В промышленности – резкий рост зарплат для трудовых мигрантов. Что это значит? В России сохраняется проблема трудовой миграции. Речь идет как о релоцирующихся айтишниках, так и о профессионалах из ближайшего зарубежья. Первых в РФ – все больше, вторых – все меньше: вкупе с демографической ситуацией все это выталкивает дефицит кадров в авангард проблем, требующих решения. Поговорим о трудовых мигрантах в РФ. Почему они важны? • Экономия. Мигранты из стран ближнего зарубежья берут за свою работу меньше, чем местные специалисты. Виной всему – разница в уровне жизни. Абсолютная экономия работодателя. • Дефицит кадров. Трудовые мигранты смягчают издержки низкой производительности труда и демографических проблем. Подготовленные и мотивированные к труду работники поддерживают рынки в нормальном состоянии: как маркер – после "исхода" молодой рабочей силы в ЦБ заявили, что дефицит кадров – главный барьер к развитию экономики на ближайшие 10 лет. • Релевантные задачи. Рынок труда РФ хорошо адаптирован под условия неоднородной образованности жителей СНГ. Ситуаций, когда за производственные процессы отвечают некомпетентные кадры, практически не происходит. Недавний рост зарплат мигрантов +38% , занятых в промышленности – важнейшее решение по привлечению новых кадров. Рост этот – все еще ниже, чем в некоторых регионах РФ, а главное: он временный. Номинальные зарплаты граждан РФ продолжают расти стабильно, флуктуации же с з/п мигрантов – это скорее про имидж и про поиск новых кадровых резервов.
Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. Согласно новой классификации, душевой валовый национальный доход в РФ превысил $14 тыс. в год. Динамика – хорошая: в 2022 году показатель составлял $12 830, а в 2023 уже достиг $14 250. Таким образом, за год восстановления от санкций рост составил более 11%. И все же показатели эти не зависят от одних только личных накоплений граждан. ВНП заметно подрос благодаря следующим факторам: 1. Увеличение оборонзаказа 2. Восстановление активности в торговле 3. Оживление финансового сектора 4. Рост в строительной отрасли Эксперты призывают к осторожности в оценках, отмечая, что реальные доходы населения растут не так быстро, как номинальные – инфляция все еще высокая. Другие говорят о недостаточном росте производительности экономики, и что рост показателя – скорее технический. Для закрепления в новой категории критически важно поддерживать производительность труда на высоком уровне – пока что этому мешает кадровый дефицит.
Россия нарастила экспорт в Европу Речь идет о продажах удобрений. Это тот случай, когда российские игроки не просто выстояли перед санкциями, но извлекли из них выгоду и увеличили темпы экспансии: сегодня РФ ввозит в ЕС больше удобрений, чем до 2022 года. Причина простая: 80% процедур при изготовлении продуктов из данной товарной категории завязаны на использовании природного газа. В РФ цены на него особо не изменились, на Западе – выросли. В этой связи отечественные производители продолжают извлекать высокую маржу из товаров, цены на которые – по европейским меркам – являются практически демпинговыми. Ситуация на агрокультурных рынках Европы – нестабильная: 1 Производственные компании текущей ситуацией недовольны. На фоне потери доли рынка крупнейшие игроки допускают миграцию в США и даже начинают в них инвестировать 2 Фермеры протестуют. Продолжающийся дешевый импорт из подсанкционных стран РФ и Белоруссия и другие причины привели к тому, что работа в Евросоюзе перестала приносить фермерам деньги
Китайский ботокс в РФ. Почему это хорошо. После ухода западных производителей ботулотоксинов Allergan и Merz в России освободилось пространство для новых брендов и дистрибьюторов косметологии. Но с крупными и стабильными поставками до этого как-то не задавалось. Во многом причина - в российском аналоге, который, как оказалось, вполне ок - речь про ботулотоксин от "Релатокса". Но спрос явно выше, поэтому сейчас "Биннофарм Групп" планируют начать поставки "Лантокса" – китайского аналога известного препарата. Компании прочат высокую выручку от реализации нового товара. Само это решение – очень своевременное, и вот почему: 1. Полное, а не частичное удовлетворение спроса позволит не увлекаться home-made продукцией, которой хватает на маркетплейсах. Понятно, что на здоровье это сказывается не лучшим образом: такие препараты должны закупаться сугубо в специализированных магазинах, но никак не на МП. В этой связи к площадкам появились вопросы и у косметологов, и у регуляторов. 2. Применение маркировки. Маркировать товары, завезенные централизованно и в крупных объемах – проще, чем возиться с поставками частников. Выше безопасность потребителя – выше лояльность. При этом надо помнить, что на импорте свет клином не сошелся. Продажи российский аналогов "Ботокса" все еще растут, и по качеству они – если верить отзывам – ввезенным препаратам особо не уступают. Остается надеяться, что появление крупного игрока на рынке не задушит отечественных производителей, а лишь подстегнет конкуренцию и повысит качество продукции.
