Дайджест самых громких новостей российского ритейла 1. Apple вылетела из топ-5 по продажам смартфонов в России. В первом полугодии 2024 года пятёрку лидеров возглавили Redmi, Tecno, realme, Infinix и Samsung. Год назад Apple занимала 9,3% рынка. В денежном выражении компания всё ещё в лидерах, но непонятно, как долго это будет продолжаться. Другое дело, что "яблочную" технику сегодня все выгоднее покупать на классифайдах, чем в розницу. На "Авито", например, Айфоны составляют 57% от всех продаж сматфонов. 2. Виски стал самым быстрорастущим алкоголем в России. По данным NielsenIQ, продажи этого напитка в январе-мае 2024 года выросли на 24,6% год к году. На втором месте текила +21,3% , на третьем – ром +20,3% . Неожиданно, но все это – результат импортозамещения: сегодня традиционно экзотичный алкоголь разливают почти все ликеро-водочные заводы России. 3. Автоперевозки из Китая в Россию растут растут быстрее, чем другими видами транспорта. В первом полугодии 2024 года количество рейсов увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Причина – дефицит контейнеров на железной дороге. 4. Eco-friendly тренды набирают обороты: 25% покупателей готовы платить больше за экотовары. Исследование Lamoda показало, что россияне в среднем готовы доплачивать 14% за устойчивую продукцию. Главная мотивация – осознанное потребление и желание сделать мир лучше. На заметку всем ритейлерам: расширяйте зеленый ассортимент. 5. "Магнит" тестирует "умные" весы в магазинах у дома. Нейросеть распознает товары с точностью 98% и может взвешивать даже продукты в прозрачных упаковках. При успешном тестировании такими весами могут оборудовать 2,8 тыс. магазинов.
Какие товары могут подорожать этим летом? В ближайшие месяцы россиян ждет подорожание нескольких товарных категорий. Рассмотрим основные и попробуем объяснить причины: Зарубежные онлайн-покупки Крупные маркетплейсы предупреждают о возможном удорожании товаров из-за рубежа. Причина – планируемые изменения в Таможенном кодексе ЕАЭС – выделение товаров трансграничной электронной торговли в отдельную категорию и введение деклараций на них Новые правила могут усложнить оформление и повысить стоимость зарубежных покупок. Некоторые товары и вовсе станет невозможно ввезти. Хлеб "Национальный союз хлебопечения" прогнозирует существенное повышение цен на хлеб. Основная причина – рост стоимости муки на 30%. Хлебопеки даже просят ограничить экспорт муки для снижения цен на внутреннем рынке. Впрочем, профильные министерства и некоторые эксперты пока не разделяют эти опасения. Они указывают на то, что доля муки в себестоимости хлеба составляет не более 20% – так подорожание компонента даже на 100% драматичным не будет. Автомобили Lada "АвтоВАЗ" планирует повысить цены на свои автомобили в августе-сентябре. Компания уверяет, что повышение не коснется базовых и доступных моделей. Ранее в этом году уже было повышение на 2,9%, что ниже уровня инфляции. Причины роста цен различны: от изменений в законодательстве до увеличения себестоимости производства.
Торговля с Россией превратилась для турецкого бизнеса в кошмар Турецкий экономист Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что санкции превратили торговлю с Россией в кошмар для турецких компаний. По его словам, они сталкиваются с проблемами от заморозки счетов до угроз от западных чиновников. Это привело к сокращению экспорта в Россию вдвое за первое полугодие этого года. Пострадали почти все отрасли, кроме продовольственной, особенно сектор кожаных изделий. Институт статистики Турции отмечает снижение поставок в Россию на 32% в первом квартале по сравнению с прошлым годом.
