fintexno

В конечном итоге банки Казахстана выиграли от ограничений на выдачу карт иностранцам. Спрос на Visa и Mastercard подскочил до рекордного уровня за последний год. Если в среднем это 1% в месяц, то за январь количество карт выросло на 3,9% — больше было только в апреле 2023 4% , а сопоставимо — в июне 2022, во времена расцвета «карточного туризма» 3,6% . Всего банки Казахстана выдали 56,7 млн карт Visa или Mastercard иностранцам по состоянию на 1 февраля 2025.

Первые торги выходного дня на Мосбирже прошли заметно активнее, чем на СПБ Бирже. Для обеих площадок это возможность дополнительного дохода, тогда как брокеры сталкиваются с дополнительными расходами и не видят экономической выгоды. Очередной конфликт интересов после противоречивой инициативы прямого доступа инвесторов к биржам. И он вполне может затормозить распространение выходных торгов и их развитие. Мосбиржа: 1-2 марта 2025 291 тыс. сделок на 10,1 млрд рублей. В торгах участвовали 23 профучастника, а инвесторам были доступны 53 акции. СПБ Биржа: 1-2 февраля 2025 4,2 тыс. сделок на 27,56 млн рублей. Инвесторы получили доступ к 16 акциям, в сессиях участвовали 5 профучастников и 32 — в режиме просмотра. Биржи зарабатывают на комиссиях за сделки и заинтересованы в повышении оборотов любыми способами. Запуск торгов в выходные дни позволяет привлечь новых активных трейдеров, удерживать капитал инвесторов внутри экосистемы, сделать рынок более динамичным. Цель брокеров — оптимизация затрат, удобство клиентов и рентабельность бизнеса. А торги выходного дня требуют затрат на IT-инфраструктуру, клиентскую поддержку и сопровождение сделок, риск-менеджмент. Низкий интерес объём торгов не покрывает этих расходов. Плюс, институциональные инвесторы почти не вовлечены, а именно они обеспечивают крупные сделки. Если биржи действительно будут заинтересованы в развитии нового инструмента, придётся искать компромиссы. Например, субсидировать брокерам затраты на запуск торгов в выходные, снижать комиссии, ускорять клиринг.

Сбер решил наглядно продемонстрировать технологическую жизнеспособность «роуминга» для операторов QR-кодов и запустил его на платформе Multi-QR. Несмотря на позицию ЦБ, который планомерно продавливает универсальный QR на базе НСПК и не в восторге от идеи «роуминга», банк защищает свою экосистему QR-платежей и обещает передать технологию и платформу консорциуму после решения всех юридических вопросов. Сбер — крупнейший игрок на рынке эквайринга и хочет сохранить контроль над этим сегментом. Если ЦБ окончательно закрепит один универсальный QR-код под управлением НСПК, у банка не останется конкурентного преимущества в этом направлении и более того — попадёт в зависимую позицию, лишится возможности устанавливать собственные условия и комиссии. Запуск «роуминга» демонстрирует, что технически интеграция нескольких систем возможна и не требует больших затрат. Это мощный вызов и в какой-то степени публичное давление на ЦБ: если банки смогут обойтись без универсального QR-кода от НСПК, они будут продвигать альтернативу. В схеме с роумингом Сбер и участники консорциума Т-Банк, Альфа-Банк будут получать комиссионный доход от обработки чужих QR-кодов, и это дополнительный источник денег без необходимости устанавливать терминалы у каждого партнёра.

