fintexno

Теперь официально: в 2024 году российские банки заработали 3,8 трлн рублей без учёта поступлений от дочерних банков, а совокупный финансовый результат сектора — 3,4 трлн рублей. Разница этих двух показателей в том, что финансовый результат учитывает не только прибыль от основной деятельности, но и изменения стоимости активов из-за колебаний курсов валют и рынка. Банки держат на балансе активы в разных валютах например, кредиты, депозиты, облигации . Когда курс рубля растёт или падает, стоимость валютных активов в пересчёте на рубли меняется, и это отражается в финансовом результате. Например, в декабре 2024 рубль укрепился на 6%, что привело к убыткам от переоценки валюты на 120 млрд рублей. Именно финансовый результат даёт понимание реальной прибыльности сектора и влияния макроэкономических факторов. Другие показатели 2024 года: • Прирост ипотечного портфеля: 13,4% — против 34,5% в 2023. • Общий объём выдач ипотеки: 4,9 трлн рублей — на 40% ниже, чем 7,8 трлн рублей в 2023. • Портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 11,2% — в 2023 на 15,7%. • Автокредитование выросло на 51,7% — против 41,6% в 2023. • Корпоративные кредиты выросли на 17,7% — в 2023 году на 19,1%. • Депозиты населения выросли на 26,1% — это +11,9 трлн рублей. • Средства компаний выросли на 11,9% — в 2023 году – 14,7%. • Валютные остатки компаний сократились на 1,2 трлн рублей -9% . • Объём рублевых ликвидных активов банков вырос на 2,2 трлн рублей +9,9% . По итогу банковский сектор сохранил высокую прибыльность, несмотря на резкое сокращение доходов в декабре. Ипотечный рынок и потребительское кредитование замедлились, а автокредиты и корпоративные кредиты показывают значительный рост. Банковскую ликвидность поддерживают депозиты населения и бизнеса.

Приключения ЦБ с памятной монетой «Ёжик в тумане» не ограничились шутками про символичность. Возможно, будет судебное разбирательство из-за авторских прав. Когда монета только вышла, режиссёр мультфильма Юрий Норштейн заявлял, что персонаж был использован без разрешения художницы, которая его нарисовала. А теперь Франческа Ярбусова сама подала в суд на ЦБ из-за нарушения авторских прав. ЦБ аргументирует использование персонажа договором с правообладателем, это «Союзмультфильм». Даже если регулятор выиграет дело, кейс всё равно неприятный. Монеты, особенно памятные — в какой-то степени часть имиджа и судебные разбирательства не идут ему на пользу. Кроме репутационных потерь могут быть финансовые: если суд признает нарушение, ЦБ может обязать выплатить компенсацию автору или изъять монету из оборота. А сам прецедент, что договора с «Союзмультфильмом» было недостаточно, может повлиять на будущие выпуски памятных монет.

ЦБ дал банкам стимул активнее выдавать кредитные карты и возможность более активно конкурировать за дисциплинированных клиентов, предлагая им выгодные условия. Регулятор снизил надбавки к коэффициентам риска для задолженности по картам в грейс-периоде. После окончания льготного периода надбавки останутся на высоком уровне — а значит, банки будут учитывать более жёсткие требования при выдаче карт тем, кто не гасит долг вовремя. Что это значит на практике: • Банкам станет дешевле выдавать кредитные карты, так как ЦБ посчитал, что заемщики с картами в грейс-периоде реже уходят в просрочку. • Банки смогут активнее продвигать карты среди надежных заемщиков, так как это теперь менее затратно с точки зрения капитала. • Надёжным клиентам будет проще получить карту, а тем, кто уже загружен кредитами – сложнее. • Кредитки останутся дорогим инструментом, если не гасить долг вовремя. • Банки могут начать предлагать более длинные грейс-периоды, чтобы привлекать клиентов. Сейчас ситуация на рынке обратная: ключевая ставка на уровне 21% делает дорогим привлечение депозитов, и банки компенсируют высокую стоимость фондирования более «суровыми» условиями по кредитам и в частности кредитным картам. Сокращается грейс-период и доступные лимиты по кредиткам, появляются новые комиссии. За последние пару месяцев условия изменили МТС Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Сбер, Альфа-Банк, «Уралсиб», Ренессанс Банк и другие.

Зачем Visa партнёрство с X Маска? Со вчерашнего дня мировой финтех-рынок обсуждает то, что платёжное решение X Money будет работать на инфраструктуре Visa. Пользователи смогут пополнять свои кошельки, подключать дебетовые карты для p2p-переводов и выводить деньги на банковский счёт. Visa это нужно, чтобы закрепиться в экосистеме X до того, как Маск запустит альтернативные платёжные механизмы. Это стратегический ход, который даёт доступ к новым пользователям, дополнительный транзакционный доход, определённый контроль за денежными потоками в X Money и возможность влияния на финтех-инициативы Маска в будущем. Суперприложения и встроенные платежи — ключевой тренд. Успешное партнёрство может показать другим соцсетям, что выгоднее работать с Visa, чем разрабатывать собственные решения как это делает WeChat или Revolut . Если X Money действительно станет чем-то похожим на WeChat Pay, Visa получит сильный рост бизнеса в соцсетях и микроплатежах. Это особенно важно на фоне того, что крупные техногиганты Apple, Google, Amazon уже создают свои платёжные сервисы и конкурируют с традиционными платёжными системами.

