fintexno

ЦБ поддержал банковское сообщество в вопросе регулирования цен на маркетплейсах Эльвира Набиуллина публично предложила запретить такой подход Регулятор видит системный конфликт и настаивает на единой цене независимо от оплаты обсуждая разные варианты решения Вплоть до жёстких которые применяют в других странах где платформам ограничивают владение финорганизациями Напомним Ozon предлагает организовать недискриминационный допуск любых банков к бонусным программам на равных коммерческих условиях Wildberries за индивидуальные двусторонние переговоры с банками и против директивного навязывания скидок и правил государством При этом Wildberries Ozon и Авито подписали меморандум о добросовестных практиках ценообразования а Сбер и Яндекс отказались это делать Логика ЦБ в том чтобы отвязать конкуренцию платёжных средств от ценовой манипуляции на витрине маркетплейса Для них это значит что модель витрина свой банк станет менее монетизируемой через цену вырастет ценность прямой лояльности без привязки к способу оплаты А регулятору предстоит проследить за обходными схемами с подменой своей цены с помощью купонов клубных тарифов и рекомендательных алгоритмов Где заканчивается партнёрская программа и начинается дискриминация способа оплаты пока вопрос Финтехно

Криптоиндустрия в Казахстане официально переходит из эксперимента в лицензируемый режим с акцентом на стейблкоины и токенизацию Президент страны утвердил принципы регулирования ИИ и разрешил оборот необеспеченных цифровых активов криптовалют и токенов на всей территории страны а не только в МФЦА Astana International Financial Centre как было раньше Для операций и бирж вводится национальный лицензионный режим Что изменится на практике Криптобиржи смогут работать по всей стране при условии получения местной лицензии регулятора Майнинг упрощён сняты прежние ограничения включая требование продавать значительную долю намайненных активов через биржи МФЦА майнинг разрешён ИП и юрлицам РК По сути доступ к криптосервисам перестаёт быть привилегией МФЦА появляются единые правила для всей страны и для локальных игроков вне Астаны Это будет мощным стимулом для развития массовых криптосервисов в том числе с участием банков но мгновенного бума ждать не стоит Сначала лицензии и пилоты отладка правил стандартов и комплаенса Рынок начнёт стремительно разгоняться как только крупные банки и ритейл запустят рабочие сценарии и поймут как их масштабировать снижая порог для пользователей и партнёров Финтехно

Минфин предложил смягчить валютный контроль для зарубежных дочек российских банков входящих в одну международную группу компаний с российской финорганизацией Речь в частности о структурах Сбера в Белоруссии ВТБ в Казахстане Армении и Азербайджане GPB International Люксембург С февраля им будет не обязательно уведомлять ФНС об открытии закрытии и изменении реквизитов зарубежных счетов и вкладов А срок отчётности о движении средств по зарубежным счетам увеличится с 30 календарных до 30 рабочих дней после отчётного периода Идея в том чтобы снизить административную нагрузку там где появилось узкое горлышко и выросли операционные расходы из за санкций и требований ЦБ к валютному контролю Во первых сбор и доставка первичных подтверждающих документов от нерезидентов затягивается а сроки отчётности короткие Во вторых каждое изменение корсчетов и реквизитов порождает поток уведомлений в ФНС и не способствует операционной устойчивости трансграничных расчётов внутри групп Результат на горизонте 2026 года более проходимые процессы по линии Минфина при одновременном углублении транзакционного мониторинга по линии ЦБ Компромисс который поддерживает работоспособность каналов расчётов не жертвуя контролем и прозрачностью Финтехно

Разбираем аналитику ЦБ по операциям без согласия клиентов за третий квартал Основной вывод в том что мошенники освоили тихие технологичные сценарии и используют мгновенность СБП для быстрого вывода денег которые потом сложно вернуть Хорошая новость в том что новые признаки мошеннических операций бьют именно по таким механикам Что изменилось Число операций без добровольного согласия ОБДС выросло со среднего 303 9 тыс до 460 1 тыс 51 5 Объём вырос умеренно 7 921 млрд 8 176 млрд 3 2 Средний чек упал с 26 1 тыс до 17 8 тыс 32 Это признак дробления мошеннических списаний Доля возвращённых средств просела почти вдвое 9 3 5 1 худший уровень за год Предотвращённые операции снизились по объёму 4 30 трлн рублей против 3 52 трлн рублей по числу 31 13 млн против 28 47 млн Защита стала ловить меньше а возвращать сложнее Как воруют деньги у частных клиентов СБП главный источник крупных невозвратных потерь Через неё прошло около 92 тыс операций без согласия клиентов на 3 млрд рублей а вернуть удалось всего 2 3 Для сравнения через банковские счета мошенники провели 98 тыс операций на 2 7 млрд рублей но и вернуть удалось 6 4 По картам операций больше но чек ниже и деньги возвращают чаще 264 тыс операций на 2 млрд рублей с долей возвратов 8 6 Как воруют деньги у бизнеса Счета 645 223 3 млн рублей возврат 1 8 СБП 52 8 41 млн рублей возврат 0 По типам атак тоже есть заметные изменения После зачистки телефонии и фишинга злоумышленники смещаются к заражению устройств и более тихим техникам Это объясняет падение доли возвратов когда клиент действует сам с заражённого устройства формально согласие есть и оспорить операции сложнее Финтехно

