Bloomberg4you

По сообщениям местных СМИ правительство премьер министра Японии Санаэ Такаити рассматривает возможность выделения дополнительного бюджета на текущий финансовый год который будет больше чем в прошлом году Министерство финансов планирует выделить экономический пакет на сумму около 17 трлн иен 110 млрд долларов сообщила в субботу газета Nikkei не уточнив источники Ожидается что дополнительный бюджет для финансирования расходов составит около 14 трлн иен что превышает прошлогодний показатель в 13 9 трлн иен установленный при бывшем премьер министре Сигэру Исибе говорится в сообщении Ранее агентство Kyodo News сообщило что дополнительный бюджет скорее всего превысит прошлогодний Увеличение расходов подчёркивает подход Такаити к тому что она называет ответственным и стимулирующим финансированием и свидетельствует о её готовности активнее использовать фискальную политику для поддержки экономического роста Часть средств будет направлена на снижение цен в том числе на дополнительные субсидии для оплаты счетов за коммунальные услуги в зимний период По данным Nikkei субсидии на электроэнергию и газ этой зимой превысят 2000 иен на семью в месяц что вдвое больше чем летом Чтобы сдержать инфляцию правительство также рассматривает возможность введения ваучеров на рис адресной помощи регионам и снижения налогов на бензин Такие меры будут способствовать достижению цели Такаити успокоить избирателей недовольных ростом цен и стагнацией реальной заработной платы которые привели к падению его предшественников Исибы и Фумио Кисиды Экономисты проведшие опрос Bloomberg ожидают что для поддержки экономики будет выделено около 15 трлн иен Ожидания того что для реализации пакета мер потребуется дополнительный выпуск облигаций уже привели к росту доходности и оказали дополнительное давление на иену Связанные истории Вероятное снижение ВВП Японии может подтолкнуть к призывам увеличить бюджетные расходы Премьер министр Японии Такаити меняет экономическую политику снижая бюджетные цели Bloomberg4you

В начале четвёртого квартала экономическая активность в Китае снизилась сильнее чем ожидалось Беспрецедентное сокращение инвестиций и замедление роста промышленного производства усугубили спад в сфере потребления Промышленное производство в прошлом месяце выросло на 4 9 по сравнению с предыдущим годом согласно данным опубликованным Национальным бюро статистики в пятницу В сентябре рост составил 6 5 Согласно среднему прогнозу экономистов опрошенных Bloomberg рост должен был составить 5 5 Инвестиции в основной капитал сократились на 1 7 за первые 10 месяцев года что стало рекордным снижением за этот период Капитальные расходы на инфраструктуру практически не увеличились а рост расходов на производство замедлился в то время как инвестиции в недвижимость сократились ещё больше Розничные продажи выросли на 2 9 что является самым низким показателем за последние пять месяцев с 2021 года Уровень безработицы в городах немного снизился и составил 5 1 Экономика сталкивается с целым рядом проблем обусловленных множеством нестабильных и неопределённых факторов во внешней среде а также довольно сильным давлением на экономическую реструктуризацию внутри страны говорится в заявлении Национального бюро статистики сопровождающем публикацию данных В заявлении также говорится что власти будут активно содействовать реализации существующей политики что вероятно означает что Пекин пока не спешит оказывать дополнительную помощь экономике Рынок сдержанно отреагировал на разочаровывающие данные юань и государственные облигации практически не изменились в цене Индекс акций CSI 300 снизился на 0 7 после роста на 1 2 в четверг Вторая по величине экономика мира продолжает терять темпы роста в начале последнего квартала после замедления роста в течение предыдущих шести месяцев Китай стал более уязвимым после неожиданного сокращения экспорта которое если оно продолжится сделает страну более подверженной замедлению потребительских расходов внутри страны Вот что говорит Bloomberg Economics Данные по Китаю за октябрь показали замедление темпов роста в четвертом квартале но не настолько чтобы требовать новых стимулов С одной стороны замедление вероятно было преувеличено из за праздничных дней Резкое снижение объемов производства и экспорта вероятно связано с тем что фабрики перенесли заказы на сентябрь в преддверии праздников Средний рост производства в сентябре и октябре все еще был выше чем в августе Эрик Чжу Чан Шу и Дэвид Ку Напряжённость в отношениях с США из за торговли обострилась в прошлом месяце ещё до того как в октябре президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин достигли соглашения на переговорах в Южной Корее Снижение тарифов открывает перспективы для роста торговли между соперничающими сверхдержавами в ближайшие месяцы Bloomberg4you