Прогнозы о замедлении роста промышленности в 2024-м не сбываются Это как минимум. На самом деле, с февраля мы находимся в фазе нового подъема в промышленности, которую отличают высокие темпы промпроизводства на 7–8% выше среднемесячного уровня 2021 года . В мае объем выпуска оказался выше уровня января на 3,5% оценка ЦМАКП - т.е. среднемесячный темп роста составил 0,9% в месяц, или 11% в годовом выражении. Но важно и то, как происходит рост: а он "имел практически фронтальный характер, затронув подавляющее большинство секторов", – отмечают эксперты. Одно из возможных объяснений - производственные мощности далеко не загружены на все 100%. Драйверами промышленности стали предприятия, так или иначе связанные с ОПК. Максимальный вклад в рост промышленного производства внесло наращивание выпуска готовых металлических изделий +68% , а также компьютеров, электронных и оптических изделий +55% .
Санкции помогаю вырасти российскому фешен-ритейлу: за три года объем вторичных продаж одежды и обуви увеличится в два раза с нынешних 200 млрд руб. до 600 млрд . За прошедший год рост уже составил 30%, составив 6% совокупного оборота продаж одежды и обуви. Вырос объем заказов через частных байеров: если раньше так покупали люкс, то сейчас уже одежда массовых брендов. Главный драйвер рост сегмента - большое количество потребителей, готовых приобретать брендовые вещи старых коллекций или б/у. В основном практика ресейла плотно связана с онлайном как через отечественные, так и зарубежные площадки , но постепенно появляются и офлайн-корнеры в магазинах крупных городов.
Топ продуктов по росту цен За последний год май 2023 – май 2024 продовольственная инфляция в России составила 9,11%. Но рост цен был неравномерным: лидером стали не пресловутые яйца, а – неожиданно – свекла, цена на которую взлетела на 71%. За ней следуют куриные яйца с ростом на 48,5%, чеснок – на 41%, а также виноград и бананы, подорожавшие на 32,4%. Интересно, что некоторые продукты за этот же период подешевели. Так, цены на репчатый лук упали на 38,5%, на капусту – на 18,2%, а на гречку – на 8,5%. Основной причиной роста цен стала девальвация рубля, который за 2023 год потерял 24,5% к основным валютам. Это сильно повлияло на стоимость импортных товаров чеснок, виноград, бананы . Вторым важным фактором стало снижение урожайности некоторых культур. Сбор свеклы в 2023 году упал на 8,9%, что и привело к рекордному росту цен на этот овощ. Нельзя не отметить и рост издержек: увеличение затрат на логистику, персонал, энергоносители и удобрения неизбежно отразились на конечной стоимости продуктов. Сезонные факторы также играют значительную роль, особенно на рынке овощей и фруктов. Интересная тенденция наблюдается в птицеводстве. Резкий рост цен на яйца и мясо птицы частично объясняется восстановлением рентабельности отрасли после периода низкой прибыльности. Снижение цен на многие сезонные продукты с началом сбора нового урожая в июле-августе. Однако общая тенденция к росту цен, вероятно, сохранится из-за продолжающегося увеличения издержек производителей и нестабильности курса рубля.
Рынок мониторов в России: рост отечественного производства и перспективы импортозамещения По данным OCS Distribution, доля продаж российских мониторов в первом квартале 2024 года достигла 10%, что значительно выше показателей 2022 года менее 1% . Среди ведущих отечественных производителей – "Бештау", "Гравитон", Aquarius, Delta Computers и LightCom. Ключевые моменты: • Общий объем продаж мониторов вырос на 33% год к году • Корпоративный сектор энергетика, строительство, ЖКХ, нефтегаз, финансы – основной потребитель российских мониторов • Acer лидирует в сегменте малого и среднего бизнеса 40% доли рынка • Растет спрос на мониторы с большей диагональю 24" и 27" Перспективы импортозамещения Несмотря на позитивную динамику, полное импортозамещение в производстве мониторов – все еще отдаленная перспектива. Ключевая проблема – отсутствие производства LCD-матриц в России. Это проблема не столько России, сколько мирового производства: производство этих матриц сосредоточено всего в четырех странах – Китай, Корея, Тайвань и Япония. Положительный момент – Россия при желании способна наладить производство управляющих процессоров для мониторов. Это важный шаг к локализации, но недостаточный для полной независимости от импорта. Выводы: 1. Рост доли отечественных мониторов – позитивный тренд, отражающий развитие local-to-local стратегий в корпоративном секторе. 2. Зависимость от импорта матриц сохранится в долгосрочной перспективе. 3. При принятии решений о закупках новых мониторов компаниям и ФОИВ следует учитывать ограничения в локальном производстве и потенциальные риски с поставками ключевых компонентов. Ожидается, что рост продаж мониторов продолжится до середины 2025 года, пока не завершится основной цикл обновления устройств, приобретенных до февраля 2022 года.