Торговые центры vs Маркетплейсы: борьба за равные условия Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана обратился в Минпромторг и другие экономические подразделения правительства с просьбой уравнять ТЦ в правах с маркетплейсами. Ключевые проблемы ТЦ – это неравные налоговые условия, высокие операционные расходы, чрезмерная ответственность за продаваемую продукцию и сложности с регулированием запасов. Они просят снизить ставку налога на имущество, отменить или ввести льготную ставку НДС, а также уравнять условия труда для самозанятых. Минпромторг уже отреагировал: в министерстве признали проблемы и прямо сейчас рассматривают возможность принятия ФЗ о регулировании деятельности маркетплейсов. Но эксперты во мнениях разделились: одни считают налоговые послабления для ТЦ неактуальными – разница в налогах объясняется разной системой бизнеса. Другие неравенство признают: уход покупателей в онлайн из-за разницы цен – очевидный факт. Все это – очередной сигнал: ТЦ переживают концептуальный кризис. Конец ли это розничной торговли в ее привычном виде и формате или временные трудности, которые надо править директивно – покажет время. Но пока баланс сил сильно на стороне екома.
В январе - мае объем выпуска в промышленности вырос на 5,2% в годовом выражении данные Росстата . При этом в мае скачок составил 5,3%, хотя оптимистичный прогноз по месяцу был в районе 2,5%. В частности в обработке в мае годовые темпы роста производства ускорились до 9,1% с 8,3%. Драйвер - не только ВПК, но также химпром и сектор производства продуктов питания, это результат заработавшего импортозамещения.
Цены на электронику вырастут на 15-20% Последние санкции ЕС против российской Системы передачи финансовых сообщений СПФС могут серьезно повлиять на розничный рынок, особенно в сфере электроники – об этом пишет "Ъ". Ожидается значительное повышение цен уже этой осенью. Основные причины: 1. Усложнение международных расчетов: ограничения на использование СПФС затруднят платежи между Россией и зарубежными партнерами. 2. Рост комиссий: банки-посредники могут поднять комиссии с 1-2% до 5-6%, что напрямую отразится на стоимости товаров. 3. Увеличение транзакционных издержек: использование альтернативных платежных путей через третьи страны повысит затраты на логистику. 4. Проблемы с поставками: ожидаются сложности с наличием электроники и бытовой техники из-за проблем с оплатой в третьих странах. Прогнозы экспертов: - Рост цен на электронику на 15-20% к сентябрю-октябрю 2024 года. - Некоторые дистрибьюторы прогнозируют повышение цен на 5-10%. - Общее падение импортного товарооборота с ключевыми партнерами может достичь 20-25%. Главная проблема – помимо роста стоимости – это положение малых поставщиков: в новых условиях рынка они могут потеряться и будут вынуждены закрыть свой бизнес. И все-таки пока не известно, какие меры поддержки им предложит государство: понятно это будет ближе к осени.