Руководители Федеральной резервной системы действуют вслепую после того как из за приостановки работы правительства США они лишились важных данных и эта неопределённость действует инвесторам на нервы Внезапный всплеск неприятия риска потряс рынки в четверг что привело к резкому падению котировок некоторых акций которые в этом году демонстрировали стремительный рост и усугубило недавний спад на рынке криптовалют Многие трейдеры указали на снижение вероятности того что ФРС снова снизит процентные ставки в декабре как на наиболее вероятную причину распродажи Трейдеры торгующие свопами оценивают вероятность снижения ставок примерно в 50 по сравнению с 72 неделю назад При этом в недавних заявлениях представителей ФРС не было уверенности в необходимости такого шага Акции так называемых быстрорастущих компаний а также тех которые предпочитают розничные инвесторы больше всего пострадали от распродаж на фондовом рынке упав в цене сильнее всего с апреля после того как в начале года продемонстрировали один из самых высоких показателей роста на рынке Стратегия быстрого роста предполагает покупку акций компаний которые недавно показали хорошие результаты и продажу акций компаний которые отстают Среди компаний показавших хорошие результаты были акции компаний связанных с искусственным интеллектом стоимость которых выросла на фоне рыночной эйфории вокруг этой технологии Обещание снизить процентные ставки было причиной по которой многие инвесторы были готовы закрыть глаза на высокие показатели оценки акций быстрорастущих компаний сказал Мэтт Мэйли главный рыночный стратег Miller Tabak Co Теперь когда это обещание становится всё менее убедительным инвесторы сокращают вложения в эти дорогие компании Корзина высоколиквидных акций с высокой динамикой Bank of America Corp в четверг упала на 4 7 что стало худшим показателем с апреля когда президент Дональд Трамп выступил с тарифными угрозами С апреля по понедельник корзина выросла на 63 По словам Майкла О Рурка главного рыночного стратега JonesTrading акции с высокой динамикой роста как правило выигрывают от более низких процентных ставок поскольку это снижает ставку дисконтирования в моделях оценки позволяя их соотношению цены к прибыли увеличиваться Если процентные ставки не будут снижаться так быстро как предполагали инвесторы то изменение ожиданий приведёт к продажам в результате которых мультипликатор P E сократится с учётом новых перспектив сказал он В последние недели акции компаний связанных с искусственным интеллектом начали падать в цене из за опасений по поводу завышенных оценок и масштабных капитальных затрат что заставило инвесторов фиксировать прибыль Акции компаний связанных с искусственным интеллектом в динамической корзине Bank of America в четверг упали в цене Sandisk Corp подешевела на 14 а Astera Labs Inc на 8 4 Среди акций компаний с большой капитализацией связанных с искусственным интеллектом Nvidia Corp потеряла 3 6 Broadcom Inc 4 3 а Palantir Technologies Inc 6 5 Среди основных фондовых индексов США хуже всего показал себя индекс Nasdaq 100 упавший на 2 в то время как индекс S P 500 снизился на 1 7 Биткоин продолжил падение с октябрьского рекорда опустившись более чем на 22 Bloomberg4you

По мнению Goldman Sachs Group Inc масштабное наращивание Китаем мощностей по производству электроэнергии даст ему преимущество перед США в гонке за расширение центров обработки данных питающих искусственный интеллект С тех пор как в 2021 и 2022 годах в стране наблюдался дефицит электроэнергии она активно строила возобновляемые источники энергии угольные электростанции и атомные реакторы К 2030 году в стране вероятно будет около 400 гигаватт свободных энергетических мощностей что в три раза превышает ожидаемые потребности глобального парка центров обработки данных и даёт стране достаточно возможностей для дальнейшего расширения Мы ожидаем что свободных мощностей в Китае будет достаточно для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных и других отраслей написали аналитики Goldman в том числе Хонгсен Вэй в исследовательской записке опубликованной в четверг В настоящее время на долю Китая приходится около четверти мировых мощностей центров обработки данных но вскоре он может догнать США на долю которых приходится 44 Центры обработки данных уже обеспечивают около 6 спроса на электроэнергию