Признаков мошеннических операций по ЦБ будет не семь а 12 регулятор опубликовал их на своём сайте Добавились новые внешние реестры техтелеметрия формальные риск сценарии и цифровой рубль Что конкретно изменилось Банки будут сверять данные получателей не только по базе ЦБ с подозрительными получателями но и с госсистемой противодействия ИТ преступлениям 41 ФЗ Если ФИО счёт или кошелёк совпадает перевод помечают как рискованный Также будут учитываться риск флаги от платёжной инфраструктуры СБП или процессинг Будут учитываться технические следы взлома и подмен Во первых странные задержки при работе карты в банкомате если время ответа карты на запрос превышает норму признак вмешательства или эмуляции Во вторых признаки заражённости телефона компьютера и необычная сессия Недавняя смена номера телефона в личном кабинете банка или на Госуслугах за 48 часов до перевода станет критерием риска А также смена телефона или модуля SIM перед крупным переводом Расширяются подозрительные поведенческие параметры например нетипичные разговоры с банком по длительности и частоте всплеск сообщений в мессенджерах и почте особенно с новых адресов или номеров Конкретные сценарии с суммами и сроками запрос на внесение наличных через банкомат в течение 24 часов после трансграничного перевода физлицу на сумму больше 100 тыс рублей Появилась связка крупного перевода по СБП на сумму более 200 тыс рублей и исходящего перевода на крупную сумму новому получателю Все новые правила распространяются не только на обычные переводы но и на цифровые рубли Финтехно

Visa последовательно встраивает в свою платёжную платформу стейблкоины в качестве равнозначного инструмента рядом с картами и банковскими переводами Платёжная система запустила пилот Visa Direct Stablecoin Payouts американские площадки для создателей контента и фриланс платформы смогут отправлять вознаграждения напрямую в стейблкоине USDC на кошельки получателей Исторически Visa зарабатывает на интерчейндже и ассессмент фии с входящих карточных платежей Пилот укрепляет второе плечо B2B B2C выплаты где традиционные трансграничные платежи дорогие и медленные Переводя их в стейблкоины Visa получает возможность привлечь новых клиентов увеличить обороты и комиссии а заодно подготовиться к будущему где платежи идут не только по картам Площадки с фрилансерами и авторами смогут платить через Visa быстрее значит проведут через платёжную систему больше денег Это повысит комиссионный доход Там где банковские переводы идут долго или дорого выплаты в USDC через Visa быстрее и проще Это делает сервис Visa привлекательнее для глобальных цифровых платформ Если в каких то странах ужесточат правила по карточным комиссиям у Visa уже будет альтернативный канал через стейблкоины Широкий релиз намечен на вторую половину 2026 года по мере спроса и готовности регулирования Финтехно

Ozon и Wildberries поспорили о преференциях для банков Ранее две эти площадки и Авито подписали меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ Но их мнения по вопросу участия аффилированных банков в программах лояльности разошлись Авито как классифайд с иным принципом ценообразования в обсуждении участвовать не стал Суть спора Ozon предлагает установить равный доступ к программам лояльности и не допускать скидок при оплате картами определенных банков Его собственная программа позволяет любому банку предлагать скидки на товары маркетплейса своим клиентам причем условия для всех одинаковые в том числе для Ozon банка Wildberries считает что преференции могут обсуждаться с банками в частном порядке Там утверждают что совместные программы лояльности норма для традиционного ритейла и общепита что проблемы неравных условий для банков нет и что обязательная передача скидок абсурдное предложение Позиция участников рынка В АКИТ положительно оценивают открытость сторон к диалогу но надеются что вопрос решится на рыночных условиях без навязываний В РАНХиГС предпочитают модель Ozon и тоже рассчитывают на рыночное решение спора но в случае необходимости госвмешательства предлагают закрепить равенство банков в законе о защите прав потребителей В ПСБ также считают что для всех банков доступ к программам лояльности должен быть равным поскольку это способствует справедливой конкуренции и развитию банковских продуктов В ЦБ ранее заявляли что привилегии для собственных банков маркетплейсов создают неконкурентные условия В РАНХиГС согласны что неравенство существует именно между финансовыми организациями маркетплейсов и сторонними банками Свободная касса

