fintexno

Инсайт: больше половины банковских премиальных клиентов — на границе между массовым и премиальным сегментами. С точки зрения экономики банка они не дотягивают до премиум-статуса, и поэтому рынок ищет альтернативу в виде подписок, бонусов и других проявлений клиентоориентированности. Так, на прошлой неделе в мобильном приложении Т-Банка появилась система уровней для премиальных клиентов, которые рассчитываются по сумме активов и трат — Bronze, Silver, Gold и Diamond. Премиальность больше не про деньги, а про поведение. Ценность клиента для банка в том, сколько продуктов он использует, насколько активно тратит, как взаимодействует с цифровыми сервисами, — считает аналитик банковского сектора Андрей Бархота. Даже клиент «на границе» может быть стратегически важнее, чем состоятельный, но пассивный вкладчик: выращивание даёт ROI выше, чем поиск новой аудитории. Гибкая система уровней мотивирует держать больше денег в банке, пользоваться приложением, оформлять продукты. Кредитные лимиты, инвестиционные рекомендации, кэшбэк, страховки — всё можно настраивать по уровню. Ещё одно преимущество в том, что прозрачные правила повышают доверие — даже если статус снижается. Отказ от премиального обслуживания выглядит как деградация клиентского статуса, и это риск оттока. А вот переход из Gold в Silver — мягкое и понятное изменение, которое можно преподнести как гибкую настройку. Финтехно

«Очередной» отзыв лицензии у участника финансового рынка превратился в открытый конфликт. ЦБ аннулировал все ключевые лицензии инвесткомпании «Питер Траст»: брокерскую, дилерскую, депозитарную, на управление ценными бумагами. И получил публичный отпор: решение регулятора прямо называется запугиванием рынка. При этом компания должна до 19 августа 2025 исполнить обязательства, вернуть клиентам имущество и деньги. Это уже второй случай за месяц: в начале апреля ЦБ аннулировал депозитарную лицензию у «Титульного брокера» — тоже за нарушение санкционных режимов и операционных требований. ЦБ усиливает контроль над инвестиционными компаниями. Если в 2022–2023 основной фокус был на банках, то теперь — на брокерах и управляющих. При этом источником лицензионного риска становятся не только нарушения антиотмывочных норм, но и санкционная политика. Финтехно

Жалобы на блокировки исчисляются «десятками тысяч» обращений: год к году их стало на 30% больше. Это довольно много: если не будет внятной обратной связи, каждый банк рискует попасть в репутационную волну негатива — даже действуя по инструкции. Это очередной конфликт удобства и безопасности. После того, как ответственность за мошеннические операции перешла банкам, начался системный сдвиг: вместо «сервиса по умолчанию» теперь — «подозрение по умолчанию». Рисковать деньгами никто не хочет. Массовый характер блокировок операций с новых устройств, гео или карт — вызов в том числе для продуктовых команд цифровых сервисов. Они должны переосмыслить пользовательский опыт: объяснять причины отказа, продумывать гибкие сценарии авторизации и резервные каналы подтверждения, чтобы удержать доверие. Финтехно

На призыв президента навести порядок в сегменте льготной ипотеки первыми публично отреагировали Сбер и ВТБ. Банки пообещали отменить комиссии, но предупредили, что это ударит по выдачам: они «резко упадут». Герман Греф: комиссия была способом сдержать убытки, поскольку сама по себе льготная ипотека убыточна для банков. Андрей Костин: комиссии вводили вынужденно, чтобы не проигрывать другим банкам, которые уже начали брать такую надбавку. По сути, речь идёт не просто о банковской комиссии, а о структурной проблеме всей модели льготной ипотеки: она убыточна при текущих ставках, и банки компенсируют это «по-своему». В какой-то степени отмена комиссий — это формальное признание, что текущая модель субсидий не работает. Либо государство их увеличивает, либо рынок «усохнет» даже при формальных льготах. Крупные игроки вроде Сбера и ВТБ выдержат, но средние и небольшие банки, ипотечные брокеры и региональные застройщики, зависящие от партнёрских схем, потеряют важный источник дохода. ЦБ тоже против комиссий в льготной ипотеке, но реальную финансовую компенсацию предложил только Минфин: Силуанов добавит деньги в бюджет, чтобы компенсировать банкам расходы, повысив субсидируемую маржу по семейной ипотеке до 3%. Финтехно

В России 7+ млн человек с просрочками по кредитам более 30 дней — и в совокупности это 22 млн договоров на 2,3 трлн рублей — посчитали в НБКИ. Наибольший объём просроченной суммы приходится на необеспеченные потребкредиты — 53% ≈1,2 трлн рублей . По продуктам распределение такое: Микрозаймы: 46,88% ~10,3 млн Потребкредиты: 29,46% ~6,5 млн Кредитные карты: 22,32% ~4,9 млн Автокредиты: 0,89% ~200 тыс. Ипотека: 0,45% ~100 тыс. В 2024 году количество личных банкротств выросло почти на четверть: почти полмиллиона человек за год прошли через суд, ещё десятки тысяч — через внесудебную процедуру. 96,7% кейсов — это люди, которые сами подают на себя, роль ФНС и кредиторов — мизерна. Вместе с самозапретом это новая группа риска для банков: всё больше людей сознательно выходят из кредитной системы. Любопытно, что вместе с этими данными кредитное бюро говорит о том, что появляется тип людей, которые, возможно, с самого начала не собираются возвращать долг — но никакой официальной статистики по таким заёмщикам нет. Финтехно