в США и этот быстрый рост наряду с отсутствием строительства новых электростанций означает что восемь из 13 региональных энергосистем уже достигли или приближаются к критическому уровню свободных мощностей что делает их уязвимыми к скачкам цен или дефициту по данным Goldman К 2030 году такая напряжённая ситуация может ограничить рост центров обработки данных которым требуется огромное количество электроэнергии для работы и охлаждения всех вычислительных мощностей размещённых внутри них Ограниченные резервные мощности могут стать препятствием для дальнейшего развития центров обработки данных в США заявили аналитики В отличие от США в энергосистеме Китая уже есть значительные резервные мощности которые как мы ожидаем будут расширяться Bloomberg4you

Китай приближается к самому продолжительному периоду замедления роста потребления с тех пор как более четырёх лет назад его восстановление после пандемии пошло на спад Это свидетельствует о том что риторика правительства о поддержке внутреннего спроса с трудом соответствует действительности Согласно среднему прогнозу экономистов опрошенных Bloomberg правительственные данные которые будут опубликованы в пятницу скорее всего покажут что розничные продажи в прошлом месяце выросли на 2 8 по сравнению с предыдущим годом Это будет означать что снижение темпов роста продолжается пятый месяц подряд это самая продолжительная серия с 2021 года и самый слабый рост за более чем год Высокопоставленные чиновники правительства и Коммунистической партии регулярно заявляют что они намерены увеличить внутренние расходы чего уже давно требуют США и другие крупные торговые партнёры Только в прошлом месяце партия пообещала значительно увеличить долю потребительских расходов в экономике в ближайшие пять лет Конечно часть ожидаемого снижения показателей в октябре носит технический характер продажи в прошлом году дают высокую базу для сравнения а в прошлом месяце было на один рабочий день меньше чем в 2024 году Тем не менее ожидается что данные по розничным продажам будут опубликованы вместе с другими показателями которые также могут вызвать опасения по поводу замедления экономического роста Промышленное производство прогнозируется на уровне 5 5 по сравнению с 6 5 в предыдущем месяце Сокращение инвестиций в основной капитал за первые 10 месяцев года может составить 0 8 по сравнению с 0 5 в январе сентябре при этом инвестиции в недвижимость сократятся на двузначную величину Судя по всему в октябре экономические показатели снизятся из за более высокого уровня и календарного эффекта а также из за ослабления импульса написали на прошлой неделе экономисты Citigroup Inc в том числе Юй Сянжун Опубликованные на прошлой неделе данные по торговле за октябрь показали что экспорт сократился впервые за восемь месяцев Тем не менее высшее руководство может не согласиться с необходимостью дальнейших действий учитывая что в 2025 году целевой показатель роста на весь год составит около 5 Согласно текущему консенсус прогнозу экономистов рост валового внутреннего продукта за год составит 4 9 Признаки снижения потребления уже проявились когда были опубликованы данные о поездках и расходах в течение недельного празднования Национального дня в начале месяца Охлаждение рынка указывает на ограниченность подхода Пекина к стимулированию потребления домохозяйств с помощью субсидирования отдельных товаров вместо того чтобы проводить более масштабные реформы для повышения покупательной способности домохозяйств Bloomberg4you

В октябре уровень безработицы в Австралии снизился а в экономике появилось больше рабочих мест чем ожидалось Это говорит о том что рынок труда остаётся напряжённым и подтверждает решение Резервного банка оставить процентные ставки без изменений Уровень безработицы снизился до 4 3 с 4 5 в сентябре и оказался ниже прогнозируемых 4 4 свидетельствуют данные Австралийского статистического бюро опубликованные в четверг Количество рабочих мест увеличилось на 42 200 в основном за счёт должностей с полной занятостью что более чем в два раза превышает ожидаемый прирост в 20 000 Австралийский доллар и доходность трёхлетних государственных облигаций чувствительных к экономической политике подскочили после публикации данных нивелировав предыдущее снижение поскольку трейдеры снизили ожидания по поводу снижения ставок в следующем году Денежные рынки оценивают вероятность смягчения политики к июню примерно в 1 к 3 по сравнению с 3 к 4 до публикации данных Акции продолжили падать Устойчивость рынка труда в условиях экономики с ограниченными резервными мощностями говорит о