IPO_SPO_Cbonds

Замглавы Дом PФ дал ориентир по параметрам IPO Дом PФ рассчитывает что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже будет близок к 30 млрд руб рассказал в интервью РБК замглавы Дом PФ председатель правления банка Максим Грицкевич Он пояснил что эти ожидания основаны на оценке предварительного спроса крупных инвесторов Мы примерно с июля ведем предварительные коммуникации со всеми институциональными инвесторами видим от них обратную связь На наш взгляд с их стороны спрос хороший Сейчас мы рассматриваем диапазон от 15 млрд до 30 млрд руб склоняемся к верхней границе Нам бы хотелось попасть в первый котировальный список Московской биржи и для этого free float объем акций в свободном обращении РБК должен быть выше 10 сказал топ менеджер Напомним в Минфине изначально оценивали возможный объем размещения Дом PФ до 15 млрд руб и 5 акций в свободном обращении free float Точная дата IPO Дом PФ еще не определена при подходящих рыночных условиях сделка состоится в ноябре но ее перенос не исключен

Объявлены итоги IPO GloraX Девелопер GloraX ПАО Глоракс в рамках IPO привлек 2 1 млрд сообщает РБК Цена размещения акций составила 64 за бумагу По итогам размещения инвесторы оценили компанию в 18 1 млрд Доля акций GloraX в свободном обращении free float по итогам IPO составила 11 6 от увеличенного акционерного капитала компании без учета итогов программы стабилизации IPO строительной компании стало первым на Московской бирже в этом году В марте IPO провела краудлендинг платформа JetLend но размещение прошло на СПБ Бирже Несмотря на сложные рыночные условия IPO привлекло большой интерес со стороны инвесторов что отразилось в значительной переподписке объема размещения сообщили в компании GloraX Организаторами размещения выступили Сбер и Т банк Акции GloraX получили второй уровень листинга на Мосбирже и тикер GLRX Ожидается что торги стартуют сегодня в 15 00 с аукциона открытия который завершится в 15 10 С 1 ноября торги акциями GloraX будут идти по стандартному расписанию во всех режимах

Девелопер Glorax закрыл книгу заявок в рамках IPO ПАО Глоракс сообщило что завершило прием заявок на участие в IPO К размещению был проявлен повышенный интерес со стороны инвесторов отметили в пресс службе компании Окончательные данные об аллокации и размере сделки компания планирует представить завтра 31 октября Завтра же начнутся торги акциями Glorax под тикером GLRX Заявленное время начала торгов 15 00 Заявки для участия в IPO принимались в период с 23 по 30 октября Цена зафиксирована на уровне 64 рублей за акцию Предполагалось что размер IPO может составить не менее 2 млрд рублей Ранее РБК Инвестиции со ссылкой на свои источники сообщили что организаторы IPO девелопера получили заявки от инвесторов на 2 млрд рублей за один день По данным издания компания смогла привлечь заявленный объем опираясь преимущественно на интерес частных инвесторов Инвесторам предложены исключительно акции выпущенные в рамках дополнительной эмиссии cash in

Московская биржа запускает сервис онлайн диагностики готовности компаний к IPO 1 Московская биржа предоставила потенциальным эмитентам автоматизированный инструмент самодиагностики готовности компаний к первичному публичному предложению акций IPO сообщает площадка Новый сервис позволит собственникам и топ менеджерам бизнеса анонимно в режиме онлайн получить оценку зрелости компании для выхода на биржу и сформировать чек лист дальнейших действий Онлайн тест включает следующие блоки финансы корпоративное управление операционная деятельность юридическая структура По итогам теста посетитель получает мгновенный анализ с помощью специально разработанного алгоритма на основе лучших экспертных практик Также пользователь может получить детальный ответ включающий структурированный отчет который выделяет сильные стороны компании и зоны требующие внимания и доработки перед выходом на IPO а также рекомендации по дальнейшим шагам

За день до окончания IPO девелопер GloraX собрал книгу заявок на 2 млрд рублей Организаторы IPO девелопера Глоракс GloraX получили заявки от инвесторов на 2 млрд рассказали РБК Инвестициям источники знакомые с ходом размещения Книга покрыта на 2 млрд но нужно понимать что в ближайшие часы начнется 24 часовой период до закрытия книги когда может прийти существенная часть спроса Есть инвесторы которые ждут последнего момента это нормально То есть спрос явно превысит объем средств запланированный к привлечению отметил один из источников По его словам архитектура сделки изначально была ориентирована на розничного инвестора однако у организаторов есть несколько заявок от институционалов и еще несколько институционалов думают Рассуждая об итоговой аллокации он отметил что распределение будет в пользу розничных инвесторов но точный процент сейчас назвать сложно Среди институционалов есть в том числе управляющие компании которые ведут фонды малой капитализации Они очень активно смотрят несколько таких заявок уже в книге В аллокации будут превалировать частные инвесторы как и планировалось добавляет второй источник Ожидается что торги начнутся 31 октября под тикером GLRX уровень листинга второй Стоимость одной бумаги установлена на уровне 64 за акцию

