные ожидания возросли, несмотря на замедление кредитования. Эксперты подчеркнули, что для достижения целевого уровня инфляции может потребоваться длительное поддержание жесткой денежно-кредитной политики. Акции компании «Селигдар» увеличились на 6,3% благодаря растущим мировым ценам на золото. Другие компании золотодобывающей сферы показали менее заметный рост: «Полюс» вырос на 1,6%, а «ЮГК» – на 0,2%. Металлургический сектор завершил день со смешанными показателями после поручения вице-премьера Александра Новака о разработке мер поддержки для отрасли. Акции ММК +0,3% и НЛМК +0,1% увеличились, тогда как котировки «Мечела» -2,4% и «Северстали» -0,2% снизились.
Акции Селигдара могут стремиться к росту благодаря цене на золото Акции компаний Селигдар и Полюс реагировали на рекордный уровень цен на золото, который достиг 2872 доллара за унцию. Главное С точки зрения финансовых показателей, Селигдар сообщил о росте консолидированной выручки от продаж золота и других металлов по итогам 2024 года на 8%, составившей 58,2 миллиарда рублей. Прибыль компании за 9 месяцев 2024 года, с исключением курсовых колебаний, увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом и составила 4,03 миллиарда рублей. За первое полугодие 2024 года Селигдар уже объявил дивиденды в размере 2 рубля на акцию, однако информация о годовых дивидендах пока отсутствует. Инвесторов настораживают некоторые внутренние корпоративные моменты, такие как недавняя попытка ареста пакета акций холдинга, что впоследствии было оспорено. С технической точки зрения бумаги Селигдара продолжают отставать от Полюса, но могут попытаться «догнать» его, если цены на золото будут расти, а также при дивидендных выплатах и общем позитивном фоне. В конце прошлого года акции Селигдара достигли минимума с сентября 2022 года, а затем начали восстанавливаться вместе с рынком акций в России, но в январе столкнулись с сопротивлением на уровне 45,50 рубля. Текущие сигналы с дневного графика показывают умеренно негативные тенденции и намекают на риски дальнейшего снижения цен, но ключевая поддержка на уровне 40,90 рубля остается. На недельном графике индикаторы MACD все еще показывают рост, но сигнал на открытие длинных позиций появится при установлении цены выше 45,50 рубля, что может открыть путь к уровню 56 рублей с потенциалом роста до 30%. При снижении ниже 40,90 рубля возможны новые распродажи.
Полюс будут дробить Акционеры компании Полюс на внеочередном общем собрании одобрили дробление акций с коэффициентом 1 к 10, как сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Цифры В результате этого номинальная стоимость акций уменьшится в 10 раз, в то время как общее количество акций увеличится в 10 раз. В декабре совет директоров Полюса предложил провести данное дробление, указывая, что основная цель сплита — это повышение ликвидности и доступности акций для широкой аудитории инвесторов. В январе цена акций Полюса во время торгов достигла новых трехлетних максимумов, поднявшись до 15 835 рублей.
"СПБ Биржа" подвела итоги первых выходных торгов "СПБ Биржа" успешно провела свои первые выходные торги 1 и 2 февраля 2025 года, сообщает торговая площадка. Первая возможность заключать сделки в выходные предоставлена пятью участниками, в то время как 32 инвестора подключились в тестовом или ознакомительном режиме. Общий объем торгов достиг 27,56 млн рублей, при этом было осуществлено 4190 сделок с 16 доступными ценными бумагами российских компаний. Выходные торги Генеральный директор "СПБ Биржи" Евгений Сердюков подчеркнул, что биржа подготовила все необходимые условия для бесперебойного проведения торгов. Выходные торги стали дополнительной сессией к понедельнику, с расчетами по сделкам, которые будут выполнены во вторник. Торги проходили с 10:00 до 19:00 мск, с обязательным участием маркетмейкеров. Для защиты инвесторов от резких ценовых изменений диапазон цен был ограничен до +/-1,5% от текущей стоимости.
ЛУКОЙЛ выделялся среди лидеров роста на субботней сессии СПБ Биржи 1 февраля СПБ Биржа провела первый выходной день торгов. Сессия проходила с 10:00 до 19:00 по московскому времени, и для обеспечения ликвидности на площадке обязательным условием стало присутствие маркетмейкеров. Главное В торгах в выходные участвуют акции 15 российских компаний. В их числе: ВТБ, Газпром, ЛУКОЙЛ, Магнит, НОВАТЭК, Норникель, Полюс, Сбербанк, АФК Система, СПБ Биржа, Сургутнефтегаз, Татнефть, Т-Технологии, Элемент и Яндекс. На сегодняшней сессии объемы торгов были небольшими, однако большинство акций показали рост. Лидерами по увеличению цен стали бумаги ЛУКОЙЛа и СПБ Биржи, с приростом на 1,39% и 0,92% соответственно. Обратите внимание, что информации о сделках по акциям АФК Системы и Полюса на сегодняшний день нет. Ранее сообщалось, что выходные торги представляют собой дополнительную утреннюю сессию понедельника, поэтому расчеты и клиринг сделок, заключенных в выходные, будут проведены во вторник. В планах биржи расширить время торгов до 23:50 по московскому времени. Также Московская биржа планирует запустить выходные торги во втором квартале 2025 года.
