IPO_SPO_Cbonds

GloraX объявил о начале приема заявок на участие в IPO Предварительные параметры размещения ПАО Глоракс Заявки будут приниматься по цене 64 рубля за одну акцию что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 16 млрд рублей без учета средств которые планируется привлечь в рамках IPO Ожидается что размер IPO превысит 2 млрд рублей Размещение состоит исключительно из акций выпущенных в рамках дополнительной эмиссии cash in В рамках размещения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15 от размера IPO будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Для инвесторов принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями в течение года с момента начала торгов контрольного периода и периода акцепта предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене эквивалентной цене размещения 19 5 если цена акции через год окажется ниже цены IPO В ограниченном объеме оферта распространяется и на акции приобретенные в течение 30 календарных дней после даты начала торгов Lock up период 180 дней с даты начала торгов Акции компании будут включены во второй котировальный список Мосбиржи Ожидается что торги Акциями Компании начнутся 31 октября 2025 года под тикером GLRX и ISIN RU000A10CRQ4 Сделка не предполагает наличия приоритетной аллокации Все подробности в официальном пресс релизе ПАО Глоракс

Минфин запланировал провести в 2026 году два три вторичных размещения бумаг SPO госкомпаний на сумму до 200 млрд рублей Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев передает РБК Пока у нас среди кандидатов SPO семь компаний из них две может быть три но скорее всего две на следующий год сказал он Названия компаний которые могут провести SPO Моисеев не раскрыл Ранее он отмечал что во всех крупных госкомпаниях которые могут провести размещения акций на бирже доля владения государства близка к 50 и снижение доли ниже контрольной не предполагается

Наблюдательный совет утвердил положение о дивидендной политике ДОМ PФ Наблюдательный совет утвердил дивидендную политику ПАО ДОМ PФ а также принял ряд важных решений в части корпоративного управления сообщает пресс служба компании Дивидендная политика ДОМ PФ предполагает выплаты акционерам на уровне 50 от чистой прибыли компании это соответствует нашей истории и мы ожидаем что это понравится рынку ДОМ PФ стремится соответствовать лучшим практикам корпоративного управления и в этом смысле включение в первый уровень котировального списка будет важным подтверждением наших амбиций прокомментировал гендиректор госкорпорации Виталий Мутко Ранее о намерении госкорпорации выплачивать дивиденды в размере 50 от чистой прибыли на Форуме розничных инвесторов заявил директор по рынкам капитала ДОМ PФ Александр Талачев

Готовящийся к SPO Эталон по итогам квартала вернулcя к двузначным темпам роста Девелоперская группа Эталон за третий квартал 2025 года увеличила продажи недвижимости на 27 до 46 9 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Об этом сообщили в пресс службе девелопера Отмечается что в натуральном выражении девелопер увеличил продажи за квартал на 11 до 175 2 тыс кв м в годовом сопоставлении Средняя цена квадратного метра в проектах девелопера в третьем квартале выросла на 12 по сравнению со вторым до 267 тыс рублей на фоне увеличившейся доли московских проектов с 31 до 54 кв кв а также бизнес и премиум сегмента с 33 до 54 кв кв Напомним Эталон до конца 2025 года планирует размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке SPO Привлеченные в ходе SPO средства планируется направить на финансирование приобретения АО Бизнес Недвижимость у АФК Система

В Сбербанке рассказали о спросе на IPO Дом PФ На первичное публичное размещение госкорпорации Дом PФ наблюдается высокий спрос со стороны фондов институциональных и розничных инвесторов Об этом Ведомостям рассказал начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров Мы ожидаем переподписки книги заявок вопрос лишь в том насколько она будет большой Теоретически объем размещения группы может быть по верхней границе озвученного сегодня диапазона если мы увидим что это будет благоприятно для ликвидности на вторичных торгах и без значимого ущерба для аллокации сказал он Напомним вчера 20 октября гендиректор Дом PФ Виталий Мутко сообщил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле что госкорпорация планирует привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб разместив на IPO около 10 акций

Дом PФ рассчитывает привлечь на IPO от 15 млрд до 30 млрд рублей Дом PФ планирует привлечь на IPO от 15 млрд до 30 млрд Об этом рассказал глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным передает РБК Глава Дом PФ сказал что компания уже на завершающей стадии подготовки к IPO Думаем привлечь от 15 млрд до 30 млрд В основном деньги пойдут на проектное финансирование мы инвестируем деньги в развитие инфраструктуры РФ Рассчитываем что нашими акционерами станут и крупные инвестиционные фонды и пенсионные фонды и институциональные инвесторы Ну и мы хотим привлечь физических лиц отметил Виталий Мутко Ранее отмечалось что Дом HФ может разместить 5 акций на бирже однако замминистра финансов Алексей Моисеев не исключал что объем free float может быть и выше при благоприятной рыночной конъюнктуре Президент РФ Владимир Путин пожелал гендиректору ДОМ PФ Виталию Мутко удачи при выведении госкорпорации на IPO

