akbf_invest

УТРО ИНВЕСТОРА К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2953,61 пункта +0,3% Индекс РТС - 1054,03 пункта +0,3% Цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 1,4%. Лидерами роста стали акции «Магнита» +1,4% «Роснефти» +1,2% ПАО «Полюс» +1,2% «НЛМК» +1,1% ВТБ +1% «НОВАТЭКа» +1% «Аэрофлота» +0,9% «Газпром нефти» +0,9% «ТКС Холдинг» +0,9% расписки OZON +0,9% бумаги Сбербанка +0,8% и +0,9% «префы» Подешевели акции АФК «Система» -2,7%, до 21,344 рубля; выплаты за 2023 год - 0,52 рубля на бумагу Solidcore -0,3% #Утроинвестора #Новости #МосБиржа

УТРО ИНВЕСТОРА Рынок акций РФ открылся умеренным ростом по большинству blue chips в пределах 1,4% К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2917,98 пункта +0,2% индекс РТС — 1046,76 пункта +0,1% Подорожали акции «Роснефти» +1% ОК «Русал» +1% расписки OZON +1% бумаги «ММК» +0,9% «Аэрофлота» +0,8% «Газпром нефти» +0,8% «Сургутнефтегаза» +0,8% и +1,4% «префы» «ТКС Холдинг» +0,8% «Северстали» +0,7% «Норникеля» +0,7% Подешевели акции «МТС» -13,1%, до 227,75 рубля ПАО «Полюс» -1,3% #Утроинвестора #новости #МосБиржа

УТРО ИНВЕСТОРА К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2986,83 пункта +0,5% индекс РТС - 1072,36 пункта +0,5% цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,9%. Подорожали акции: АФК «Система» +1,9% «Северстали» +1,7% «Московской биржи» +1,4% «Роснефти» +1,1% «НЛМК» +1% «Сургутнефтегаза» +1% и +0,8% «префы» расписки OZON +1% бумаги «Аэрофлота» +0,8% «Татнефти» +0,8% «ЛУКОЙЛа» +0,7% «ММК» +0,7% . Подешевели после отсечки дивидендов за 2023 год: акции «Магнита» -5,4%, до 5853,5 рубля , также бумаги ОК «Русал» -1,3% «АЛРОСА» -0,4% . #новости #Мосбиржа

Новость: Рынок ожидает, что ФРС может начать снижать ставки уже в ближайшие месяцы! Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом вызвало оживление на рынке. Шансы на снижение ставок до конца 2024 года выросли до 30%, а это значит, что инвесторы могут пересмотреть свои инвестиционные стратегии. Пауэлл признал, что ситуация на рынке труда начинает оказывать все большее влияние на решения ФРС. Он отметил, что ФРС уже не только борется с инфляцией, но и следит за состоянием рынка труда. Что это значит для инвесторов? • Инвестиции в облигации США могут стать более привлекательными. Снижение ставок, скорее всего, приведет к росту цен на облигации, что может принести инвесторам прибыль. • Необходимо следить за новостями о ФРС. Решения ФРС по ставкам будут иметь серьезные последствия для рынка. Внешнеполитическая ситуация все еще нестабильна. • Результаты выборов в Великобритании и Франции свидетельствуют о том, что избиратели устали от жесткой политики сдерживания инфляции. • Увеличилась активность международных посредников, работающих над завершением вооруженного конфликта на Украине. Что делать инвесторам? • Следите за новостями о ФРС и анализируйте экономическую ситуацию. • Проведите собственный анализ инвестиционных возможностей. • Рассмотрите возможность диверсификации портфеля, включая инвестиции в облигации США. #ФРС #инфляция #рыноктруда #облигации #США

Главное за день: Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июне вырос на 6% PepsiCo увеличила чистую прибыль во II финквартале на 12%, выручка не оправдала прогнозов Пассажиропоток группы Аэрофлот в июне вырос на 19,9% г/г, за I полугодие - на 21,4% Годовая инфляция в РФ по итогам июля достигнет пика в районе 9,3% - главный экономист ВТБ Инфляция в США в июне замедлилась до 3%, сильнее ожиданий #новости

Новость: Индекс Мосбиржи снизился более чем на 5% с начала недели Снижение обусловлено спекулятивными продажами, вызванными опасениями инвесторов. Не рыночные факторы: Снижение спроса связано с активным политико-финансовым противостоянием на рынке энергоресурсов. ПРИЧИНЫ Геополитическая напряженность: Противостояние на рынке энергоресурсов оказывает значительное влияние на рынок акций. Денежно-кредитная политика: Решения ЦБ по ключевой ставке и кредитно-денежной политике играют важную роль. ТОПЛИВО Интервенции США: Америка продала 1 млн баррелей бензина из резерва, что может привести к снижению цен на нефть. Закрытие реестров акционеров также может оказывать краткосрочное давление на рынок. Дефицит нефти: ОПЕК+ прогнозирует дефицит нефти в размере 2-3 млн баррелей/сутки во втором полугодии 2024 года. ЦБ И НАЛОГИ Смягчение риторики ЦБ: ЦБ сигнализирует о возможном смягчении денежно-кредитной политики, что может поддержать рынок. Налоговая реформа: Ожидается влияние новой налоговой реформы на прибыль российских компаний в 2025 году. Наш прогноз: Ожидается рост индекса Мосбиржи во второй половине недели до 3100-3250 пунктов. #аналитика #Мосбиржа #нефть #ЦБ