Когда акции "Сбербанка" могут вырасти Рыночные индикаторы продолжают демонстрировать положительную динамику. Индекс МосБиржи в четверг увеличился на 0,57%, достигнув 2967 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,58%, составив 953 пункта, при этом с начала года рост индекса РТС уже составляет 6,8% благодаря укреплению рубля. Индекс RGBI также показал небольшое увеличение на 0,14%. Ситуация на рынке Валютные фьючерсы на Московской бирже в четверг продемонстрировали снижение: к доллару США на 1,15% до 100,25 руб., к китайскому юаню на 1,24% до 13,23 руб. Котировки нефти марки Brent упали ниже 77 долларов за баррель, в то время как цены на золото и серебро выросли на 1,8% и 2,77% соответственно. Несмотря на плохие показатели на рынке нефти, рубль продолжает укрепляться. Банк России установил курс доллара на уровне 98 рублей за доллар, а китайского юаня – 13,38 рублей за юань. По данным Bloomberg, Россия преодолела кризис ликвидности в юанях, что нормализовало его предложение, хотя ставки RUSFAR CNY оставались отрицательными. Новости и прогнозы Банк России опубликовал обзор состояния банковского сектора за декабрь 2024 года, в котором отмечено снижение корпоративного кредитного портфеля на 0,2%. Чистая прибыль банков в декабре значительно снизилась до 187 млрд рублей, однако по итогам года общая прибыль банковского сектора достигла рекордных 3,8 трлн рублей, что вселяет надежды на высокие дивиденды от "Сбербанка" и других участников рынка. Можно ожидать, что дивиденды "Сбербанка" за 2024 год могут составить около 39 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности примерно 13,8%, что на 300 базисных пунктов ниже доходности пятилетних ОФЗ. Тем не менее, стоимость акций "Сбербанка" имеет потенциал для более значительного роста по сравнению с пятилетними ОФЗ после изменения направления денежно-кредитной политики Банка России.
ЦБ обновил критерии для квалифицированных инвесторов Банк России увеличил минимальный объем активов, необходимый для получения статуса квалифицированного инвестора, с 6 до 12 миллиона рублей, как указано в официальном заявлении на сайте регулятора. Что было в заявлении С 1 января 2026 года этот порог вырастет до 24 миллионов рублей, сообщает ЦБ. По мнению регулятора, такие меры помогут уменьшить количество случаев, когда статус квалифицированного инвестора получают лица, не осознающие сложность финансовых инструментов и сопутствующие риски. «Комплексная реформа, реализуемая регулятором, нацелена на то, чтобы у граждан было больше возможностей получить этот статус основываясь на своих знаниях и опыте, что приведет к увеличению числа инвесторов, принимающих обоснованные решения», — отмечает Банк России.
Прогнозы для Apple на 1-й финансовый квартал Американская компания Apple представит свои финансовые результаты за 1-й квартал 2025 финансового года, который завершился в декабре, в четверг, 30 января, после закрытия торгов на рынке. Ожидания по результатам в целом остаются умеренными: предполагается, что выручка вырастет на 3,9% по сравнению с прошлым годом, достигнув $124,2 млрд, а прибыль на акцию увеличится на 8,3%, составив $2,36. Что ожидается Выручка от iPhone и сегмент сервисов Прогнозы указывают на небольшое увеличение выручки от продаж iPhone, предположительно составившее всего 1,5% до $70,7 млрд , что связано с отставанием Apple в интеграции функций искусственного интеллекта по сравнению с конкурентами. На фоне этой ситуации сегмент сервисов, скорее всего, продемонстрирует более значительный рост — ожидается увеличение на 13,3% до рекордных $26,2 млрд. Торговля в Китае и общая выручка Инвесторы будут внимательно следить за динамикой продаж в Китае, который является одним из ключевых рынков для компании. Несмотря на сообщения о снижении доли Apple на китайском рынке смартфонов в пользу местных производителей, общая выручка компании в этой стране, согласно прогнозам, возросла на 6,2% по сравнению с прошлым годом, составив $22,1 млрд в октябре-декабре. Ожидания и комментарии руководства Кроме представления финансовых результатов, акционеры будут анализировать комментарии руководства Apple относительно будущих тенденций на мировом смартфонном рынке и роли искусственного интеллекта. Прогнозы на 2-й финансовый квартал, который завершится в марте, предполагают, что выручка компании увеличится на 3,4% до $93,8 млрд.