том что умеренно ограничительная политика на уровне 3 6 является уместной и разумной Данные по занятости имеют решающее значение для совета по установлению процентных ставок Резервного банка Австралии поскольку устойчивость рынка труда и опасения по поводу его перенасыщенности которая может привести к возобновлению ценового давления являются одними из факторов определяющих осторожный подход в текущем цикле смягчения На прошлой неделе центральный банк оставил стоимость заимствований без изменений а управляющий Мишель Буллок дала понять что дальнейшее смягчение в ближайшей перспективе маловероятно после трёх снижений ставок в этом году Учитывая что Резервный банк Австралии уже предположил что рынок труда перенасыщен разрыв в объеме производства положителен а инфляция устойчива эти данные в значительной степени подкрепят эту точку зрения и сохранят ее актуальность в обозримом будущем сказал Су Лин Онг главный экономист австралийского подразделения Royal Bank of Canada Резервный банк Австралии ожидает что уровень безработицы будет составлять 4 4 в течение прогнозируемого периода а рост занятости замедлится в этом и следующем году В прогнозах опубликованных на прошлой неделе предполагалось что базовая процентная ставка составит 3 4 в середине 2026 года то есть до июня будет проведено только одно снижение Рынок труда в Австралии был светлым пятном в экономике страны хотя он постепенно остыл после постпандемийного бума Тем не менее согласно последней оценке Резервного банка Австралии рынок труда остается напряженным о чем свидетельствует ряд показателей в том числе повышенное соотношение вакансий и трудоустроенных работников доля компаний испытывающих трудности с поиском сотрудников выше среднего высокий рост удельных затрат на рабочую силу и модельные оценки полной занятости Данные опубликованные на этой неделе указывают на укрепление экономики впервые почти за четыре года ежемесячный индекс потребительского доверия превысил отметку в 100 пунктов а объём ипотечных кредитов в третьем квартале достиг рекордного уровня за счёт кредитования инвесторов Bloomberg4you

Слабость британского рынка труда скорее всего была преувеличена предупреждают экономисты и политики после того как новые данные изменили ситуацию в Вестминстере и на финансовых рынках в преддверии бюджета Официальные данные показали что безработица неожиданно выросла на 0 2 процентных пункта до 5 за три месяца до сентября достигнув самого высокого уровня со времён пандемии Этот скачок был отмечен как оппозиционными политиками так и трейдерами которые увеличили ставки на снижение процентной ставки в декабре и снизили доходность двухлетних гособлигаций до самого низкого уровня более чем за год Тем не менее экономисты выражают обеспокоенность тем что в основе этого роста лежат нестабильные данные С тех пор как у Управления национальной статистики впервые возникли проблемы с точностью статистических данных о рынке труда стали пристально следить за альтернативными показателями активности и они демонстрируют гораздо более стабильную картину Регулятор процентных ставок Банка Англии Меган Грин преуменьшила значимость официальных данных опубликованных во вторник сказав С исследованием рабочей силы связаны всевозможные сложности За рынком труда пристально следят как в Вестминстере так и в Банке Англии после того как канцлера казначейства Рэйчел Ривз обвинили в увеличении нагрузки на работодателей в её первом бюджете Грин добавил что судя по более оперативным данным последствия повышения Ривз налогов на заработную плату в основном уже позади Оппозиционные политики как из Reform UK так и из Консервативной партии использовали эти цифры для критики экономической политики лейбористского правительства Кейт Николлс председатель UK Hospitality также привела их в качестве аргумента в пользу того что бизнес группы оказывают давление на Ривза в преддверии бюджета на 26 ноября Томас Пью главный экономист RSM UK усомнился в том что рост безработицы был таким резким как показывают официальные данные Роберт Вуд главный экономист Pantheon Macroeconomics по Великобритании сказал что за общим показателем безработицы стоят очень нестабильные данные за пару месяцев и указал на низкий процент ответивших в ходе последних волн опроса Похоже что это как минимум частично связано с вариативностью выборки В последний раз мы наблюдали подобное в середине 2023 года и уровень безработицы быстро вернулся к прежним показателям сказал Вуд В конце 2023 года Управление национальной статистики было вынуждено временно приостановить публикацию основных показателей