История из разряда «назло соседу выбью себе глаз». Мосбиржа в конце прошлого года явно дала понять, что не собирается запускать торги в выходные, но стоило им появиться на СПБ Бирже — тоже засуетилась. По новым вводным торги в субботу и воскресенье могут появиться на площадке уже к лету, инвесторам будут доступны акции, облигации и срочный рынок. Оказалось, что быстрее СПБ Биржи не удалось запуститься из-за более сложной доработки брокерских и IT-систем.

Казахстанскиий ЦБ смог практически заморозить выдачу банковских карт нерезидентам. Вслед за Kaspi и Home Credit выдачу приостановили Halyk Bank, Евразийский банк, Нурбанк и «дочка» ВТБ. Формально все они объясняют своё решение техническими неполадками, доработками или сложностями. Вероятно, речь идёт о перестройке процессов и инфраструктуры под новые тебования проверок для клиентов и продуктовых свойств самих карт. В частности, сокращение срока действия с трёх лет до одного. То есть, приостановка выдач носит временный характер. Но в то же время, когда выдача карт будет восстановлена — никто не сообщает. Только Kaspi пообещал клиентам 3 февраля.

В прошлом году ВТБ всего на четверть реализовал цель по объёму трансграничных переводов клиентов: 50 млрд рублей из 200. Цель на 2025 — 240 млрд рублей, и для её достижения банк развивает свою систему международных переводов в национальных валютах. Но продвигает её довольно странно. По словам зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова, банк может отправлять переводы по 100+ направлениям — хотя в приложении заявлено всего 38 стран, а на сайте — 16 с позиционированием «почти в любую точку мира». Либо направление не равно страна и тогда это неудачная маркетинговая уловка , либо есть какой-то рассинхрон между словами и делами что тоже не лучшая стратегия в публичном поле . В числе доступных стран сейчас есть и СНГ, и Европа, и Юго-Восточная Азия. Цель на 2025 — расширить присутствие в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

ЦБ систематизирует жалобы клиентов на банки и составит рейтинг. Методика расчёта уже разработана: она будет учитывать количество обоснованных жалоб за год и их соотношение с количеством выданных кредитов. Системно значимые и другие банки будут ранжироваться отдельно, чтобы можно было объективно сравнивать финорганизации одного уровня. Это более официальная история, чем аналогичные инициативы участников рынка — например, «Народный рейтинг» или отзывы на финансовых маркетплейсах. В ЦБ не попадают «накрученные» оценки, у банков нет возможности ими управлять, учитываются именно проверенные и рассмотренные жалобы, а не все подряд. Агрегатор не может проверить каждую жалобу на предмет соответствия реальности, а регулятор — может. Для людей рейтинг позиционируется как инструмент для выбора наиболее клиентоориентированного банка. Но он также решает задачи регулятора: • Прозрачный механизм мониторинга и выявления проблемных игроков. • Контроль над недобросовестными банками и как следствие — рост доверия к банковской системе. А ещё, это дополнительный механизм давления на рынок: чем больше жалоб, тем выше риск проверок и ограничений. Своего рода стимул для банков активнее работать с негативом, реже мисселить или недоговаривать и в целом повышать прозрачность обслуживания. Первый рейтинг появится уже в апреле — он будет рассчитан по итогам 2024 года.

ING Банк в России — всё. Нидерландская группа объявила, что достигла соглашения о продаже российского бизнеса компании «Глобал Девелопмент», принадлежащей «московскому финансовому инвестору с опытом работы в сфере факторинговых услуг». Убыток от сделки составит 700 млн евро. Это значительная сумма даже по меркам международных банков. Для сравнения, годовая прибыль ING Group за 2023 — 5,5 млрд евро: убыток от выхода из России составит около 13% от этой суммы. Больше половины из 700 млн — это разница между ценой продажи и балансовой стоимостью бизнеса. Та самая «цена выхода» с российского рынка. Global Development JSC купит все акции АО «ING Bank» Евразия , возьмёт на cебя всю деятельность в РФ и персонал. Банк продолжит обслуживать клиентов в России под новым брендом. Сделка ждёт только одобрения регуляторов и должна быть закрыта в третьем квартале 2025. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, АО «Глобал Девелопмент» зарегистрировано в ноябре 2024. Компанию возглавляет Андрей Муравьев, также руководитель «АА Групп» факторинг и «Сити Финанс».

Поезд Москва-Ярославль для ПСБ Крупные компании распределяют регионы: Газпром взял на себя Ленобласть с 2021 года, РусГидро переехала в Красноярскую область, En+ Group в Иркутске. Теперь ПСБ планирует сменить юридический адрес с московского на ярославский до конца квартала. Масштаб релокации: более 5000 сотрудников и членов их семей; создание новой инфраструктуры; комплексный подход к переезду. Что готовит банк для сотрудников: жилые помещения; новые офисы; социальные объекты. И это только начало тренда освоения регионов компаниями, у которых ранее головной офис был в Москве.