fintexno

Потребительское кредитование в России входит в новую фазу зрелости: с более узкой базой заёмщиков, с более жёстким контролем риска и с повышенной тревожностью клиентов. В добровольно-принудительном порядке рынок сжимается: Количество заёмщиков с кредитами наличными сократилось на 1 млн человек, до 21,5 млн. Средний размер потребкредита упал на 20% за 6 месяцев — до 142 тыс. рублей. Доля кредитов сроком до 1 года выросла до 21% +13 п.п. , а доля 4–5-летних кредитов упала с 60% до 50%. Другие важные выводы из анализа тенденций от ЦБ: часть 1 Кредитная нагрузка концентрируется у меньшинства, и это опасно. Половина долгов у 13 млн человек, это «ядро» платёжеспособности, но и зона наибольшего риска при внешних шоках. 12,7 млн человек имеют ≥3 кредита — на них приходится 49,6% всех розничных долгов. Количество заёмщиков с ≥2 кредитами: 25,5 млн 51% . Средний долг по потребкредиту — 463 тыс. рублей, и растёт. Каждый четвёртый заёмщик имеет долг <100 тыс. рублей, но половина долгов — от 500 тыс. до 2 млн рублей. Количество заёмщиков с потребкредитами сокращается, доля краткосрочных займов растёт. Люди либо не хотят брать кредиты, либо боятся. Доля людей, взявших потребкредит больше 100 тыс. рублей в четвёртом квартале — всего 4%, в 1,7 раза меньше, чем ранее. Общее число заёмщиков упало на 0,5 млн человек за полгода. Автокредитование растёт, когда другие сегменты сжимаются. В условиях неопределённости машина становится инструментом сохранения стоимости, люди выбирают материальный актив вместо «съедающих инфляцию» денег на счёте. Количество автокредитов выросло до 2,7 млн человек. За год прирост +0,9 млн, что делает этот сегмент самым быстрорастущим в розничном кредитовании в относительном выражении . Получается, что для банков это последний массовый кредитный продукт, на котором можно активно зарабатывать, — в нём будут обостряться конкуренция, развиваться кросс-продажи и диджитализация. Финтехно

Всё, что нужно знать о деградации нейминга на российском финансовом рынке. Когда HSBC стал Хвоя Банком мы удивились — но новым владельцам Фольксваген банка удалось переплюнуть коллег. Встречайте: Пихта Банк. Про зарплату веточками шутить не будем. Финтехно

Финансовые сервисы Ozon созрели до прибыльного масштабируемого бизнеса. Ozon сегодня опубликовал отчет за 1 квартал, из него можно больше узнать о результатах финтех-вертикали. Скорректированная EBITDA направления выросла в 2,2 раза до 13,1 млрд рублей, прибыль до налогов выросла в 2,4 раза до 11 млрд рублей — это значит, что бизнес генерирует реальную операционную прибыль, а не просто растёт в оборотах. 13,1 млрд — это более 40% всей EBITDA группы за квартал 32,4 млрд рублей . То есть финтех уже совсем не «дополнение», а равноправный драйвер роста Ozon наряду с торговым бизнесом. Выручка финтех-направления выросла более чем в 2,5 раза за год, до 39 млрд рублей. Активные пользователи финтех-продуктов: 31,7 млн клиентов, +57% год к году. Средства клиентов на счетах и депозитах достигли 216,6 млрд рублей. Объём выданных займов вырос на 75%, до 89,1 млрд рублей. Если раньше карты Ozon Банка работали в первую очередь на стимулирование покупок в маркетплейсе, то теперь уже 50% всех операций происходят в обычной жизни клиентов — например, в супермаркетах и кафе. Появление таких продуктов, как лизинг автомобилей, ипотека на коммерческую недвижимость и ЦФА прямо в приложении банка расширяет влияние Ozon далеко за пределы e-commerce и усиливает его роль как важного игрока в финансовом секторе. Финтехно

Национальный клиринговый центр запустил возможность совершать внебиржевые сделки с заблокированными из-за санкций 127 иностранными ценными бумагами. В их числе акции Apple, Amazon, Cisco Systems, Microsoft, Tesla, Berkshire Hathaway, Alphabet, NVIDIA, Visa, а также 18 ETF FinEx. Квалифицированные инвесторы могут покупать и продавать, неквалифицированные — только продавать. Расчёты в рублях. Торги проходят через OTC-платформу с центральным контрагентом ОТС с ЦК на Мосбирже, что позволяет свести сделки клиентов разных брокеров в один торговый стакан. Операции «шорт» и сделки с привлечением маржинального кредитования запрещены. На ИИС разрешена только продажа бумаг. Бумаги должны находиться на торговом разделе в НРД. Цены во внебиржевом стакане отличаются от котировок на иностранных биржах почти в два раза в худшую сторону. Ликвидность низкая, ценовые спреды значительные. Но даже при всех ограничениях — это способ получить хоть какие-то деньги за активы, которые два года были фактически мёртвыми. Само появление централизованной платформы для торговли заблокированными бумагами для широкого круга инвесторов — уже значительное достижение. Финтехно