по безработице занятости и экономической неактивности из за резкого сокращения числа респондентов участвовавших в опросе рабочей силы на основе которого рассчитывались эти показатели Несмотря на то что позже публикация была возобновлена и ведётся работа над новым онлайн опросом экономисты по прежнему относятся к опросу рабочей силы с осторожностью Управление национальной статистики использует среднее значение за три месяца для определения общего уровня безработицы чтобы сгладить волатильность поскольку оно опрашивает одну группу людей каждые три месяца Данные за август и сентябрь показали что уровень безработицы составил 5 3 и 5 соответственно что свидетельствует о росте числа безработных по сравнению с предыдущими опросами этих групп Bloomberg4you

В октябре к Джерри Ху владельцу компании по производству автозапчастей на востоке Китая обратились со странной просьбой Сотрудник кредитного отдела одного из крупнейших банков страны попросил его взять в долг 5 миллионов юаней 700 000 долларов США положить деньги на депозит и вернуть их в следующем месяце Банк даже согласился покрыть проценты Их менеджеры постоянно мне звонили сказал Ху чья фирма в провинции Чжэцзян недалеко от Шанхая является ценным клиентом благодаря стабильному денежному потоку и высокой прибыли Мне не нужен был кредит но я всё равно согласился помочь Согласно интервью с почти двумя десятками банкиров практика известная как быстрое кредитование и возврат средств распространяется по мере того как банки испытывают беспрецедентное давление со стороны правительства требующего выполнения целевых показателей которые не могут быть достигнуты за счёт реального спроса Эти кредиты подчёркивают серьёзную проблему с которой сталкиваются политики в условиях замедления экономики Китая они могут сделать кредиты более дешёвыми и доступными но не могут заставить людей брать кредиты тратить деньги или инвестировать Хотя целевые показатели в разных банках отличаются им было рекомендовано выдавать кредиты как минимум на том же уровне что и в прошлом году сообщили банкиры попросившие не называть их имён поскольку они обсуждают частные директивы Банкиры обеспокоены тем что в последние несколько месяцев года число заёмщиков может сократиться ещё больше в то время как рекордно низкая маржа и рост числа проблемных кредитов уже создают трудности для кредиторов Розничные клиенты получают аналогичные запросы Джейн которая работает в банке в провинции Чжэцзян и попросила называть её только по имени получила предложение от нескольких конкурирующих банков взять потребительский кредит и хранить средства всего несколько дней а затем вернуть их Банки в таких случаях также предлагают покрыть проценты а некоторые кредитные специалисты даже используют собственные средства для оплаты счетов таких клиентов как Джейн чтобы они могли снова воспользоваться этими средствами Национальное управление по финансовому регулированию не ответило на запрос о комментарии Bloomberg4you

По мнению аналитиков UBS Group AG 50 летняя ипотека на дом в США средней стоимости может сократить ежемесячные платежи заёмщика но при этом удвоить сумму процентов которые владелец выплачивает в течение срока кредита Более длительный срок ипотеки может снизить ежемесячный платёж примерно на 119 долларов или увеличить покупательную способность среднестатистического потребителя почти на 23 000 долларов написали аналитики Джон Ловалло Спенсер Кауфман и Мэтью Джонсон в заметке от 10 ноября Однако увеличение срока ипотеки с 30 до 50 лет может удвоить сумму процентов выплачиваемых покупателем дома средней стоимости в течение всего срока кредита добавили они Расчёты основаны на предположении что заёмщик вносит первоначальный взнос в размере 12 от средней стоимости дома которая составляет около 420 000 долларов а также на том что процентная ставка по кредиту на 30 лет составляет 6 33 а на 50 лет 6 83 Увеличение срока ипотеки также означает что покупатели будут накапливать капитал гораздо медленнее в течение всего срока кредитования говорят они Разговоры о 50 летней ипотеке разгорелись в минувшие выходные после того как президент Дональд Трамп разместил в социальных сетях пост с фотографией бывшего президента Франклина Делано Рузвельта под словами 30 летняя ипотека рядом с фотографией Трампа с подписью 50 летняя ипотека Глава Федерального агентства по финансированию жилищного строительства Билл Пулте в субботу написал в Твиттере что благодаря президенту Трампу мы действительно работаем над 50 летней ипотекой которая полностью изменит правила игры Критики этого плана в том числе