Ожидания роста спроса, выпуска и занятости в российской промышленности в июне преобладают над ожиданиями их сжатия. Промышленность готова увеличивать количество работников, но уже не так интенсивно, как она планировала в конце прошлого года. Правда, на фоне восстановления роста намерений нанимать новых работников предприятия продолжили ухудшать зарплатные планы.
Топ регионов по стоимости пива В "Эвоторе" выявили самые пивные места в России: регионы, где пенное стоит дороже и дешевле всего. Результаты – на картинках. В среднем по России цены на пиво выросли на 5,5% за год, при этом напиток в бутылках поднялся в цене на 7%, в банках – на 4%. Продажи также увеличились на 21% и 14% соответственно. Интересно, что цены на пиво и другие продукты в несетевой рознице выше в среднем на 6-7%, чем в крупных сетях. Почему цены в регионах различаются? 1. Логистика. Первопричина, по которой продовольствие в одних регионах стоит дороже, чем в других. Как правило, цены на продукты в центральной части России и за Уралом отличаются весьма сильно. 2. Ассортимент. Москва и Питер, очевидно, проблем с логистикой не имеют. Зато там более платежеспособное население, которое может обеспечить спрос на широкий ассортимент напитков: крафт и другие "редкие" виды пива увеличивают среднюю стоимость. 3. Производство. В России есть несколько регионов со своим пивным производством. Самара, например, производит множество видов напитка – в том числе знаменитое "Жигулевское" – что снижает цену на эти товары в регионах. 4. Потребление. Тут раз на раз не приходится: Хабаровский край и Кировская область, входящие в топ-5 регионов с самым дорогим пивом, одновременно входят в топ-15 регионов с наибольшим потреблением алкоголя на душу населения. В Хакасии и Свердловской области алкоголь намного дешевле, а вот потребление – немного выше, чем в предыдущих двух. Здесь мы имеем работу всех факторов во взаимосвязи и разных пропорциях.
Промышленный дайджест: главные новости всех отраслей за последние недели 1. Производство легковых автомобилей в РФ выросло на 92,5% за первый квартал 2024. С января по апрель было собрано 224 тыс. легковых автомобилей. Рост виден в производстве грузовиков +19,7% , автобусов и двигателей. Все это – продолжающееся восстановление отрасли. Ключевой вопрос – сможет ли отрасль поддерживать такие темпы роста в долгосрочной перспективе? 2. Программу развития станкостроения и робототехники планируют расширить до национального проекта. Финансирование – более, чем 100 миллиардов рублей до 2030 года. Проект амбициозный, но есть два момента: 1 100 млрд – не такая большая цифра: нацпроект "Образование", например, получил финансирование в 237 млрд – и это только на 2024 год; 2 успех будет зависеть от преодоления текущих проблем в отрасли, в т. ч. извечного дефицита кадров. 3. Только 24% российских компаний нефтегазового и металлургического сектора внедряют решения на основе искусственного интеллекта. Сильно ниже, чем в финтехе и ритейле. Препятствия – нехватка компетенций и неочевидный эффект от внедрения. Но успешные кейсы есть: "Автотемп 2.0" на "Северстали" успешно показал эффект от внедрения ИИ. Возможно, нам нужно больше таких примеров? 4. Российское предприятие "Метровагонмаш" запустило в производство новое поколение вагонов для минского ! метро – успешный пример сотрудничества в рамках союзного государства. Важно отметить, что завод постоянно модернизирует производство, и эффект в виде конкурентноспособности в мировой торговле мы видим уже сейчас. 5. Лишь каждое пятое обрабатывающее производство в России задействует роботов. В стране – менее 13 тыс. промышленных роботов. Уровень роботизации при этом неоднороден: лидером по числу роботов является не Мск, а СПб 1,3 тыс. . В отраслевом разрезе лидирует фарма, где каждое третье предприятие использует роботов. Ограничители роботизации в России – высокая стоимость один промышленный робот может стоить от 50 до 100 тыс. долларов и дефицит кадров.