ЦБ добавит в перечень признаков подозрительных операций крупный перевод самому себе через СБП если в этот же день клиент затем пытается отправить деньги новому получателю которому полгода ничего не переводил Это будет седьмой параметр По данным Банка России за 2024 год СБП один из основных каналов в социальной инженерии По количеству у неё было второе место после карт по сумме третье после онлайн банкинга и карт Если сравнивать с общим объёмом операций через СБП проблема не выглядит масштабной в 2024 году через неё прошло 13 4 млрд операций на 69 5 трлн рублей и на этом фоне зафиксированные 8 24 млрд рублей мошеннических переводов всего лишь 0 012 Логика регулятора в том чтобы предотвратить схему когда злоумышленники уговаривают жертву собрать деньги на один счёт и потом быстро выводят их третьим лицам Переводы самому себе стали максимально дешёвыми и удобными это усилило привлекательность сценария и для пользователей и для мошенников которые его эксплуатируют Финтехно

Visa и Mastercard согласились пойти на уступки чтобы закрыть 20 летний коллективный иск ритейлеров в США Конфликт тянется с 2005 года торговцы обвиняли сети и крупнейшие банки в антиконкурентных практиках завышении интерчейнджа и навязывании правил приёма карт В очередном проекте соглашения снижение части комиссий и смягчение двух самых спорных правил Средняя эффективная межбанковская комиссия по кредитным картам в США будет снижена на 10 базисных пунктов 0 10 на пять лет Для ориентира типичный уровень интерчейнджа в США 2 2 5 от суммы покупки и это примерно в два раза выше чем в России Для стандартных потребительских карт вводится потолок интерчейнджа на уровне 1 25 125 б п Сокращение касается именно межбанковской части то есть той доли комиссии которая идёт банкам эмитентам Собственные сборы сетей схемные и процессинговые прямых ограничений не получают Ослабляется принцип honor all cards магазины смогут сами выбирать какие типы карт принимать например отказываться от премиальных потребительских и коммерческих продуктов с повышенным интерчейнджем И более того мерчанты смогут взимать доплату с покупателей то есть прозрачнее переложить часть издержек на клиента Visa и Mastercard называют договорённость лучшим решением для всех обещают малым торговцам больше гибкости ниже издержки и понятнее правила Ассоциация ритейлеров считает уступки минимальными урезана только межбанковская часть сети сохраняют возможность повышать свои внутренние тарифы а значит потенциальная выгода может съедаться другими комиссиями Банки тоже почувствуют эффект новых условий и они им вряд ли понравятся В частности крупные эмитенты которые получают львиную долю интерчейнджа могут столкнуться с падением доходов по части операций и оборота по премиальным картам в отдельных сетях ритейла Мощный челлендж для Visa и Mastercard минимизировать эти последствия чтобы не растерять партнёров Финтехно

У антифрода и борьбы с мошенниками есть цена это жалобы людей По сравнению с предыдущим годом их количество на финансовые компании выросло на 15 8 данные за январь сентябрь На кредитные организации приходится 60 9 жалоб на НФО и корпоративные отношения 18 2 На банки в ЦБ поступило 170 5 тыс жалоб 21 г г Главный драйвер блокировки счетов карт и онлайн банкинга а вот обращений по потребкредитованию и автокредитованию в из за недобросовестных практик продаж стало меньше МФО прибавили 10 год к году 27 5 тыс жалоб Стало больше на возврат денег за допуслуги и по кредитным каникулам меньше на недостоверную информацию об условиях Чтобы снижать жалобы издержки поддержки и отток клиентов важно сделать сильный антифрод человечным точнее быстрее прозрачнее В противовес чёрному ящику для клиента нужны понятные основания чек лист документов пошаговый процесс разблокировки статус трекер в приложении проактивная и превентивная коммуникация в духе что и почему ограничено как быстро решить Финтехно