представительница Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин раскритиковали эту идею назвав её подарком банкам и ипотечным кредиторам Позже Трамп смягчил критику заявив что это поможет большему числу американцев оплачивать ежемесячные платежи за жильё Подробнее 50 летняя ипотека Не такая уж плохая идея Эллисон Шрагер Хотя пока неясно каким именно образом правительство США может заставить банки выдавать долгосрочные ипотечные кредиты по оценкам UBS спонсируемые государством предприятия такие как Fannie Mae и Freddie Mac могут быть использованы для выкупа этих ипотечных кредитов у кредиторов и объединения их в ценные бумаги для продажи инвесторам по аналогии с текущими долговыми продуктами обеспеченными ипотекой Аналитики UBS также ожидают повышения процентной ставки по 50 летним долговым обязательствам поскольку их будет сложно классифицировать как соответствующие требованиям закона Додда Франка К другим потенциальным факторам усложняющим ситуацию относится тот факт что среднестатистическому покупателю впервые приобретающему жильё 40 лет а значит он может умереть до истечения 50 летнего срока ипотеки заявили аналитики Bloomberg4you

Центральный банк Китая пообещал и дальше поощрять финансирование в юанях со стороны зарубежных организаций рассчитывая на то что низкая стоимость заимствований и растущий спрос на валюту за рубежом станут ключевыми факторами её глобализации В своём ежегодном отчёте опубликованном 30 октября Народный банк Китая заявил что страна будет продвигать юань в качестве валюты для финансирования в качестве одного из ключевых шагов на пути к его интернационализации Центральный банк пообещал поддерживать использование различных финансовых продуктов включая кредиты в юанях облигации панда офшорные облигации в юанях и торговое финансирование чтобы облегчить зарубежным учреждениям и корпорациям получение валюты В отчёте отражена решимость Пекина повысить роль юаня в мировой валютной системе и его готовность предоставлять больше ликвидности в юанях офшорным организациям таким образом чтобы валюта была доступна пользователям по всему миру несмотря на жёсткий контроль Китая над оттоком капитала Низкая стоимость заимствований в юанях стала новым преимуществом поскольку умеренно мягкая денежно кредитная политика страны и дефляционное давление привели к тому что доходность облигаций значительно снизилась по сравнению с доходностью казначейских облигаций США Это часть плана Китая по расширению использования юаня в различных целях сказал Сяоцзя Чжи экономист Credit Agricole CIB в Гонконге имея в виду юань По мере снижения доходности в Китае юань может стать более привлекательной валютой для финансирования Китай может способствовать развитию рынков облигаций панда и облигаций в китайских юанях что может помочь увеличить объём ликвидности в китайских юанях за рубежом В последние годы Китай уже добился определенных успехов в интернационализации своей валюты В сентябре юань стал второй по популярности мировой валютой на рынках торгового финансирования а объем его расчетов составил 7 3 от общего числа транзакций согласно данным опубликованным глобальной сетью обмена сообщениями Swift Пекин уже давно стремится продвигать использование юаня в своей трансграничной деятельности чтобы оградить страну от геополитических рисков и повысить финансовую безопасность Хотя доллар сохраняет свою доминирующую роль в международных транзакциях в этом году Китай стал смелее в своих инициативах по использованию юаня пытаясь извлечь выгоду из растущего беспокойства по поводу доллара после того как непредсказуемая политика США встревожила финансовые рынки В отчёте Народного банка Китая говорится что центральные банки в том числе в Гонконге Турции и Южной Корее регулярно используют двусторонние валютные свопы для получения юаней для поддержки торгового финансирования Быстрый рост продаж так называемых облигаций с изображением панды и димсама привёл к тому что в прошлом году зарубежные эмитенты получили долговое финансирование в юанях на сумму около 1 4 трлн юаней 197 млрд По состоянию на конец 2024 года непогашенные кредиты коммерческих банков в юанях выданные офшорным заёмщикам составили 2 триллиона юаней что на 14 больше чем годом ранее Страны с развивающейся экономикой в том числе Венгрия Казахстан и Кения также привлекают юани для финансирования строительных проектов или долговых обязательств Британская платёжная компания Ebury планирует увеличить штат сотрудников в своих офисах в Китае чтобы удовлетворить растущий спрос на расчёты в юанях со стороны китайских компаний Bloomberg4you