signals_stock

Трамп больше не наш слон? Вчера на заявлениях о новых санкциях индекс ММВБ обвалился на 4%. А впереди всей планеты летел Газпром, упав почти на 7.5%. США готовят новые санкции против России, но подпишет ли их Трамп — пока под вопросом. - Под ударом — "ГАЗПРОМ" $GAZP , банки и сырьевые компании. - Цель — заставить Кремль согласиться на прекращение огня в Украине. - Трамп колеблется: с одной стороны — хочет мира, с другой — не скрывает симпатии к Москве. -Его эмиссар даже предлагал Путину оставить за РФ 4 украинских региона. - Но после новых атак России и отказа Путина от уступок, Трамп заговорил о «жёстких банковских санкциях». - Если меры будут приняты, это станет резким поворотом в его политике по отношению к Кремлю. Санкции могут затронуть даже тех, кто покупает у России НЕФТЬ и ГАЗ — например, Индию и Китай. Радует, что новость вышла в пятницу перед закрытием рынков, много времени для панических распродаж не было. Да и сливали физики, посмотрим на реакцию юриков в понедельник. Тем более к тому моменту всё может в корне поменяться. Введёт ли Трамп санкции в действительности? Спрогнозировать действия этого шоумена крайне сложно, часто слова расходятся с делом. Но пока всё смахивает на показуху - хотел бы ввести, сделал это без прелюдий. А тут как будто торгуется. Да и манёвров для санкций очень не много, тем более на банковский сектор. В общем, затягивается сериал "мирные переговоры по Украине". С торговой войной у Трампа случился прокол, переговоры по Украине тоже не идут как хотелось бы. Так себе начало президентского срока. Но в любом случае ждём его комментарии относительно санкций

​#Ozon #Ozon - отличный отчёт Компания вчера опубликовала результаты за 1 квартал 2025 г. выручка выросла до 202.9 млрд +65% за счёт роста услуг и процентной выручки. валовая прибыль увеличилась до 47.2 млрд руб +119% за счёт улучшения монетизации и эффективности логистики. EBITDA выросла до 32.4 млрд руб. +220% операционный денежный поток увеличился до 32.5 млрд руб., рост почти в 2 раза чистый убыток снизился на 40% до 7.9 млрд руб. Сказать, что цифры сильные - ничего не сказать. Для примера, в первые 3 месяца года EBITDA составила 32.4 млрд руб. До 2022 г. этот показатель был отрицательным, в 2023 г. составил 4.21 млрд руб, в 2024 г. 40.1 млрд руб. При этом количество клиентов только растёт - в E-commerce число активных покупателей выросло до 58.1 млн +19% , в финтехе активных клиентов стало 31.7 млн +57% . Что по технике? Застряли почти посередине между уровнями 3450 и 4200. В целом, так как фин результаты оказались лучше ожиданий, все шансы пойти на штурм сопротивления. Но точки входа по текущим не вижу, есть риск купить и словить откат к 3450. А вот в случае такой коррекции, с удовольствием присмотрелся бы к покупке до поддержки порядка 9% . Если рынок даст такую возможность, в канале напишу о точке входа. Есть ли ещё драйверы роста? Снижение ключевой ставки сыграет компании сильно на руку - в прошлом году процентные расходы выросли почти в 3.5 раза. При смягчении ДКП Центробанком, Озон сможет вздохнуть полной грудью и снизить долговую нагрузку.

​Индекс Московской Биржи #IMOEX - новостной фон продолжает разрывать наш рынок 1 Начал лихорадить Bloomberg, который выпустил статью о том, что прекращение войны зашло в тупик. Мол Путин настаивает, чтобы Россия контролировала четыре региона Украины в рамках любого соглашения. Не совсем понял причину слива рынка на этой статье ‍ Или раньше Путин настаивал на контроле только 3-х территорий? Как обычно дальше заголовка читать лень, по всей видимости. 2 При этом Лавров добавил щепотку позитива и заявил, что Путин предлагает начать диалог с Украиной без предварительных условий. Просто представьте реакцию рынка на подобное заявление, будь оно опубликовано например в июле 2024 г., когда индекс ММВБ торговался на текущих значениях и когда никакой геополитической премии не было в цене 3 Но по итогу рынок добил специальный посланник США Кит Келлогг, который отверг предложенное Путиным трехдневное прекращение огня, назвав его “абсурдным” и заявив, что США поддерживают долгосрочное прекращение боевых действий. Одно то, что ОБЕ стороны заявляют о прекращении огня - позитив. Но ведь интереснее читать между строк и обращать внимание на такие слова, как "абсурд" и "отверг" США ведь по мнению многих безоговорочно должны соглашаться со всеми предложениям РФ . И пошла новая волна залива на рынке. 4 Позже с заявлением выступил Трамп - с Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским. Зеленский требует все большего и большего. И у него нет козырей. Я думаю, что Путин готов заключить сделку. На этом получили лёгкий позитив. Не рынок, а российско-американские горки. Что по технике? Пока аккурат идём по прогнозу 2-х недельной давности - дошли до конечной цели 3000 в рамках отскока. А дальше, как и писал, всё будет зависеть от геополитического фона. Вполне могут к 2880 прибить индекс. Что по итогу? Думаю, что в ближайшие 2 недели решится если не всё, то очень многое. И даже выход США из переговоров сомнительно, Трамп вряд ли захочет бросить тень на своё дипломатическое лидерство не будет фатальным для рынка, как многие думают. Об этом подробнее уже на праздниках напишу.