Самозапрет на кредиты стал по-настоящему массовым: к середине апреля его оформили 10 млн человек, по данным ЦБ. Это почти 20% от общего числа заёмщиков, которых в банках и МФО в совокупности около 50 млн. Налицо кризис доверия к финансовым организациям, который привёл к потере значительной части воронки продаж кредитных продуктов. Особенно тревожно, что отказываются не только перегруженные клиенты, но и те, кто никогда не брал кредит, — то есть, новая аудитория исключает себя заранее. 44% 3,56 млн — не имеют действующих кредитов и больше половины никогда их не брали 2,1 млн . 47% 3,8 млн — имеют действующие кредиты. 8% 648 тыс. — имеют долги перед банками и МФО. 1% 81 тыс. — имеют микрозаймы. Активные заёмщики тоже включаются. Почти треть людей, которые установили самозапрет, имели 5+ кредитов и ещё столько же — от двух до пяти. Профиль самозапретившегося клиента — зрелый, цифрово грамотный, финансово осмотрительный, 70% — от 21 до 59 лет, многие с кредитной историей. Это не маргинальные группы, а ядро розничного кредитного сегмента: банки теряют самых дисциплинированных и осторожных клиентов. И в отличие от классического чёрна, эти пользователи легко не восстанавливаются в кредитной воронке — они исчезают из неё надолго или навсегда. И это плюс один сдерживающий фактор для роста розничного кредитования и доходов банков в ближайшем будущем — наряду с высокой ключевой и охлаждением сектора со стороны ЦБ. Финтехно

Т-Банк в персональной SMS-рассылке клиентам предлагает скачать новую версию приложения в AppStore. Оно называется Freelance Case и доступно не только по прямой ссылке, но и из поиска. В официальном телеграм-канале банк обещает опубликовать сторис о нём за бусты. Что-то новенькое в продвижении партизанских приложений. Финтехно

Raiffeisen Bank International аккуратно идёт на попятную в вопросе ухода из России. «Внезапно» оказалось, что внутри банка нет единой позиции: часть топ-менеджмента выступает за немедленную продажу, другая — за выжидательную позицию — пишет Bloomberg. Проблема RBI — не столько в размерах активов, сколько в том, что он стал заложником своей прибыльности в России и не может быстро отказаться от источника дохода, который фактически стал токсичным на уровне ЕС. Но в то же время у группы очень сильная позиция в стране: услуги банка востребованы и он по-прежнему в числе системно значимых. Тот факт, что власти разрабатывают условия для возвращения в Россию компаний, которые успели свернуть бизнес, недвусмысленно намекает на то, что это будет непросто. Речь идёт уже не о том, кто «выйдет» или «вернётся», а о том, на чьих условиях будет устроен порядок дальнейшего присутствия и в каком формате. Финтехно

Wildberries выстраивает финансовую инфраструктуру, которая усиливает контроль над продавцами и их доходами. Сегодня маркетплейс анонсировал сразу два новых продукта: кредиты селлерам и софинансирование рассрочки покупателям за счёт продавцов. И если первый — вполне стандартный для банка и маркетплейса, то второй очень необычный для российского рынка. Суть в том, что покупатели смогут брать рассрочку на 3, 6 и 12 месяцев, а продавец предоставляет скидку до 9%, покрывая стоимость рассрочки. Деньги предоставят кредитные брокеры через внешних партнёров. Фактически появляется опосредованный контроль над маржой продавца с целью увеличения оборота. Селлеру это тоже выгодно, если скидка не съедает слишком большую часть дохода, но основным бенефециаром будет всё-таки маркетплейс. Кроме влияния на оборот платформенное финансирование становится способом удержания продавцов и конкурентным преимуществом. Кредитование селлеров и софинансирование рассрочек — это инструмент повышения лояльности и стимулирования продаж, а также мощный барьер для ухода с платформы. При этом условия кредитования вполне рыночные, близкие к банковским b2b-продуктам: «ключевая ставка + 5 п.п.». По сути маркетплейс действует как агрегатор и дистрибьютор финансовых услуг — не субсидирует бизнес селлеров, а монетизирует доступ к финансовой инфраструктуре. При этом финансирование через партнёров снижает регуляторную нагрузку, но оставляет маркетплейсу контроль данных и UX. Финтехно

Правительство Италии может потребовать от UniCredit как можно скорее покинуть Россию в обмен на одобрение сделки по поглощению Banco BPM — пишет газета Il Messaggero. Сумма сделки — €14 млрд, или около 1,33 трлн рублей, рассмотрение может состояться уже на этой неделе — то есть, решение должно быть быстрым. Это называется правило «золотой власти» — механизм, который позволяет правительству блокировать, ограничивать или устанавливать условия для сделок слияний и поглощений, если затрагиваются стратегически важные отрасли. Сделка с Banco BPM крайне важна для UniCredit: это ключ к консолидации на домашнем рынке. UniCredit — второй по величине банк в Италии после Intesa Sanpaolo, а Banco BPM — третий по активам игрок. Если сделка состоится, UniCredit укрепит позиции и приблизится к Intesa, особенно в ключевых сегментах и в части регионального охвата север Италии . Проблема в том, что финансовая значимость российского бизнеса UniCredit тоже далеко не нулевая — хотя в сравнении, конечно, проигрывает возможности перестроить расстановку сил на ключевом рынке — в Италии. Он важен как актив, но сильно ограничен в операционной гибкости и отдаче на капитал. По сути это запертая ликвидность, которую сложно конвертировать в дивиденды или использовать в других странах. Финтехно