Озон Фармацевтика разместила акции допэмиссии завершив цепочку связанных с SPO сделок ПАО Озон Фармацевтика завершило размещение дополнительного выпуска акций обеспечив возврат займа ценных бумаг основателю компании и председателю ее совета директоров Павлу Алексенко и поступление в компанию средств привлеченных в рамках проведенного в июне текущего года SPO сообщает Интерфакс Дополнительная эмиссия финальный этап структуры сделки SPO Озон Фармацевтики в рамках которой были размещены 65 9 млн акций по 42 рубля за бумагу В рамках дополнительного выпуска ценных бумаг был предусмотрен механизм преимущественного права чтобы акционеры могли сохранить свои доли и приобрести акции по цене SPO Среди акционеров в рамках реализации ими преимущественного права приобретения было размещено 3 2 млн акций Ранее сообщалось что в июне этого года компания в ходе SPO привлекла 2 8 млрд рублей Полученные средства Озон Фармацевтика планирует использовать на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели Также уточнялось что в результате SPO количество акций компании в свободном обращении увеличилось с 10 до 14

Самолет выпустит в октябре конвертируемые облигации аналитики называют этот способ увеличения капитала более безболезненным в отличие от SPO ГК Самолет сообщила о намерении выпустить в октябре конвертируемые облигации на несколько миллиардов рублей Некоторые аналитики считают что такой гибридный финансовый инструмент позволит компании привлечь финансирование на более выгодных условиях чем посредством размещения обыкновенных облигаций Кроме того такой инструмент позволит отложить размытие долей текущих акционеров до момента конвертации что будет гораздо более безболезненным способом увеличения уставного капитала в отличие от SPO Мы полагаем что новый для российского рынка инструмент может привлечь интерес инвесторов Тем не менее несмотря на оптимистичный операционный отчет компании по итогам III квартала мы пока сохраняем осторожный взгляд на перспективы акций Самолета отметила Наталия Пырьева ведущий аналитик Цифра брокер в комментарии для Прайм В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций девелопера и один выпуск классических С учетом ЦФА общий облигационный долг составляет 94 74 млрд рублей

ИИ дочка Софтлайна планирует IPO до конца года Субхолдинг Фабрика ПО бренд FabricaONE АI входящий в ГК Софтлайн запланировал провести IPO до конца 2025 года рассказали РБК три источника на IT рынке В ходе размещения компания планирует привлечь 3 5 млрд руб на развитие бизнеса Фабрика ПО образовалась на базе системного интегратора Bell Integrator в январе 2025 года объединила активы Софтлайна в сфере заказной разработки и тиражного программного обеспечения с применением искусственного интеллекта ИИ в том числе разработчика бизнес приложений SL Soft компанию по автоматизации промпроизводств SL Prom Soft центр экспертизы Девелоника Академия АйТи и другие Согласно исследованию консалтинговой компании Б1 FabricaONE AI является крупнейшим игроком на российском рынке заказной разработки ПО с долей 11 в 2024 году Как оценивают перспективы этого IPO аналитики IPO Фабрики ПО может пройти успешно в случае предоставления дисконта к сравнимой группе то есть около нижней границы указанного диапазона 3 5 млрд руб считает начальник управления анализа рынка акций Газпромбанка Сергей Либин Многие IT компании сейчас стагнируют но Фабрики ПО это не коснулось холдинг показывает хорошие финансовые результаты отмечает директор департамента рынка капиталов Первоуральскбанка Артем Тузов Рынок IPO сейчас достаточно слабый а сумма размещения у Фабрики ПО небольшая поэтому если компания не установит агрессивную ценовую планку то большую часть предложения они смогут продать в розницу полагает партнер Exectica Сapital Алексей Замесов

Московская биржа со 2 октября ввела запрет на короткие продажи по акциям ПАО Озон фармацевтика из за проведения допэмиссии 16 сентября Озон фармацевтика объявила что Центробанк принял решение о регистрации проспекта и дополнительного выпуска обыкновенных акций компании В рамках допэмиссии планируется разместить по открытой подписке 78 5 млн обыкновенных акций Номинал акции составит 0 02 руб цена размещения 42 руб Допэмиссия станет финальным этапом структуры сделки SPO Озон фармацевтики в рамках которой были размещены 65 9 млн акций Продающим акционером выступило дочернее общество ООО Озон получившее бумаги от основателя и председателя совета директоров компании Павла Алексенко по договору займа ценных бумаг