​#VK_COMPANY #VK - судя по отчёту, есть свет в конце туннеля Компания представила результаты за 1 квартал 2025 г. скорректированная EBITDA составила 5 млрд руб. рост в 4.7 раза рентабельность по EBITDA — 14% рост на 11 п.п. выручка выросла до 35.5 млрд руб. +16% Цифры очень неплохие, но стоит учитывать, что это на фоне ужасного 2024 г., когда та же EBITDA была отрицательной. Но всё же прогресс есть и это не может не радовать. В планах менеджмента показатели продолжать улучшать, в частности ожидают рост EBITDA до 10 млрд руб. по итогам года. Что по технике? Как я и писал 10 дней назад, имеем отличную точку входа, т.к. котировки оттолкнулись от супер важного уровня дно 2022 г. и 2024 г. Позиция приносит + 10% профита, но в целом в рамках тех отскока хотя бы к круглой цене 300 есть шансы дойти хотя накануне ставки риски есть . Вывод - положительная динамика есть, доходы от рекламы растут в частности от видеорекламы на платформах VK + 92% , но один квартал не показатель. Поэтому важно продолжать в том же духе, тогда можно будет и о среднесрочных перспективах рассуждать.

​​Индекс Московской Биржи #IMOEX - паника подходит к своему апогею? Вчера я разобрал американский VIX и спрогнозировал скорое дно по SP500. Индекс страха и жадности по итогу снизился на 25% со своих максимумов, а SP500 после после провала на открытии вырос на 8% в моменте. И пока похоже, что всё таки дно нащупали, по крайней мере локальное - Трамп опять может чего-нибудь учудить, да и Китай не сдаётся. А вот наш индекс волатильности вчера показал 40% рост в моменте, не дошёл буквально 10% до мобилизационной паники. Хотя даже сравнивать не стоит события осени 2022 г. и текущие, тогда паника была прилично сильнее. Что лично меня радует - с пика RVI откатился на 8%, если эта тенденция продолжится и сегодня, то получим картину аналогичную американскому рынку Что по технике индекса ММВБ? На вечерке закрылись с почти 4.5% нижним фитилём, что является началом к бычьему сигналу. Достаточно будет сегодня закрыться выше 2755 текущая цена 2760 и технически дно позади. Разворот или отскок? При текущих вводных скорее всего лишь отскок. Нефть на 4-х летних минимумах, рубль не торопится падать, в геополитике затишье, а ключевая ставка при текущей геополитической обстановки вряд ли снизится до лета. Да и торговая война США и Китая может продолжать нагонять жути на рынки Си настроен решительно и не сдаётся . Понравилась фраза председателя КНР - китайская экономика — это не маленький пруд, а огромное море. Это море выдержит любые штормы, любые волны торговой войны — и в конце концов весь мир увидит его спокойную и решительную силу, готовую принять все реки мира. В общем, пока технически рынок смотрится очень недурно. Но о развороте без внешних драйверов тяжело говорить, надо чтоб хотя бы какой-нибудь из вышеперечисленных факторов помог рынку

Что творит Трамп с мировой экономикой и как это отразится на России? Думаю все слышали про новые пошлины - для некоторых стран они достигают почти 50%. Причём на первом своём сроке Трамп уже начинал торговую войну с Китаем, тогда были введены 25% пошлины против 34% сегодняшних. Итогом стало замедление мирового ВВП и обвал SP500 на 20%. Сейчас ситуация в моменте сильно хуже, ведь помимо Китая ещё 49 стран попали под раздачу. Были ещё и более древние пошлины - в 1829 г. после чего случился политический кризис и в 1930 г. Великая депрессия . Что дальше? Лично у меня большая надежда, что Трамп всё это сделал, чтобы выторговать лучшие условия. Не просто так пошлины начинают действовать с 9 апреля, т.е. у стран есть неделя на размышления. Некоторые уже дали заднюю Австралия, Вьетнам и т.д. . Но нам главное, чтоб с Китаем договорились, а те пока настроены решительно. И вводят в ответку 34% пошлины с 10 апреля тоже, видимо, оставляют время на переговоры . Причём пошлины сильно ударят и по американцам. Ну не совсем же Трамп выжил из ума надеюсь, но это не точно , чтоб вызывать подобное недовольство в начале срока у своих избирателей? А он ещё и на третий срок хочет. Чем это обернётся для нас? Падением котировок нефти, что является сильным негативом для фондового рынка. Это будет несколько нивелироваться провалом рубля, но приведёт к росту инфляции. Короче, приятного мало. В общем, у меня очень большая надежда, что это часть большой игры и торговая война закончится, едва успев начаться. Ибо победителей тут не будет, зато очередной мировой кризис почти обеспечен.