Главное за день: Дефицит бюджета РФ в январе-июне составил 0,5% ВВП против 1,4% в I полугодии 2023г Сбер в июне ускорил ипотечное кредитование до 2,9%, замедлил темпы роста потребкредитов до 1,1% Сбер в июне продолжил наращивать кредитование, привлек рекордный с начала года объем средств населения Соллерс ждет позитивных финрезультатов в 2024г, о дивидендах будет думать с учетом рекордной инвестпрограммы Законопроект о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль прошел II чтение в Госдуме Заградпошлина для непроизводителей дизтоплива является бессрочной мерой - Новак ФРС США для снижения ставок нужно больше благоприятных данных об инфляции - Пауэлл #новости

Новость: Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ Зампред ЦБ Алексей Заботкин: «На заседании в июне обсуждалась возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы будут и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных» По итогам июньского заседания ЦБ, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что может «существенно» повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного, то есть неблагоприятного для статистики и прогнозов инфляции сценария. Согласно комментариям госпожи Набиуллиной, существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт. Итоги заседания 7 июня, в том числе – указанные комментарии, судя по динамике цен ОФЗ, полагаем, усилили на рынке ожидания роста ключевой ставки до 18% уже в июле. Мы полагаем, что руководство регулятора значимо для прогнозов смягчило риторику, касающуюся перспектив кредитной политики. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин «Пик годовой инфляции, наверно, мы пронаблюдаем сейчас в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ». Подробности и прогнозы в материале наших аналитиков #Аналитика #ЦБ #ОФЗ

Главное за день: ФНБ в июне сократился на 102 млрд руб., до 12,6 трлн рублей Минфин РФ увеличит объем дневной покупки валюты/золота с 5 июля почти в 1,5 раза, до 5,4 млрд рублей Квартальные продажи новых автомобилей в США показали слабый рост Акционеры Совкомфлота одобрили финальные дивиденды за 2023г в 11,27 руб. на акцию ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию "М.Видео" на 17% от уставного капитала Правительство РФ внесло в Госдуму поправки ко второму чтению налогового законопроекта Предлагаемая ставка налога на прибыль для ИТ-компаний с 2025г вернулась к 5% #новости.

Новость: Продажа Дегдеканского месторождения Полюсом алмазодобывающей компании АЛРОСА Полюс продал золоторудное месторождение в районе Дегдеканское Магаданской области компании АЛРОСА. Хоть сделка была завершена 21 июня, её цена остаётся непроявленной. Однако АЛРОСА оценивает первичные вложения в проект на уровне 24 миллиардов рублей, что, по предположениям, примерно равняется сумме, выплаченной покупателем. Оценка запасов золота данного месторождения составляет 100 тонн, с 38 тоннами балансовых запасов по категориям С1 и С2. Содержание золота в руде равно 2,2 граммам на тонну. Полюс не включает это месторождение в свою оценку доказанных и вероятных запасов на конец 2022 года. ПЛЮСЫ Мы подняли прогнозы стоимости золота на второй и четвёртый кварталы до $2450 за унцию, с начального уровня в $2300. На 2025 год прогноз остался прежним — $2600 за унцию. В этом контексте, мы улучшили финансовые прогнозы для Полюса на 2024 год и увеличили дивидендные выплаты до 913 рублей на акцию, тогда как рынок прогнозирует 800 рублей на акцию. Мы предполагаем, что вторая половина 2024 года ознаменуется консолидацией цен на золото из-за технических факторов и неясности относительно монетарной политики США. МИНУСЫ Ожидается снижение процентных ставок ФРС до диапазона 4,75%-5% в четвёртом квартале 2024 года. На период с 2025 по 2030 годы прогнозы доходов и денежных потоков ухудшены, в связи с возможностью введения налога на добычу полезных ископаемых на золото в размере 10% от превышения мировой цены на $1900 за унцию. Повышен ожидаемый эффект от этих нововведений до 8%-11% чистой прибыли для ведущих российских компаний отрасли за 2025 год и в среднесрочной перспективе. НАШ ВЕРДИКТ Оценочная стоимость акций Полюса снижена с 16155,66 рублей до 15731,55 рублей. Это предполагает 28%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать». Дисконт на риски инвестиций в акции Полюса остаётся относительно низким для нашего покрытия и составляет 15%. #Аналитика #АЛРОСА #ALRS