Softline

Cовет директоров Софтлайн одобрил байбэк, который ранее рекомендовал менеджмент — по его мнению, бизнес Софтлайн сейчас недооценен рынком. В итоге СД решил: одобрить выкуп до 5% акций от выпущенных, то есть до 20 млн. штук; установить продолжительность выкупа — до 12 мес; утвердить цели выкупа: финансирование сделок слияния и поглощения, а также программ мотивации сотрудников. «Все члены Совета директоров согласны с менеджментом Компании в том, что нынешняя цена акции SOFL не отражает фундаментальных характеристик бизнеса и его темпов роста — например, в 1 полугодии 2024 года скорректированная EBITDA Группы увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 1 полугодием 2023 года — до 3,4 млрд рублей», — прокомментировал Владимир Лавров, СЕО Софтлайн, подчеркивая, что среди основных факторов роста Софтлайн — M&A, развитие собственных решений и международная экспансия. Откуда деньги на байбэк? В конце прошлой недели мы рассказали, что Софтлайн получил 2,95 млрд рублей от погашения белорусских облигаций. Часть этих средств как раз планируем направить на выкуп акций. Об этом и любых других вопросах, которые интересуют инвесторов, поговорим завтра в прямом эфире Пульса по ссылке. На эфир придут наш финансовый директор Артем Тараканов, IR-директор Александра Мельникова, а также Кирилл Кузнецов, основатель «Усиленных Инвестиций». P.S. Ссылку на эфир можно открыть только через приложение Т-Инвестиций на Android и в мобильной версии сайта на iOS. Здесь информация про PWA-версию приложения для iOS. #SOFL

Участники второго этапа Обмена получили свыше 10,2 млн бонусных акций ПАО «Софтлайн» через биржевой и внебиржевой способы реализации. Благодаря 2-му этапу обмена: • участники 1-го этапа обмена получили бонусную акцию на каждую замененную при выполнении условий, которые были описаны здесь; • доля акций SOFL в свободном обращении выросла на 2,6%; • при этом общее количество акций в результате обмена не изменилось, так как их выдавал основной акционер. Что дальше? Для тех, кто участвовал во 2-м этапе биржевым путем то есть через подачу заявки брокеру , для получения еще одной бонусной акции на 3-м этапе обмена есть 4 отсечки: • 23 декабря 2024 • 23 марта 2025 • 23 июня 2025 • 22 сентября 2025 Участник обмена на 3-м этапе получает минимальное количество акций из: • зафиксированных на брокерском счете на каждую из названных дат отсечек; • полученных в рамках второго этапа обмена. Как участвовать в 3-м этапе обмена? Сейчас сбор заявок в рамках 3-го этапа обмена не проводится. Ближе к дате начала 3-го этапа август-сентябрь 2025 года , будет опубликована подробная инструкция. Сейчас самое главное — не пропустить даты отсечек и подписаться на наши новости, чтобы ничего не пропустить. P.S. Информация выше относится только к биржевому варианту реализации обмена. Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве , то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь. #SOFL

Сегодня Владимир Лавров, CEO Softline, выступил на BRICS+ New Economy Legal Forum с докладом на тему: «Цифровое будущее BRICS: объединенные усилия для технологической независимости.» На примере ГК Softline мы демонстрируем участникам Форума, что путь к суверенным технологическим решениям не только возможен, но и необходим в условиях современной геополитической ситуации. ГК Softline, как и Россия, успешно адаптировалась к глобальным изменениям после 2022 года. До этого момента компания была глобальной группой, работавшей в 60 странах с более чем 6000 партнерами, однако новые вызовы потребовали полного пересмотра стратегий. Сегодня ГК Softline активно участвует в создании импортонезависимых платформ, фокусируясь на информационной безопасности, инфраструктурных проектах и цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Этот опыт может послужить примером для стран БРИКС, показывая, как суверенные технологические решения помогают минимизировать внешние риски и усилить устойчивость в современных условиях. #SOFL #мероприятия