Малый и средний бизнес стал чаще работать с заграницей - каждый пятый российский предприниматель торгует с иностранцами. С осени этот показатель вырос на 3%. Всего за последний год доля предпринимателей, которые занимаются экспортом, выросла в полтора раза - до 14%. Больше всех вовлечены в мировой рынок компании, связанные с производством - 27% из них вовлечены в трансграничные расчеты. И это не только импорт, но и экспорт - за счет продажи продуктов питания, сельскозпродукции и пиломатериалов. Добавляет оптимизма то, что растет экспорт IT-продукции. Один из важных драйверов развития международной торговли - активное кредитование со стороны российских банков в апреле МСБ прокредитовали на 1,6 трлн рублей, что на 37% больше, чем за тот же период год назад .
ЦБ готовится к росту инфляции Центробанк России планирует значительно повысить прогноз по инфляции на 2024 год – это не инсайд, а слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина. Регулятор также рассматривает возможность повышения ключевой ставки с 16% до 17-18% – о риске этого мы недавно писали. По последним данным, годовая инфляция достигла 8,61%. За неделю с 18 по 24 июня цены выросли на 0,22% – самый резкий рост за последнее время. Вот, насколько выросли цены всего за неделю: • Продукты питания: +0,25% • Непродовольственные товары: +0,15% • Услуги: +0,30% Наибольший рост при этом показали: • Овощи и фрукты: +1,41% • Авиабилеты: +2,26% • Бензин: +0,41% Причины – ускоренные темпы потребительского кредитования и рост зарплат. Все дополнительно усугубляется невозможностью потребителей потратить деньги где-то еще, кроме РФ: отечественные компании принимают на себя весь спрос, который превышает возможности расширения предложения. Возросшие издержки автоматически переносятся в цены конечной продукции. Дополнительные факторы – удлинение логистических цепочек, ограничения импорта и международных расчетов и нехватка рабочей силы. Центробанк планирует ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. КС будет удерживаться на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели около 4% годовых . Дальше идет сворачивание программы льготной ипотеки. Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста кредитования, эксперты прогнозируют, что экономика продолжит расти. Ожидается, что со второго квартала 2024 года она перейдет к более сбалансированным темпам роста. Разрыв между спросом и предложением будет постепенно сокращаться.
Сегодня ряд тг-каналов облетела новость о том, что доля отечественных лекарств на рынке РФ достигла 63% по итогам 2023 года. В денежном выражении доля российских препаратов выросла с 25% до 36,7%. И все бы ничего, но об этом Минпромторг заявил еще в феврале. Интересно другое: к 2030-му поставлена цель увеличить долю российских лекарств до 70%. Для этого утвержден план реализации стратегии развития фармпромышленности, включающий 40 различных мероприятий. Среди ключевых мер - приоритет отечественной продукции при госзакупках, налоговые льготы, субсидирование разработок и исследований, поддержка подготовки кадров. Особое внимание уделяется производству фармацевтических субстанций внутри страны. Целевые значения могут показаться слишком высокими. Тем более, что за последние девять лет доля отечественной фармы на рынке выросла всего на 2%. Надежду дарит то, что в реализации этой стратегии заинтересована и сама фарма. Пара примеров: • "Герофарм" недавно получил лицензию на выпуск аналога датского препарата от диабета и успешно экспортирует инсулин в Венесуэлу. • "Биннофарм Групп" планирует увеличить долю экспорта с 12% до 30% выручки, осваивая рынки Юго-Восточной Азии и Персидского залива. • "Активный компонент" предлагает создать базовые заводы полного цикла при господдержке. "Полисан" отмечает ограниченность ресурсов для экспансии у большинства компаний. В общем, потенциал роста и импортозамещения – более чем высокий