​​#Транснефть #TRNFP - развязка близка Писал об интересной точке входа 2 недели назад - уровень 1100 защитили и получили неплохой отскок. Акции выросли на 8%, при этом индекс ММВБ за это время даже чуть упал. И вот сейчас подошли к неплохому уровню. В прошлом году он выступал поддержкой, а в этом 2 раза стал неприступным сопротивлением. В январе и феврале откатывались от него на 12%. Так что делать? Спекулятивно как минимум часть зафиксировать, риск откат имеется ретест 1100 . Хотя разумнее просто подтянуть стоп под 1220. Среднесрочно же потенциал выше есть и думаю пробой сопротивления не за горами с целью как минимум в районе 1400.

​​#Газпром #GAZP - поменял ли я своё мнение после вчерашнего слабого отчёта? Многие видели, что чистый убыток по РСБУ в 2024 г. составил 1.08 трлн руб. против 696 млрд прибыли годом ранее. Всё пропало? Нет, даже после таких цифр не переобуваюсь. Для инвесторов гораздо более важны будущие перспективы, нежели прошлые неудачи. Всё также считаю, что российский газ снова вернётся в Европу - я об этом пишу на протяжении месяца, а на прошлой неделе Путин подтвердил мои доводы, буквально через несколько часов после моего поста А это мощный драйвер для пробоя 2.5 летних максимумов и похода выше. Скажу больше - не будь в позиции крупный участник инсайдер , в обычное время на таких результатах акции слили бы. А сейчас после выхода новостей даже умудрились чуть вырасти. В общем, ожидания прежние и всё также считаю, что вскоре увидим пробой уровня 185 впервые с октября 2022 г. и как минимум закрытие див гэпа. ——————————————————— Буквально час назад на встрече с бизнесом Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. А для этого надо договориться, чтоб как минимум часть санкций сняли, в частности вернуть тот же SWIFT. И очевидно, что без мирных договорённостей никто этого делать не будет. Или опять совпадение и логики в моих словах нет?

​#Газпром #GAZP - и всё таки крупный покупатель сидит в акциях Я уже писал о потенциальном драйвере - как заявили на днях в немецком издании Bild, США может выступить в качестве посредника и направлять российский газ по трубам в Германию. И газ потечёт не напрямую от России, а через заокеанского посредника. А вообще напомню хронологию событий 1 В ноябре 2024 г. инвестор Стивен Линч заявил, что газопровод "Северный поток - 2" может быть продан американцам. 2 Наши, конечно же, почти сразу отвергли эти домыслы. Но оно и понятно, тема достаточно деликатная и массам не стоит об этом знать. И в целом на этом можно было бы закончить - вброс/опровержение. Классика. Но внимание на пункт 3. 3 В самом конце прошлого года президент Сербии Вучич заявил, что США могут начать переговоры о покупке "Северного потока - 2" у РФ. Видать проговорился. Одно дело, когда такие новости исходят от мало известных лиц и СМИ, другое дело, когда об этом заявляют на высшем уровне. Да, допускаю, что Вучич не инсайдер и выдал желаемое за действительное. Но в феврале в Газпроме появились одни из самых больших объёмов за всю историю торгов, доходило до 88 млрд руб. внутри сессии. Так что думаю, что всё таки что-то здесь назревает и слухи об интересе американцев могут оказаться явью. Дыма без огня не бывает и наш газ снова заполонит Европу. Что по технике? Продавить ниже локального уровня 168 сил не хватило лишь в моменте ушли ниже , так что при желании стоп можно разместить под 163. И дам смелый прогноз, что в ближайшее время этой весной, скорее всего даже в марте акции уверенно уйдут выше уровня 185, под которым торгуются больше 2-х лет. И наконец будет закрыт тот самый див гэп от октября 2022 г.

​Что по нефти? Ждать обвала? Для начала стоит разобраться в причинах коррекции чёрного золота - позавчера ОПЕК+ подтвердила планы по постепенному увеличению добычи нефти с апреля. А ранее Трамп призывал страны коалиции снизить цены на нефть для давления на Россию в переговорах по Украине. Но есть важный нюанс - в заявлении ОПЕК+ указывается, что постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков. Иными словами, никто в здравом уме не будет обваливать котировки нефти. Что по технике? Цена находится возле неприступного уровень в районе 70, ниже которого не были 3 года. От него уже несколько раз покупали фьючерс например тут и тут , после чего котировки в среднем росли на 30%. И в ноябре также писал, что есть смысл прикупить фьюч - котировки с тех пор выросли на 16%. А что будет в этот раз? Судя по технике и истории графика за 3 с лишним года, прилично больше шансов на отскок/разворот. Да и дальние контракты торгуются в среднем в районе 73, то есть не закладывают медвежий сценарий. В общем, кто торгует фьючерсами, стоит присмотреться. Стоп разумно поставить в район 67-68, под 3-х летние минимумы.