ЦБ Идея субсидировать выход на рынок капитала еще обсуждается Предложения Банка России субсидировать выход компаний на рынок акционерного капитала в целом поддержаны правительством но с отдельными ведомствами дискуссии по этому вопросу все еще ведутся сообщила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Банк России ранее предложил через субсидирование долевого финансирования сделать для эмитентов выход на IPO и SPO не менее привлекательным чем банковское кредитование Эта инициатива была поддержана Минфином Еще весной первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил что оформление этого предложения находится на финишной прямой но к сентябрю этого так и не произошло Мы давно ведем с Минфином работу чтобы субсидии которые сегодня распространяются на кредиты распространить и на выпуск акций Но вот пока никак не можем достигнуть финальной точки у нас есть ряд разногласий с отдельными отраслевыми министерствами Которые наверное опасаются что сложившийся механизм субсидирования по кредитам будет как то поломан тем что введут эту новую льготу сказал он подчеркнув что ЦБ не предлагает вообще отменить субсидирование кредитов Отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации 28 октября Чистюхин подтвердил что финальной точки в обсуждениях пока не поставлено

Ростелеком готовит изменения в структуре владения дочерними компаниями СМИ связали их с подготовкой к IPO Ростелеком 27 октября опубликовал сообщение о проведении заседания совета директоров компании следует из информации на сайте центра раскрытия корпоративной информации Среди вопросов на повестке дня Об изменении размера доли участия Ростелеком в ХХХ и О прекращении участия Ростелеком в ХХХ Наименования активов об участии в которых идет речь скрыты под ХХХ СМИ предположили что одно из скрытых юридических лиц Солар Но и там и в Ростелекоме от комментариев отказались При этом 20 октября Солар направил в налоговую заявление о регистрации изменений внесенных в учредительный документ и или о внесении изменений в сведения о юрлице содержащиеся в ЕГРЮЛ Готовность документа запланировала на 28 октября Можно предположить что выход Ростелекома из Солар действительно может быть связан с подготовкой компании к IPO Тем более что ранее президент Ростелекома Михаил Осеевский говорил о готовности дочерних компаний оператора Солар и РТК ЦОД к выходу на биржу Правда с существенной оговоркой при ключевой ставке в 10 Да такого значения нам судя по всему еще очень далеко

ВТБ раскроет планы по дивидендам за 2025 й в феврале следующего года ВТБ планирует огласить планы по дивидендам за 2025 й в феврале следующего года при представлении годовой отчетности сообщает Интерфакс со ссылкой на первого зампреда банка Дмитрия Пьянова По его словам ВТБ в 2025 году планирует заработать 500 млрд рублей Серьезного превышения годового таргета в банке не ожидают За 2024 год ВТБ выплатил дивиденды в размере 25 58 рубля на одну обыкновенную акцию что составило 50 от чистой прибыли по МСФО за 2024 год 275 8 млрд рублей Мы будем стараться с учетом нашей ответственности перед новыми акционерами по результатам SPO чтобы крупные дивиденды в 2025 году которые произошли за 2024 год оказались не единственными Это тоже наш приоритет поэтому я надеюсь вас не разочаровать в феврале следующего года заявил Дмитрий Пьянов Напомним ранее первый зампред ВТБ сообщил что в настоящее время банк не рассматривает вопрос перевода дивидендов на ежеквартальные выплаты

Московская биржа утвердила free float акций ВТБ на уровне 50 Ранее ВТБ привлек до 84 7 млрд руб в рамках крупнейшего SPO вторичное публичное размещение акций с 2023 года Цена размещения была установлена на уровне 67 рублей за акцию процесс биржевого сбора заявок завершился 18 сентября По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении составит более 49 сообщал банк При этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации Также стало известно что ВТБ в настоящее время не ведет внутреннего обсуждения по переводу дивидендов на квартальные выплаты Об этом сообщил первый заместитель президента председателя правления банка Дмитрий Пьянов

Positive Technologies рассматривает вариант деления бизнеса на множество дочек и вывод их на IPO Positive Technologies рассматривает вариант создания отдельных дочерних предприятий из разных направлений своего бизнеса Об этом сообщил сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов пишет Frank Media Впоследствии по его словам в такие компании могут быть привлечены стратегические партнеры и инвесторы а сами дочки смогут провести IPO на бирже Я верю в маленькие и средние компании и их правильную кооперацию Условно несколько десятков компаний среднего размера работающие друг с другом с единым целеполаганием это гораздо эффективнее чем одна большая неповоротливая корпорация Однако конечное решение о делении бизнеса еще не принято отметил бизнесмен В октябре этого года Positive Technologies уже объявила о создании дочерней компании Тризтех которая займется созданием сетевых продуктов в том числе межсетевого экрана PT NGFW запущен в ноябре 2024 года