Кроме кредитных и транзакционных доходов банки в ближайшее время потеряют комиссионные за госплатежи. Казначейство запускает госэквайринг через СБП: платежи будут идти напрямую в бюджет без комиссий для людей и учреждений. Это мощный левел-ап для системы быстрых платежей: проект госэквайринга делает её критически важной платформой и даёт импульс для дальнейшего развития — аккурат в момент остановки «органического» роста. Пилот пройдёт в парке Зарядье в Москве в 2025 году — пишут «Известия». А после госэквайринг будет масштабироваться на всю страну, включая подключение порталов госуслуг, МФЦ и других организаций. Объём платежей, которые могут перейти через госэквайринг, оценивается в 2–3 трлн рублей в год. Если банковская комиссия около 1,5%, то для государства это экономия десятков миллиардов рублей ежегодно и определённая независимость. Сэкономят ли люди — большой вопрос. Потеря стабильного источника дохода может усилить давление на розничные тарифы, если банки будут компенсировать убытки за счёт комиссий на другие услуги. Финтехно

Шесть лет и 1 млн рублей: таким может быть максимальное наказание для дропперов, а неправомерными операциями будут считаться переводы или получение денег без законных оснований. Правительство подготовило новый законопроект, инициатор изменений — аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. За передачу своей карты за вознаграждение: штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., исправительные или обязательные работы, ограничение свободы до 2 лет. За оформление карты специально для передачи мошенникам: штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., лишение свободы до 6 лет. Для тех, кто использует чужие карты для мошенничества: лишение свободы до 6 лет, штраф до 1 млн руб. Для тех, кто впервые совершил преступление и помогал следствию, предусмотрена возможность освобождения от ответственности. ЦБ ранее выступал за ужесточение наказания за дропперство — вплоть до уголовной ответственности. В действительности, конечно, проблема шире дропперов. Требуется усиление финансовой грамотности и работа с уязвимыми группами населения. Финтехно

Цифра недели – 50 млн клиентов Т-Банка, Т-Инвестиций, Т-Мобайла и других сервисов экосистемы Т. То есть, каждый третий житель России в той или иной степени пользуется продуктами финтех-экосистемы, выводя ее в топ-2 по числу клиентов. Финтехно

ЦБ держит в тонусе не только банки, но и маркетплейсы. Большая часть пресс-конференции была посвящена инфляции и торговым войнам, но в самом конце регулятор пообещал защитить права потребителей финансовых продуктов на всех площадках, где они могут их получить — в том числе, на маркетплейсах. И будет лоббировать разработку и законодательное закрепление правил продаж. Два важных сигнала для банков — неизбежность регулирования рассрочки «как можно скорее» и позиция регулятора по льготной ипотеке. ЦБ считает, что крупнейшие банки лукавят, говоря о том, что льготная ипотека для них невыгодна и выдачи рухнут. Во-первых, на рынке достаточно контр-примеров, во-вторых, Минфин уже повысил компенсацию до 24%, в-третьих — банки просто-напросто заинтересованы в высоких объёмах выдачи, чтобы покрывать кредиты застройщикам. Прогноз ЦБ по доле льготной ипотеки в 2025 году — 3-8%. Финтехно

ЦБ сохранил ключевую ставку 21%. Финтехно

Система быстрых платежей в первом квартале 2025 года впервые зафиксировала квартальное снижение объёмов операций на 1,3 трлн рублей после периода бурного роста. Хотя в годовом выражении рост остаётся значительным — в 1,6–2,2 раза — посчитал ЦБ. Кроме этого, по итогам первого квартала 2025 резко сократилось число кэшбэк-операций — с 46,6 млн в 4 квартале до 6,6 млн. Рост переводов между своими счетами в разных банках указывает на развитие СБП как инструмента финансового менеджмента. Люди ищут лучшие условия по банковским продуктам. Напрашивается вывод о том, что период «каннибализации» карточных платежей завершён — наконец-то наметился баланс. Для СБП это важный этап, на котором потребуются решения о дальнейших шагах и новых сценариях. Например, интеграции с маркетплейсами и e-commerce, расширение взаимодействия с государственными и корпоративными сервисами. Для банков стабилизация рынка платёжных сервисов — повод вернуться к необходимости конкурировать не только комиссиями и кэшбэками, но и технологическим удобством, стабильностью и уникальными интеграциями. Есть и тревожный звоночек — растущая доля «неформализованных» торговых операций: переводов между физлицами для оплаты товаров и услуг. Финтехно