От страховщиков в автопром: «Ингосстрах» продал банк автохолдингу «Авторитейл», который занимается продажей и обслуживанием автомобилей, а также дистрибуцией запчастей. Бренд банка будет новый. Если для «Ингосстраха» банк скорее не был стратегически важным активом, то для «Авторитейла» вполне может таковым стать: Во-первых, свой банк позволит зарабатывать не только на продаже машин, но и на финансовых услугах, включая кредитование, страхование, лизинг и факторинг. Во-вторых, холдинг сможет напрямую финансировать покупку автомобилей и предлагать свои кредитные программы вместо работы с внешними банками и гибко управлять условиями займов — ставками, сроками, акциями. В-третьих, банк даёт доступ к платёжной инфраструктуре. «Авторитейл» получает банковскую лицензию, что упрощает управление денежными потоками и расчётами, значительно снижает затраты на эквайринг, выплату зарплат и другие финансовые услуги. В целом, сделка выглядит логичной и выгодной для обеих сторон. Как мы поняли, под санкциями Великобритания с июня 2024 и США с января 2025 владение банком «Ингосстраху» без особой надобности. Доступ к международным финансовым операциям, инвестициям и партнёрствам осложнён, к тому же регулирование с каждым днём становится более и более суровым — зарабатывать сложно, и основной бизнес требует повышенного фокуса.

ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам на второй квартал и поделился рецептом блинчиков. Если с масленичным угощением всё понятно, то тема МПЛ требует разбора. По сути ЦБ решил не менять правила, которые ограничивают объёмы выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Это значит, что: Банки не смогут резко нарастить кредитование в этом сегменте. В декабре 2024 и январе 2025 года уже наблюдается сокращение задолженности по потребкредитам, и эта тенденция продолжится. Но за счёт накопленного макропруденциального буфера 827 млрд руб. у банков будет «подушка» для покрытия возможных потерь. Требования к заемщикам останутся жёсткими – например, если у человека уже много долгов, взять новый кредит будет сложнее. Уже сейчас банки ужесточают требования,что приводит к снижению уровня одобрения кредитных заявок например, одобрение кредитов наличными упало с 29% до 17% . В перспективе это может повлиять на ставки по другим видам кредитов и условия для клиентов.

Ozon планирует усиливать свою финтех-экосистему не только банкоматами, но и кредитными картами, а также предложит эквайринг для бизнеса. В 2024 году финтех вырос на 191%, но эффект низкой базы может быть исчерпан — и в 2025 нужны новые драйверы роста. • Физические и виртуальные кредитные карты банк уже тестирует среди части клиентов. Лимит до 1 млн рублей, 78 дней беспроцентного периода. Основное ограничение — карту нельзя оформить при наличии активной рассрочки. Объем выданных займов уже вырос в два раза в 2024 году. Логично, что запуск кредитных карт поможет его ещё больше увеличить. • Онлайн и офлайн эквайринг будет стоить бизнесу 2,2% для большинства операций, исключения – 1% и 2,5% для отдельных категорий товаров. Комиссия за фискализацию – 0,05%. Рост выручки от финтеха в 2024 и увеличение числа активных продавцов до 600 тыс. создают хорошую базу для запуска продукта. • Первые 100 банкоматов будут установлены во втором полугодии 2025. В этом направлении банк сотрудничает с ВТБ. Сильная сторона стратегии в том, что Ozon использует готовую аудиторию маркетплейса, снижая затраты на привлечение клиентов. Кредитные карты могут заменить рассрочку, повысить доходность банка и удерживать пользователей. Эквайринг поможет лучше монетизировать продавцов, привлекая их если не комиссиями, то удобством интеграции для уже работающих на платформе бизнесов. Зачем нужны банкоматы, мы уже подробно разбирали ранее. В пользу маркетплейса как серьёзного конкурента традиционным банкам — готовая аудитория покупателей и продавцов, огромный массив данных о них. Вызов — «красный океан» конкуренции в части классических банковских услуг, где давно есть свои лидеры и гиганты.