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners планирует инвестировать 2 млрд рублей в несколько стартапов, разрабатывающих решения в области кибербезопасности. Почему выбрана кибербезопасность? ‼ Рост количества и серьезности киберпреступлений в России. ‼ Развитие импортозамещения в отрасли. ‼ Выделение бюджетов на защиту информации. ‼ Снижение конкуренции за счет ухода зарубежных игроков и увеличения требований регуляторов. Отрасль обладает большим потенциалом. «К тому же у продуктов в сфере ИБ был и сохраняется высокий экспортный потенциал, так как отечественные решения способны конкурировать с ведущими мировыми продуктами», – пояснила директор Softline Venture Partners Елена Волотовская. В какие ИБ-стартапы инвестирует фонд? С готовым собственным продуктом или минимально жизнеспособным, но готовым к масштабированию. С платящими клиентами. При этом стартап получает возможность быстрее расти и развиваться, реализовывать крутые проекты. Что это дает основному бизнесу Softline? Благодаря Фонду мы: Расширяем вендорскую экосистему: кроме инвестиций прошедшие отбор стартапы примут участие в формировании вендорской экосистемы Softline в области ИБ. Развиваем продуктовый портфель и экспертизу: проинвестированные команды могут встраиваться в структуру новых и старых продуктов Softline. Softline Venture Partners — это еще один важный канал роста бизнеса Softline, который позволяет нам наращивать экспертизу, масштабы, развивать продуктовое предложение и делать ГК Softline еще более важным звеном российского ИТ-рынка. #SOFL

Ассоциация менеджеров России подготовила 25-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в который вошли представители ГК Softline ПАО «Софтлайн» . Артем Тараканов повторно признан лучшим финансовым директором ИТ-сектора. Александра Мельникова вошла в Топ директоров по связям с инвесторами в ИТ-отрасли. Поздравляем коллег!

Софтлайн покупает SUBTOTAL — компанию-разработчика ПО для онлайн-касс в магазинах. Сделка закрывает сразу несколько задач Софтлайн: Усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок. Увеличить рекуррентный оборот Софтлайн тот, который повторяется из года в год , ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг. Предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник», планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением. Увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные. Почему продукт SUBTOTAL пользуется спросом на рынке? Продукт полностью закрывает потребности в автоматизации ритейла и отвечает требованиям законодательства в части маркировки. Почти в 2 раза дешевле, чем аналогичные решения. Функционал — шире, а цена ПО — дешевле. Что еще нужно для заказчика? Итог: перспективный продукт SUBTOTAL вместе с потенциалом синергии с ВПП — еще один плюс к фундаментальным преимуществам бизнеса Софтлайн. А мы продолжаем двигаться по нашей стратегии, важная часть которой — ускоренный рост Софтлайн за счет M&A-сделок. #SOFL

В июне мы объявили о доп. эмиссии для финансирования планов по M&A-сделкам, которые могут принести нам дополнительно по про-форма в 2024г 35 млрд рублей оборота, 10 млрд валовой прибыли и 4 млрд рублей EBITDA. 12 сентября закончился сбор заявок от наших акционеров, которые решили воспользоваться преимущественным правом выкупа доп. эмиссии. 13 сентября, в пятницу, наш совет директоров определил цену размещения — на уровне закрытия основной сессии 12 сентября — 142,3 рубля. Теперь у инвесторов, которые подавали заявки, есть время до 23 сентября включительно , чтобы оплатить акции — если они решат это сделать. Что мы уже успели сделать после объявления наших планов в июне? Завершили целых три M&A-сделки: • покупка разработчика промышленного ПО — ОМЗ-ИТ. Купили, чтобы создать внутри Софтлайн целый кластер решений для промышленности; • покупка производителя лазеров «ИРЭ-Полюс». 90% всех лазеров в России производит «ИРЭ-Полюс». За счет покупки мы расширили присутствие в ИТ для промышленности, телекоме и медицинской отрасли; • покупка разработчика системы управления тестированием «Тест АйТи». Благодаря покупке Софтлайн может занять 20% рынка систем управления тестированием в сегменте заказной разработки. Купленные компании уже выполняют наш прогноз EBITDA по про-форма на половину, то есть их консолидированная EBITDA за 2024 год составит более 2 млрд руб. Таким образом, Софтлайн обеспечивает себе лидерские позиции на рынке в ключевых и стратегических сегментах. И это рост наращивания дорого долга. Мы уверены в нашей стратегии и будем продолжать ей следовать. Ведь наша конечная цель — рост акционерной стоимости Софтлайн в пять раз за пять лет. Спасибо, что поддерживаете нас! #SOFL