Просроченная задолженность по ипотеке достигла рекордных 95 млрд рублей данные ЦБ , хотя по-прежнему не превышает 1% в общем ипотечном портфеле и пока не угрожает финансовой стабильности банков. В 2024 году показатель вырос на 63% — и это много при том, что совокупный размер жилищных кредитов вырос только на 7%, до 19,2 трлн рублей. И дело не только в массовых выдачах 2022-2023 годов, когда ипотечный портфель вырос на 4,2 и 2,1 трлн рублей соответственно и в погоне за дешёвыми кредитами заёмщики не всегда адекватно оценивали свои финансовые возможности. Огромное влияние на платежёспособность имеет снижение реальных доходов населения из-за высоких ставок и инфляции. Как это связано Если в 2022–2023 гг. ипотечные ставки были относительно низкими льготные программы по 8% , то в 2024 году они значительно выросли. Это привело к тому, что новые заёмщики брали кредиты уже на менее выгодных условиях, а те, кто надеялся на рефинансирование, не смогли снизить ставку и остались с дорогими кредитами. Увеличение платёжной нагрузки → рост просрочек. Инфляция съедает покупательную способность зарплат: даже если номинально доход растёт, расходы на товары, услуги, ЖКХ и продукты увеличиваются быстрее. У заёмщиков меньше свободных денег → сложнее платить ипотеку → рост просрочек.

Набиуллина: ЦБ отложит массовое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025. Новая дата будет объявлена позже.

В России создаётся инвестиционная платформа, соответствующая стандартам исламского финансирования AAOIFI — разработкой занимается компания «Единые банковские технологии» под руководством Абдувориса Каландарова. Вместо фиксированных процентов инвесторы будут получать долю от будущей прибыли, что соответствует принципам шариата, а бизнес сможет привлекать финансирование без процентов и выпускать сукук аналог облигаций . Фонд «Наследие» на 2 млрд рублей создаётся совместно с двумя арабскими фондами и нацелен на финансирование перспективных стартапов в России и СНГ. Инвесторы рассчитывают на х2–х3 доходность за 3–5 лет. В январе компания направила документы в ЦБ для получения лицензии, а полный запуск платформы запланирован на май 2025. Стратегическая цель — интеграция с платформами БРИКС через API. В этом вопросе связь со стандартами AAOIFI имеет решающее значение для международного позиционирования проекта, делает его более понятным и надёжным для арабских и азиатских инвесторов. В частности, одно из основных требований — наличие внутреннего шариатского эксперта, в данном случае это сам Каландаров. Главный вызов — отсутствие чёткой нормативной базы и массового спроса.

Российский предприниматель и совладелец «Экспобанка» Игорь Ким продолжает скупать активы иностранных компаний, покидающих российский рынок. Вчера в его портфель вошел «Фольксваген Банк Рус» — дочерний банк немецкого концерна Volkswagen. Это логичное продолжение сделки, завершённой годом ранее, когда структуры Кима приобрели лизинговые и факторинговые активы Volkswagen в России. По итогу «Фольксваген Банк Рус» контролируют: • Игорь Ким — 45% • «Экспомобилити» — 55%. Это бывшая «дочка» французской Societe Generale, которую ранее также купил Ким. Почему это важно «Фольксваген Банк Рус» — не классический банк, а кэптивная структура, созданная для поддержки автокредитования и лизинга автомобилей Volkswagen в России. Банк сам по себе небольшой, его активы в 2024 году составили около 24 млрд рублей, что почти равно его капиталу. Это подтверждает, что он использовался скорее как сервисная структура для финансирования сделок внутри концерна. В совокупности с другими приобретениями в руках Игоря Кима выстраивается мощный конгломерат в сфере финансовых услуг, с фокусом на автолизинг и корпоративное финансирование: • Лизинговая и факторинговая компании CNH Industrial — производитель сельхозтехники • МС Intermark Auto — лизинг автомобилей, ранее принадлежала Mitsubishi • АЛД Автомотив — операционный лизинг, бывшая дочка Societe Generale, переименована в «Экспомобилити» • Лизплан Рус — долгосрочная аренда автомобилей, ранее принадлежала LeasePlan Corporation • Дочерние структуры Volvo • Российская дочка HSBC Эти структуры могут предлагать полный спектр финансовых услуг для автопроизводителей, что делает Кима ключевым игроком на этом рынке.